Роль таможенного регулирования в механизме государственной поддержки сельского хозяйства

     

2. Анализ  внешнеторгового  оборота сельскохозяйственной продукции

 

       По  данным таможенной статистики в 2011 году внешнеторговый оборот России составил 821,3 млрд. долларов и по сравнению с 2010 годом возрос на 31,2 %, в том числе, со странами дальнего зарубежья – 698,8 млрд. долларов (рост на 30,7 %), со странами СНГ – 122,5 млрд.долларов (рост на 34,2 %).

       Импорт  России в 2011 году составил 305,3 млрд.долларов и по сравнению с 2010 годом увеличился на 33,4 %, в том числе из стран дальнего зарубежья – 261,0 млрд. долларов (рост на 32,4 %), из                                              стран СНГ – 44,3 млрд. долларов (рост на 39,6 %).

       Увеличение  стоимости российского импорта  в 2011 году по сравнению с 2010 годом  было обусловлено как ростом его  физического объема, индекс которого составил 109,1 %, так и увеличением индекса средних цен импортируемых товаров, составившего 122,2 %.

       Доля  импорта продовольственных товаров  и сырья для их производства составила 13,8 % (в 2010 году – 15,3 %). Физические объемы поставок продовольственных товаров по сравнению с 2010 годом возросли на 9,4 %, в том числе: зерновых культур – на 79,4 % (в основном за счет увеличения в 3,8 раза поставок ячменя), цитрусовых – на 12,1 %, кофе – на 9,7 %, чая – на 3,5 %, мясных консервов – на 30,1 %, сахара-сырца – на 11,8 %. Объемы закупок мяса птицы снизились на 36,3 %, свежемороженой рыбы – на 10,5 %, сгущенного молока – на 66,7 %, сливочного масла – на 3,9 %, сыров и творога – на 2,7 %.

       Современная Россия как импортёр продовольствия в настоящее время играет значительную роль на мировом рынке. Однако согласно Доктрине продовольственной безопасности, утверждённой в январе 2010 года, стране предстоит к 2020 году кардинально снизить долю импорта основных видов продовольствия, заместив его продукцией отечественного сельского хозяйства. В том, что касается зерна, России это уже удалось (хотя засуха 2010 года может заставить её на какое-то время вернуться к импорту пшеницы). Эксперты отмечают заметный прогресс и по остальным направлениям [2, c. 319].

       В сентябре 2010 года, когда явно стали  видны последствия засушливого лета, которое вылилось в низких показателях урожая, объем импорта за месяц резко вырос – на 38 %.  В сентябре 2011 года показатель вырос всего на 4,5 %, учитывая факторы сезонности. Однако, он на 30 % ниже аналогичного прошлогоднего. Общий объем импорта овощей по итогам января-сентября конечно выше прошлогоднего показателя из-за высоких показателей                           в 1 - 2 кварталах 2011 года, когда государство было вынуждено более активно восполнять недостаток производственных объемов. Всего за 9 месяцев                2011 года в Россию ввезли 3,4 млн. тонн иностранных овощей, против              2,3 млн. тонн в прошлом году (на 51 % больше) (рисунок 3)  

Рис. 3. Динамика импорта овощей 2010–2011 гг., млн. тонн 

       По  итогам девяти месяцев текущего года суммарный показатель импорта по овощам демонстрирует положительную динамику. Так, капусты из других стран в Россию ввезли в 2 раза больше, чем в 2010 году. В отношении моркови темп прироста составляет 69 %, томатов – 28 %, лука – 5 %. Сокращение показателя зафиксировано только по огурцам и корнишонам - их в текущем году ввезли на 12 % меньше, чем в прошлом.

