Звіт про маркетингове дослідження ринку шоколаду

Загалом, на цих виробників припадає близько 93% виробництва шоколаду в Україні. У десятку провідних виробників шоколадних плиток також відносяться ПАТ «Полтавакондитер» (ТМ «Домінік»), ПрАТ АВК (ТМ «Persona», «DOMIOR») і корпорація «БісквітШоколад» (ТМ «Old Collection»).

Окрім того, основні торгові мережі почали випуск шоколадних плиток під власними торговими марками. Вартість такого продукту зазвичай нижча на 2-3 грн., а за смаком та якістю не набагато відрізняються від своїх «дорожчих конкурентів».

 

 

Рисунок 1.3. Частка кондитерських компаній на ринку шоколаду України (2011р.)

Джерело: «Союз-Інформ»

 

Аналітики «шоколадного» ринку  вважають, що українська продукція  достатня якісна і в змозі конкурувати  на ринках ЄС.

Кондитерська корпорація «Roshen» — один з найбільших виробників кондитерських виробів в Україні та Східній Європі.

Під власним «солодким знаком якості» ROSHEN виробляє до 200 видів високоякісних кондитерських виробів (шоколадні і желейні цукерки, карамель, шоколад, печиво, вафлі, бісквітні рулети і торти). Загальний обсяг виробництва продукції досягає 410 тисяч тон на рік.

До складу Корпорації входять 4-и  українські фабрики (Київська, Вінницька, Маріупольська і Кременчуцька); дві  виробничі площадки Липецької кондитерської  фабрики (Росія) , Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), а також масломолочний комбінат «Бершадьмолоко» та «Літинськийплемзавод», які забезпечують фабрики корпорації натуральною високоякісною молочною сировиною.

Для покращення умов зберігання сировини та готової продукції, для оптимізації поставок продукції та мінімізації затримок продукції на складі - Корпорація ввела в експлуатацію власний логістичний центр.

Продукція представлена в Україні, Росії, Казахстані, Білорусі, країнах  Кавказу, Середньої Азії, Німеччині, США, Молдові, Ізраїлі, Литві та інших країнах.

В 2009 році кондитерська корпорація ROSHEN стала переможцем Всеукраїнської рейтингової програми в номінації  „Лідер кондитерської промисловості 2009”.

За результатами незалежних рейтингових досліджень, які проводяться  в рамках щорічного Конкурсу торгових марок «Фаворити Успіху» в Україні, продукція Кондитерської Корпорації   ROSHEN у рейтингу «шоколадна плитка», «вафельний торт» та «вафельний батончик» зайняла переможні позиції.

Згідно оцінки трьох експертних комісій Споживачі (40%), Експерти (40%) та Журі Успішних Людей (20%):

Шоколадна плитка Roshen – Абсолютний Фаворит Успіху 2011 у номінації «Шоколад у плитці»

Компанія «Конті» — один з найбільших українських виробників кондитерських виробів. Головний офіс компанії знаходиться в Донецьку.

Компанія «КОНТІ» відома на ринку України і країн СНД з 1997 року. У період з 2002 по 2005 рік за показниками приросту валового доходу і прибутку ЗАТ «ПО «КОНТІ» двічі присвоювалося звання «Найдинамічніша компанія галузі» за оцінкою рейтингу «ТОП-100. Найкращі компанії України».

Асортимент продукції  групи «КОНТІ» складають шоколадні цукерки, шоколадні плитки, печиво, десерт, шоколадно-вафельні торти, батончики, вафлі, карамель, драже, мармелад, крекер, пралінові цукерки.

Частка компанії «КОНТІ»  в загальному обсязі виробництва кондитерських виробів в Україні становить 14%. За підсумками минулого року, "КОНТІ" є лідером продажу у сегменті цукерок із комбінованими начинками (50% ринку в грошовому вимірі), у сегменті печива-сендвіча (60%) і глазурованого печива (35%).

Восени 2008 року група "КОНТІ" почала виробляти новий для себе продукт - шоколад. Шоколадні вироби випускаються на устаткуванні від провідних виробників. Вартість лінії - 36 млн доларів.

Щомісяця на фабриках групи виробляється 17 тис. тонн продукції — близько 11 тис. тонн в Україні і 6 тис. тонн у Росії. Щорічно компанія експортує близько 30% виробленої продукції.

У Росії частка ринку групи "КОНТІ" - 5%. У загальному обсязі виробництва кондитерських виробів у РФ частка групи "КОНТІ" - 5%.

Розвиток бізнесу в Росії - головна задача компанії на найближчі роки. У планах "КОНТІ" зайняти до кінця 2013 р. частку ринку 8%. Для досягнення цієї мети група вже почала роботи з будівництва нового виробничо-логістичного комплексу в Курську і має намір продовжувати активну інвестиційну діяльність у Російській Федерації.

