Депозитный рынок Казахстана

Кроме этого, достаточно привлекательными для населения стали налоговые  льготы при вложении средств в  банковские депозиты. Физические лица освобождены от налога на доход по депозитам.

В развитых банковских системах банки играют важную роль в привлечении  сбережений населения, предприятий, заставляя  работать огромные денежные массы на развитие экономики. Анализ пассивов крупнейших мировых банков показывает, что сбережения населения и средства предприятий  составляют в обязательствах банков в среднем 70-80 %. В Казахстане аналогичный  показатель, включающий средства на расчетных  счетах, вклады, депозиты, в среднем  для банков в середине 90-х составлял  всего 15-35 %. Общая сумма вкладов  и депозитов в пассивах банков в среднем колебалась от нескольких процентов до 25%. Это говорит о том, что банки Казахстана в то время не в полной мере использовали свои возможности по привлечению средств населения и предприятий. Дальнейшие события на депозитном рынке показали, что банки достаточно активно бросились форсировать свое положение в сторону усиления.

Согласно программе реформирования банковской системы, принятой в первой половине 1994 год, аукционные ресурсы  Национальным банком, должны были выдаваться только для решения проблем ликвидности. Это придавало вопросу о проведении активной депозитной политики несколько  вынужденный характер.

Начиная с конца 1994 года, банки диверсифицируют виды депозитов, по некоторым видам депозитов  дополнительно проводится лотерея. Изменяется дизайн документов, предназначенных  для клиентов. Важно также отметить, что благодаря существенному  снижению инфляции банковские проценты по вкладам и депозитам стали  положительными в реальном отношении. Этот факт сделал привлекательным вложение средств именно в систему банков. В настоящее время между банками  идет процентная борьба за потенциальных  клиентов. Каждый банк, в зависимости  от своих возможностей дает высокие  процентные ставки.

Наблюдается интересный фактор: если раньше при формировании процентных ставок банки, в значительной степени, ориентировались на ставку рефинансирования, то сейчас банки, при расчете процентных ставок, в первую очередь ставят экономическую целесообразность. Этот факт подтверждается различием стоимости  ресурсов на депозитном и межбанковском  рынках.

Интересным является факт, что стоимость ресурсов в виде депозитов в регионах была различная. В первую очередь это определяется тем, что на локальных рынках банки  начали процентную борьбу за клиентов, в результате чего на некоторых региональных депозитных рынках формируются неадекватные процентные ставки. Например, на начало 1996 года в Семипалатинске, Актау  плата за 3-х и 6-ти месячные депозиты составляла 70-80 %, а в отдельных  банках 90 % годовых, тогда как в  целом по банковской системе процентные ставки составляли 50-60%.

Анализ банковских пассивов до конца 1994 года показал, что банки  будут в ближайшее время продолжать трансформировать портфели обязательств и это приведет к усилению банковской конкуренции на отдельных рынках ресурсов.

Предположения об усилении конкуренции между банками подтверждаются. Выдерживая высокий уровень процентных ставок, банки постоянно диверсифицировали  услуги на депозитном рынке, пытаясь  привлечь внимание различных групп  вкладчиков. Очень ярко об этом свидетельствует  внедрение «обменного» депозита. Почти одновременно несколько крупных  банков попытались увязать появление  новых стодолларовых купюр с  увеличением привлеченных депозитов.

После того, как началось резкое падение курса доллара, многие банки внедрили в практику мультивалютные депозиты, позволяющие осуществлять конвертацию без видимых потерь. На сегодняшний день рынок депозитов – достаточно конкурентная среда, и надо заметить, что он не стоит на месте.

Банки предлагают новые  виды вкладов, которые отражают потребности  потенциальных вкладчиков.

Очень интересным и перспективным  направлением деятельности банков на депозитном рынке является внедрение  банковских карт. Несколько крупных  банков активно занимаются продвижением на рынок своих карточных технологий. Для повышения привлекательности, банки устанавливают повышенные процентные ставки по остаткам на картсчетах, вводят льготное обслуживание по транзакциям [9].

