Звіт про маркетингове дослідження ринку шоколаду

Асортимент шоколаду поділяють за кількома ознаками:

• Залежно від способу випуску : плитковий, фігурний і в порошку;
• за складом : без начинки і з начинкою, без добавок і з добавками,
• за складом і способом обробки шоколадної маси : звичайний і десертний.

Окрім того, виділяють  чорний, молочний та білий шоколад.

Шоколад звичайний без добавок  виготовляють із цукрової пудри, какао  тертого, какао-масла, з включенням лецетину й ароматизатору (ванілін). Випускається у вигляді загорнутих плиток масою не більше як 150 г. Для виробництва Ванільного солодкого шоколаду, масова частка жиру в якому більша за 34 %, витрачають 282,3 кг какао тертого і 188,9 кг какао-масла. Шоколад Дитячий і Цирк випускається за однаковою рецептурою з масовою часткою цукрової пудри 57 %. На виробництво 1 т шоколаду витрачають 217,3 какао тертого і 204,3 кг какао-масла. Шоколад Полярний має гіркуватий смак внаслідок високої концентрації какао тертого (514,5 кг/т) і пониженої - цукрової пудри (430,5 кг/т).

Шоколад чорний класичний включає основні види сировини і мінімальний вміст какао-продуктів (какао-терте, какао-масло) повинен складати не менше як 46 %. Термін придатності передбачений 18 міс.

Шоколад звичайний з добавками  виробляють у широкому асортименті, в тому числі з сухим молоком з обмеженим вмістом какао тертого (6,9 %) і високим сухого молока (32 %) - шоколад Місячний, а також Білосніжка, до рецептури якого входить 10 % какао тертого і 33 % сухого знежиреного молока. До складу шоколаду 0ленка входить 14 % какао тертого, 10,8 % сухого молока і 13,7 % сухих вершків. Середній вміст какао тертого в шоколаді Вершковий (22 %), Південний (22,7 %) і Дюймовочка (25,6 %), дуже високий - у шоколаді Особливий (46,6 %), де мало сухого молока (9,3 %). Загальний вміст какао продуктів складає 51 %.

Молочний шоколад Nestle Gold Chocolate готується з використанням  какао масла, какао тертого, сухих  вершків і молока знежиреного, з  додаванням ароматизатора "бісквіт" і "ваніліну". Шоколадна маса містить 30 % какао продуктів. Чорний шоколад Nestle Gold Chocolate з мигдалем містить 54 % какао продуктів. Може включати незначну кількість арахісу, інших горіхів, пшеничного глютену.

Молочний шоколад Roshen Екстра молочний з подрібненим мигдалем. Рецептурним складом передбачено  молоко сухе незбиране, какао-масло, какао терте, мигдаль смажений подрібнений, жир молочний і ванілін. Мінімальний вміст какао продуктів нормується в кількості 31 %. Може також випускатись з нугою, медом та подрібненим мигдалем.

Молочний шоколад з  лісовими горіхами, лісовими горіхами та ізюмом містить не менше як 25 % какао продуктів і 14 % молочних продуктів. Він більш ніжний і пластичний у порівнянні з аналогічним шоколадом Екстра-чорним.

Шоколад Екстра молочний з тертими лісовими горіхами готується  на основі цукру-піску, какао тертого, какао-масла, з додаванням пасти горіхової, жиру молочного, ароматизатору "ваніль". Завдяки наявності великої кількості молочних продуктів шоколад має бежевий колір. Містить, г/100 г: жирів - 34,8, білків - 8,9, вуглеводів - 52,1. Мінімальний вміст какао продуктів у шоколадній масі передбачений 28 %.

Молочний шоколад темний молочний є перехідним між чорним і типовим молочним шоколадом.

Молочний шоколад Міlка М-jоу з додаванням альпійського молока містить не менше 28,5 % какао продуктів, у тому числі какао терте, какао-масло, цукор-пісок, молоко сухе знежирене, суху молочну солодку сироватку, молочний жир, горіхову пасту (фундук), лецитин, ванілін. Може містити в незначній кількості арахіс, горіхи, пшеничний глютен, мигдаль, грецький горіх, кешью. Енергетична цінність: 100 г - 525 ккал, 100 г продукту містить: білків - 7,8 г, жирів - 30,2 г, з них насичених - 17,3 г, вуглеводів - 59,7 г, з них цукрів - 58,1 г, харчових волокон - 0,4 г, натрію - 0,1 г. Термін зберігання - 12 місяців.

Молочний шоколад Міlка М-jоу з цілим лісовим горіхом містить не менше 28,5 % какао-продуктів, у тому числі какао терте, какао-масло, цукор-пісок, молоко сухе знежирене, суху молочну солодку сироватку, фундук смажений цілий, молочний жир, горіхову пасту (фундук), лецитин, ванілін. Може включати в незначній кількості арахіс, горіхи, пшеничний глютен, мигдаль, грецький горіх, кешью. Енергетична цінність: 100 г - 552 ккал, 100 г продукту містить: білків - 8,7 г, жирів - 36,6 г, з них насичених - 15,1 г, вуглеводів - 51,2 г, з них цукрів - 48,8 г, харчових волокон - 1,8 г, натрію - 0,1 г. Термін зберігання - 12 місяців.

