Депозитный рынок Казахстана

Как и  год назад региональными лидерами по объему привлеченных вкладов являются г. Алматы и г. Астана. В Алматы объем  депозитов на конец июня превысил 3 трлн. тенге, тогда как в прошлом  году объем вкладов здесь составлял 2,5 трлн. тенге. За год объем вкладов  в Алматы вырос на 21,7%. Столица  также увеличила этот показатель – на 20,9%. Мангистауская область  в этом году оказалась на третьем  месте. За год объем вкладов в  этой области увеличился более чем  вдвое. Приток депозитов наблюдался во всех регионах, кроме Акмолинской  области. За год объем вкладов  в Акмолинской области снизился на 4,8%.

Таким образом, несмотря на кризис, казахстанский рынок депозитов в целом демонстрирует положительную динамику. Скорее всего, она сохранится и в ближайшем будущем, во всяком случае, если правительство не будет делать резких шагов по выводу их банков крупных депозитов госкомпаний. В 2008 году в соответствии с Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам устойчивости финансовой системы» сумма гарантийного возмещения по депозитам на период до 1 января 2012 года была увеличена с 700 тысяч тенге до 5 миллионов тенге.

В целях  повышения устойчивости внутренних источников при формировании базы фондирования банков, обеспечения стабильности финансовой системы и защиты интересов депозиторов  в 2011 году Национальным Банком был увеличен уставной капитал АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» на 12,1 млрд. тенге. Общая капитализация Фонда теперь составляет 133,1 млрд. тенге, резерв возмещения по итогам 2011 года составил 161 млрд. тенге.

В 2011 году темп роста депозитов резидентов в депозитных организациях11 ускорился  до 14,3% по сравнению с 11,6% годом ранее, а объем сбережений достиг 8 385,4 млрд. тенге или 56,6 млрд. долл. США в  валютном эквиваленте. Из-за высоких  темпов роста валового внутреннего  продукта в номинальном выражении  объем депозитов по отношению  к ВВП снизился 33,6% до 30,7%.

В 2011 году активно росли депозиты, как населения, так и юридических лиц. При  этом, темп роста сбережений населения  превышал рост депозитов юридических  лиц почти в два с половиной  раза. За 2011 год депозиты небанковских юридических лиц выросли на 10,2% до 5 661,2 млрд. тенге, а физических лиц  – увеличились на 24,1% до 2 724,2 млрд. тенге.

Структура депозитов  по видам валют претерпела изменения, обусловленные более высоким  темпом роста вкладов в тенге  по сравнению с незначительным их увеличением в иностранной валюте, что привело к росту удельного  веса тенговых депозитов в общем  объеме с 65,1% до 68,6%. Депозиты в национальной валюте выросли за 2011 год на 20,5% до 5 755,7 млрд. тенге, вклады в иностранной  валюте повысились на 2,8% до 2 629,7 млрд. тенге, что можно проследить на рисунке  3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Динамика депозитов резидентов.

 

За 2011 год  вклады населения в банках (с учетом счетов нерезидентов) выросли на 22,6% до 2 758,6 млрд. тенге. Вклады населения  в тенге выросли на 27,9% до 1 598,0 млрд. тенге, депозиты в иностранной  валюте увеличились на 16,0% до 1 160,6 млрд. тенге, что привело к снижению уровня долларизации сбережений населения. В итоге, удельный вес тенговых депозитов  населения повысился с 55,5% до 57,9%.

В декабре 2011 года средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц составила 2,7% (в  декабре 2010 года – 3,4%), а по депозитам  физических лиц – 8,4% (8,8%) [12].

В структуре вкладов населения  вклады в национальной валюте возросли не так существенно, как в иностранной. Соотношение роста вкладов в  тенге к долларовым составляет примерно 1/3, однако вес депозитов в национальной валюте выше, чем  в иностранной. Эксперты характеризуют такое явление как отражение доверия населения в сторону банковской системы Казахстана. Вторая сторона медали – рост депозитной базы может быть связан с недостаточным количеством финансовых инструментов, необходимых для сохранения и умножения денежных средств.

Со стороны банков разработана  альтернатива депозитам  - инвестирование в ценные бумаги и паевые инвестиционные фонды.

