Повышение эффективности деятельности коммерческих банков на основе новых программ ипотечного жилищного кредитования (Сбербанк России)

      Увеличение  объема предоставленных ипотечных  жилищных кредитов связано со смягчением условий ипотечного кредитования: уменьшением  минимального первоначального взноса и снижением процентных ставок по предоставляемым кредитами др.

      В кризисный период размер первоначального  взноса по ипотечным кредитам достигал 50-70%. Сейчас около 20 крупнейших банков предоставляют ипотечные кредиты  при первоначальном взносе меньше 30% («ДельтаКредит», «Сбербанк России», «ВТБ 24», «Райффайзенбанк» и др.). [25] «Сбербанк России» и «Юникредит Банк» повысили доступность своих ипотечных кредитов, разрешая учитывать в качестве первоначального взноса по ипотеке стоимость принадлежащего заемщику объекта недвижимости, который реализуется одновременно с приобретением кредитуемого объекта. [33]

      За  2010 г. средний размер кредита вырос с 1,17 млн. руб. в 2009 г. до 1,26 млн. руб. (+7,69%). Во многом увеличение среднего размера кредита обусловлено ростом цен на рынке жилья в 2010 г. (по данным Росстата средняя цена квадратного метра на рынке жилья по стране в IV квартале 2010 г. на 7,49% превысила уровень аналогичного периода 2009 г. и составила 54071 руб.)

      По  состоянию на 1 января 2011 г. число участников рынка ипотечного жилищного кредитования по сравнению с началом 2010 г. увеличилось на 44 кредитных организаций и составило 628 участников (рис. 2.3). [29]

Рис. 2.3. Количество кредитных организаций, предоставивших ипотечные жилищные кредиты в РФ

      Рейтинг 10 крупнейших ипотечных банков по показателю объема выданных ипотечных кредитов в 2010 г. представлен в табл. 2.1.

      Таблица 2.1.

Рейтинг ипотечных банков по показателю объема выданных ипотечных  кредитов [31]

№	Банк	Выдано ипотечных  кредитов в 2010 г., млрд. руб.	Выдано ипотечных  кредитов в 2009 г., млрд. руб.	Измене-ние, %
1	Сбербанк России	220,706	107,365	105,57
2	ВТБ 24	31,677	11,980	164,42
3	Дельтакредит	10,679	4,816	121,74
4	Запсибкомбанк	7,428	0,359	1969,08
5	Транскредитбанк	7,020	0	–
6	Возрождение	4,981	0,499	898,20
7	Юникредит Банк	4,939	1,011	388,53
8	Банк Сосьете  Женераль Восток	4,518	2,380	89,83

 

      Продолжение таблицы 2.1.

9	Банк Жилищного  Финансирования	4,381	1,348	225,00
10	Абсолют Банк	4,231	0	–

 

      В 2010 г. «Сбербанк России» с оборотом 220,706 млрд. руб. подтвердил лидерство в рейтинге, увеличив свою долю на российском рынке ипотечного жилищного кредитования по сравнению с 2009 г. на 105,57%.

      На  втором месте в рейтинге находится  «ВТБ24», предоставивший в 2010 г. ипотечных кредитов на сумму 31,677 млрд. руб., что на 164,42% больше, чем в 2009 г.

      Замыкает  тройку лидеров банк «Дельтакредит», предоставивший в 2010 г. ипотечных кредитов на сумму 10,679 млрд. руб., что на 121,74% больше по сравнению с 2009 г.

      На  долю трех крупнейших ипотечных банков пришлось 69,42% предоставленных в 2010 г. ипотечных кредитов, что на 12% меньше по сравнению с 2009 г. Это отражает активные действия менее крупных и небольших банков по снижению процентных ставок и смягчению иных условий выдачи кредитов.

      Наиболее  впечатляющие темпы роста продемонстрировал  «Запсибкомбанк», выдавший в 2010 г. ипотечных кредитов на сумму 7,428 млрд. руб., тогда как годом ранее объемы ипотечного кредитования у данного участника не превышали 400 млн. руб. Прирост объема выданных ипотечных кредитов «Запсибкомбанком» в 2010 г. по отношению к 2009 г. составил 1969,08%.

