Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Ноября 2011 в 10:42, дипломная работа
Характеристика ЗАО «Компания ТрансТелеКом». Основные тенденции развития бизнеса
ЗАО «Компания ТрансТелеКом» (торговая марка – ТТК) основано в 1997 году. Основной акционер – ОАО «Российские железные дороги». За три года компанией была построена самая современная и разветвленная волоконно-оптическая сеть связи с использованием наиболее передовых телекоммуникационных технологий. Сегодня компания ТТК эксплуатирует и обслуживает волоконно-оптическую сеть связи протяженностью более 53 000 км и пропускной способностью 50 Гбит/с. Сеть проложена вдоль железных дорог страны, имеет более 1000 узлов доступа во всех регионах России для подключений клиентов. Компания имеет 17 региональных представительств в крупнейших городах России: Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Калининград, Красноярск, Новосибирск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Хабаровск, Челябинск, Чита, Южно-Сахалинск, Ярославль. Данные представительства осуществляют поддержку клиентов и продвижение услуг связи от лица компании в регионах.
Введение 7
Характеристика ЗАО «Компания ТрансТелеКом». Основные тенденции
развития бизнеса
7
Текущая ситуация на рынке предоставления услуг связи 9
Сущность проблемы и цель исследования 11
Исследовательская гипотеза 12
Вопросы исследования 12
Раздел 1. Обзор теоретической литературы 13
1.1. Понятие и сущность стратегии 13
1.2. Методы анализа отрасли и конкуренции 17
1.3. Общие конкурентные стратегии 19
1.4. Многокритериальная портфельная матрица McKinsey 23
1.5. Матрица четырехпольного SWOT-анализа 26
1.6. Метод КАНО 27
1.7. Стратегия интенсивного роста 29
1.8. Сегментирование рынка 33
1.9. Выводы по обзору литературы 35
Раздел 2. Методология исследования 36
2.1. Цели, задачи и методы исследования 37
2.2. Процесс исследования 42
2.3. Критерий разрешения проблемы 43
2.4. Роль автора в проводимых исследованиях 44
Раздел 3. Результаты частных исследований и их анализ 44
3.1. Исследование привлекательности новых территорий с точки зрения оказания услуг связи 44
3.1.1. Сбор данных и техника проведения исследования 44
3.1.2. Результаты исследования 46
3.1.3. Выводы по результатам первого исследования 52
3.2. Исследование по оценке привлекательности новых городов с точки зрения получения доходов от продаж услуг связи 54
3.2.1. Сбор данных и техника проведения исследования 54
3.2.2. Результаты исследования 55
3.2.3. Выводы по результатам второго исследования 61
3.3. Исследование по определению параметров качества услуг связи компании на новых рынках 62
3.3.1. Сбор данных и техника проведения исследования 62
3.3.2. Результаты исследования 64
3.3.3. Выводы по результатам третьего исследования 67
3.4. Исследование по определению перечня параметров качества услуг связи, которые компания готова улучшить на новых рынках 68
3.4.1. Сбор данных и техника проведения исследования 68
3.4.2. Результаты исследования 70
3.4.3. Выводы по результатам четвертого исследования 75
3.5. Исследование по формулировке стратегии расширения регионального присутствия компании 77
3.5.1. Сбор данных и техника проведения исследования 77
3.5.2. Результаты исследования 77
3.5.3. Выводы по результатам пятого исследования 80
4. Рекомендации по результатам частных исследований 81
4.1. Рекомендации по стратегии ЗАО «Компания ТрансТелеКом» 81
4.2. Рекомендации по портфелю проектов развития в интересах реализации
стратегии расширения регионального присутствия компании ТТК
81
Заключение 84
Библиография
Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС»
(Институт)
«Мастер
делового администрирования»
АТТЕСТАЦИОННАЯ
РАБОТА
Слушателя
гр. МВА № 109 СМ Обидина
Алексея Петровича
на тему: «Разработка стратегии расширения географии регионального присутствия ЗАО «Компания ТрансТелеКом» в интересах сохранения
доли на рынке
предоставления услуг
связи»
| Работа
рассмотрена
и допущена к защите |
Директор департамента
программ МВА профессор Лисицына Е.В. |
| |
|
| Научный руководитель | профессор, д.т.н. Сазанович А.Н. |
Москва, 2009 год
Благодарность
Хочу
выразить благодарность своему научному
руководителю профессору Александру Николаевичу
Сазановичу за новые знания и опыт, которые
были получены в ходе его удивительных
лекций и практических занятий, а также
за неоценимую консультационную помощь
и поддержку при подготовке данной работы.