Экспертное мнение сводится к тому, что сегодня в Казахстане существует необходимость увеличения объемов депозитов населения. К  концу прошлого года прогнозные объемы розничных депозитов отражались в 13% от ВВП, однако итоговый годовой  показатель ближе к 11,5%. Казахстан  по этому критерию отстает от прибалтийских  стран и России. Например, в Чехии  доля потребительских депозитов  в ВВП страны составляет около 40%, в Турции – 35%, Польше – 25%, Венгрии  – 23%, России – около 15%.

Розничные депозитные продукты предлагаются сегодня практически  всеми банками страны. Чем интереснее предложение по условиям депозита банка, тем более интересным для потребителей является банк. Клиентов интересует высокая  процентная ставка, возможность снятия денег до истечения срока вклада без потери процентов, репутация  банка и его срок работы, возможность  пополнения депозита. Интересным для  клиентов представляются предложения, позволяющие делать вклад одновременно в нескольких валютах – таким  образом, минимизируются риски вкладов. Казахстану присущ удельный вес депозитов в тенге в размере 58%, среди иностранных валют лидирует доллар.

Процент инфляции в 7,4% за 2011 год, а также удорожание продовольственных, непродовольственных товаров и  повышение стоимости услуг влияют на политику регулирования банками  процентных ставок. Гуманное кредо  любого банка – человек не должен получить убытки по депозиту. До марта  месяца не прогнозируется резких скачков, поэтому текущие ставки по депозитам  должны сохранить свои размеры. Обменный курс имеет тесную взаимосвязь с  динамикой депозитов в иностранной  валюте. Колебания курса тенге  также не предвидятся.

Сохранение средств депозита физическим лицам в размере 5 млн. тенге гарантировано законом  республики. Такой важный пункт государственной  защиты с одной стороны обеспечивает защиту сбережений вкладчиков, с другой – поможет банкам сохранить объем  депозитарной базы на прежнем уровне [13].

Естественно, для вкладчика, имеющего сбережения на руках, интереснее в первую очередь тот банк, который  предлагает высокий процент. Средние  проценты, предлагаемые регулятором  банковских депозитных процентов, составляют в настоящее время до 10% в тенге  и 7%  в иностранной валюте. В таблице 2 рассмотрено текущее предложение банков по депозитам.

 

Таблица 2

Минимальный процент на депозит  в банках Казахстана на 01.01.2012, %

 

Наименование банка	Mинимальный процент на депозит в банках Казахстана, у.д.е.
	краткосрочный вклад  (до 1 года)	среднесрочный вклад  (на 3 года)	долгосрочный вклад  (от 5 лет)
БанкПозитив Казахстан	0,5	-	-
Таиб Казахский Банк	1,5	-	-
ВТБ (Казахстан)	1,5	2	-
HSBC Банк Казахстан	2	-	-
Сбербанк России	2,75	4,5	-
Касса Нова	3	4,5	5
Евразийский Банк	3	5	0,1
Метрокомбанк	3	3,5	-
Bank RBK	3,9	3,7	-
Казкоммерцбанк	4	-	-
Нурбанк	4,2	4,5	2,5
Альфа-Банк	4,25	5,5	-
АТФБанк	4,5	6	6,5
Банк ЦентрКредит	5	2,5	0,1
Хоум Кредит Банк	5	-	-
Темирбанк	5,7	5,7	3
Народный банк Казахстана (HalykBank)	4,5	4,5	4
БТА Банк	5,5	6,8	7
Примечание – Составлена автором по данным НБ РК

 

По краткосрочным вложениям  со сроком до 1 года лидирует Дельтабанк, за ним Темирбанк и БТА Банк. Наименьшие показатели у Банка Позитив. Среди среднесрочных вкладов  сроком от года до трех лет первые три  места отведены тем же трем банкам Дельтабанк, БТА Банк и Темирбанк. По долгосрочным вкладам лучшие предложения  представлены на рынке от Дельтабанка, БТА Банка и АТФБанка.

По данным казахского рейтингового агентства GlobalRatingGroup , лидирующим по кредитам доверия средств со стороны населения  является АТФ-Банк, второе место отводится  Казкоммерцбанку, третье место –  за Банк Каспийский, далее в рейтинге расположились Центркредитбанк, Евразийский  банк, Нурбанк и Цеснабанк.

Данные международного рейтингового агентства пересмотрело рейтинг  казахских банков из-за усовершенствования методологии в отношении кредитных  организаций. По данным измененного  рейтинга, статус Казкоммерцбанка повышен  на одну ступень в долгосрочной и  краткосрочной перспективах. Рейтинг HalykBankа повышен сразу на 2 ступени  в долгосрочном периоде, рейтинг  краткосрочного измерения не изменился. Альянс Банком, Темiрбанком , Нурбанком  подтверждены имеющиеся рейтинги. В  отношении БТА Банка организация  продолжает выдвигать негативный прогноз, хотя этот банк является вторым по объему активов.

