Отчет о результатах маркетингового исследования рынка молочной продукции

Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке

Продавцами на рынке производства молока и молочной продукции с последующей первичной оптовой реализацией, являются хозяйствующие субъекты – производители молока и молочной продукции, осуществляющие закуп сырого молока с целью переработки (производства молока и молочных продуктов) и дальнейшей оптовой реализацией молока и молочной продукции.

Перечень производителей молока и молочной продукции на территории Пермского края, приведен в таблице 1.

Таблица 1

Перечень производителей молока и молочной продукции

на территории Пермского края.

ОАО «Молоко» (ул.Крылова, 16, г.Кудымкар, Пермский край, 619000) осуществляет производство молока и молочных продуктов из давальческого сырья СХПК «Молоко Пармы» (ул.Братчикова, 17, г.Кудымкар, Пермский край, 619001) и, следовательно, не является субъектом рынка производства молока и молочной продукции с последующей первичной оптовой реализацией.

Таким образом, на территории Пермского края осуществляют деятельность по производству молока и молочной продукции с последующей первичной оптовой реализацией 20 хозяйствующих субъектов.

Покупателями на данном рынке выступают: хозяйствующие субъекты, приобретающие молоко и молочные продукты для дальнейшей перепродажи оптом, а также хозяйствующие субъекты, приобретающие молоко и молочные продукты для дальнейшей реализации в розницу или для профессионального использования (торговые сети, предприятия бюджетной сферы, предприятия, имеющие вредные производства, предприятия общественного питания и др.).

На рынке оптовой реализации молока и молочной продукции продавцами являются хозяйствующие субъекты – оптовые продавцы, приобретающие молоко и молочные продукты для дальнейшей перепродажи оптом.

Покупателями на данном рынке выступают: хозяйствующие субъекты, приобретающие молоко и молочные продукты для дальнейшей реализации в розницу или для профессионального использования (торговые сети, предприятия бюджетной сферы, предприятия, имеющие вредные производства, предприятия общественного питания и др.).

Определение объема товарного рынка и

долей хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке.

Рынок производства молока и молочной продукции с последующей первичной оптовой реализацией молока и молочной продукции.

Органами статистики ведется учет производства молока и молочной и молочной продукции в пересчете на молоко. По информации производителей – переработчиков потери при производстве молока и молочной продукции незначительны.

На основании вышеизложенного объем производства молока и молочной продукции (в пересчете на молоко) принят равным объему закупа сырого молока для последующей переработки.

Расчет общего объема товарной массы в обороте и долей хозяйствующих субъектов на рынке производства молока и молочной продукции с последующей первичной оптовой реализацией молока и молочной продукции на территории Пермского края осуществляется на основании объемов закупа сырого молока в целях переработки (производства молока и молочной продукции) хозяйствующими субъектами – производителями молока и молочной продукции.

Расчет общего объема товарного рынка производства молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко) за период 2008, 2009, 2010 годы определялся суммарным объемом переработанного (закупленного) молока хозяйствующими субъектами – производителями молока и молочной продукции, указанными в таблице 1.

Доля хозяйствующего субъекта в границах Пермского края определяется долей переработки молока и молочной продукции данным хозяйствующим субъектом в общем объеме переработки. Расчет объемов производства молока и молочной продукции (в пересчете на молоко) и их долей на рынке в границах Пермского края приведен в Таблице 2.

Крупнейшими производителями молока и молочной продукции (в пересчете на молоко) в Пермском крае в 2008-2010гг. являются: ОАО «Компания Юнимилк» филиал «Молочный Комбинат «Пермский»; ОАО «Молкомбинат «Кунгурский», ЗАО «Вемол» и группа лиц Поздеева С.В., в которую входят: ООО «Юговской Комбинат Молочных Продуктов», ООО «Маслозавод «Нытвенский», ООО «Маслозавод «Октябрьский», ООО «Сыродел». Доли указанных хозяйствующих субъектов за 2008-2010 годы указаны в таблице 2.

Таблица 2

Рынок производства и первичной оптовой реализации молока и молочной продукции по сегментам рынка.

Расчет общего объема товарной массы в обороте и долей хозяйствующих субъектов на рынке производства и первичной оптовой реализации по сегментам рынка на территории Пермского края осуществляется на основании объема продаж производителей Пермского края, указанных в Таблице 1 по следующим сегментам:

1)              молоко питьевое;

2)              сливки;

3)              сметана;

4)              творог и творожная продукция;

5)              кисломолочная продукция (включая категории: йогурт, кефир жирный, ряженка, варенец, кисломолочная продукция с плодово-ягодными наполнителями, нежирная кисломолочная продукция);

5)              масло сливочное;

6)              детское питание;

7)              сыры.

Расчет общего объема товарного рынка за период 2008, 2009, 2010 годы определялся суммарным объемом производства молока и молочных продуктов хозяйствующими субъектами – производителями молока и молочной продукции, указанными в таблице 1, по конкретным сегментам рынка.

