Розвиток інтеграційних процесів банківських та страхових інститутів

         Рис.2.4. Рівні валових та чистих страхових виплат у 2004-2008 рр. [76, 77]

Зростання обсягів страхової діяльності стало одним із факторів росту страхових резервів та активів (рис.2.5.).

На кінець 2008 року величина активів становила :

- загальних  активів – 41,9 мільярдів гривень,  що на 9,7 млрд.грн. перевищує показник 2007 року:

- активів, які  визначені статтею 31 Закону України „Про страхування”, – 23,9 мільярдів

Рис.2.5. Динаміка активів та обсягів страхових резервів за 2006-2008 рр. [76, 77]

 

Протягом 2008 року зберігалася позитивна динаміка зростання активів страховиків. Розміщення страхових резервів має здійснюватися у відповідності до статті 31 Закону України „Про страхування”, якою визначено перелік активів за відповідними категоріями. Станом на 31.12.08 обсяг активів за визначеними законом категоріями становив 23 904,9 млн. грн., з них 10 904,1 млн. грн. – активи на покриття страхових резервів (на суму страхових резервів).

Як відомо, в Україні  з 1987 року почалася реформа і банківської справи. Після прийняття Декларації про державний суверенітет України в 1991 році постало питання щодо створення власної фінансово-кредитної системи.

Постановою Верховної Ради України  від 20 березня 1991 року «Про порядок  введення в дію Закону України  “Про банки і банківську діяльність”» було оголошено власністю України Український республіканський банк Держбанку СРСР, Український республіканський банк державного комерційного промислово-будівельного банку “Укрпромбанк”, Український республіканський банк Ощадного банку СРСР, Український республіканський банк Зовнішекономбанку СРСР із їх мережами, обчислювальними центрами, з усіма активами і пасивами. Згідно з цією постановою на базі Українського республіканського банку Держбанку СРСР було створено Національний банк України з його регіональними управліннями.

За час свого існування банківська система пройшла два етапи:

І етап - (1991-1993 рр.) - етап активного становлення та розвитку банківської системи, негативними наслідками якого стало те, що реформування банківської системи випереджало реформування економіки і як наслідок - тіньові обороти капіталу, відплив капіталу за кордон; призупинено створення законодавчої бази щодо банківської системи; Національний банк України не створив системи страхування депозитів і кредитів.

II етап - (1993-1998 рр.) - етап стагнації та зростання банківської кризи, негативними наслідками якого стало скорочення кількості банків; гальмування зростання банківського капіталу; погіршення фінансового стану банків.

Протягом різних етапів відбувалися зміни характеру  формування банківської системи України. Ці зміни яскраво демонструє динаміка кількісного складу другого рівня банківської системи - діючих комерційних банків країни за період 1997-2008 років, наведена на рис.2.6. До 1998 року розвиток банківської системи носив екстенсивний характер, саме через збільшення кількості банківських установ. У 1999 році відповідні процеси призупиняються, кількість банків у країні зменшується.

Рис. 2.6. Динаміка кількості банків у Державному реєстрі банків [75]

Банківський сектор є  найбільшою складовою фінансового ринку України з активами, що складають майже 90% активів усіх фінансових посередників. Протягом останніх п’яти років загальний банківський сектор збільшився в п’ять разів і став співрозмірним із банківськими секторами більш успішних перехідних економік.

За даними НБУ в Україні, станом на 1 січня 2009 року ліцензію на здійснення банківських операцій мали 184 банка. У стадії ліквідації перебувало 13 банків (10 - за рішенням НБУ, 3 - за рішенням судів). Філійна мережа банків України складалася з 1 314 діючих філій. У 11-ти банках введено тимчасову адміністрацію.

Національний банк України  з метою підтримки лiквiдностi банків у березні проводив операції з рефінансування банків на загальну суму 14,5 млрд. грн. (з початку року — 34,4 млрд. грн.). Основним інструментом рефінансування були кредити, отримані пiд програми фінансового оздоровлення (на загальну суму 10,1 млрд. грн.) та кредити овернайт (на загальну сум 2,4 млрд. грн.).

Середньозважена процентна ставка за всіма операціями рефінансування в березні зросла до 18,2% річних (у т.ч. за кредитами овернайт — 19,5%), тоді як у лютому вона становила 17,2% (ут.ч. за кредитами овернайт— 18,0%).

Обсяг обов’язкових резервів, сформованих  банками за березень 2009 року, становив 12 млрд. грн.