 Большинство депозитов  в банках республики имеют  привязку к платежным карточкам,  на которые начисляется вознаграждение.

Платежная карточка - средство доступа к деньгам через электронные терминалы или иные устройства, которое содержит информацию, позволяющую держателю такой карточки осуществлять платежи, получать наличные деньги, производить обмен валют и другие операции, определенные эмитентом платежной карточки и на его условиях [10]. Платежи, осуществленные с использованием платежной карточки, отражаются на текущем счете в банке – карт-счете. На сегодняшний день Казахстан является одним из наиболее динамичных рынков по распространению банковских карточек. В сфере денежного обращения, платежные карточки являются одним из прогрессивных средств организации безналичных расчетов.

Огромный рост расчетов с использованием платежных карточек за рубежом и в отечественной  банковской практике обусловлен главным  удобством, которое они представляют – возможностью воспользоваться  своими деньгами, находящимися на банковском счете, тогда, когда они действительно  необходимы – в момент приобретения товара или услуги. Платежные карточки позволили банкам кардинально расширить  рынок розничных банковских услуг, автоматизировать их представление. Использование  платежных карточек коммерческих банков приобретает массовый характер и  является перспективным способом осуществления  пассивных операций банков, в частности  депозитных операций как юридических, так и физических лиц.

На современном этапе  экономического развития Казахстан, нуждаясь в огромных инвестициях, еще не полностью  использует внутренние инвестиционные возможности, одним из основных сегментов  которых являются внутренние сбережения. В процессе активизации данного  рынка, его эффективного использования  для инвестирования реального сектора  большую роль играют банковские институты, которые на современном этапе  переживают достаточно сложные изменения.

Развитие депозитного  рынка в Казахстане имеет и  будет иметь свою специфику, что, конечно, в первую очередь связано  с теми глобальными экономическими преобразованиями, которые происходят в стране. Наряду с этим, повышение  роли депозитных операций, их развитие до мирового уровня будут происходить постепенно по мере создания в нашей стране экономических условий, присущих рыночной экономике.

Вместе с тем, основные тенденции развития депозитного  рынка в Казахстане, которые имеют  позитивный характер, убедительно доказывают, что это наиболее динамичный сегмент  финансового рынка, который при  эффективном управлении может в  ближайшее время способствовать существенному увеличению средств, привлекаемых внутри страны. Таблица 1, которая составлена на основе официальных данных Национального банка РК, свидетельствует, что наблюдается положительная тенденция роста депозитных ресурсов в банках второго уровня.

Таблица 1

Объем вкладов населения РК на период 1998 – 1999 г.г., млн. тенге

Вклады физических лиц  за 1999 г. выросли в 0,17 раза и на 12. 1999 года составили 54966 тыс. тенге, из них  в СКВ 26623 тыс. тенге, которые увеличились  в 1,1 раза. За тот же период вклады населения  в тенге увеличились в 1,2 раза и на 01.12.1999 года составили 28328 тыс. тенге. При этом отметим, что наблюдаются более высокие темпы роста по срочным вкладам населения, чем по вкладам до востребования. Положительные тенденции развития на казахстанском депозитном рынке являются результатом позитивной депозитной политики банков второго уровня, направленной на привлечение сбережений населения на более длительные сроки.

Таким образом, можно заключить, что в целом казахстанские  банки формируют достаточно емкий  и относительно недорогой рынок  кредитных ресурсов, роль которого постоянно должна увеличивается. Развитие рынка капитала невозможно без развертывания  взаимосвязанного процесса мобилизации  сбережений и инвестирования средств. Денежные сбережения населения выступают  как важный источник новых инвестиций и увеличения общественного капитала, а также относительного снижения текущего потребительского спроса. Политика снижения инфляции, формирование жесткого бюджета позволяет банкам устанавливать достаточно низкие уровни процентных ставок, что позволяет, с другой стороны, проводить эффективное размещение привлеченных депозитов в качестве кредитов под различные производственные проекты. Это хороший повод для инвестирования внутреннего накопления.

