Банковские ресурсы – их состав, назначение, экономическая характеристика

 

Специфика формирования ресурсной базы белорусских банков такова, что ее основную часть составляют привлеченные ресурсы, а на долю собственных и заемных приходится не более 15-20%. Главное значение привлечённых ресурсов заключается в том, что они являются основным источником формирования ресурсной базы банков Республики Беларусь на современном этапе.

 

 

 

 

3. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ БАНКОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

 

 

Важной задачей банка  является поддержание постоянного  баланса между потреблением в  ресурсах и возможным их приобретением. Ресурсов должно быть не меньше, но и  не больше количества, необходимого для уставной деятельности банка, а также для удовлетворения интересов партнеров.

В целом объем ресурсов банков Республики Беларусь за 2011 год увеличилась на 131,9 трлн. рублей, или более чем в 2 раза. На начало 2012 года она достигла 259,4 трлн. р. (рисунок 3.1).

Рисунок 1.6 – Информация о динамике ресурсной базы банков  в 2009-2011г., трлн. р.

Примечание - Источник: [24]

 

При этом, совокупный капитал белорусских банков на 1 января 2012 г. составил 36 569,0 млрд. руб., что на 19 013 млрд. р. (или на 108,3 %) больше, чем на 1 января прошлого года. Значительный рост совокупного капитала банков обусловлен увеличением уставных фондов 2 крупнейших государственных банков страны: ОАО «АСБ Беларусбанк» на 12 900 млрд. рублей и ОАО «Белагропромбанк» на 1 600 млрд. рублей. В результате ОАО «АСБ Беларусбанк» стал лидером по данному показателю (ранее 1-ое место принадлежало ОАО «Белагропромбанку») (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 - Доля банков в совокупном капитале банковской системы страны в 2011г., %

Примечание. Источник: [24]

 

Кроме того, в шестерке лидирующих банков произошли следующие  структурные изменения: «Приорбанк» ОАО переместился с 4 на 3 позицию, а ОАО «Банк БелВЭБ» – с 6 на 5. Значительно вырос капитал ЗАО «ТК Банк» (на 444,8%), ЗАО «Цептер Банк» (на 323,8%), ЗАО «Альфа-Банк» (на 166,1%) и ЗАО «Кредэксбанк» (на 161,0%). Это вызвало существенные перемещения данных банков в рейтинге.

За рассматриваемый  период снижение собственного капитала отмечено только у Банка  ЗАО «Белорусский Банк Малого Бизнеса» (на 4,8 %).На долю ОАО «АСБ Беларусбанк» приходится более половины совокупного капитала банковской системы – 51,1%. 2  место принадлежит ОАО «Белагропромбанк» – 22,0% суммарного капитала. Остальные банки находятся в значительном отрыве от 2 лидеров.

Совокупный уставный фонд банков Республики Беларусь увеличился за 2011 год на 18,09 трлн. р. Это в 2,9 раза больше, чем за 2010г. Его величина на 1 января 2012г. достигла27,6 трлн. р. или порядка 3,5 млрд. долларов США в эквиваленте. Иностранный капитал по состоянию на 1 января 2011г. присутствовал в уставных фондах 26 действующих  белорусских банков. Размер иностранного капитала в уставных фондах банков увеличился за отчетный год на 307,5 млрд. р. Его доля в совокупном уставном фонде на 1 января текущего года была равна 24,2 процента. Для сравнения – удельный вес российского капитала в совокупном уставном фонде банков составляет всего 15,87% [24]. Динамика уставного фонда банков Республики Беларусь в 2007-2011гг. представлена на рисунке 1.8.

 

 

Рисунок 3.3 – Данные о динамике совокупного уставного фонда банков Республики Беларусь в 2007-2011гг., трлн. р.

Примечание. Источник: [24]

 

Совокупная прибыль  банковского сектора за 2011 г. составила 3 034 950,6 млн. рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 79,5 %. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года,  в шестерке самых прибыльных банков произошли некоторые изменения: ОАО «Приорбанк» смог отвоевать у ОАО «Белагропромбанк»  2-ое место, а ОАО «Банк БелВЭБ» переместился с 7-ой на 4-ую позицию, подвинув ОАО «БПС-Сбербанк» и ОАО «Белинвестбанк» (рисунок 1.9).

