Долгосрочное кредитование в коммерческих банках

 

 

В анализируемом  периоде происходил значительный рост активов Банка ВТБ 24, причем за 2010 г. они увеличились на 94,7%, а за 2011 г. – еще на 86,0%. Рост наблюдается по всем направлениям активных операций, т.е. увеличилась чистая ссудная задолженность на 85,1% и 74,7% соответственно, вложения в ценные бумаги других эмитентов – в 4,3 раза и на 14,6%.

 Банк  ВТБ 24 развивает свою материально-техническую  базу через открытие региональных  филиалов и дополнительных офисов. Это необходимо с целью повышения  конкурентоспособности банка. Вложения  в основные средства и нематериальные  активы возросли в 2,1 раза (за 2010 г.) и на 41,7% (за 2011 г.).

В 2010 г. по сравнению с 2009 г. наблюдался рост средств банка в ЦБ РФ – на 85,3%, а в 2011 г. по сравнению с 2010 г. их снижение на 21,2%.

На протяжении всего анализируемого периода в  структуре актива преобладала чистая ссудная задолженность. На ее долю приходилось 84,8% - в 2009 г. и 75,7% - в 2011 г. Снижение доли ссудной задолженности объясняется уменьшением общего объема кредитования юридических и физических лиц из-за мирового финансового кризиса и снижения кредитоспособности заемщиков.

Снизился  удельный вес средств банка в  ЦБ РФ с 2,9% до 1,2%, а в других кредитных  организациях повысился – с 1,1% до 8,7% и произошло повышение чистых вложений в ценные бумаги с 3,5% до 4,8%, денежных средств - с 4,4% до 6,1% Остальные  статьи актива баланса занимают незначительный удельный вес.

Проанализируем  динамику и структуру источников собственных средств Банка ВТБ24 за 2009 – 2011 гг. Она представлена в таблице 6.

За период 2009 – 2011 гг. источники собственных средств в целом возросли в 3,1 раза с 17358 млн. руб. до 54266 млн. руб. Это произошло за счет роста средств акционеров – в 2,7 раза, эмиссионного дохода – в 4,7 раза, неиспользованной прибыли за отчетный период – в 3,8 раза.

Таблица 6 - Динамика и структура источников собственных средств Банка ВТБ24 за 2009 – 2011 гг.

Показатели	2010 г.		2011 г.		Темп роста, разы 2011 г. к 2009 г.	Изменение удельного веса, % 2011 г. от 2009 г.
	Сумма, млн. руб.	Удельный вес, %	Сумма, млн. руб.	Удельный вес, %
Средства акционеров	29054	66,3	32616	60,1	в 2,7 р.	-8,9
Собственные акции, выкупленные у  акционеров	476	1,1	476	0,9	в 8,2 р.	+0,6
Эмиссионный доход	11371	25,9	14528	26,8	в 4,7 р.	+9,2
Резервный фонд	634	1,4	673	1,2	-	+1,2
Переоценка основных средств	32	0,1	8	0,0	< в 4 р.	-0,2
Нераспределен-ная прибыль прошлых  лет	1586	3,6	1661	3,1	149,8	-3,3
Неиспользован-ная прибыль за отчетный период	719	1,6	4304	7,9	в 3,8 р.	+1,4
Всего источников собственных средств	43872	100	54266	100	в 3,1 р.	-

 

Наибольший  удельный вес в источниках собственных  средств занимают средства акционеров. Однако их удельный вес за анализируемый  период снизился с 69,0% до 60,1%. Повысился  удельный вес эмиссионного дохода и  неиспользованной прибыли – на 9,2% и 1,4% соответственно.

Размер  собственных средств (капитала) Банка  ВТБ 24, рассчитанный в соответствии с Положением Банка России от 10.02.2003 г. № 215 – П «О методике расчета  собственных средств (капитала) кредитных  организаций», вырос за 2011 г. в 1,6 раза и на 01.01.2009 г. составил 71,9 млрд. руб. Норматив достаточности собственных средств (капитала) Банка (Н1) по состояние на 01.01.2009 г. составил 12,3% при минимально допустимом значении, установленном нормативными документами Банка России, 10%.

2.2. Анализ кредитного портфеля ЗАО «ВТБ-24».

 

Основой активных операций коммерческого банка  являются операции кредитования. На них  приходится более 60% всех активов коммерческих банков. Именно кредитные операции, несмотря на свой высокий риск, являются для банков наиболее привлекательными, так как они составляют главный  источник их доходов.

Основными кредитными продуктами банка ВТБ 24 (ЗАО) являются:

1. Кредитование  малого бизнеса.

Целевая аудитория - юридические лица и предприниматели  без образования юридического лица в Москве и в регионах России с  объемом годовой выручки, не превышающим  размер рублевого эквивалента 3 млн. долларов США. 2. Потребительское кредитование населения.

