Развитие рынка автокредитования в России (мировой опыт и российская практика)

 

                                                                                                         

 

 

                                                                                                       

                                                                                                

 

 

                          

                            

Источник: ООО “Русфинанс банк”

В группу “Русфинанс” входят следующие компании:

          1.Русфинанс Банк (потребительское  кредитование, автокредитование, кредиты  наличными, кредитные карты);

          2.Столичный Экспресс Банк (коллекторское  агентство, работа с просроченной  задолжностью);

          3.BSGV (универсальный банк, работающий с физическими и юридическими лицами);

          4.Росбанк (универсальный банк, работающий  с физическими и юридическими  лицами);

          5.Societe Generale Insurance (представлена 2-мя Страховыми компаниями: ООО “Сожекап Страхование жизни”, СЗАО “Союзник”);

          6. Delta Credit (ипотечный банк).

          Стратегия Группы основана на  комбинации органичного роста,  стратегических приобретений, новаторства,  клиентоориентированного подхода. ООО “Русфинанс Банк” занимает 2-е место по объему выданных автокреди-тов по итогам 2009 и 2010 года (рис. 10).

Рис. 10. Топ-10 банков по объему выданных автокредитов в 2008-2010 годах (тыс. руб.)

Источник: РБК.Рейтинг

          В 2008 году до начала кризиса на покупку автомобилей банки выдавали по 40-50 млрд. рублей в месяц. Суммарный объем рынка автокредитов по итогам 2008 года составил порядка 500 млрд. руб. Осенью 2009 года ситуация кардинально изменилась. Банки начали повышать ставки и ужесточать условия получения кредитов, а впоследствии резко уменьшили лимиты кредитования. Если летом 2008 года практически каждый второй новый автомобиль покупатель приобретал с использованием заемных средств, то в начале  2009 года через автокредит покупалось только 10-15% машин. Самый сильный провал рынка автокредитования пришелся на зимний период. В тот момент на волне девальвации рубля и существенного роста процентных ставок банки практически прекратили выдачу автокредитов, а ежемесячный объем этого рынка упал примерно в 10 раз (рис.11).         

Рис. 11. Объемы выданных автокредитов в ООО “Русфинанс банк” за период с 2004 – 2010 год

Источник: ООО “Русфинанс банк”    

         

          Ежемесячный объем выдачи автокредитов не превышал 10 млрд. рублей в месяц, то есть объем рынка автокредитования снизился примерно в 5 раз. Примерно две трети банков вообще свернули свои программы автокредитования либо свели их к минимуму.

          Средние ставки по автокредитам за первое полугодие 2009 года выросли в 2-2,5 раза — с 12-14% до 25-30% годовых, а местами доходили и до 35-40%. Ряд категорий потенциальных клиентов по “профессиональной принадлежности” попали в “черные списки” рискованных заемщиков. Все это, в купе со снижающимися доходами и неуверенностью в завтрашнем дне, привело к нынешней ситуации. В результате видно, что динамика российского автомобильного рынка стала ровно противоположной 2008 году.⁵ Начиная с весны рынок автокредитования начал оживать. С одной стороны, этому поспособствовала временная стабилизация курса национальной валюты, а с другой — наработка новых совместных кредитных продуктов между банками и автопроизводителями. Кроме того, в апреле заработала государственная программа по субсидированию процентных ставок при покупке автомобилей отечественного производства (на 9 июля было выдано 17 519 льготных кредитов).

          В 2007 году компания Standard & Poor's повысила рейтинг ООО “Русфинанс Банк” по национальной шкале с "ruBBB+" до "ruAA". Позитивное влияние на рейтинг оказывают диверсификация кредитного портфеля, хорошая капитализация и лидирующая позиция банка в сегменте автокредитования (рис. 12).     

Рис. 12. Объем кредитного портфеля ООО “Русфинанс банка” за 2010-2011 год (млн. руб.)

Источник: РБК.Рейтинг

         ООО“Русфинанс Банк” обладает потенциалом повышения кредитоспособности за счет улучшения показателей рентабельности, капитализации и фондирования (рис. 13).