 

 

Рисунок 3.4 - Доля банков в совокупной прибыли банковской системы страны, %

Примечание. Источник: [24]

 

По всем основным показателям деятельности банков наблюдаются достаточно высокие темпы роста. Однако в большей степени это обусловлено увеличением рублевого эквивалента валютных составляющих этих показателей в результате двух девальваций 2011 г.

 Твердо держит свои позиции пятерка сильнейших банков страны – ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», ОАО «Приорбанк» и ОАО «Белинвестбанк». Шестое место по многим показателям делят между собой ОАО «Банк БелВЭБ» и ОАО «Белгазпромбанк». Высокие показатели деятельности также демонстрируют дочерние структуры российских банков, такие как ОАО «Банк ВТБ (Беларусь)», ОАО «Банк Москва-Минск» и ЗАО «АКБ Белросбанк». Эти банки стали серьезными конкурентами для шестерки крупнейших банков страны.

 В конце 2011 г. концентрация банковского сектора усилилась: на долю двух крупнейших банков страны – ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк» – приходится 73,1 % собственного капитала.

В 2011 г. список банков, имеющих  право привлекать вклады физических лиц, пополнили ЗАО «ТК Банк» и ЗАО «Цептер Банк», и теперь данную лицензию имеют 26 банков. На 1 января 2012 г. объём депозитов юридических и физических лиц составил 98 184,3 млрд. руб., увеличившись за год на 128,2 %. Таким образом, объём обязательств банков перед экономикой за 2011 год увеличился в 2 раза больше, чем объём требований. Такой рост депозитной базы обусловлен высокими процентными ставками во второй половине 2011г.

Первые пять позиций  данного рейтинга занимают системообразующие  банки, на 6-ой строке расположился ОАО «Белгазпромбанк», Банк ОАО «Банк БелВЭБ» занимает 7 позицию (рисунок3.5).

 

Рисунок 3.5 - Доля банков в совокупном объеме депозитов экономики (юридических и физических лиц), %

Примечание. Источник: [24]

 

За истекший период первые 9 позиций рейтинга не изменились. Наибольшие темпы прироста депозитов продемонстрировали небольшие банки — ЗАО «Онербанк» (темп прироста — 3 000%), ЗАО «Кредэксбанк» (темп прироста — 822,4%), ЗАО «Цептер Банк» (темп прироста — 607,1%), ЗАО «БНБ-Банк» (темп прироста — 474,7%), ЗАО «Сомбелбанк» (темп прироста — 451,9%), ЗАО «Дельта Банк» (темп прироста — 425,9%), ЗАО «Хоум Кредит Банк» (темп прироста — 420,9%) и др. Такие темпы стали следствием высоких процентных ставок по вкладам в белорусских рублях.

Около 40 % всех депозитов  юридических и физических лиц  находится на счетах ОАО «АСБ Беларусбанк». На долю 10 крупнейших банков по объему депозитов приходится 92,9 % привлеченных ресурсов экономики. В структуре депозитов  соотношение между депозитами юридических лиц и депозитами физических лиц составляет 50,1 % и 49,9 % соответственно. Для сравнения, на начало 2011 г. в депозитном портфеле банков преобладающую долю — 53,4 % – занимали вклады населения.

 В структуре депозитов  физических лиц лидирующие позиции принадлежат шестерке системообразующих банков, а вот в структуре депозитов юридических лиц ОАО «Банк БелВЭБ» уступает свою позицию ОАО «Белгазпромбанк» и занимает 7 место (рисунок 3.6).