Включает  в себя широкий спектр банковских продуктов, таких как автокредит, кредит на неотложные нужды с обеспечением и без, кредитные карты и пр. 3. Ипотечное кредитование.

Кредитование  на покупку квартир на вторичном  рынке жилья, на покупку квартир  на стадии строительства, а также  нецелевые ипотечные кредиты  для собственников жилья.

Кредитованием крупных корпоративных клиентов банк ВТБ 24 не занимается с 2010 г. Однако он оказывает им некоторые услуги, связанные с гарантийными обязательствами и проведением расчетов в рамках группы ВТБ. Рассмотрим динамику кредитного портфеля банка ВТБ 24 (ЗАО) за 2009 – 2011 гг., которая представлена в таблице 7.

 

 

 

 

 

Таблица 7 - Динамику кредитного портфеля банка ВТБ 24 (ЗАО) за 2009 – 2011 гг.

Показатели	2009 г.		2010 г.		2011 г.		Темп роста, %		Изменение структуры, %
	Млрд. руб.	Уд. вес, %	Млрд. руб.	Уд. вес, %	Млрд. руб.	Уд. вес, %	2010 к 2009	2011 к 2010	2010 от 2009	2011 от 2010
Чистая ссудная задолженность, в  т.ч.	141,0	100	261,0	100	455,8	100	185,1	174,6	-	-
- по розничным продуктам	106,5	75,5	213,0	81,6	423,3	92,9	в 2,0 р.	198,7	+6,1	+11,3
- малому бизнесу	34,5	24,5	48	18,4	32,5	7,1	139,1	67,7	-6,1	-11,3

 

В анализируемом  периоде происходило динамичное развитие кредитования клиентов банка.

В 2010 г. по сравнению с 2009 г. кредитный портфель банка вырос на 85,1% и составил 261 млрд. руб., в т.ч. объем портфеля розничных продуктов увеличился в 2 раза, а малому бизнесу – на 39,1%.

В 2011 г. по сравнению с 2010 г. кредитный портфель возрос на 74,7% и составил 455,8 млрд. руб.

Портфель  розничных продуктов увеличился на 98,7% и составил на конец 2011 г. 423,3 млрд. руб. Это произошло по причине окончания миграции в ВТБ 24 розничного бизнеса Группы ВТБ.

 

Рис. 5 - Динамика кредитного портфеля банка ВТБ 24 (ЗАО) за 2009 – 2011 гг.

В структуре  кредитного портфеля банка ВТБ 24 произошли  изменения, т.е. повысился удельный вес кредитного портфеля по розничным  продуктам в 2010 г. по сравнению с 2009 г. на 6,1 п.п., а в 2011 г. по сравнению с 2010 г. на 11,3 п.п. Соответственно снизился удельный вес кредитного портфеля малого бизнеса.

На рисунке 5 представлена динамика кредитного портфеля банка ВТБ 24 (ЗАО) за 2009 – 2011 гг.

В таблице 8 представлена динамика и структура  розничного ссудного портфеля банка  ВТБ 24 (ЗАО) за 2009 – 2011 гг., т.к. это его основное направление деятельности в области кредитования.

 

Таблица 8 – Динамика и структура розничного ссудного портфеля банка ВТБ 24 (ЗАО) за 2009 – 2011 гг.

Показатели	2009 г.		2010 г.		2011 г.		Темп роста, %		Изменение структуры, %
	Млн. руб.	Уд. вес, %	Млн. руб.	Уд. вес, %	Млн. руб.	Уд. вес, %	2010 к 2009	2011 к 2010	2010 от 2009	2011 от 2010
Чистая ссудная задолженность  по розничным продуктам, в т. ч.	106,5	75,5	213,0	81,6	423,3	92,9	в 2,0 р.	198,7	-	-
- автокредитование	6,1	5,7	12,4	5,8	38,8	9,2	в 2,0 р.	в 3,1 р.	+0,1	+3,4
- потребительское кредитование	67,4	63,3	114,2	53,6	219,5	51,9	169,4	192,2	-9,7	-1,7
- ипотека	20,1	18,9	61,5	28,9	129,7	30,6	в 3,1 р.	в 2,1 р.	+10,0	+1,7
- прочие	12,9	12,1	24,9	11,7	35,3	8,3	193,0	141,8	-0,4	-3,4

 

В 2010 г. по сравнению с 2009 г. наиболее высокими темпами развивалась ипотечное кредитование, ссудная задолженность по ипотеке возросла в 3,1 раза. В результате этого удельный вес ипотечного кредитования повысился с 18,9% до 28,9%. Произошло снижение удельного веса потребительского кредитования на 9,7 п.п. Однако оно занимает наибольший удельный вес в розничном кредитном портфеле.