      Банк  «Возрождение» в 2010 г. предоставил ипотечных кредитов на сумму 4,981 млрд. руб., что соответствует шестому месту в рейтинге. По сравнению с 2009 г. доля банка «Возрождение» на рынке российского ипотечного жилищного кредитования увеличилась на 898,2%.

      Рост  объема ипотечных жилищных кредитов произошел в значительной степени  за счет кредитов, предоставленных  в рублях. В 2010 г. кредитными организациями было выдано 297843 рублевых ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 363,666 млрд. руб. и 3192 ипотечных жилищных кредитов в иностранной валюте на сумму 15,267 млрд. в рублевом эквиваленте. Доля рублевых кредитов в общем объеме ипотечных жилищных кредитов в 2010 г. по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 2,22% и составила 95,97% (рис. 2.4). [29]

Рис. 2.4. Динамика валютной структуры рынка  ипотечного

жилищного кредитования в РФ

Рис. 2.5. Динамика средневзвешенной процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам в РФ

      В 2010 г. рынок ипотечного жилищного кредитования характеризовался снижением процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам. В 2010 г. по сравнению с 2009 г. средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным в рублях, снизилась на 1,2%, а в иностранной валюте на 1,6% и на 1 января 2011 г. составила 13,1% и 11,1% соответственно (рис. 2.5). [29]

      Снижение  процентных ставок объясняется массовым снижением размера первоначального  взноса по ипотечному жилищному кредиту  крупнейшими участниками рынка. В то же время некоторое влияние  на процентные ставки оказало общее  повышение инфляционных ожиданий в  связи с увеличением волатильности  рубля и перспективой неурожая.

      Дальнейшая  динамика ипотечных ставок будет  зависеть, прежде всего, от уровня инфляции в стране и действий Банка России в области монетарной политики. В  случае, если инфляцию удастся удержать на уровне 8-9%, в  2011 г. ставки по ипотеке в России возможно будут самыми низкими из когда-либо предлагавшихся. [27]

Рис. 2.6. Динамика средневзвешенного срока  по ипотечным жилищным кредитам в  РФ

      Средневзвешенный  срок предоставления кредитными организациями  рублевых ипотечных жилищных кредитов в 2010 г. по сравнению с 2009 г. сократился 1,2 месяца и на 1 января 2011 г. составил 196,3 месяца. Средневзвешенный срок предоставления кредитными организациями ипотечных жилищных кредитов в иностранной валюте в 2010 г. по сравнению с 2009 г. увеличился на 14,4 месяца и на 1 января  2011 г. составил 153,9 месяца (рис. 2.6). [29]

      Увеличение  средневзвешенного срока по валютным ипотечным жилищным кредитам связано  с тем, что средний размер кредитов, выдаваемых в иностранной валюте, существенно выше среднего размера  кредита в рублях (в 2010 г. средний размер ипотечного жилищного кредита в рублях составил 1,22 млн. руб., а средний размер ипотечного жилищного кредита в иностранной валюте – 4,78 млн. руб.), а заемщики, получающие кредиты на крупные суммы, как правило, стремятся снизить ежемесячную долговую нагрузку за счет увеличения срока кредита. Кроме этого, в период кризиса банки стремились максимально сократить срок кредитов в иностранной валюте для минимизации валютных рисков, резко возросших в конце 2008 г.

      Задолженность по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным  в рублях, в 2010 г. увеличилась по сравнению с 2009 г. на 16,63% и составила 947,904 млрд. руб. Задолженность по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным в иностранной валюте, в 2010 г. по сравнению с 2009 г. уменьшилась 9,18% и составила 179,93 млрд. руб. (рис. 2.7). [29]

Рис. 2.7. Динамика задолженности по ипотечным  жилищным кредитам в РФ

      Рейтинг 10 крупнейших ипотечных банков по размеру  портфеля ипотечных кредитов на 01.01.2011 г. представлен в табл. 2.2.  

      Таблица 2.2.