       Сентябрьские  показатели импорта в текущем  году практически по всем группам  ниже прошлогодних. За исключением томатов, которых в сентябре 2011 года ввезли на 4 % больше, а именно 30 тыс. тонн. Отрицательный показатель мы наблюдаем в отношении: огурцов на 16 % (до 4,4 тыс. тонн), капусты – на 57 % (до 2,3 тыс. тонн), моркови – на 48 % (до 11,5 тыс. тонн),          лука – на 40 % (до 16,1 тыс. тонн) (рисунок 4). 

Рис. 4. Объем импорта в разрезе товарных групп  по итогам  января-сентября 2010–2011 гг., тыс. тонн 

       Из  данного графика мы видим, что  наиболее импортируемым товаром  растеневодства является картофель 1398,7 тыс. тонн по сравнению с               293,5 тыс. тонн в 2010 году, причиной данного роста импорта картофеля является засушливое лето 2010 года. 
 
 
 

       Таблица 9

Динамика  средних цен производителей сельскохозяйственной продукции по России в разрезе товарных групп 2010–2011 гг., руб.

Месяц	Томаты (помидоры)	Огурцы	Капуста	Морковь столовая	Свекла столовая
2010 г.
Январь	52 712	78 995	7 942	8 971	7 068
Февраль	56 464	96 778	9 313	9 882	7 361
Март	63 387	83 492	10 071	10 931	7 306
Апрель	69 081	66 101	9 349	10 330	7 768
Май	63 816	56 874	11 092	11 074	7 864
Июнь	53 118	35 689	11 506	11 148	7 956
Июль	40 117	27 331	11 914	11 221	8 255
Август	28 672	25 666	11 214	11 798	8 804
Сентябрь	37 855	35 993	11 817	12 645	8 784
Октябрь	48 740	55 248	10 828	11 536	7 481
Ноябрь	56 469	65 468	12 619	13 139	9 841
Декабрь	60 760	70 319	14 684	13 030	11 092
2011 г.
Январь	81 635	114 690	18 099	14 417	13 719
Февраль	93 605	120 955	20 585	14 379	15 073
Март	122 879	86 163	18 517	15 361	17 512
Апрель	90 780	81 806	21 117	15 696	17 500
Май	67 121	64 144	24 498	20 645	20 843
Июнь	59 044	38 091	22 394	15 829	17 859
Июль	40 570	24 141	6 919	15 109	16 318
Август	27 653	21 372	5 415	14 293	9 412
Сентябрь	28 102	26 351	5 498	9 510	6 699
Прирост за последний месяц, %	2	23	2	-33	-29
Прирост сентября 2011г к сентябрю 2010г, %	-26	-27	-53	-25	-24
Прирост среднего значения января-сентября 2011г  к январю-сентябрю   2010г, %	31	14	52	38	90

 

       В сентябре текущего года ощутимо сократилась  средняя производственная цена по России на морковь – на 33 % до отметки                              9510 рублей за тонну, и свеклу - на 29 % до 6699 рублей за тонну. Огурцы подорожали на 23 % до 26 351 рублей за тонну. Положительная динамика на уровне 2% отмечена  в отношении капусты и томатов.

       Потребительские цены по большей части товарных групп  сократились. За месяц отрицательная  динамика отмечена в отношении следующих  позиций:  белокочанная капуста - на 14 % до 10,5 рублей за кг, свёкла - на  17 % до               17,2 рублей за кг, морковь – на 21 % до 22,4 рублей за кг. Огурцы и помидоры подорожали на 20 % (39,9 рублей за кг) и 11 % (45,1 рублей за кг) соответственно.

       В секторе животноводства тоже наблюдается  рост импорта.  По итогам 2011 года Россия импортировала 1 296,5 тыс. тонн мяса и субпродуктов. За год объем импорта вырос на 11 %, годом ранее аналогичный показатель составлял 1 163,1 тыс. тонн. Рост отмечен практически по всем группам. Наиболее весомыми товарными группами остаются: свинина – 30 %, говядина – 28 %, мясо птицы – 16 %. Из них наиболее значительное увеличение объема импорта за год отмечено в отношении говядины - на 15 % (до 361,3 тыс. тонн). Причиной тому продолжающееся сокращение поголовья и объема производства мяса КРС. Следом по приросту идет мясо птицы - на 14 % (до 202,5 тыс. тонн) (рисунок 5).