Банківська система України протягом 2006-2009 року демонструвала значні темпи зростання: чисті активи українських банків зросли в 3,95 рази (рис 2.7.). Але з початку 2009 року їх обсяги почали зменшуватися. Протягом березня 2009 року мало мiсце уповiльнення темпiв розвитку банкiвської системи Укратни, зокрема показника загальних активiв Так, в порiвняннi з лютим загальні активи банкiвської системи Укратни ще зменшилися на 0,45% та склали 935,2 млрд. грн. Обсяг кредитних вкладень у березні зменшився на 0,17% (у лютому — на -0,65%) до 716,7 млрд. грн. (Додатки ККК-ЛЛЛ діагр 1-7). Обсяг кредитiв юридичним особам у березні збiльшився в порiвняннi з лютим на 0,7% та склав 456,8 млрд. грн. Кредити, наданi фiзичним особам, у березні зменшилися на 1,6% до 259,9 млрд. грн.

 
Рис. 2.7. Динаміка активів банківської системи України за 2006 – 2009 роки [75]

Станом на 01.04.2009 року кошти населення складають 188,8 млрд. грн.,  
або 25,0% загального обсягу зобов’язань, кошти суб’єктів господарювання — 122,1 млрд. грн., або 16,2%. Строковi кошти населення складають 151,3 млрд. грн., або 80,2% від загальної суми коштів населення, а кошти на вимогу —37,5 млрд. грн., або 19,8%.  
 Незважаючи на продовження тенденцій до відпливу коштів з депозитних рахунків банків (див. Додаток Ж діаграми 8-13), протягом березня його темпи суттєво знизилися. Так загальний обсяг депозитів у березні порівняно з попереднім місяцем знизився на 2% (у лютому та сiчнi на 5,6% та 5,1% вiдповiдно).

Кошти населення в iноземнiй  валюті в березні в доларовому еквiвалентi зменшилися на 0,31 млрд. дол. США, а номiнованi в нацiональнiй — зменшились на 2,39 млрд. грн. Отже, загальний обсяг коштiв фізичних осіб у березні скоротився на 3,8%. Кошти юридичних осіб у березні скоротилися до рівня 122,1 млрд. грн. або на 1,69%. Так, кошти юридичних осіб в iноземнiй валютi в березні в доларовому еквiвалентi зменшилися на 0,26 млрд. дол. США, а номiнованi в нацiональнiй — зросли на 0,46 млрд. грн. Обсяг грошової маси в березні зменшився на 1,5% (з початку року — на 10,1%) — до 463,7 млрд. грн.

Зниження темпів відпливу депозитів поряд з активною підтримкою Національним банком України лiквiдностi банків у березні, а також зниження обсягу операцій Національного банку  України з продажу іноземної  валюти на мiжбанкiвському ринку сприяли підвищенню лiквiдностi банківської системи. Збільшення лiквiдностi банківської системи в березні знайшло своє відображення i в динамiцi відсоткових ставок.

Так середньозважена  вартість кредитів у нацiональнiй  валюті в цьому мiсяцi зменшилася з 27,9% до 26,7%, тоді як в iноземнiй валюті незначно збільшилася — з 10,7% до 11,0%. На мiжбанкiвському кредитному ринку середньозважена ставка за договорами в березні знизилася з 45,3% до 30,8%, у т. ч. за кредитами овернайт — з 45,3% до 30,9%.

З метою збереження ресурсної  бази клiентiв та для дотримання вiдсоткової маржi на достатньому рiвнi, бiльшiсть банків збільшують процентні ставки по строкових депозитах. Так в нацiональнiй валюті середня ставка за ресурсами клiентiв строком розміщення до 3-х мiсяцiв скгтадає: для фізичних осіб — на рiвнi 24-25%, а для юридичних осіб — 16-17%. для коштів, виражених в iноземнiй валют 13-14% та 10-11% вiдповiдно.

За даними Нацiонального  банку Укратни станом на 01.04.2009 року власний капiтал банкiв склав 124,5 млрд. грн. або 14,2% вiд суми загальних пасивiв. Структуру власного капіталу представлено на рис. 2.8.

Рис. 2.8. Структура власного капіталу банків станом на 01.04.2009 року [75]

Структура зобов'язань з початку  року також змінилася. При цьому знизилася питома вага коштів до запитання з 19,86% до 14,73%, коррахунків інших банків з 2,13% до 1,53% та зросла частка строкових депозитів з 39,48% до 40,10% і залучених коштів банків з 30,04% до 37,69%. Структура зобов'язань станом на 01.01.2009 р представлена на рис. 2.9.