Молочний шоколад Мііка  М-jоу з цілим мигдалем містить не менше 28,5 % какао-продуктів, у тому числі какао терте, какао-масло, цукор-пісок, молоко сухе знежирене, суху молочну солодку сироватку, мигдаль смажений цілий, молочний жир, горіхову пасту (фундук), лецитин, ванілін. Може включати в незначній кількості арахіс, горіхи, пшеничний глютен, мигдаль, грецький горіх, кешью. Енергетична цінність: 100 г - 541 ккал, 100 г продукту містить: білків - 7,8 г, жирів - 35,2 г, з них насичених - 15,3 г, вуглеводів - 50,3 г, з них цукрів - 49,0 г, харчових волокон - 3,3 г, натрію - 0,1 г. Термін зберігання - 12 місяців.

Молочний шоколад Мііка  М-jоу з карамельною крихтою містить  не менше 28,5 % какао-продуктів, у тому числі какао терте, какао-масло, цукор-пісок, карамельна крихта (цукор, рослинний жир, масло вершкове, мигдаль, молоко згущене знежирене з цукром, лактоза, какао-масло, молоко сухе, молочний жир, сіль) суху молочну солодку сироватку, молочний жир, горіхову пасту (фундук), лецитин, ванілін. Часом використовують у незначній кількості арахіс, горіхи, пшеничний глютен, мигдаль, грецький горіх, кешью. Енергетична цінність: 100 г - 525 ккал, 100 г продукту містить: білків -7,0 г, жирів - 30,6 г, з них насичених - 17,4 г, вуглеводів - 60,3 г, з них цукрів - 58,8 г, харчових волокон - 0,5 г, натрію - 0,2 г. Термін зберігання - 7 місяців. Маса нетто - 70 г.

Шоколад з начинками буває різним залежно від виду начинок, їх частки, форми виробів, виду шоколаду. Його випускають у вигляді шоколадних батонів, шоколадних фігурок і плиток (Світоч — різних смаків). Шоколадні батони виробляють прямокутної форми, масою до 50 г, з начинками праліне, помадково-вершковою, крем-брюле, фруктово-мармеладною, фруктово-ягідною, шоколадною.

Шоколад у вигляді  порошку випускають двох видів. До складу першого входить цукрова пудра  і какао терте в рівних частинах. Масова частка жиру (27,1±2)%. Другий вид  шоколаду з вершками включає цукрову  пудру— 461кг/т, какао терте — 149,7, какао масло — 107,7, вершки сухі — 292,3, ванілін — 0,2. Масова частка жиру (30,8±2)%.

Пористий шоколад отримують із десертної шоколадної маси без добавок чи з добавками. Форми заливають на % об'єма, поміщають у вакуум-апарати і витримують в рідкому стані при температурі 40 градусів протягом 4 годин. При знятті вакууму кульки повітря розширяються і збільшують об'єм шоколадної маси. Після охолодження маса застигає, зберігаючи мілко-пористу структуру виробу. Дякуючи такій структурі, шоколад швидко тає у роті, миттєво віддаючи весь смаковий букет, що не може не сподобатись і дитячій, і дорослій аудиторії споживачів. Найбільш відомими представниками цього виду є "Каприз" і "Дамское счастье".

Шоколад білий. Умовно до цієї групи відносять вироби на какао маслі (31 %) і сухому молоці (25 %) під назвою Білий шоколад. Какао масло зумовлює характерний аромат, але у продукті відсутні алкалоїди.

Деякі підприємства випускають білий шоколад із загальним вмістом  какао-продуктів не менше 20 %, а молочних не менше як 14 %.

Також виготовляється шоколад  спеціального призначення для хворих на діабет звичайний та десертний  – виготовлений із заміненням цукру  ксилітом, сорбітом, фруктозою, іншими замінниками, дозволеними до використання.

 

1.2. Сучасний стан національного ринку шоколаду України

 

Аналізуючи сучасний стан ринку шоколаду України, варто  відмітити , що існуючий на даний момент рівень споживання на душу населення  має великий потенціал для  росту ( з покращенням добробуту  населення).

Об'єм внутрішнього ринку значно зріс в порівнянні з минулими роками. Причина цього - переорієнтація частини покупців з шоколадних цукерок на плитковий шоколад. Поява новинок серед шоколаду у вітчизняних підприємств і за рахунок появи нових торгових марок, в основному, російських, також позитивно вплинула на розвиток даної категорії.

За даними міжнародної  дослідницької компанії TNS, кожний українець споживає приблизно 2 кг шоколаду за рік. Ця цифра є меншою у порівнянні з східноєвропейським рівнем щорічного споживання  - 4-5 кг шоколаду на душу населення. У Росії цей показник також вищий і складає 5 кг. У Західній Європі та США – 5-6 кг за рік.  Для порівняння, середньостатистичний житель Швейцарії споживає більше 13 кг шоколадної продукції за рік.

