Рынок потребительского кредитования: проблемы и перспективы развития

Получаемые банком доходы и понесенные расходы по операциям кредитования относятся к внереализационным доходам/расходам.

Конечный результат деятельности кредитной организации будет зависеть от суммы доходов  и расходов. В частности, чем более активную кредитную деятельность ведет банк, тем больше он получает внереализационных процентных доходов по предоставленным кредитам. Следовательно, чем выше качество выдаваемого кредита, тем меньшая сумма должна быть отчислена на формирование резерва на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, тем меньшие расходы несет банк.

  В условиях кризиса особую актуальность приобрела проблема сокрытия кредитными организациями своих проблемных кредитов. Это связано с тем, что кредитные организации при ухудшении качества предоставленного кредита не хотели увеличивать свои расходы на создание резерва на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности. И действительно, чем стандартнее ссуда, тем меньше расходов у банка, тем больше средств в его распоряжении на осуществление доходных операций. Однако, такие действия менеджеров банков подвергали необоснованному риску не только собственный бизнес, но и устойчивость банковского сектора Российской Федерации.

В 2009 году ОАО АКБ «Пробизнесбанком» были получены доходы в размере 98 945 055 тыс. рублей, и понесены расходы в сумме 97 734 915 тыс. рублей. Следовательно, банк получил балансовую прибыль в размере 1 210 140 тыс. рублей и уплатил налог на прибыль - 380 299 тыс. рублей. В свою очередь, в 2008 году банк получил доходы 82 750 603 тыс. рублей и понесла расходы 83 200 684 тыс. рублей. Финансовый результат в 2008 году был убыток, а следовательно, банк не исчислял налог на прибыль. [24]

Таким образом, доходы и расходы кредитной организации, получаемые по операциям кредитования физических лиц, непосредственно влияют на финансовый результат деятельности банка, а следовательно и исчисление налога на прибыль.

2.4 Характеристика кредитных продуктов для физических лиц, предоставляемых ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

ОАО АКБ «Пробизнесбанк» предлагает широкий перечень банковских продуктов, которые учитывают реальные потребности клиента, предоставляя не отдельные услуги, а комплексное решение задач, основанное на индивидуальном подходе и подкрепленное опытом работы Банка на отечественном и международном финансовом рынке. Потребительское кредитование также является активно развивающимся направлением в деятельности банка.

Отличительной особенностью осуществления потребительского кредитования в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» в отличие от других банков является то, что клиент сам выбирает число месяца для осуществления платежа. Также в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» существует  трехмесячный мораторий, то есть досрочное погашение возможно только по истечении 3 месяцев. Погашение производится ежемесячно равными платежами. На сегодняшний день в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» существуют следующие виды потребительского кредитования: [25]

- Кредит «До зарплаты»;

- Быстрый кредит;

- Кредит на неотложные нужды.

Кредит «До зарплаты» является новым банковским продуктом ОАО АКБ «Пробизнесбанк», предлагаемым населению города Орла с февраля 2010 года. Кредит выдается в сумме от 1000 до 5000 рублей на срок от 1 до 30 дней. По данному виду кредита не оформляется тарифный план и проценты не начисляются ежедневно. Заемщик при погашении уплачивает сумму кредита и 15% от этой суммы. Если клиент не погасил свою задолженность в срок, то в 1 день просроченной задолженности с него взимается штраф в размере 1000 рублей, далее ежедневно взимается пеня в размере 0,1% от суммы общей задолженности. За месяц (30дней) просроченной задолженности с клиента банк взимает штраф 10000 рублей, расторгает договор в одностороннем порядке и взимает долг в судебном порядке.

Быстрый кредит выдается в сумме от 5000 до 100000 рублей на срок от 3 месяцев до 3 лет по ставке 16% годовых. Кроме того, с заемщика вначале взимается единовременная авансовая плата в размере 4,9 % от суммы основного долга. Дополнительным условием является оформление тарифного плана, который включает различный набор услуг (получение расчетной карты, открытие счета, SMS-обслуживание и др.). Стоимость подключения к тарифному плану составляет 1000 рублей.

Кредит на неотложные нужды предоставляется в сумме от 50001 рублей на срок от 3 месяцев до 10 лет. Отсутствует авансовая плата. Процентная ставка и обеспечение различаются в зависимости от суммы кредита:

- от 50001 до 100000 рублей – 14% годовых.

- от 100001 до 150000 рублей – 13% годовых.

- от 150001 до 300000 рублей – 13% годовых и обязательно наличие поручителя либо залога в виде автомобиля, сроком эксплуатации, если отечественный, то не более 3 лет, а если иностранный автомобиль, то не более 7 лет. Причем сумма долга должна составлять не более 70% от стоимости автомобиля.