За підсумками першого  кварталу 2009 року по банківській системі  зафіксовано від’ємний фінансовий результат у розмірі 7,0 млрд. грн., що, в першу чергу, пов’язано зі значними обсягами відрахувань в резерви під активні операції банків, які склали 17,3 млрд.грн.

 

Рис. 2.9. Структура зобов’язань банків станом на 01.01.2009 року [75]

Доходи банків за І квартал 2009 року порівняно з відповідним періодом минулого року зросли на 68,1% і склали 37,7 млрд. грн.

Витрати банків за перший квартал 2009 року порівняно з відповідним періодом минулого року зросли в 2,2 рази і склали 44,8 млрд. грн. Структура доходів та витрат банків за І квартал 2009 року представлена в Таблиці 2.2.

 

 

 

 

 

Таблиця 2.2.

Структура доходів і витрат банків за І квартал 2009 року, тис.грн. [75]

 

	Показники	Сума	%
1	ДОХОДИ	37 746 434	100
1.1	процентні доходи	32 440 838	85,94
1.2	комісійні доходи	3 911 681	10,36
1.3	результат від торговельних операцій	718 975	1,9
1.4	інші  операційні доходи	551 833	1,46
1.5	інші доходи	88 934	0,24
1.6	повернення  списаних активів	34 172	0,09
2	ВИТРАТИ	44 766 257	100
2.1	процентні витрати	17 940 576	40,08
2.2	комісійні витрати	622 146	1,39
2.3	інші  операційні витрати	1 918 430	4,29
2.4	загальні  адміністративні витрати	6 751 569	15,08
2.5	відрахування  в резерви	17 321 433	38,69
2.6	податок на прибуток	212 103	0,47
3	Чистий  прибуток (збиток)	-7 019 823	х

 

З кінця 2005 року почав діяти Закон України “Про іпотечні облігації”, що дозволив банкам України розширити можливості рефінансування та створив можливості застосовування облігацій як інструменту управління ліквідністю.

Було введено в дію “Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків” від 17 листопада 2006 року, що дозволяє НБУ розширити перелік інструментів монетарного впливу на діяльність Української банківської системи.

У 2006 році іноземним банкам дозволено відкривати філії на території  України, проте вливання іноземного капіталу слід очікувати переважно за рахунок подальшого придбання українських банків іноземними банківськими установами.

Слід зазначити, що з  початку 2007 року набрали чинності нові вимоги Інструкції “Про регулювання діяльності банків”, зокрема, щодо розміру регулятивного капіталу Українських банків, що повинно стимулювати укрупнення Українських банків.

Протягом 2004–2008 років ринок злиттів та поглинань у банківській системі України активізувався. Іноземними інвесторами було придбано ряд крупних та середніх українських банків. За період з 2002–2008 років кількість банків з іноземним капіталом зросла з 20 до 53, з яких кількість банків зі 100% іноземним капіталом збільшилася з 7 до 17, при цьому активне вливання іноземного капіталу відбулося в період 2005-2008 років.

Можливе обмеження розміру  іноземного капіталу в банківській системі України може вплинути на вливання іноземного капіталу в українську банківську систему та динаміку основних показників діяльності вже існуючих банків з іноземних капіталом.

Попри стрімке зростання  банківського сектору, залишається ряд проблеми. Так, тільки 14% всіх кредитів спрямовуються на інвестиційну діяльність. Хоча ця доля продовжує зростати (з 5.6% на кінець 2002 року), вона поки залишається на дуже низькому рівні. Це свідчить, що банки поки що не мають технологій кредитування інвестицій та інновацій.

Серед інших особливостей вітчизняної банківської системи  можна відмітити її значну фрагментацію: із 184 банків на найбільші 10 припадає 53.8% всіх активів. Тобто, на ринку присутня велика кількість малих банків, що збільшує загальну чутливість системи до зовнішніх шоків.

Особливістю ж останніх років розвитку банківської системи  стало суттєве залучення іноземного капіталу, що пов’язано з нестачею внутрішніх ресурсів та нерозвиненістю українського фондового ринку. Процес залучення відбувається як шляхом запозичень (через субординовані кредити та випуски єврооблігацій) так і через прямі інвестиції.