Оценка стоимости имущества (автозаправочного комплекса) ООО "Патрик"»

 

3. ОБЗОР РЫНКА

1. ОБЗОР РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ³

По данным Министерства экономики РФ, по итогам января-декабря 2010 г. наблюдается восстановительный рост промышленного производства. Индекс промышленного производства в январе-декабре 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 108,2%, в декабре 2010 г. по сравнению с декабрем 2009 г. — 106,3%.

Объем добычи нефти, включая газовый конденсат (далее нефть) в январе-декабре 2010 г. составил 504,9 млн т. При этом в декабре сохранилась тенденция замедления темпов роста добычи нефти, наблюдавшаяся в августе-сентябре и ноябре текущего года (0,8% к соответствующему месяцу прошлого года).

Наибольший  вклад в добычу нефти обеспечивают нефтяные месторождения Уральского и Приволжского федеральных округов, на долю которых приходилось в 2010 г. соответственно около 60,8 и 21,2% совокупной добычи по стране.

Положительная динамика добычи нефти сохраняется  у более половины нефтяных компаний. Лидером по приросту объемов добычи нефти в январе-декабре 2010 г. стало ОАО "НК "Роснефть" (прирост добычи 6,9 млн т или 6,6%), что связано с ростом добычи на Ванкорском месторождении и месторождениях Самарской области.

По данным ЦДУ ТЭК Минэнерго России, в  январе-ноябре 2010 г. общий объем бурения вырос к уровню января-ноября 2009 г. на 17,3%, в том числе эксплуатационного бурения — на 16,2%, разведочного бурения — на 51%.

По оперативным  данным Минэнерго России, экспорт  нефти в январе-декабре 2010 г. незначительно вырос и составил 247,9 млн т (100,2% к 2009 г.), в том числе в декабре 2010 г. – 21,28 млн т (102,5%). При этом экспорт нефти в страны дальнего зарубежья  составил 105% к январю-декабрю 2009 г. (221,4 млн т), а в страны СНГ — сократился на 27,3% (до 26,5 млн т), в основном вследствие снижения поставок в Республику Беларусь.

Рост  биржевых цен на нефть за январь-ноябрь 2010 г. составил 29,2% к соответствующему периоду 2009 г. При этом экспортные контрактные цены на российскую нефть выросли на 35,7% — до 538,7 долл. США за т.

Средняя цена производителей на нефть в декабре 2010 г. составила 7 566 руб./т, индекс цен производителей на нефть к предыдущему месяцу – 101%, а к декабрю 2009 г. – 114,7%.

В январе-декабре 2010 г. на российские НПЗ поступило на переработку 249,0 млн т нефтяного сырья (105,5% к соответствующему периоду 2009 г.), в том числе в декабре 2010 г. – 21,7 млн т (105,8%).

Доля  переработки нефти в объеме ее добычи возросла до 49,4% против 47,8% за соответствующий  период прошлого года.

Рисунок 2.3. Выпуск основных видов производства нефтепродуктов в 2010 г.

Источник: данные Минэконом РФ (www.economy.gov.ru)

В январе-декабре 2010 г. (по данным Росстата) нефтеперерабатывающими  предприятиями на внутренний рынок отгружено 32,7 млн т автомобильного бензина (104,7% к январю-декабрю 2009 г.), 34,2 млн т дизельного топлива (107,6%) и 18,0 млн т топочного мазута (113,3%), в том числе в декабре 2010 г. – 2,9 млн т автомобильного бензина (108,5% к декабрю 2009 г.), 3,1 млн т дизельного топлива (116,7%) и 1,9 млн т топочного мазута (118,1%).

Индекс  производства нефтепродуктов в январе-феврале 2010 г., по сравнению с соответствующим периодом 2009 г., составил 104,7%, в том числе в феврале 2010 г. – 102,2%.

Таблица 2.2. Производство основных нефтепродуктов за январь 2011 г. тыс. т

Показатели	За  месяц (январь)			С начала года
	Факт	к соотв. периоду 2010 г.		Факт	к соотв. периоду 2010 г.
		+/-	%		+/-	%
Автобензин	3 013,8	69,8	102,4	3 013,8	69,9	102,4
Дизтопливо	6 127,1	158,3	102,7	6 127,1	158,3	102,7
Топочный  мазут	6 153,5	74,5	101,2	6 153,5	72,9	101,2
Авиакеросин	643,7	-16,6	97,5	643,7	-16,6	97,5

Источник: данные Минэнерго РФ (http://minenergo.gov.ru)

Темпы роста  объемов переработки нефти на НПЗ выше среднероссийского уровня  имели место в ОАО "НК "ТНК-ВР" (111,7%), Салаватнефтеоргсинтез (117,4%), Хабаровском  НПЗ (109,1%) и ОАО "Газпром" (107,8%).

Лидерство по наибольшим объемам переработки  нефти сохраняют ОАО "НК "Роснефть" и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" (50,8 и 45,2 млн т соответственно).

