Особливості діяльності України на світовому ринку цукру

Як ми бачимо, найбільша кількість діючих заводів сконцентрована у Центрально- Чорноземному районі Російської Федерації -63 та у Південному Федеральному окрузі-32.

      Фактичні виробничі потужності тільки діючих заводів на цукрових буряках склали в 2010 р. 258 тис. тонн на добу.

Наявні в Росії потужності дозволяють переробити до 33 млн. тонн цукрового буряка (в заліковій вазі) і провести до 4,3 млн. т бурякового цукру.

Сирцеву схему мають 74 заводу, загальна потужність переробки всіх заводів 40,0 тис. тонн сирцю на добу, в т.ч. переробляти сирець в 2009 р. - 22 тис. тонн сирцю на добу. Наявні в Росії потужності тільки діючих заводів дозволяють переробити до 8,8 млн. тонн цукру-сирцю і провести до 8,5 млн. т сирцевого цукру.

   Регіональна структура виробництва сирцевого цукру представлена наглядно на рис 2.2.

Рис 2.2 Динаміка змін у регіональній структурі сирцевого виробництва  цукру за 1997-2009

    Так, незмінно високою залишалася частка Краснодарського краю та Центрально-Черноземного району у виробництві цукру, доля району ”Волга -Урал” поступово скорочувалась, а виробники Приморського району  незмінно нарощували обсяги виробленої продукції.

Розглянемо виробництво бурякового цукру за регіонами, дані представимо на рис.2.3.

Рис.2.3 Регіональна структура виробництва бурякового цукру.[]

Отже, лідером з виробництва бурякового цукру є Приморський район, його доля ицскладає майже 60% , друге місце посідає Краснодарський край, чиї обсяги виробництва складали 30% у 1996 р. і зменшилися до 21% у 2009. На третьому місці за обсягами виробництва бурякового цукру район ”Волга- Урал”, чия частка складає 16%.

   Важливим аспектом  дослідження ринку цукру Росії є визначення країн- конкурентів та аналіз їхніх позицій на ринку. На рис 2.4 представлена динаміка зміни імпорту цукру в РФ за країнами-експортерами. 

Рис. 2.4  Географічна структура експорту цукру до РФ у 2003-2010 рр.

     Протягом досліджуваного нами часового відрізка, склад основних експортерів цукру змінювався, як і змінювалася їхня ринкова частка. Ринкова доля імпорту Бразилії збільшилася з 55% у 2003 до 89% у 2010, що свідчить про активне завоювання ринку даним експортером, при цьому в 2010 частина Бразилії південної склала 55 %, а частина Бразилії Північної 35%. Близько 2% складає ринкова доля в імпорті Куби, хоча в 2003 складала 14%, отже зменшилася в 7 разів. Решта імпортного цукру - сирцю  поставляється з таких країн, як Таїланд, Центральна Америка, Аргентина та інші. 

Основними компаніями- постачальниками цукру – сирця в РФ є “Dreyfus”, “E.D.& F.Man”, “Bunge”, “Vitol”, “Sucden” “Cargil”.Найбільшим постачальником є “Cargil”, чия доля в імпорті цукру до РФ в 2010 р. склала 39% та “Sucden” з 29 %.

       Виробництво і споживання цукру носить сезонний характер. Буряковий цукор в основному проводиться у вересні-листопаді, сирцевий - у березні-липні. Пік споживання, як правило, припадає на липень. На рис 2.5 представлена наочно структура споживання цукру в Російській Федерації. 

Рис.2.5 Структура споживання цукру в РФ у 2011 р

     Як ми бачимо, найбільша доля споживання належить населенню, близько 25% споживає харчова промисловість , а решта належить готельно- ресторанному бізнесові та іншим сферам застосування.

       Галузь має досить складну систему держрегулювання імпорту. У 2001-03 застосовувалася система з використанням ліцензування, квотування, сезонних і звичайних мит на сирець і білий цукор.

       З 2004 р. введена "гнучка" імпортне мито на цукор-сирець (чим вище біржова ціна, тим нижче мито і навпаки) і фактично заборонна ввізне мито на цукор білий в розмірі 340 $ тонна (крім країн СНД з режимом вільної торгівлі цукром). У 2005 р. в режим імпорту були внесені незначні зміни в розрахунку середньої біржової ціни на цукор-сирець (з одного до трьох місяців), що дозволило трохи згладити коливання мита і збалансувати імпорт сирцю.