В 2011 г. по сравнению с 2010 г. темпы роста ипотечного кредитования снизились из-за мирового финансового кризиса. Более быстрыми темпами развивалось автокредитование, ссудная задолженность по нему возросла в 3,1 раза и повысился удельный вес на 3,4 п.п. Проведем анализ динамики и структуры объема выданных кредитов банком ВТБ 24 за 2009 – 2011 гг. Он представлен в таблице 9. В 2010 г. по сравнению с 2009 г. объем выданных кредитов в целом увеличился в 2,2 раза. Наиболее быстрыми темпами развивалось автокредитование и потребительское кредитование – рост составил 2,9 раза и 2,6 раза соответственно. Объем выданных ипотечных кредитов увеличился на 67,9%. В результате этого снизился удельный вес ипотечных ссуд на 8,5 п.п.

 

Таблица 9 – Динамика и структура объема выданных кредитов банка ВТБ 24 (ЗАО) за 2009 – 2011 гг.

Показатели	2009 г.		2010 г.		2011 г.		Темп роста, %		Изменение структуры, %
	Млн. руб.	Уд. вес, %	Млн. руб.	Уд. вес, %	Млн. руб.	Уд. вес, %	2010 к 2009	2011 к 2010	2010 от 2009	2011 от 2010
Чистая ссудная задолженность  по розничным продуктам, в т. ч.	136,1	100	299,4	100	502,4	100	2,2	167,8	-	-
- автокредитование	4,7	3,5	13,5	4,5	27,4	5,5	в 2,9 р.	в 2,0 р.	+1,0	+1,0
- ипотека	49,0	36,0	82,2	27,5	130,2	25,9	167,9	158,4	-8,5	-1,6
- потребительское кредитование	60,3	44,3	159,1	53,1	270,5	53,8	в 2,6 р.	170,0	+8,8	+0,7
- малому бизнесу	22,1	16,2	44,6	14,9	74,3	14,8	в 2,0 р.	166,5	-1,3	-0,1

 

В 2011 г. по сравнению с 2010 г. общий объем выданных кредитов банком увеличился на 67,8%, в т.ч. автокредитов – в 2,0 раза, ипотечных ссуд – на 58,4%, потребительских кредитов – на 70,0%, малому бизнесу – на 66,5%. В 2011 г. наибольший удельный вес в общем объеме выданных кредитов занимали потребительские кредиты, на их долю приходилось 53,8%.

Одно  из основных направлений деятельности ВТБ 24 - кредитование наличными. Сейчас Банк предлагает кредиты наличными с поручительством и без поручительства на срок до 5 лет, кредиты для владельцев малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей «Коммерсант», в пилотном режиме работает линейка кредитов по телефону – «Один звонок» и «24 часа».

Банк  оперативно отреагировал на кризисные  явления в российской экономике. Была разработана программа, которая  помогла заемщикам ВТБ24 защититься от девальвационных процессов. Банк предложил клиентам программу конвертации  кредитов, выданных в долларах США  и евро, в рублевые. Причем переход на новую валюту осуществлялся на рыночных условиях – без комиссии и дополнительных выплат за проведение операции. В итоге на 01.01.2009 г. объем валютных кредитов в портфеле кредитов наличными ВТБ 24 – менее 10% (по сумме) и менее 5% (по количеству).

В таблице 10 представлена динамика кредитов, выданных наличными в розничном кредитном  портфеле банка ВТБ 24 (ЗАО) за 2009 – 2011 гг.

Наиболее  высокими темпами развивалось это  направление в 2010 г. В розничном ссудном портфеле задолженность по кредитам, выданным наличными, увеличилась в 3,1 раза, из них без поручителей в 4,1 раза. В 2011 г. темпы роста замедлились из-за мирового финансового кризиса.

Физические  лица берут кредиты наличными  на развитие собственного бизнеса, т.к. человеку значительно проще оформить кредит наличными и затем вложить  полученные деньги в собственный  бизнес.

Таблица 10 – Динамика кредитов, выданных наличными  в розничном кредитном портфеле банка ВТБ 24 (ЗАО) за 2009 – 2011 гг.

Показатели	2009 г.		2010 г.		2011 г.		Темп роста, %		Изменение структуры, %
	Млн. руб.	Уд. вес, %	Млн. руб.	Уд. вес, %	Млн. руб.	Уд. вес, %	2010 к 2009	2011 к 2010	2010 от 2009	2011 от 2010
Розничный ссудный портфель, в т. ч.	106,5	100	213,0	100	423,3	100	в 2,0 р.	198,7	-	-
- кредитов, выданных наличными	19,7	18,5	61,6	28,9	87,1	20,6	в 3,1 р.	141,4	+10,4	-8,3
из них - без поручителей	11,8	11,1	48,7	22,9	60,9	14,4	в 4,1 р.	125,1	+11,8	-8,5