Доля хозяйствующего субъекта в границах Пермского края определяется долей производства молока и молочной продукции данным хозяйствующим субъектом по конкретному сегменту рынка в общем объеме производства по данному сегменту.

ОАО «Молкомбинат «Кунгурский» является одним из крупных производителей молока и молочных продуктов на территории Пермского края.

ОАО «Вимм-Билль-Данн» не осуществляет производство молока и молочных продуктов на территории Пермского края.

Производство молока питьевого.

Питьевое молоко - молоко с массовой долей жира не более 9 процентов, произведенное из сырого молока и (или) молочных продуктов и подвергнутое термической обработке или другой обработке в целях регулирования его составных частей (без применения сухого цельного молока, сухого обезжиренного молока).

Структура рынка производства молока питьевого приведена в таблице 3 (см. Приложение).

Доля наиболее крупных производителей не превышает 35%. Суммарная доля трех хозяйствующих субъектов: ОАО «Молкомбинат «Кунгурский», группы лиц Поздеева С.В. и ЗАО «Вемол» на данном сегменте рынка составляет в 2008 году – 61,90%, в 2009 году – 62,77%, в 2010г. – 63,57%.

Производство кисломолочных продуктов.

Кисломолочный продукт - молочный продукт или молочный составной продукт, произведенные путем применения приводящего к снижению показателя активной кислотности (pH) и коагуляции белка сквашивания молока, и (или) молочных продуктов, и (или) их смесей с использованием заквасочных микроорганизмов, с добавлением не в целях замены составных частей молока немолочных компонентов (до или после сквашивания) или без добавления таких компонентов и содержащие живые заквасочные микроорганизмы в установленном количестве.

Структура рынка производства кисломолочных продуктов приведена в таблице 4 (см. Приложение).

Доля ОАО «Молкомбинат «Кунгурский» превышает 35% и составила в 2009 году – 38,37%, в 2010 году – 36,95%. Суммарная доля четырех хозяйствующих субъектов: ОАО «Компания Юнимилк» «Молочный Комбинат «Пермский», ОАО «Молкомбинат «Кунгурский», группы лиц Поздеева С.В. и ЗАО «Вемол» на данном сегменте рынка составляет в 2008 году – 81,46%, в 2009 году – 79,36%, в 2010г. – 82,96%.

Производство сметаны.

Сметана - кисломолочный продукт, который произведен путем сквашивания сливок с добавлением молочных продуктов или без их добавления с использованием заквасочных микроорганизмов - лактококков или смеси лактококков и термофильных молочнокислых стрептококков и массовая доля жира в котором составляет не менее чем 9 процентов.

Структура рынка производства сметаны приведена в таблице 5 (см. Приложение).

Доля ОАО «Молкомбинат «Кунгурский» превышает 35% и составила в 2009 году – 38,06%, в 2010 году – 44,16%.

Суммарная доля четырех хозяйствующих субъектов ОАО «Компания Юнимилк» «Молочный Комбинат «Пермский», ОАО «Молкомбинат «Кунгурский», группы лиц Поздеева С.В. и ЗАО «Вемол» на данном сегменте рынка составляет в 2008 году – 81,72%, в 2009 году – 76,29%. Суммарная доля трех хозяйствующих субъектов ОАО «Молкомбинат «Кунгурский», группы лиц Поздеева С.В. и ЗАО «Вемол» в 2010г. составила – 71,68%.

Доля ОАО «Компания Юнимилк» «Молочный Комбинат «Пермский» в 2010 году снизилась до 1,75%, что объясняется тем, что в Пермском филиале ОАО «Компания Юнимилк» большая доля производства приходится на производство творога и творожной продукции.

Производство сливок.

Сливки - молочный продукт, который произведен из молока и (или) молочных продуктов, представляет собой эмульсию жира и молочной плазмы и массовая доля жира, в котором составляет не менее чем 9 процентов.

Структура рынка производства сливок приведена в таблице 6 (см. Приложение).

Наибольшую долю на данном сегменте рынка занимает ОАО «Компания Юнимилк» «Молочный Комбинат «Пермский», в 2008 году – 46,62%, в 2009 году – 62,09%, в 2010г. – 66,96%.

Производство творога и творожной продукции.

Творог - кисломолочный продукт, произведенный с использованием заквасочных микроорганизмов - лактококков или смеси лактококков и термофильных молочнокислых стрептококков и методов кислотной или кислотно-сычужной коагуляции белков с последующим удалением сыворотки путем самопрессования, прессования, центрифугирования и (или) ультрафильтрации.

Творожный продукт - молочный продукт, молочный составной продукт или молокосодержащий продукт, произведенный из творога и (или) продуктов переработки молока в соответствии с технологией производства творога с добавлением молочных продуктов или без их добавления, с добавлением немолочных компонентов, в том числе немолочных жиров и (или) белков или без их добавления, с последующей термической обработкой или без нее. Если в готовом молочном или молочном составном творожном продукте содержится не менее чем 75 процентов массовой доли составных частей молока и такие продукты не подвергались термической обработке и созреванию в целях достижения специфических органолептических и физико-химических свойств, в отношении таких продуктов используется понятие "творожный сыр"