- от 300001 до 500000 рублей – 12% годовых и обязательно наличие поручителя либо залога в виде автомобиля, сроком эксплуатации, если отечественный, то не более 3 лет, а если иностранный автомобиль, то не более 7 лет. Причем сумма долга должна составлять не более 70% от стоимости автомобиля.

- свыше 500000 рублей – необходимо наличие 2 поручителей.

Дополнительным условием также является оформление тарифного плана. Однако если суммы кредита превышает 300000 рублей, то необходимо подключение тарифного плана «Gold», стоимостью 4500 рублей.

Если клиент не погашает в срок быстрый или кредит на неотложные нужды, то он уплачивает в первый день просроченной задолженности штраф 300 рублей и пеню за каждый следующий день в размере 0,5% от общей суммы задолженности.

В банке активно используется понятие «Положительный заемщик», к которому относится лицо, имеющее положительную кредитную историю в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» или другом банке, подтвержденную документально, и свидетельствующую о наличии погашенного кредита на срок не менее 6 месяцев. Причем банк допускает и наличие просроченной задолженности по данному кредиту, но не менее 10 дней. Если клиент является положительным заемщиком, то он имеет следующие льготы:

- при получении быстрого кредита ставка составляет 14% годовых;

- при получении кредита не неотложные нужды на сумму:

                  от 50001 до 100000 рублей – 12% годовых;

                  от 100001 до 300000 рублей – 11% годовых и обязательно наличие поручителя либо залога в виде автомобиля, сроком эксплуатации, если отечественный, то не более 3 лет, а если иностранный автомобиль, то не более 7 лет. Причем сумма долга должна составлять не более 70% от стоимости автомобиля;

                  от 300001 до 500000 рублей - 10% годовых и обязательно наличие поручителя либо залога в виде автомобиля, сроком эксплуатации, если отечественный, то не более 3 лет, а если иностранный автомобиль, то не более 7 лет. Причем сумма долга должна составлять не более 70% от стоимости автомобиля.

                  свыше 500000 рублей – необходимо наличие 2 поручителей.

В ОАО АКБ «Пробизнесбанк» разработаны также продукты ипотечного кредитования и автокредитования. Однако в связи с кризисной ситуацией эти виды услуг временно не предоставляются, так как расходы на их оказание не окупаются, а следовательно данные продукты не рентабельны для банка в настоящих момент.

Кроме того, в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» выпускает кредитные карты MasterCard Standard и Gold с льготным периодом и без него на срок 3 года. Кредитный лимит по карте MasterCard Standard составляет от 5000 до 75000 рублей, а по карте MasterCard Gold от 75001 до 300000 рублей. [25]

Стоимость карты с льготным периодом составляет 1000 рублей. Льготным периодом признается 51 день с момента выпуска карты, в течении которого клиенту не начисляются проценты, при условии, что он погашает свою задолженность полностью до 20 числа каждого месяца. Если клиент не имеет такой возможности, то льготный период у него заканчивается, но, чтобы не допустить образования просроченной задолженность, ему необходимо внести до 20 числа месяца сумму минимального платежа. Стоимость использования кредитных средств начисляется ежемесячно и варьируется в зависимости от размера минимального платежа и составляет:

- 28% годовых при минимальном платеже в размере 10% от суммы задолженности;

- 33% годовых при минимальном платеже в размере 5% от суммы задолженности;

- 40% годовых при минимальном платеже в размере 2% от суммы задолженности.

Кредитная карта без льготного периода выдается бесплатно. При выпуске кредитной карты без льготного периода проценты за пользование средствами банка взимаются за каждый день в размере 12% годовых, и клиент обязан вносить до 20 числа каждого месяца минимальный платеж в размере 10% от суммы задолженности.

Если клиент не внес минимальный платеж, то 21 числа с него взимается единовременная комиссия в размере 500 рублей и пеню в размере 0,1% от суммы общей задолженности за каждый следующий день просроченной задолженности.

Таким образом, ОАО АКБ «Пробизнесбанк» активно занимается кредитованием населения, о чем свидетельствует наличие широкого спектра предлагаемых продуктов на различных условиях.

2.5 Анализ рынка потребительского кредитования на современном этапе в России, в том числе Орловской области.

В России потребительское кредитование довольно длительное время оставалось невостребованной услугой, прежде всего за счет того, что данный вид кредитования предлагал узкий круг банков, стоимость данных кредитов была высокой, а к заемщикам предъявлялись жесткие требования, в связи с этим данный вид кредитования был доступен лишь средним и крупным бизнесменам и высокооплачиваемым специалистам.

С середины 2000-х годов ситуация вокруг розничного кредитования стала стремительно меняться. В первую очередь это было связано с возросшими потребностями населения и увеличением предложения кредитных продуктов большинством российских банков, а также с либерализацией рынка потребительского кредитования в области требований банков к своим заемщикам.