     З грудня 2007 р. по травень 2008 р., а також з грудня 2008 р. по квітень 2009 р. замість діючої гнучкою мита на цукор-сирець введена сезонне мито, яка при біржових котируваннях сирцю більш 9,0 ц / аф дорівнює $ 220 за тонну. З травня 2009 р. збільшено нижній рівень мита на цукор-сирець з $ 140 до $ 165.

      З січня 2010 р. цукрової індустрії вдалося скоригувати шкалу гнучкою мита, вперше з 2003 р. і вже в рамках Митного Союзу Білорусі, Казахстану та Росії. Діапазон зворотній залежності мита і світових цін на цукор зміщений з 4.5 - 9.0 до 12 - 18 ц / аф. При котируваннях сирцю вище 18 ц / аф (спостережуваних з липня 2009 р.) діє мито $ 140. При зниженні світових цін нижче 18 ц / аф ввізне мито збільшується.

    Як компроміс із споживачами запропонований механізм "сирцевого вікна" з травня по липень, коли ввізні мита знижуються. При котируваннях сирцю вище 22 ц / аф діятиме ввізне мито $ 50, нижче 22 ц / аф - мито зростає. Крім цього, навесні 2010 р. по сирцевої мито повернулися до одномісячних розрахунком

    Щодо білоруського цукру:

- З лютого 2006 р. по березень 2007 р. був посилений контроль походження у вигляді централізованого складу в Московській обл. - З квітня 2007 р. замість єдиного складу діє самообмеження при поставках цукру в РФ 180 тис. тонн в 2007 р., 100 тис. тонн в 2008 р. і 150 тис. тонн на рік з 2009 р

Оптові ціни на цукор в Росії традиційно волатильні, що в принципі властиво товарно-сировинним ринкам у світі. На рис 2.6 зображено зміни  в оптових індексах на цукор протягом 1999- 2011 рр.

Рис 2.6. Динаміка індексів оптових цін ISCO на цукор, USD/MT

     Основними виробниками цукру в Російській Федерації є Група компаній «Сюкден», Група компаній «Разгуляй», Група компаній «Домінант», Група компаній «Русагро», Група компаній «Продімекс». Найбільшу частку в загальному обсязі виробництва цукру в Російській Федерації в 2011 році має Група компаній «Продімекс», яка становить 18, 4%  

Сировиною для виробництва цукру заводами служить цукровий буряк і цукор - сирець, що купується за кордоном. Виробничі потужності дозволяють переробити до 32 млн. тонн цукрового буряка і виробити до 4,1 млн. тонн бурякового цукру і переробити до 8,8 млн. тонн цукру - сирцю і провести до 8,5 млн. тонн сирцевого цукру.

   Сукупна частка вказаних компаній в загальному обсязі виробництва цукру в 2011 році становила 61,4%, і незначно збільшилася в порівнянні з 2010 роком (59,14%). При цьому найбільша частка - 18, 4% належить групі компаній «Продімекс», частка інших компаній складає від 14% до 7,2% (рис.2.7).

           Рис.2.7 Ринкові долі російських компаній-виробників цукру в 2011 р.

Таким чином, можна констатувати, що ринок виробництва цукру конкурентний, підприємств, що займають домінуюче становище на цьому ринку, не виявлено

Дамо характеристику компаніям – основним  конкурентам “Астарта- Київ” на російському ринку.

Таблиця 2.3

Основні конкуренти на ринку Росії в цукровій галузі

      Беззаперечним лідером російського ринку цукру є компанія “Продімекс”, яка була утворена в 1992 році  та спеціалізувалась на імпорті білого цукру, цукру- сирця та його переробці на давальницькій основі. Друге місце посідає компанія “Русагро”, що э лідером з переробки тростникового цукру. Характерною особливістю компанії є фокус на розвитку власних торговельних марок "Чайкофскій" і "Російський цукор", які займають провідне положення на ринку цукру, будучи безумовними лідерами в категорії пресованого цукру - 34% за обсягом продажів за даними роздрібного аудиту компанії АС Nielsеn. Третє місце за обсягом ринкової долі посідає компанія “Разгуляй”, яка є одним з лідерів на сільськогосподарському ринку Росії і вже 19 років веде свою діяльність.