 

Компанія «АВК» розпочала свою діяльність в 1991 році як постачальник какао-продуктів на кондитерські фабрики України. Проте вже через 3 роки було виготовлено перші солодощі – пустотілі шоколадні фігурки.

В 1996 році компанія «АВК» придбала Донецьку, а незабаром й Луганську  та Мукачевську кондитерські фабрики, що дозволило виготовляти широкий  асортимент кондитерської продукції.

Сьогодні до складу «АВК» входять 4 кондитерських фабрики, які розташовані в Донецьку, Дніпропетровську, Луганську та Мукачеве.

Візитними картками компанії «АВК»  є такі бренди, як «Королівский Шедевр», «Domior», «Королівський шарм», «Крем-суфле», «Мажор», «Фрутта -смачна хвилина».

Продукти під брендом «АВК»  отримали визнання споживачів в Україні та Росії. Крім того, продукція компанії експортується до Казахстану, інших країн СНД та Європи.

 

Компанія «Крафт Фудз Україна» є одним із лідерів на ринку харчових продуктів України у категоріях кави, виробів із шоколаду, солоних снеків та печива.

З 2003 року «Крафт Фудз Україна» відповідає за збут продукції на ринку Молдови, а з 2005 року — на ринках Білорусі, Грузії, Вірменії та Азербайджану. А з 2008 р. — на ринках Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Монголії.

Компанія представлена 11 потужними  брендами, 5 продуктовими категоріями, 3 виробничими потужностями.

Компанія "Крафт Фудз Україна" в серпні 2007 р. випустила  плитку «Корона» вагою 200 гр. з цільним  фундуком і провела редізайн упаковки ТМ «Корона». А на початку 2008 р. запустила на ринок новий продукт в премиум-сегменті: плитку «Milka» вагою 200 гр з цілим мигдалем. Пояснює таку активність «Kraft» по випуску 200-граммових плиток тим, що такий товар часто дарують і виявляється, що 100 грамів - це мало.

 

Nestlе — швейцарська компанія, один з найбільших у світі виробників харчових продуктів , яка володіє контрольним пакетом акцій «Світоч». Окрім того, найбільшими сегментами бізнесу Nestlé в Україні є кулінарія (ТМ «Торчин»), кава та напої (ТМ NESCAFÉ, Coffee-mate), та продукти швидкого приготування (ТМ «Мівіна»).

«Nestle» для поліпшення якості шоколаду в 2008 р. створила на Львівській кондфабриці нову ділянку підготовки шоколадних мас. Також був проведений редізайн упаковки плитки «Світоч» в 2007 р. Вона стала вертикальною, що дозволяє виставити на полиці удвічі більше продукції. Компанія розраховує, що це також вплине на зростання продажів. Крім того, в травні 2007 р. асортиментний ряд «Світоч» поповнився двома новими смаками: білий шоколад з кокосом і білий шоколад з темним печенням.

Окрім того, «Nestle»  з 2008 року почала виробництво в Україні  плиткового шоколаду «Nestle Gold Chocolate»  преміум-класу. Його асортиментний  ряд включає 4 смаки - чорні, молочні, а також ці ж види з додаванням мигдаля.

Загальний обсяг продажів Nestlé в Україні у 2011 році склав 5,314 млрд. гривень, продемонструвавши 30,5% зростання.

Торгові марки шоколаду. Які найкраще реалізуються у великих  містах, представлене у Таблиці 4.

Таблиця 1.4.

Джерело: «Союз-Інформ»

 

 

Дослідження попиту на марки  шоколаду в найбільших містах України

дозволяють констатувати, що найкраще реалізується на внутрішньому ринку

шоколаду продукція  Кгаft Foods International (93,0%). Друге місце  посідає «Світоч» (78,0%), а третє – Roshen. Кгаft Foods International лідирує за продажами і окремо в Києві та Харкові (100% і 95%), а «Світоч» – у Львові та Києві (100% і 90%). Такі результати пояснюються взаємозвязком між рівнем доходу споживача та його уподобаннями, вимогами.

Серед імпортерів шоколаду , більше інших представлених на ринку України, варто відзначити "Dirol-Cadbury", "Перемога", "Російський шоколад", "Ritter Sport".

У Таблиці 5 подані дані щодо співвідношення обсягів продажів шоколадної продукції національного виробника та імпортованої продукції.

Таблиця 1.5.

 Структура  продажів плиткового шоколаду  в Україні в 2007-2010

(частки ринку  по об'ємах продажів по країні  виробництва) 

 

Виробник	Частки ринку по об'ємах продажів (%)
	2007	2008	2009	2010
Вітчизняний	89.1	91.6	92.8	93.7
Імпортний	10.9	8.4	7.2	6.3

Джерело: «АС Nielsen».

 

Таким чином, на Рисунку 4 добре видно тенденцію  до скорочення імпорту шоколаду та підвищення рівня споживання продукції  національного виробника.