В 2003-2004 годах российские потребители все чаще начинают приобретать товары в кредит. Кредитование в России развивается по всем направлениям, начиная от целевых потребительских кредитов, оформляемых в предприятиях розничной торговли до ипотеки. [21]

Последствия мирового кризиса, спровоцировавшие банковский кризис ликвидности в России в конце 2008 года, негативно повлияли на россиян. В сентябре-октябре 2008 года на российском кредитном рынке сложилась ситуация, при которой получение кредита стало весьма проблематично. Во-первых, банки стали повышать ставки по кредитам, а, во-вторых, требовать от клиентов документов больше, чем обычно и в несколько раз увеличили сроки рассмотрения заявок на получение кредита.

Несмотря на снижение объемов кредитования, банковский сектор продолжает лидировать по объемам долгов, передаваемых в управление коллекторам. По данным коллекторского агентства «Секвойя кредит консолидейшн», всего в работе коллекторов находится просроченная задолженность по кредитам на сумму 40 млрд. руб. По подсчетам «Секвойи», быстрее других растут невозвраты по ипотечным кредитам — в 10 раз за прошлый год, но основную задолженность составляют потребительские кредиты и кредитные карты. При этом в 2009 году задолженность по потребительским кредитам снизилась на 11 %. [24]

В 2008 году рядом банков был предложен новый продукт на рынке потребительского кредитования. Это необеспеченные кредиты на крупные суммы на срок от года до пяти лет. Необеспеченные кредиты должны выдаваться на более выгодных условиях для банков и могут стать тенденцией в ближайшее время. А затем многое будет зависеть от того, подешевеют ли деньги на мировых рынках. Возможно, банки свернут ипотечные программы и одновременно вместо них начнут вводить программу нецелевого потребительского кредитования. Тем самым они фактически предложат похожий продукт, но с более высокой стоимостью и доходностью. В таком случае новый продукт можно рассматривать как компенсацию за отказ от ипотечного кредитования.

По состоянию на 1 января 2010 года, объем банковских кредитов, выданных российским гражданам, возрос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, и составил 3 трлн. 573,8 млрд. руб. Однако по сравнению с объемом кредитов, размещенных физическим лицам, по состоянию на 1 января 2009 года снизился на 11%. Кроме того, с начала 2010 года по апрель месяц объем снизился на 1%, что свидетельствует о тенденции снижения объемов кредитования населения. Кредиты, выданные физическим лицам в рублях, составляют 12,1% от общего объема выданных кредитов по состоянию на 1 января 2010 года, что на  18% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и на 15%, чем в 2009 году. Что подчеркивает постепенное снижение не только суммарного объема, но и доли потребительского кредитования в общем объеме. [24]

По данным Банка России, просроченная задолженность на 1 января 2010 года составила 243 млрд руб, то есть в 2, 5 раза больше, чем на аналогичный период 2008 года и на 39%, чем в 2009 году. С начала 2010 года по апрель месяц просроченная задолженность также увеличилась на 7% и составила 261,2 млрд. рублей. [24] Доля просроченной задолженности возросла с 2008 года по апрель 2010 года с 0,5% до 0,9%. (Приложение Л)

Кроме того, пик финансового кризиса отмечается ростом средневзвешенных процентных ставок до октября 2009 года, связанного с ростом инфляции, ставки рефинансирования, нестабильностью национальной валюты и др. После отмечается тенденция постепенного снижения данных ставок в связи с улучшением общего экономического состояния страны и вышеуказанных показателей в частности. (Приложение М)

На основе данных, полученных при анализе рынка потребительского кредитования, была составлена классификация потребительских кредитов, предоставляемых населению России кредитными организациями.

Согласно маркетинговому исследованию Profi Online Research «Изменение мотивации и потребительского поведения в условиях кризиса», проведенному за 3 квартал 2009 года методом интерактивного опроса 1000 потребителей, которые проживают в городах РФ, население которых более 500000 человек, подавляющее большинство респондентов, нуждающихся в кредите, несмотря на финансовый кризис, выразили готовность обратиться в банк за этой услугой. Необходимо отметить, что доля данных респондентов увеличилась с 77% до 85%, по сравнению с аналогичным исследованием на 1 квартал 2009 года. (Приложение Н) Анализируя  данные исследования, можно также сделать вывод о том, что большинство населения берет кредит на жизненно необходимые вещи. Например: на еду, лечение и проч. (неотложные нужды) – 54%. Почти в два раза возросло количество тех, кто решил занять у банка, чтобы купить/отремонтировать машину (с 26% в I квартале 2009 года до 41% в III квартале) или сделать ремонт дома (с 19% до 31%). (Приложение О) [30]