Содержание
| Введение | 7 |
| Характеристика
ЗАО «Компания ТрансТелеКом». Основные
тенденции
развития бизнеса |
7 |
| Текущая ситуация на рынке предоставления услуг связи | 9 |
| Сущность проблемы и цель исследования | 11 |
| Исследовательская гипотеза | 12 |
| Вопросы исследования | 12 |
| Раздел 1. Обзор теоретической литературы | 13 |
| 1.1. Понятие и сущность стратегии | 13 |
| 1.2. Методы анализа отрасли и конкуренции | 17 |
| 1.3. Общие конкурентные стратегии | 19 |
| 1.4.
Многокритериальная |
23 |
| 1.5. Матрица четырехпольного SWOT-анализа | 26 |
| 1.6. Метод КАНО | 27 |
| 1.7. Стратегия интенсивного роста | 29 |
| 1.8. Сегментирование рынка | 33 |
| 1.9. Выводы по обзору литературы | 35 |
| Раздел 2. Методология исследования | 36 |
| 2.1. Цели, задачи и методы исследования | 37 |
| 2.2. Процесс исследования | 42 |
| 2.3. Критерий разрешения проблемы | 43 |
| 2.4. Роль автора в проводимых исследованиях | 44 |
| Раздел 3. Результаты частных исследований и их анализ | 44 |
| 3.1.
Исследование |
44 |
| 3.1.1.
Сбор данных и техника |
44 |
| 3.1.2. Результаты исследования | 46 |
| 3.1.3. Выводы по результатам первого исследования | 52 |
| 3.2. Исследование по оценке привлекательности новых городов с точки зрения получения доходов от продаж услуг связи | 54 |
| 3.2.1.
Сбор данных и техника |
54 |
| 3.2.2. Результаты исследования | 55 |
| 3.2.3. Выводы по результатам второго исследования | 61 |
| 3.3. Исследование по определению параметров качества услуг связи компании на новых рынках | 62 |
| 3.3.1.
Сбор данных и техника |
62 |
| 3.3.2. Результаты исследования | 64 |
| 3.3.3. Выводы по результатам третьего исследования | 67 |
| 3.4. Исследование по определению перечня параметров качества услуг связи, которые компания готова улучшить на новых рынках | 68 |
| 3.4.1.
Сбор данных и техника |
68 |
| 3.4.2. Результаты исследования | 70 |
| 3.4.3. Выводы по результатам четвертого исследования | 75 |
| 3.5. Исследование по формулировке стратегии расширения регионального присутствия компании | 77 |
| 3.5.1.
Сбор данных и техника |
77 |
| 3.5.2. Результаты исследования | 77 |
| 3.5.3. Выводы по результатам пятого исследования | 80 |
| 4. Рекомендации по результатам частных исследований | 81 |
| 4.1. Рекомендации по стратегии ЗАО «Компания ТрансТелеКом» | 81 |
| 4.2.