В структуре  выпуска продолжает наблюдаться  высокая доля мазута и дизельного топлива, предложения которых превышают  спрос внутреннего рынка. В результате эти нефтепродукты экспортируются как топливо и сырье для  дальнейшей переработки.

Таблица 2.3. Данные о добыче нефти, ее переработке и выпуске бензина автомобильного в 2010 г.

Наименование	Июнь	Сентябрь	Декабрь	Справочно декабрь 2009 г.
Нефть добытая, включая газовый конденсат, млн т	41,5	41,7	42,9	42,5
в % к предыдущему месяцу	96,8	98,0	102,5	103,0
Нефть, поступившая на переработку, млн т	20,4	21,0	21,7	20,5
в % к предыдущему месяцу	100,2	95,5	103,3	101,2
Бензин  автомобильный, млн т	2,8	3,1	3,2	3,0
в % к предыдущему месяцу	98,2	95,3	106,6	100,9

Источник: данные Росстата (www.gks.ru)

По информации Минэнерго  России, в январе-декабре 2010 г. нефтяными компаниями по заключенным договорам поставлено:

• Минобороны России — 62,9 тыс. т автомобильного бензина (195,3%), 167,5 тыс. т дизельного топлива (86,1%), 272,3 тыс. т авиационного керосина  (45,5%) и 466,9 тыс. т мазута (76,9% к объему поставок в январе-декабре 2010 г.);
• ОАО "РЖД" — 1912,9 тыс. т дизельного топлива (159,7%) и 591,5 тыс. т мазута  (105,9%);
• предприятиям ЕЭС России – 2592,8 тыс. т топочного мазута (109,4%);
• сельхозтоваропроизводителям — 165,9 тыс. т автомобильного бензина (55,3%) и 1231,9 тыс. т дизельного топлива (128,8%).

Таблица 2.4. Объемы выпуска нефтепродуктов

Наименование	С 24 по 30 января 2011 г.	Справочно
		2010 г.	январь 2010 г.
Бензин  автомобильный
тыc. т	689	36 014	2 970
в % к предыдущему периоду	96,9		97,0
в % к соответствующему периоду предыдущего года		100,5	97,9
Дизельное топливо
тыс. т	1 423	69 891	5 943
в % к предыдущему периоду	102,0		100,9
в % к соответствующему периоду предыдущего года		104,2	104,1

Источник: данные Росстата (www.gks.ru)

Глубина переработки  нефтяного сырья продолжала отставать  от уровня прошлого года и в январе-декабре 2010 г. составила 71,2% против 71,9% в 2009 г. Относительно низкая глубина переработки обусловлена недостаточным использованием углубляющих схем переработки мазута.

Таблица 2.5. Производство нефтепродуктов с 24 по 30 января 2011 г.

Наименование	Бензин  автомобильный		Дизельное топливо
	тыс. т	в % к предыдущей неделе	тыс. т	в % к предыдущей  неделе
Российская  Федерация	689	96,9	1423	102,0
в том числе:
г. Москва	нет данных	89,7	нет данных	63,2
Ленинградская область	нет данных	103,7	... нет данных	127,2

Источник: данные Росстата (www.gks.ru)

Ценовая ситуация

По информации Минэнерго России, цены на мировом рынке на 30 декабря 2010 г. по сравнению с декабрем 2009 г. на бензин автомобильный выросли на 24,8%, на дизельное топливо – на 27,2%, на мазут топочный – на 10,3%. При этом стоимость на внутреннем рынке в декабре 2010 г. составила на автомобильный бензин 68,8% от цен мирового рынка (в одинаковых налоговых условиях), на дизельное топливо – 71,3%, на мазут топочный – 56,1%. При этом необходимо отметить, что с учетом вычитания вывозных экспортных пошлин в декабре 2010 г. (по информации ООО ИАЦ "КОРТЕС") разница  между средними ценами на автобензин и дизтопливо на внутреннем рынке  и приведенными мировыми ценами была в пользу внутреннего рынка и реализация указанных нефтепродуктов на внутреннем рынке была привлекательнее их экспорта. По топочному мазуту поставки на экспорт практически в течение всего декабря были привлекательнее его реализации на внутреннем рынке.

В декабре 2010 г. индекс цен производителей к предыдущему месяцу составил на автобензин всех марок – 99,4%, дизельное топливо – 106,9% и мазут топочный – 96,0%, а к декабрю 2009 года  соответственно 122,0, 132,6 и 103,4 %. Увеличившийся рост цен производителей на автобензин и, особенно на дизельное топливо, в последние два месяца (октябрь-ноябрь) продолжился и в декабре, что вызвано не только увеличением спроса, но и ростом цен с 1 января 2011 г. в связи с увеличением ставок акцизов на моторное топливо.

Индекс  потребительских цен на автобензин и дизельное топливо в декабре 2010 г. к декабрю 2009 г. составил – 106,5 и 124,8% соответственно при индексе потребительских цен на товары и услуги 108,8%, а к предыдущему месяцу 2010 г. соответственно 100,9 и 110,0% при индексе потребительских цен на товары и услуги 101,1%. Необходимо отметить, что в октябре-декабре 2010 г. после трехмесячного практического затишья имел место рост потребительских цен, связанный с окончанием дачного сезона и использования личного транспорта в этих целях, а также в связи с ростом мировых цен на автобензин и дизельное топливо.