По данным «Студии Аналитических  ресурсов» (САР) в десятку самых  крупных банков Казахстана входят Ситибанк Казахстан, Казкоммерцбанк, АТФ банк, БТА Банк, Народный банк, Банк Центр  Кредит,  Цеснабанк, Альянс Банк, Сбербанк, KaspiBank. Стоит отметить, что приведенные банки тратят существенные средства на организацию управления и создания эффективной современной банковской структуры. А современная политика направлена, как известно, на развитие социальной стороны общения, на качество услуг клиент-менеджмента. 
 В текущем году аналитики не прогнозируют повышения процентных ставок по депозитам. Казахстанкие ставки депозитов ограничены максимальным размером со стороны КФГД (Казахстанского фонда гарантирования депозитов). Пересмотр процентов может быть проведен в случае резкой смены состава участников депозитного рынка, что может случиться не ранее, чем по завершении первого квартала текущего года [14].

 

 

1.3 Политика привлечения депозитов банков второго уровня

 

В целях привлечения  ресурсов для своей деятельности коммерческим банкам важно разработать  стратегию депозитной политики, исходя из целей и задач коммерческого  банка, закрепленных в уставе, получения  максимальной прибыли и необходимости  сохранения банковской ликвидности. Депозитная политика должна, прежде всего, отвечать следующим требованиям:

• экономическая целесообразность;
• конкурентоспособность;
• внутренняя непротиворечивость.

Под экономической целесообразностью  здесь понимается рентабельность использования  привлеченных ресурсов населения. Этот вопрос, разумеется, должен рассматриваться  в общем контексте активно-пассивного управления. При расчете относительной  эффективности привлечения депозитных ресурсов частных лиц необходимо принимать во внимание как связанные  с ними издержки, в том числе - резервные отчисления, а также  неопределенную степень их ликвидности, так и явные выгоды.

Система ставок по вкладам  должна быть ориентирована на рыночную конъюнктуру при непременном  учете складывающейся иерархии надежности сопоставимых инструментов. Так, банк, удерживающий ставки на более низком уровне, нежели близкие ему по степени надежности конкуренты, рискует потерять часть своей клиентуры.

Можно рассматривать внутреннюю непротиворечивость депозитной политики в нескольких аспектах. Это и временная  структура депозитных ставок, и их дифференциация по суммам, видам вкладов  в сравнении с иными сопоставимыми  инструментами того же банка (сертификатами, векселями и пр.), а также по различным категориям клиентуры (например, для физических и юридических  лиц).

Рассматривая сущность депозитной политики коммерческих банков, необходимо затронуть такие вопросы, как: субъекты и объекты депозитной политики, принципы ее формирования, а  также границы депозитной политики.

В состав субъектов депозитной политики коммерческого банка включены клиенты банка, коммерческие банки  и государственные учреждения. К  объектам депозитной политики отнесены привлеченные средства банка и дополнительные услуги банка (комплексное обслуживание). В основе формирования депозитной политики коммерческого банка лежат как  общие, так и специфические принципы.

Под общими принципами депозитной политики понимаются принципы, единые и для государственной денежно-кредитной  политики Национального Банка РК, проводимой на макроэкономическом уровне, и для политики на уровне каждого  конкретного коммерческого банка. К ним следует отнести принципы комплексного подхода, научной обоснованности, оптимальности и эффективности, а также единство всех элементов  депозитной политики банка. Комплексный  подход выражается как в разработке теоретических основ, приоритетных направлений депозитной политики банка  с точки зрения стратегии его  развития, так и в определении  наиболее эффективных и оптимальных  для данного этапа развития банка  тактических приемов и методов  ее реализации.

К специфическим принципам  депозитной политики относятся принципы обеспечения оптимального уровня издержек банка, безопасности проведения депозитных операций, надежности, поскольку банк, осуществляя аккумуляцию временно свободных денежных средств с  целью их последующего размещения, стремится получить доход не любой  ценой, а с учетом реалий рынка, на котором он осуществляет свою деятельность [15].

Соблюдение перечисленных  принципов позволяет банку сформировать как стратегические, так и тактические  направления в организации депозитного  процесса, обеспечивая тем самым  эффективность и оптимизацию  его депозитной политики.