Рисунок 1.4. Структура продажів плиткового шоколаду в Україні (2008-2011рр)

Джерело:  «АС Nielsen».

 

В цілому, експерти вважають, що такі пропорції між  імпортною і вітчизняною продукцією залишатимуться і надалі.

Імпорт поступає переважно з Литви, Росії, Франції, Німеччини, Швейцарії, Білорусі. Велика частка Литви пояснюється особливостями митного режиму даної країни. Географічна структура імпорту шоколаду подана на Рисунку 5.

 

Рисунок 1.5. Географічна структура імпорту (2011р.)

Джерело: «Союз-Інформ»

 

При цьому імпортний  шоколад продається, в основному, у великих містах. Разом з тим, наявність дорогого імпорту не стримує зростання преміум-сегменту українських виробників. Частка цього сегменту в Україні безперервно росте, складаючи сьогодні 24% ринку плиток (у 2008 р. було 15%). Преміум-сегмент розвивають, в основному, «Kraft», «Nestle».

Ринок плитки практично  сформований. Існуючі гравці майже  повністю задовольняють платоспроможний  купівельний попит. Дрібні виробники  періодично заявляють про себе, але  вони не надають істотного впливу на продажі інших. Дорогий сегмент, де раніше присутній в основному імпорт, почали займати вітчизняні виробники. Їх виробом за якістю не поступаються, а в ціні вони виграють. Імпортери елітної продукції займають дуже малу частку ринку, яка не збільшується.

 

 1.3. Тенденції розвитку національного ринку шоколаду в Україні

 

Світове споживання шоколаду зростає. У 2012—2013 сільськогосподарському році на ринку, за прогнозами аналітиків, установиться баланс попиту та пропонування, але от вже з наступного року світу  знову може загрожувати дефіцит шоколаду. Такий невтішний прогноз нещодавно озвучила Міжнародна організація какао (ІССО).

Посилаючись на дані аналітичного агентства Bloomberg, експерти ІССО повідомляють, що у 2012—2013 сільськогосподарському році об’єми споживання сягнуть 3,9 мільйона тонн, тоді як обсяги його виробництва у поточному році становлять 4,03 мільйона тонн. Саме таке скорочення розриву між попитом на пропозицією, пояснюють в ІССО, призведе до зростання ціни на какао. «Зниження позитивного розриву між пропозицією і попитом може привести до зростання цін на какао, які впали на 17% з березня, коли був зафіксований 32-річний максимум в 3775 доларів за тонну через політичну нестабільність в Кот-д’Івуарі, — говорить виконавчий директор ICCO Жан-Марк Анга. — Проте зростання активізується лише з 2012 року, до кінця 2011 року какао, швидше за все, торгуватиметься в діапазоні від 3000 до 3100 доларів за тонну».

Натомість експерти Академії трейдингу Masterforex-V переконані: ціни на світовому ринку какао  цілком можуть піти вниз за рахунок збільшення світових запасів цього продукту. Адже відповідно до останніх офіційних заяв президента Венесуели, влада цієї країни має намір зробити какао головним стратегічним продуктом. Планується за 7 років удвічі, а то й утричі наростити обсяги вирощення какао-бобів. Відтак виробництво какао повинно зрости з 20 до 30 тисяч тонн в 2012 році до 60 тисяч тонн у 2019 році.

Українські  ж аналітики запевняють: абсолютно  правильно спрогнозувати, як поведе себе ціна на шоколад у найближчому  майбутньому, наразі тяжко. Адже ринок какао за останні роки став слабко прогнозованим — на ньому спостерігалися сильні цінові коливання через політичну нестабільність на батьківщині виробників какао-бобів. Так, за даними Укрінформу, уже минулого року ціни на какао-боби через певні «політичні» фактори зросли у світі в середньому на 23%. Цього року, за оцінками експертів, ця тенденція триватиме.

Таким чином, проблемою  українського ринку шоколаду являється  висока залежність від імпортної  сировини (какао-бобів та какао-порошку), ціни на яку постійно зростають у зв’язку з дефіцитом на світовому ринку какао, а також знецінення гривні.

Окрім того, необхідно згадати про  використання певних інгредієнтів та пакування, що надходять з-за кордону, що теж визначає певний рівень залежності національного ринку шоколаду від світових ринків.

Також варто зазначити, що за даними видання Euroactive, яке посилається  на дипломатичні джерела в Брюсселі, ЄС хоче ввести 50%-ве мито на певні товари українського виробництва, зокрема  йдеться про шоколад. У Брюсселі побоюються, що українські кондитерські вироби складуть конкуренцію солодощам, виробленим в Євросоюзі. Втім, Київ на такі умови не погоджується, оскільки це може боляче вдарити по кондитерської галузі. При цьому в ЄС вважають, що українська кондитерська галузь добре модернізована і зайво конкурентоспроможна.