В декабре  индекс потребительских цен на бензин автомобильный составил 100,9% (за период с начала года — 106,5%), индекс цен  производителей — 99,4% (122,0%).

 

Таблица 2.6. Динамика потребительских цен и цен производителей на бензин и дизельное топливо на конец периода, в процентах

Наименование	Декабрь 2010 г. к		Справочно
	ноябрю 2010 г.	декабрю  2009 г.	декабрь 2009г. к		ноябрь 2010 г. к  октябрю 2010 г.
			ноябрю 2009 г.	декабрю 2008 г.
Индекс  потребительских цен на бензин автомобильный	100,9	106,5	98,0	108,0	101,3
в том числе:
марки А-76 (АИ-80 и т.п.)	101,1	104,9	98,6	110,1	101,2
марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.)	100,8	107,3	97,5	108,7	101,5
марки АИ-95 и выше	100,8	106,8	98,3	103,8	101,1
на  дизельное топливо	110,0	124,8	99,6	87,9	108,2
Индекс  цен производителей на бензин автомобильный	99,4	122,0	86,8	137,6	101,5
в том числе:
марки А-76 (АИ-80 и т.п.)	101,3	111,7	88,4	126,7	102,5
марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.)	99,0	127,6	85,1	145,8	102,0
марки АИ-95 и выше	99,2	116,1	88,9	132,7	99,6
на  дизельное топливо	106,9	132,6	96,0	112,9	106,6
Справочно:  Индекс потребительских цен на товары и услуги	101,1	108,8	100,4	108,8	100,8
Индекс  цен производителей промышленных товаров	101,0	116,7	100,5	113,9	104,4

Источник: данные Росстата (www.gks.ru)

В декабре 2010 г. увеличение потребительских цен на бензин автомобильный было отмечено в 73 субъектах Российской Федерации. Самым значительным оно было в Калининградской области — на 2,9%. По сравнению с предыдущим месяцем цены на бензин остались без изменения в 9 субъектах Российской Федерации. Снижение цен на бензин наблюдалось в Томской области на 0,2%.

В Москве и Санкт-Петербурге потребительские  цены на бензин автомобильный за прошедший  месяц в среднем стали выше на 0,9 и 2,1% соответственно.

В декабре  цены производителей на бензин автомобильный  в среднем снизились на 0,6%. Уменьшение цен на бензин зафиксировано в 9 субъектах  Российской Федерации (от 1,0% в республике Татарстан до 8,2% в Республике Коми). В 4 субъектах Российской Федерации  цены производителей на автомобильный  бензин сохранились на уровне ноября, и в 8 субъектах отмечено его удорожание (от 0,1% в Омской области до 2,0% в Республике Башкортостан).

В декабре  цены производителей на нефть добытую  выросли на 1,0% (за период с начала года — на 14,7%), а тарифы на ее перекачку  трубопроводным транспортом — на 8,4% (за период с начала года — на 28,3%).

Таблица 2.7. Средние потребительские цены и цены производителей на бензин автомобильный, дизельное топливо и нефть по отдельным субъектам Российской Федерации в 2010 г. на конец периода, руб./л

Наименование	Июнь	Сентябрь	Декабрь	Справочно декабрь 2009 г.
Потребительские цены на бензин автомобильный
марки А-76 (АИ-80 и т.п.)	19,44	19,58	20,09	19,16
в том числе:
г.Москва	19,89	19,89	20,35	19,52
марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.)	22,42	22,81	23,42	21,84
в том числе:
г.Москва	23,21	23,25	24,19	22,26
г.Санкт-Петербург	21,63	22,54	23,34	21,38
марки АИ-95 и выше	24,25	24,70	25,29	23,67
в том числе:
г.Москва	25,03	25,07	26,11	24,05
г.Санкт-Петербург	24,05	25,03	25,84	23,87
на  дизельное топливо	19,08	19,19	23,10	18,43
в том числе:
г.Москва	20,61	20,66	24,90	19,83
г.Санкт-Петербург	19,53	19,85	24,22	18,76
Цены производителей на бензин автомобильный
марки А-76 (АИ-80 и т.п.)	10,77	10,58	11,22	9,83
в том числе:
г.Москва	10,83	10,68	11,47	11,05
Ленинградская область	10,52	10,52	10,52	10,38
марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.)	12,17	12,13	12,33	9,99
в том числе:
г.Москва	12,01	11,56	12,20	11,60
Ленинградская область	10,62	11,41	11,41	11,08
марки АИ-95 и выше	14,28	14,28	14,08	12,34
в том числе:
г.Москва	13,53	13,60	13,28	12,80
Ленинградская область	13,17	13,58	13,58	13,03
на  дизельное топливо	10,53	10,69	13,56	9,91
в том числе:
г.Москва	10,34	10,20	13,14	11,62
Ленинградская область	11,09	11,09	13,71	9,97