  Для виходу на російський ринок, обґрунтованого маркетинговим дослідженням, слід надати дані щодо російських постачальників цукру.

     Компанія «Кубанський цукор» є найбільшим торговим підприємством Краснодарського краю з оптової торгівлі цукром-піском, патокою бурякової (мелясою), жомом буряковим гранульованим, макухою соняшниковою і нерафінованою соняшниковою олією.

       Співпрацюючи з цукровими заводами Краснодарського краю протягом всього терміну своєї діяльності, компанія забезпечує багато кондитерських фабрики та об'єднання, оптові та дрібнооптові ринки цукром-піском, займається вагонними поставками своєї продукції по Росії і має постійних іноземних партнерів.

      У період сезонної переробки цукрових буряків, компанія здійснює великі поставки патоки бурякової і гранульованого жому залізничним і автомобільним транспортом по території Російської Федерації, в країни СНД і далекого зарубіжжя. Одним з пріоритетних видів діяльності компанії є імпорт цукру-сирцю і його переробка на цукрових заводах, що дозволяє компанії здійснювати поставки товару на цілорічному базисі.

Компанія ООО “САХАРОФФ” є одним з найбільших отових постачальників цукру, сирцю в Росію. Має 66 філій. Пропонує своїм постійним клієнтам найвигідніші - низькі ціни, завжди гарантує якість цукру. Працює як з великими підприємствами споживають цукор у великих об'ємах, так і з компаніями продають цукор дрібним оптом і в роздріб. Уклавши один раз з компанією прямий контракт ви завжди будете в курсі тенденції ціни. Прямі контракти з трнсконтейнер, РЖД, автоперевізниками. власний логістичний центр 24 годині на добу веде моніторинг руху вантажу. Страховка і сервіс обслуговування вам гарантовано.

    На основі маркетингового дослідження російського ринку сільськогосподарської техніки проведемо вибір постачальника та встановлення контакту з ним у наступному пункті.

      Серед дилерів оберемо ООО “САХАРОФФ”, як найбільш компетентного та авторитетного продавця техніки даної групи.

2.2 Характеристика українських експортерів  

     На українському ринку існує декілька компаній- експортерів зі значною ринковою долею.

  “Астарта-Київ” - вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, лідер цукрової та сільськогосподарської галузей України, який об'єднує регіональні підрозділи, які розташовані у Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській Харківській та Житомирській областях.

      Основна діяльність агропромхолдингу полягає у виробництві високоякісного цукру та супутньої продукції (меляса та сухий гранульований жом), вирощуванні та реалізації зернових і олійних культур, а також м'яса і молока.

За результатами виробничого сезону 2010 року, агропромхолдинг виробив 13% українського бурякового цукру, що дало змогу йому закріпити позицію найбільшого виробника цього продукту у країні.

      Завдяки реалізації стратегії вертикальної інтеграції, з роками створено повний цикл виробництва: від вирощування цукрового буряку до виробництва цукру.

       Загальна площа сільськогосподарських земель в довгостроковій оренді становить більш ніж  240 тисяч га.

       Синергетичним сегментом бізнесу агропромхолдингу є тваринництво. Регіональні підрозділи виробляють щоденно понад 185 тон молока.

      Компанія пропонує цукор-пісок - харчовий продукт, що відповідає ДСТУ 4623:2006, який представляє собою сахарозу у вигляді окремих кристалів, розміром від 0.2 до 2.5 мм, призначений для реалізації в торговельній мережі, для промислової переробки та інших цілей. Білий, сипучий, масова частка сахарози не менш 99,75%. Сировиною для виробництва служить цукровий буряк за ДСТУ 17421.

Умови поставки і розфасовки: поставляється в поліетиленових мішках (50 кг) споживачам на умовах EXW або FCA.[24]

У 2012 році підприємство планує  вийти на російський ринок, і для забезпечення упішного виходу компанія провела маркетингове дослідження російського ринку цукру.

  “Укррос”. Вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, один з лідерів ринку цукру в Україні. Основним напрямком діяльності компанії є виробництво та продаж цукру. Виробничі можливості компанії дозволяють виробляти цукор як для промислового так і для приватного споживання.

Основні напрямки діяльності

  Виробництво цукру. Вирощування цукрового буряку, виробництво цукру, продаж цукру та продуктів переробки.

  Рослинництво. Вирощування та реалізація зернових та олійних культур.