Рис.13. Рейтинг банков по объему кредитного портфеля за 2010 – 2011 год (млн. руб.)

Источник: www.banki.ru

         Негативное влияние на рейтинг могут оказать ухудшение уровня собственной кредитоспособности банка, снижение его финансовых показателей, уровня капитализации, ослабление связей с Societe Generale.         

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Структура кредитного портфеля  ООО “Русфинанс банк” на 01.01.2011 года

Источник ООО “Русфинанс банк”

 

Среди крупнейших банков России по активам  “Русфинанс банк” по показате-лям за 2010 год занимает 47-ое место (рис. 15,16).         

 

Рис.15. Рейтинг банков по объему чистых активов (млн. руб.)

Источник: РБК.Рейтинг  

      

Рис. 16. Рейтинг банков по объему ликвидных активов (млн. руб.)

Источник: РБК.Рейтинг

2.2. Структура и динамика  автокредитования в ООО “Русфинанс банк”

          Сегодня купить машину в кредит можно двумя способами. Первый предполагает такую последовательность: выбор автомобиля; сбор информации о банках, с которыми работает автосалон; анализ предлагаемых условий по кредиту и заключение договора с выбранным банком. Вторая цепочка такова: сбор информации о банках, которые предоставляют услугу автокредитования, затем выбор оптимальных условий, а после этого – обращение к продавцу желаемого авто. Решающую роль в обоих вариантах играет банк.

Предлагая кредиты на покупку  автомобиля, ООО “Русфинанс банк”  использует различные программы  автокредитования. Они отличаются условиями, процентными ставками, сроками и  прочими параметрами. Прежде всего  заемщики обращают внимание на процентную ставку и срок выплаты кредита. В  зависимости от автомобиля ставка колеблется в пределах 12–18% в рублях и 10–15% в  валюте, а срок – от года до 5 лет (табл. 10).

Таблица 10.

Процентные ставки по основным программам кредитования                               в ООО “Русфинанс банк”

Кредит	Сумма	Валюта	Ставка	Срок, мес.
Форсаж	1 700 – 270 000	USD	9% – 13,5%	до 60
MITSUBISHI в кредит	50 000 – 6 500 000	РУБ	13% – 16%	до 60
LADA FINANCE с гос.субсидированием  процентной ставки	до 510 000	РУБ	2,17% – 12,67%	до 36
KIA Finance	50 000 – 6 500 000	РУБ	7,9% – 15,5%	до 60
UZ-DAEWOO FINANCE	от 50 000	РУБ	9,90%	до 60
LADA FINANCE	до 600 000	РУБ	10,5% – 18%	12 – 60
ГАЗ в кредит	от 50 000	РУБ	9,1% – 12,9%	до 60
HYUNDAI в кредит	50 000 – 6 500 000	РУБ	7% – 16,5%	12 – 60
SKODA CREDIT EXPRESS	50 000 – 6 500 000	РУБ	7% – 15%	до 60
AUDI CREDIT EXPRESS	50 000 – 6 500 000	РУБ	7% – 15%	12 – 60
VOLKSWAGEN CREDIT EXPRESS	50 000 – 6 500 000	РУБ	7% – 15%	до 60
ДвижОК	50 000 – 6 500 000	РУБ	17% – 27%	до 60
Отличная возможность	50 000 – 6 500 000	РУБ	7,5% – 21,5%	24 – 60
Форсаж	50 000 – 6 500 000	РУБ	7,5% – 18%	до 60

Источник: ООО  “Русфинанс банк”

При заключении договора клиента  с банком обеспечением по кредиту  выступает приобретаемый автомобиль. Он становится собственностью заемщика, но оформляется в залог до момента  полной выплаты кредита. В соответствии с этим оформляется обязательный пакет услуг страхования.

Существует еще один нюанс, который учитывается при формировании стоимости услуги автокредитования, – комиссия банка. У одних кредитных учреждений она единовременная, в пределах 100–200 долларов США, у других – ежемесячная, в размере 0,5-2% от ссуды, в ООО “Русфинанс банк” комиссия за выдачу кредита с 01.01.2010 года отсутствует. В последнее время наибольшей популярностью при кредитовании пользуются новые машины стоимостью 20–40 тыс. долларов (рис.17). Такое распределение объясняется сложившимся кругом клиентов банка – это достаточно обеспеченные люди.