Рекомендации по портфелю стратегии расширения регионального присутствия компании ТТК |
81 |
| Заключение | 84 |
| Библиография | 87 |
Приложения
| Приложение 1. Анкета для определения весовых коэффициентов критериев привлекательности рынка услуг связи в регионах и показателей силы бизнеса | 89 |
| Приложение 2. Анкета для оценки влияния критериев привлекательности и показателей силы бизнеса на рынки, находящиеся на территориях региональных представительств | 90 |
| Приложение 3. Таблица итоговых оценок телекоммуникационных рынков на неосвоенных территориях в зонах ответственности 17-ти региональных представительствах по каждому из критериев привлекательности | 92 |
| Приложение 4. Таблица итоговых оценок телекоммуникационных рынков на неосвоенных территориях в зонах ответственности 17-ти региональных представительствах по каждому из показателей силы бизнеса | 94 |
| Приложение
5. Таблица городов и прогноза продаж услуг
связи в них |
96 |
| Приложение 6. Графики прогноза продаж в городах по зонам ответственности региональных компаний Х-ТТК | 97 |
| Приложение 7. Таблица средних величин прогнозируемых доходов в пятилетнем периоде с учетом влияния на них ключевых факторов | 101 |
| Приложение 8. Анкета для оценки значимости параметров качества услуг связи с точки зрения их привлекательности и необходимости для потребителя | 103 |
| Приложение 9. Анкета для оценки параметров качества услуг связи компании ТТК | 105 |
| Приложение 10. Анкета для определения количества возможных переключений клиентов с сетей других операторов на сеть ТТК | 106 |
Рисунки
| Рисунок 1. Динамика доходов ТТК от основных услуг | 8 |
| Рисунок 2. Протяженность магистральных оптических сетей основных операторов | 11 |
| Рисунок 3. Факторы, влияющие на выбор стратегии | 16 |
| Рисунок 4. Пятифакторная модель конкуренции | 18 |
| Рисунок 5. Общие стратегии конкуренции | 20 |
| Рисунок 6. Матрица McKinsey | 25 |
| Рисунок 7. Матрица четырехпольного SWOT-анализа | 27 |
| Рисунок 8. Трехмерная система координат базового рынка | 34 |
| Рисунок 9. Диаграмма оценки регионов с точки зрения привлекательности рынка услуг связи | 50 |
| Рисунок 10. Диаграмма оценки регионов с точки зрения силы бизнеса | 51 |
| Рисунок 11. Перспективность развития компании в регионах | 51 |
| Рисунок 12. Диаграмма прогноза продаж за пятилетний период накопительным итогом по выбранным городам | 57 |
| Рисунок 13. Таблица КАНО | 65 |
| Рисунок 14. Уровень качества услуг связи операторов в новых городах | 71 |
| Рисунок 15 .Уровень качества услуг связи ТТК | 73 |
| Рисунок 16. Сравнение уровней качества услуг ТТК и локальных операторов | 73 |
| Рисунок 17. График прогноза продаж компании накопительным итогом до 2014 г. | 79 |
| Рисунок 18. Прогноз продаж услуг связи ТТК до 2014г. в рамках текущей стратегии и в случае принятия новой стратегии | 80 |
| Рисунок 19. Этапы и проекты реализации стратегии | 83 |
Таблицы
| Таблица 1. Динамика доходов от основных услуг ТТК, 2003-2008г.г., млн. руб. | 8 |
| Таблица 2. Динамика доли ТТК в общей структуре магистральных сетей | 11 |
| Таблица 3. Критерии оценки привлекательности и показатели оценки конкурентных преимуществ | 24 |
| Таблица 4. Этапы проведения исследований, применяемые методы исследований и ожидаемые частные результаты | 42 |
| Таблица 5. Список критериев привлекательности рынка услуг связи в регионах | 46 |
| Таблица 6. Список показателей силы бизнеса | 47 |
| Таблица 7. Значение веса критериев привлекательности рынка услуг связи в регионах | 47 |
| Таблица 8. Значение веса показателей силы бизнеса | 48 |
| Таблица 9. Средние оценки региональных рынков с точки зрения критериев привлекательности | 49 |
| Таблица 10. Средние оценки региональных рынков с точки зрения силы бизнеса | 49 |
| Таблица 11. Прогноз продаж за пятилетний период накопительным итогом (в порядке убывания) | 56 |
| Таблица 12. Список городов с прогнозируемым доходом за пятилетний период накопительным итогом | 58 |
| Таблица 13. Доля дохода с города к общей сумме доходов всех выбранных городов | 60 |
| Таблица 14. Итоговый список перспективных городов | 61 |
| Таблица 15. Перечень параметров качества услуг связи в регионах | 64 |
| Таблица 16. Оценка значимости параметров качества услуг связи | 66 |
| Таблица 17. Оценка уровня качества услуг связи операторов в новых городах | 70 |
| Таблица 18. Оценка уровня качества услуг связи компании ТТК | 72 |
| Таблица 19. Степень готовности ТТК улучшить качество параметров телекоммуникационных услуг | 74 |
| Таблица 20. Готовность потребителей подключиться к сети ТТК | 75 |
| Таблица 21. Перечень параметров (характеристик) услуг, важных для потребителей | 78 |
| Таблица 22. Приоритетные проекты реализации стратегии расширения регионального присутствия компании ТТК | 81 |
Введение
Характеристика ЗАО «Компания ТрансТелеКом». Основные тенденции развития бизнеса
ЗАО «Компания ТрансТелеКом» (торговая марка – ТТК) основано в 1997 году. Основной акционер – ОАО «Российские железные дороги». За три года компанией была построена самая современная и разветвленная волоконно-оптическая сеть связи с использованием наиболее передовых телекоммуникационных технологий. Сегодня компания ТТК эксплуатирует и обслуживает волоконно-оптическую сеть связи протяженностью более 53 000 км и пропускной способностью 50 Гбит/с. Сеть проложена вдоль железных дорог страны, имеет более 1000 узлов доступа во всех регионах России для подключений клиентов. Компания имеет 17 региональных представительств в крупнейших городах России: Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Калининград, Красноярск, Новосибирск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Хабаровск, Челябинск, Чита, Южно-Сахалинск, Ярославль. Данные представительства осуществляют поддержку клиентов и продвижение услуг связи от лица компании в регионах.