Рейтинг ипотечных банков по размеру портфеля ипотечных кредитов [31]

№	Банк	Портфель ипотечных  кредитов на 01.01.2011 г., млрд. руб.	Портфель ипотечных  кредитов на 01.01.2010 г., млрд. руб.	Измене-ние, %
1	Сбербанк России	599,973	514,177	16,69%
2	ВТБ 24	150,966	141,809	6,46%
3	Дельтакредит	51,108	47,628	7,31%
4	Уралсиб	38,423	41,005	-6,30%
5	Транскредитбанк	32,901	0	-
6	Абсолют Банк	32,092	0	-
7	Райффайзенбанк	26,888	27,739	-3,07%
8	Банк Сосьете  Женераль Восток	22,047	21,388	3,08%
9	Юникредит Банк	21,956	21,358	2,80%
10	Росбанк	18,038	18,762	-3,86%

 

      В рейтинге ипотечных банков по размеру  портфеля ипотечных кредитов по состоянию  на 1 января 2011 г. первое место занимает «Сбербанк России» с портфелем в размере 599,973 млрд. руб. По сравнению с соответствующим периодом 2010 г. портфель ипотечных кредитов «Сбербанка России» увеличился на 16,69%.

      Портфель  ипотечных кредитов «ВТБ24» на 1 января 2011 г. составил 150,966 млрд. руб., что соответствует второму месту в рейтинге. По сравнению с началом 2010 г. портфель ипотечных кредитов «ВТБ24» увеличился на 6,46%.

      На  третьем месте в рейтинге находится  банк «Дельтакредит» с портфелем ипотечных кредитов в размере 51,108 млрд. руб. по состоянию на 1 января 2011 г. По сравнению с соответствующим периодом 2010 г. портфель ипотечных кредитов банка «Дельтакредит»  увеличился на 7,31%.

      Следует отметить растущий уровень концентрации ипотечных портфелей у ведущих  операторов рынка. Если в 2009 г. на долю трех кредитных организаций – лидеров рынка ипотечного жилищного кредитования приходилось 69,6% предоставленных ипотечных кредитов, то в 2010 г. – 71,11%.

      Удельный  вес просроченной задолженности  по ипотечным жилищным кредитам в  общем объеме задолженности по ипотечным  жилищным кредитам, предоставленным  в рублях и иностранной валюте в 2010 г. по сравнению с 2009 г. увеличился на 0,2 и 3,72 процентных пункта и составил 2,48% и 10,04% соответственно (рис. 2.8). [29]

Рис. 2.8. Удельный вес просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам в объеме задолженности по ипотечным

жилищным  кредитам в РФ

      Рост  просроченной задолженности по ипотечным  жилищным кредитам объясняется тем, что часть заемщиков, испытавших в финансовый кризис 2008-2009 гг. финансовые затруднения, не смогла быстро восстановить свои доходы на фоне исчерпания имевшихся  у них ресурсов.

      Высокий уровень просроченной задолженности  по ипотечным жилищным кредитам в  иностранной валюте объясняется  также тем, что в 2010 г. объем накопленной задолженности по таким кредитам на балансах банков сократился, соответственно доля просроченной задолженности выросла на фоне погашения выданных кредитов при низком объеме выдачи новых кредитов.

      На  сегодняшний день рынок ипотечного жилищного кредитования в РФ находится  в фазе восстановления после финансового  кризиса 2008-2009 гг. Статистические данные фиксируют с одной стороны, рост абсолютных показателей, характеризующих  объемы предоставляемых ипотечных  жилищных кредитов, с другой – увеличение количества кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты. В 2010 г. кредитными организациями было предоставлено 301 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 378,933 млрд. руб., когда в 2009 г. – 130,1 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 152,5 млрд. руб. Количество кредитных организаций – участников рынка ипотечного жилищного кредитования в 2010 г. по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 44 кредитных организаций и составило 628 участников. Следует также отметить высокий уровень концентрации ипотечных портфелей у ведущих операторов рынка. По состоянию на 1 января 2011 г. на долю лидеров рынка ипотечного жилищного кредитования («Сбербанк России, «Втб24» «Дельтакредит»), приходилось 71,11% предоставленных ипотечных кредитов, что на 1,51 процентных пункта больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.