 

Рис.17. Структура  кредитного портфеля ООО “Русфинанс банка” по объему займа на 01.01.2011 года

 Источник: Autostat.ru

          Морально к покупке нового автомобиля в кредит готовы люди, которые уверены в завтрашнем дне, имеют постоянный ежемесячный доход 30–50 тыс. рублей и уже сейчас хотят ездить на новом автомобиле.          

 

Рис.18.  Структура  кредитного портфеля  ООО “Русфинанс банк”  по срокам на 01.01.2011 года

Источник: ООО “Русфинанс банк”

 

Основными конкурентами РФБ  на рынке автокредитования являются (рис.19):

1. Сбербанк РФ

2. Банк ВТБ 24

3. Райффайзен Банк         

Рис.19. Рейтинг  банков по объемам выданных автокредитов в 2009 году

Источник: РБК. Рейтинг

         ООО “Русфинанс банк” обладает рядом конкурентных преимуществ, которые позволяют ему на протяжении последних 2-х лет занимать лидирующие позиции в секторе автокредитования (рис.20).         

Рис. 20. Топ -10 банков, занимающих лидирующие позиции в секторе автокредитования за 2010 год

Источник: РБК. Рейтинг

          Преимущества ООО “Русфинанс банк” в сфере автокредитования:

1. Продуктовые

- широкий диапазон суммы  кредита от 50 000 руб. до 6 500 000 руб.;

- возраст от 23 до 60 лет  (не должно исполниться раньше  окончания действия кредитного  договора);

- отсутствие ежемесячной  комиссии;

- фиксированный ежемесячный  платеж;

- возможность включения  стоимости дополнительного оборудования  в сумму кредита;

- возможность включения  стоимости страховки КАСКО в  сумму кредита;

- отсутствие скрытых комиссий, открытость всей информации о  кредите;

- страхование жизни и  здоровья клиента, что позволит  избежать негативных последствий  при наступлении страхового случая;

- специальные кредитные  программы для желающих приобрести  автомобили определенных марок;

2. Сервисные  

- время принятия решения  от 30 минут;

- возможность досрочного  погашения без штрафов и комиссий;

- удобство в оформлении  анкеты, клиенту необходимо только  отвечать на вопросы;

- возможность оформления  кредита без поручителей;

- возможность оформления  кредита всего по двум документам (до 700 000 руб. не требуется справка о доходах клиента);

-возможность повторного  кредитования через 3 месяца, после  3-х погашений;

- кредитование новых/подержанных  автомобилей;

- возможность включения  стоимости РАТ в сумму кредита  (РАТ – российское автомобильное  товарищество);

- нет ограничения в  выборе страховой компании;

- широкая зона присутствия  – 63 региона;

- кредитование лояльных  клиентов на льготных условиях;

- приобретение ТС как  в автосалоне, так и у частного  лица;

- учитывается реальный, а  не официальный доход;

- возможность оформления  кредита клиенту в любом регионе  присутствия банка, если его  регистрация и место работы  также находятся в регионе  присутствия банка.

 

2.3. Процедура оформления и выдачи кредита в ООО “Русфинанс банк”

          Процесс предоставления банковской ссуды включает пять основных этапов: рассмотрение заявки на кредит, оценка кредитоспособности заемщика, оформление кредитного договора, выдача ссуды, контроль за использованием и погашением ссуды (кредитный мониторинг).

          Этап 1. Рассмотрение банком заявки на кредит. В заявке содержатся главные параметры кредитной операции: цель и сумма запрашиваемой ссуды, срок и порядок погашения ссуды, виды обеспечения, приемлемая для клиента процентная ставка. К кредитной заявке должен быть приложен пакет необходимых документов, служащих обоснованием заявления о кредите и содержащих основные сведения о потенциальном заемщике, объясняющих причины обращения в банк.

На первом этапе кредитования банку предстоит выяснить