ТТК работает как на операторском, так и на корпоративном рынке. Клиентами компании являются в первую очередь организации с географически распределенным бизнесом. Прежде всего, это операторы связи, компании, взаимодействующие с железнодорожной инфраструктурой, крупные корпорации, государственные предприятия.
Основными услугами, которые оказывает ТТК в настоящее время, являются:
За
последние пять лет динамика доходов
компании от предоставления основных
услуг связи имеет
Динамика
доходов от основных услуг ТТК, 2003-2008г.г.,
млн. руб.
| Тип услуги | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Междугородные каналы | 1 409 | 2 455 | 4 131 | 5 155 | 5 336 | 5 927 |
| Международные каналы | 60 | 83 | 119 | 183 | 248 | 336 |
| Доступ к Интернет | 461 | 969 | 1 287 | 2 388 | 2 655 | 3 290 |
| Передача данных | 32 | 82 | 178 | 353 | 462 | 685 |
| Итого: | 1 962 | 3 589 | 5 715 | 8 079 | 8 731 | 10 238 |
Наиболее доходными из существующих клиентских сегментов ТТК являются операторы связи. Об этом свидетельствуют следующие факты:
Динамика доходов ТТК от основных услуг представлена на рисунке 1.
В
2008 году темп роста доходов от основных
существующих услуг ТТК на существующих
географических рынках замедлился. Развитие
конкурентной ситуации в предоставлении
услуг аренды междугородных каналов и
Доступа к Интернет может привести к стагнации
доходов от этих услуг в занятых компанией
регионах.
Текущая ситуация на рынке предоставления услуг связи
По оценке ИКС-Консалтинг общий объем российского рынка услуг, оказываемых операторам связи, составил в 2008 году около $8 млрд., а прирост рынка магистральных услуг – 19% по отношению к предыдущему году. За последние два года практически все крупные операторы предусмотрели в стратегиях развития строительство своих магистралей, предназначенных не только для собственных нужд, но и для оказания платных услуг.
Наиболее активно свою магистральную сеть в 2008 году развивала «Синтерра». Общий объем ее инвестиций, направленных на развитие телекоммуникационной инфраструктуры в 2007-2008 гг., составил порядка $130 млн.
Компания «Ростелеком», несмотря на наличие мощной сети, заявила о том, что одним из приоритетных направлений стратегии является ее модернизация и дальнейшее развитие. С конца 2007 года компания агрессивно усиливает свои позиции на рынке Доступа к Интернет. В первой половине 2008 года «Ростелеком» приобрел одного из крупнейших интернет-операторов – компанию «РТКомм». Этот шаг в ближайшей перспективе может дать возможность «Ростелекому» стать крупным игроком на этом рынке.
2007-2008 гг. были периодом активного строительства и развития магистральной сети «Старт Телеком». Сегодня общая протяженность сети компании в Центральном и Приволжском федеральных округах составляет более 10 тыс. км. На середину 2008 года в сети «Старт Телеком» действовало более 200 узлов доступа. В 2008 году оператор увеличил пропускную способность своей сети более чем в 4 раза. На основных отрезках магистрали она составляет 10 Гбит/с. Общие инвестиции в 2007-208 гг. составили около 800 млн. руб.