Отметим, что наиболее существенным фактором, повлиявшим на определенный рост банковских депозитных ресурсов, является замедление темпов инфляции и обеспечение банками доходности по вкладам и депозитам. Это в  свою очередь привело к определенному  увеличению притока денежных средств  юридических и физических лиц  в банки второго уровня. На наш  взгляд, все это будет являться одним из важнейших условий для  формирования благоприятного инвестиционного  климата.

Вместе с  тем, активизация депозитной политики казахстанских банков не всегда означает повышение доверия населения. В  то же время это и не влечет за собой стопроцентного повышения  надежности и гарантированности  вкладов. Банкротство отдельных  банков, в том числе очень крупных, наводит на мысль о необходимости  создания рыночного механизма защиты интересов депозиторов. Уход от организованных форм сбережений, реально сложившийся  в Казахстане, отсутствие надлежащей финансовой культуры населения негативно  отражаются на положении граждан  республики, наносят огромный урон ее экономике, ведут к ухудшению  финансового состояния хозяйствующих  субъектов. Все эти факторы тесно  связаны между собой и взаимозависимы друг от друга. Таким образом, это  означает, что одной из неотъемлемых составных развития депозитного  рынка в РК должна являться разработка и внедрение системы депозитного  страхования [11]. О системе депозитного страхования более подробно рассмотрено в 3 главе дипломной работы.

В 2006-2007 внешние рынки капитала фактически закрылись для казахстанских  банков. Главным источником нового фондирования для них стали внутренние финансовые ресурсы, в первую очередь - депозиты. И, надо сказать, что общая  сумма банковских вкладов как  физических, так и юридических  лиц за время кризиса не только не снизилась, но и возросла.  
На конец июля 2006 общий объем депозитной базы превысил 7 трлн. тенге. Главная роль здесь принадлежит корпоративным вкладам. «Благодаря ряду государственных инициатив по поддержке экономики в целом депозиты юридических лиц (в том числе связанных с государством) стали основным источником средств, компенсирующих сокращение внешнего финансирования», пишет Standard & Poor's. По мнению аналитиков агентства, государство оказывает значительное влияние на распределение крупных депозитов, а именно депозитов государственных компаний. Под его контролем находится более трети общего объема клиентских средств в банковской системе, а в крупных банках эта доля еще выше. Обеспечение возможности привлечения таких средств имеет важнейшее значение для состояния ликвидности банковской системы и отдельных кредитных организаций, поэтому банки сильно зависят от политической и технической поддержки, и им необходимо, чтобы она продолжалась.

Данные  официальной статистики также показывают, что суммы депозитов юридических  лиц пока значительно превышают  объемы банковских вкладов населения. Но, хотя доля частных вкладов в  структуре обязательств банковской системы остается относительно низкой -15%, в денежном выражении их объем  стабильно растет. В таблице «Ренкинг банков по объему вкладов физических лиц» мы видим, что во всех без исключения банках первой десятки депозиты населения  в прошлом году выросли в среднем на 30%.

Примечательно, что на рынке депозитов за год  произошла смена лидерских позиций. Если на конец июля прошлого года первое место по объему вкладов занимал  Казкоммерцбанк, то в этом году первенство перенял БТА. Доля БТА Банка в  общем объеме привлеченных вкладов  превысила 19,2% за счет сохранения крупных  вкладов юридических лиц, в том  числе компаний с государственным участием.

Казкоммерцбанк  в свою очередь с первого места  переместился на третье. В тоже время, тройка лидеров за год не изменилась. Как и в прошлом году в нее  вошли БТА Банк, Народный банк и  Казкоммерцбанк. Доля первой десятки банков по объему привлеченных депозитов на конец июля этого года составила 88,8%, против 89,6% в прошлом году. В этом году из десятки-лидеров выпал Темiрбанк, который в 2009-ом занимал десятую строчку рейтинга. Вместо него в десятку вошел Ситибанк Казахстан, доля которого на конец июля этого года достигла 3,2%.