 

Рисунок 3.6 - Доля банков в совокупном объеме депозитов населения, %

Примечание. Источник:[24]

 

Лидером рейтинга остается ОАО «АСБ Беларусбанк», в котором хранится 45,5% депозитов физических лиц. Еще 41,6% приходятся на следующую за ОАО «АСБ Беларусбанк» пятерку системообразующих банков. Еще пять позиций занимают ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «Банк Москва-Минск», ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)», ЗАО «Альфа-Банк» и ЗАО «МТБанк». На их долю приходится 7,0% привлеченных средств населения. В 2011г. наблюдался рост депозитной базы, что объясняется высокими процентными ставками по рублевым вкладам.  При этом самые привлекательные процентные ставки предлагали небольшие банки или банки, нацеленные на розницу.

В рамках мониторинга и анализа ситуации, складывающейся не денежно-кредитном рынке, Национальным банком продолжено проведение обследования условий привлечения банковских вкладов (депозитов) в IV квартале 2011 г. путем экспертного опроса (анкетирования) руководителей банков. Из 25 банков, которым было предложено принять участие в обследовании, информацию представили 19 банков (в пилотном обследовании по результатам III квартала 2011 г. участвовали 24 банка). Целью обследования является выявление изменений в условиях привлечения банковских вкладов (депозитов) и спроса на услуги банков по размещению средств во вклады (депозиты), а также факторов, обусловивших эти изменения.

Исследование проведено по категориям юридических и физических лиц и видам вкладов (депозитов): срочным, условным вкладам (депозитам) в белорусских рублях, иностранной валюте, драгоценных металлах и (или) драгоценных камнях; вкладам (депозитам) до востребования в белорусских рублях, иностранной валюте, драгоценных металлах и (или) драгоценных камнях. В качестве показателей изменения условий привлечения банковских вкладов (депозитов) были использованы диффузные индексы (”diffusionindex“). Значения индексов находятся в диапазоне от –100 (максимальное смягчение банками условий привлечения банковских вкладов (депозитов) до +100 (максимальное ужесточение банками условий привлечения банковских вкладов (депозитов). Под ужесточением условий привлечения банковских вкладов (депозитов) в общем смысле подразумевается их ухудшение, (снижение привлекательности размещения средств во вклады (депозиты), под смягчением — улучшение (повышение привлекательности).

При оценке изменения  отдельных условий привлечения средств во вклады (депозиты) под ужесточением условий подразумевается: увеличение минимально возможного размера вклада (депозита), (под смягчением — его уменьшение);  увеличение максимально возможного срока вклада (депозита), (под смягчением — его уменьшение); уменьшение уровня процентной ставки по вкладу (депозиту), (под смягчением — увеличение); увеличение периода, в течение которого при досрочном возврате вкладов (депозитов) предусмотрена выплата процентов в пониженном размере (под смягчением — его уменьшение); снижение уровня процентной ставки при досрочном возврате вклада (депозита) (под смягчением — его повышение). В IV квартале 2011 г. банки значительно снизили привлекательность услуги по привлечению иностранной валюты в срочные вклады (депозиты) для физических лиц, что явилось причиной снижения спроса на такую услугу со стороны указанной категории клиентов.

На фоне смягчения условий привлечения белорусских рублей в срочные вклады (депозиты) для физических лиц в IV квартале 2011 г. возрос спрос на такие услуги. Изменение условий привлечения средств во вклады (депозиты) в IV квартале 2011 г. В IV квартале 2011 г. 52,6% банков отметили, что условия привлечения белорусских рублей в срочные вклады (депозиты) для юридических лиц существенно смягчились (в III квартале — 33,3 процента), 26,3% полагают, что эти условия несколько смягчились (в III квартале — 33,3 %), только 5,3% отметили некоторое ужесточение условий. В IV квартале 2011 г. по сравнению с III кварталом 2011 г. большее количество банков отметило ужесточение условий привлечения во вклады (депозиты) иностранной валюты (21,1% против 8,3%), доля банков, в той или иной степени смягчивших условия предоставления такой услуги, практически не изменилась – 21% и 20,9% соответственно (рисунок 3.7).