       Безусловным лидером по объему экспорта  мяса и субпродуктов в Россию остается Бразилия. Не смотря на все ветеринарные проволочки и запреты, в нашу страну за 2011 год ввезли 324 тыс. тонн бразильской  продукции. Но показатель все же сократился на фоне запретов – на 5 % по сравнению с прошлым годом. Сокращение также отмечено и в отношении Германии – на 12 % до отметки 183 тыс. тонн, которая занимает второе место в рейтинге поставщиков. На третьем месте располагается США, за год показатель вырос в 2 раза – до 170 тыс. тонн. На четвертом месте находится Дания - с активом 85 тыс. тонн по итогам января - июля, объем поставок из этой страны за год выросли на 8 %. Канаде принадлежат 67 тыс. тонн, положительная динамика по сравнению с прошлогодним уровнем составляет 25 %.  

       Рис. 5. Объем импорта по итогам января-июля 2010-2011гг в разрезе основных товарных групп ТН ВЭД, тыс. тонн 

       По  данным Meatinfo в Москве по итогам первой половины августа отмечен рост оптовых  цен на импортную говядину. Так, например, огузок за это время вырос в цене на 1 % до 209,99 рублей за тонну, оковалок  – на 1 % до 214,61 рублей за кг, передняя часть шея – также на 1 % до 182,83 рублей за кг.

       Цена  на свинину тоже демонстрирует рост. Корейка н/к – на 1 % по итогам 16 дней августа (до уровня 166,79 рублей за кг), лопатка б/к – на 2 % до 159,61 рублей за кг, шпик боковой – на 9 % до 69,32 рублей за кг.

       Экспорт России в 2011 году составил 516,0 млрд. долларов и по сравнению с 2010 годом увеличился на 30,0 %, в том числе в страны дальнего зарубежья – 437,8 млрд. долларов (рост на 29,7 %), в                                           страны СНГ – 78,2 млрд. долларов (рост на 31,3 %).

       Увеличение  стоимостного объема экспорта 2011 году по сравнению с 2010 годом было полностью обусловлено ростом средних цен экспортируемых Россией товаров. Индекс средних цен экспорта за этот период составил  
132,9 %, тогда как индекс его физического объема – 97,8 %.

       Доля  экспорта продовольственных товаров  и сырья для их производства в товарной структуре в 2011 году составила 2,1 % (в 2010 году – 1,8 %). По сравнению с 2010 годом стоимостные объемы поставок этих товаров возросли на 53,0 %, а физические – на 33,9 %. Увеличились физические объемы экспорта мяса птицы на 8,1 %, свежемороженой рыбы – на 7,2 %, пшеницы на – 26,7 %, ячменя – на 35,1 %, масла растительного – на 40,3 %; значительно возросли поставки семян подсолнечника.

       Так как в России основным экспортируемым товаром являются злаки, то на них  мы и остановим своё внимание более подробно.

       Так по состоянию на 23 апреля 2012 года вывезено около                             23,6 млн. тонн зерна, в том числе пшеницы 18,3 млн. тонн,  
ячменя 2,6 млн. тонн, кукурузы 1,14 млн. тонн. В этом сезоне важным экспортным товаром среди злаков стал горох – его вывезено около                       0,5 млн. тонн, всего зернобобовых вывезено около 0,61 млн. тонн. В марте, в связи с приходом весны и улучшением условий в портах, темпы экспорта зерна увеличились до 1,83 млн. тонн по сравнению с показателями  
февраля – 1,16 млн.тонн и января – 1,39 млн.тонн.