Попит на шоколадні  плитки в Україні відображають дані дослідницької компанії «TNS»: 73% українців споживають цей продукт. Причому, 38% респондентів купують їх не рідше 1 разу на тиждень. Така ситуація говорить про стійкість ринку і його постійний приріст впродовж останніх років. Таким чином, прослідковується тенденція до збільшення об'ємів споживання шоколаду.

За даними інформаційно-аналітичного агентства «Союз-Інформ», станом на 2011 рік об’єм ринку кондитерських  виробів в цілому становив близько 2 млн. т, чи $2-3 млрд. у грошовому вимірі. При цьому, ринок шоколаду складає 10-20% від загального ринку солодощів (що приблизно становить 300-500 тис. т).

За результатами компанії TNS на даний момент значним попитом серед споживачів користується молочний шоколад, його доля становить 43%. Значно зростає доля чорного шоколаду  - приблизно третина всього ринку споживання шоколаду. На білий шоколад припадає 5% споживання. При цьому, 20-ти % споживачів все одно який тип шоколаду вибирати.

Для порівняння розглянемо структуру вподобань українців  щодо шоколаду в плитках за 2008-2009 роки, представлену у Таблиці 2.

 

Таблиця 1.2.

Переваги  споживачів по видах плиток (за даними):

Об'єм продажів (кг)	2008 р.	2009 р.
Всього по Україні	100%	100%
Плитки з наповнювачем	19,7%	14,8%
Темні плитки	10,8%	10,0%
Плитки чорні	10,5%	9,9%
Плитки молочні	17,1%	16,4%
Плитки білі	0,3%	0,3%
Плитки пористі	13,5%	16,9%
Плитки з добавками	37,7%	40,4%
Інші	0,9%	1,2%

 Джерело: MEMRB

Починаючи з 2000-х років  спостерігався постійний приріст  виробництва на ринку шоколаду. Із початком кризи, починаючи з 2008 року, виробництво знизилось приблизно на 5% (за даними «Союз-Інформ»).

Із початку 2010 року виробництво шоколаду знову  почало зростати. У 2010-му році його темпи, у порівнянні з минулим, 2009-м, сягнули 6% за рік. Так, за даними Державного комітету статистики України, у грудні 2010-го виробництво шоколаду склало 40,3 тисячі тонн, що на 6,5% більше, ніж у листопаді того ж року, і на 8,1% більше, ніж у грудні 2009 року. Динаміка виробництва представлена на Рисунку 1.

Рисунок 1.1. Динаміка виробництва шоколаду в Україні (2007-2011рр).

Джерело: «Союз-Інформ»

Що стосується динаміки експорту вітчизняного шоколаду, то, починаючи з 2007 року, помітне  його значне зростання. За 2008 і 2009 рік  експорт досяг рівня 28% і 22% відповідно. За 2010 рік обсяг експорту збільшився на 14% (за даними «Союз-Інформ»).

 Сьогодні Україна експортує шоколад до Російської Федерації, Казахстану, Азербайджану, Туркменістану, Таджикистану, Молдови, Монголії, Грузії та ін.

 Динаміка експорту шоколаду та шоколадних виробів, що містять у своєму складі какао, за останні 5 років представлена на рисунку

Рисунок 1.2. Динаміка експорту шоколаду та шоколадних виробів, що містять какао (2007- 1-ша пол.2011рр)

Джерело: «Союз-Інформ»

Географічна структура  експорту за 2010-2011 роки представлена у  Таблиці 3.

Таблиця 1.3

Структура експорту шоколаду по країнах (2010-2011рр.)

Країна	Обсяг експорту, тис.дол.США	Масова частка обсягу експорту, %
2010 рік
Росія	101962	66,4
Казахстан	21390	13.9
Азербайджан	8591	5,6
Інші	21564	14
Усьго	153507	100
2011 рік
Росія	117893	60,6
Казахстан	27871	14,3
Азербайджан	12701	6,5
Інші	36118	18,6
Усього	194583	100

Джерело: Держкомстат  України.

 

Динаміка імпорту  шоколаду подібна до динаміки його вітчизняного виробництва. До початку кризи спостерігався постійне зростання імпорту. У 2009 році об’єм імпорту шоколаду до України скоротився на 35%. За 2010 рік темп приросту імпорту шоколаду був позитивним і досяг 38%. 

Лідерами ринку є  наступні виробники:

• «Крафт Фудз Україна» (ТМ «Корона», «Milka»);
• корпорація «Рошен» (ТМ «Рошен», «Чайка», «Аленушка»);
• ТПФ «Світоч» (ТМ «Світоч», «Nestle»);
• «Малбі» (ТМ «Millenium», «Любимов», ТМ «Премія», «Rainford»);
• ПрАТ «Конті» ( ТМ «Dolci»).