Рисунок 3.7 – Распределение ответов банков на вопрос об изменении условий привлечения средств юридических лиц на срочные вклады (депозиты) в III и IV квартале 2011 года

Примечание. Источник: [24]

 

Условия привлечения  для юридических лиц белорусских рублей во вклады до востребования по сравнению с III кварталом 2011 г. в целом не изменились. При привлечении иностранной валюты в такие вклады в IV квартале 2011 г. по сравнению с предыдущим кварталом меньшее количество банков отметило некоторое ужесточение условий(5,3% против 8,3%), а 5,3% банков их существенно смягчили (рисунок 3.8).

 

 

Рисунок 3.8 – Распределение ответов банков на вопрос об изменении условий привлечения средств юридических лиц на вклады (депозиты) до востребования в III и IV квартале 2011 года

Примечание. Источник: [24]

Доля банков, существенно  смягчивших условия привлечения белорусских рублей в срочные вклады (депозиты) для физических лиц, в IV квартале 2011 г. по сравнению с III кварталом 2011 г. увеличилась на24,6%: с 33,3 до 57,9%. Что касается иностранной валюты, то, если в III квартале 2011г. только 4,2% банков отметили некоторое смягчение условий предоставления такой услуги, то в IV квартале 2011 г. политика банков при ее оказании была различной и оценка изменений условий предоставления распределилась следующим образом: существенно смягчились – 10,5%, несколько смягчились — 15,8%, несколько ужесточились — 31,6%, и существенно ужесточились – 10,5% .

В IV квартале 2011 г. по сравнению  с III кварталом 2011 г. Большее количество банков отметили смягчение в той или иной степени условий привлечения денежных средств во вклады (депозиты) до востребования для физических лиц: в белорусских рублях – 26,3% против 8,4%, в иностранной валюте – 15,8% против 4,2%.При этом в IV квартале 2011 г. 5,3% банков существенно ужесточили условия привлечения таких вкладов в иностранной валюте (рисунок 3.9).

 

 

Рисунок 3.9 – Распределение ответов банков на вопрос об изменении условий привлечения средств физических лиц на срочные (условные) вклады (депозиты) в III и IV квартале 2011 года

Примечание. Источник: [24]

 

В IV квартале 2011 г., как  и в предыдущем, основным направлением смягчения условий привлечения белорусских рублей во все виды вкладов стало увеличение уровня процентных ставок. Это явилось следствием проводимой процентной политики Национального банка, направленной на усиление защиты рублевых депозитов от обесценения, увеличения их доходности. С этой целью в 2011 году значение ставки рефинансирования повышалось двенадцать раз, увеличившись за год на 34,5%. В IV квартале 2011 г. ставка рефинансирования была увеличена Национальным банком трижды: с 14 октября до 35%годовых, с 11 ноября до 40 % годовых, с 12 декабря до 45% годовых. В результате в IV квартале 2011 г. среднее значение ставки рефинансирования Национального банка увеличилось на 10,33% (с 32,9 % за октябрь до 43,23 % за декабрь). Банки в свою очередь повышали ставки по привлекаемым во вклады (депозиты) денежным средствам в белорусских рублях. При этом процентная ставка по новым срочным вкладам (депозитам) в национальной валюте юридических лиц за октябрь – декабрь 2011 г. увеличилась почти на 15%: с 38,42% годовых за октябрь 2011 г. до 53,4% годовых за декабрь 2011 г.; по новым срочным вкладам (депозитам) в национальной валюте физических лиц – на 18,7%: с 36,6 процента годовых за октябрь 2011 г. до 55,31% годовых за декабрь 2011 г. Для сравнения: процентная ставка по новым срочным вкладам (депозитам) в национальной валюте за III квартал 2011 г. увеличилась: юридических лиц на 12,9%, физических лиц – на 12,7%. Средняя ставка рефинансирования за этот же период приросла на 12,1 процентного пункта. Условия привлечения срочных вкладов (депозитов) по таким параметрам как минимальный размер, максимальный срок и уровень процентной ставки при досрочном возврате вклада для юридических лиц в IV квартале 2011 г. смягчились, но слабее чем в предыдущем (рисунок 3.10).