       Темпы мартовского экспорта существенно  ниже рекордных темпов начала сезона (в сентябре экспорт составил 3,95 млн. тонн), однако для достижения предположительных объемов экспорта в 27 - 28 млн. тонн этих темпов  вполне хватает. В последние три месяца сезона объёмы экспорта будут ограничиваться не возможностями экспортной инфраструктуры, а соотношением внутренних и мировых цен. Запасы зерна для экспорта ещё есть, с учетом интервенционных запасов совокупный экспортный потенциал сезона оценивается до 32 млн. тонн, для поддержки внутренних цен было бы полезно вывезти до конца сезона максимально возможные объёмы. Часть проданного на Юге интервенционного зерна вероятно уйдет на экспорт (рисунок 6). 

Рис. 6. Экспорт зерна в сезон 2011–2012 гг., тыс. тонн 

        В марте было экспортировано 1,83 млн. тонн зерна, в том числе пшеницы 1,358 млн. тонн, ячменя 209 тыс. тонн, кукурузы 201,5 тыс. тонн. Также экспортировалась рожь (24,6 тыс. тонн), рис (17,2 тыс. тонн),             овес (2,12 тыс. тонн), просо (4,2 тыс. тонн) и зернобобовые (в основном горох) (рисунок 7).  

       Рис. 7. Экспорт пшеницы по месяцам с 2008 по 2011 г., тыс. тонн 

       Пшеницы экспортировано за март 1,35 млн. тонн, в том числе в Египет вывезено 794 тыс. тонн, или 55,83 % от всего объёма за месяц. С учетом предварительных данных, всего в Египет за июль-март поставлено уже             6,59 млн. тонн пшеницы, что составляет 36 % от всего экспорта пшеницы с начала сезона. Другие основные направления экспорта пшеницы в феврале – Йемен 9,08 %, Иордания 7,22 %, Ирак 3,82 %, Джибути 2,55 %, Италия 2,22 %, Турция 2,06 %, Ливия 2,02 %, Тунис 2,02 %, Никарагуа 1,83 %, Испания 1,69 % и т.д. Всего пшеница экспортировалась в 23 страны. 

       Рис. 8. Экспорт ячменя по месяцам с 2010 по 2011 г., тыс. тонн 

       Ячменя  экспортировано за март 209 тыс. тонн, основные направления – Саудовская Аравия 53,3 %, Иордания 29,57 %, Япония 4,09 %, Иран 3,9 %,       Латвия 2,69 %, Литва 2,18 %, Морокко 1,5 %, Норвегия 1,44 %, Италия 1,05 %, Азербайджан 0,27 %. Всего ячмень экспортировался в 10 стран.

       Кукуруза  экспортировалась в 9 стран. Основные                              направления – Израиль 39,1 %, Испания 28,86 %, Ливия 9,83 %, Турция 7,63 %, Италия 4,18 %, Иран 4,11 %, Азербайджан 3,81 % Ливан 2,46 %, 
Абхазия 0,03 %.

       Прогноз экспорта за сезон – около 27,5 млн. тонн, в том числе пшеницы около 21,7 млн. тонн, 3 млн. тонн ячменя и 1,5 - 2 млн. тонн кукурузы. Как и прогнозировалось, основной экспорт произошел в первой половине сезона. 
 

     

3. Роль  импорта в удовлетворении потребностей населения

 

       Из  всего выше сказанного видно, что  Россия не может сама обеспечить себя овощами и фруктами, и данная ситуация ухудшается из года в год. Если на импорт овощей приходится около 20 % рынка, то завозные фрукты составляют, по различным оценкам, до двух третей российского рынка, прочно на нем доминируя. Так, за последние несколько лет объем потребления, например, свежих фруктов в России вырос с 40 до 70 кг в год на человека. А объемы импорта по отдельным категориям прибавили до 60 %. Российский рынок овощей и фруктов растет на 10 – 15 % в год. По данным Минсельхоза, с  
2005 года производство овощей и фруктов в России почти не менялось, а в 
2010 году вовсе упало, из-за засухи.