Совершенствование механизмов перспективного интеграционного развития нефтехимического комплекса в современной экономике

     В этих условиях эффективное государственное  регулирование интеграционных процессов, создание условий для трансформации  положительной динамики и накопленных  ресурсов в инвестиции – важный вклад в повышение капиталовооруженности и конкурентоспособности отечественной промышленности[20, c.420]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     3      Совершенствование      механизмов      перспективного

     интеграционного  развития нефтехимического комплекса в

     современной экономике

     3.1 Международная экономическая интеграция

     Развитие  нефтяного бизнеса на Западе с  самого начала пошло по пути вертикальной интеграции. Крупнейшие нефтяные компании — Standard Oil, Gulf, Техасе, Shell и другие установили контроль за всеми сферами нефтяного  дела в национальном, а затем и  международном масштабе. Такого же подхода придерживались и многие небольшие предприятия-аутсайдеры, хотя они и оперировали на ограниченных территориях.

     В 60-70-е годы в мировом нефтяном бизнесе произошли серьезные  изменения. Страны-экспортеры нефти, входившие  в ОПЕК, сумели в значительной степени  установить контроль над своими нефтяными  ресурсами. Сейчас практически во всех нефтедобывающих странах существуют мощные национальные нефтяные компании. Однако, даже добившись права распоряжаться  большей частью добываемой нефти, страны-производители  не смогли получить справедливую, по их мнению, долю в общих доходах, обусловленных  эксплуатацией нефтяных ресурсов. Главная  причина этого — отсутствие или  ограниченность доступа к рынкам сбыта конечной продукции.

     Поэтому в 70-х годах сначала для самообеспечения  нефтепродуктами, а затем и с  целью выхода с ними на внешние  рынки Саудовская Аравия — крупнейшая нефтяная держава мира — и многие другие страны-производители приступили к строительству нефтеперерабатывающих  и нефтехимических заводов. В 80-е  годы они разнообразили свою политику, приобретая материальные и финансовые активы нефтеперерабатывающих производств  и сбытовых компаний на территории стран-потребителей нефти — в  Северной Америке и Западной Европе. В данном случае процесс вертикальной интеграции развивался в направлении от разведки и добычи нефти к сферам ее переработки и маркетинга продукции. Важнейшими предпосылками такого процесса можно считать стремление овладеть рынками конечного спроса и конкуренцию в сфере нефтедобычи в условиях достаточно насыщенного рынка и снижающейся эффективности инвестиций в освоение новых нефтяных ресурсов.

     В другом направлении шла интеграция в нефтяных компаниях стран Западной Европы исключая British Petroleum и Shell, давно  входящих в число крупнейших международных  компаний. Так, во Франции и Италии сформировавшийся еще в 50-е годы мощный государственный сектор в  нефтеперерабатывающей и нефтехимической  промышленности находился в сильной  зависимости от поставок со стороны  крупнейших нефтяных компаний мира. Используя  конкурентные противоречия между транснациональными нефтяными корпорациями и правительствами  нефтедобывающих стран, прежде всего  в Северной Африке, европейские государственные  и частные компании сумели вклиниться в сферу нефтедобычи на более  приемлемых для стран-собственников  ресурсов концессионных условиях. Иными  словами, основным движителем данного  интеграционного процесса было стремление к преодолению зависимости от поставок сырья. В результате этого  сложились крупные нефтяные компании, такие как французская Total и итальянская ENI, входящие ныне в двадцатку лидеров.

     Анализируя  опыт создания вертикально-интегрированных  нефтяных компаний в странах Запада, среди важнейших предпосылок  вертикальной интеграции следует отметить следующие:

     -стремление нефтяных компаний к контролю над рынками сбыта конечной продукции — сначала нефтепродуктов, а затем и нефтехимикатов;

     -обусловленная природными, технологическими и экономическими факторами необходимость создания эффективно управляемой организации производства и сбыта;

     -возможность экономии на масштабах производства. Концентрация капитала и производства, наличие единой инфраструктуры, возможности маневра (капиталом, мощностями, потоками сырья и продукции) способствуют сокращению удельных затрат в производстве и приводят к приросту сбытовой деятельности, росту массы и нормы прибыли;

     -обеспечение в рамках вертикально интегрированных структур контролируемых источников сырьевого обеспечения;

     -международный характер нефтяного бизнеса и его теснейшая связь с мировой и национальной политикой.

     Однако  основные предпосылки интеграционного  процесса нельзя считать факторами  абсолютного действия. Они достаточно противоречивы и проявляются  лишь в тенденции. Планомерность, концентрация производства и капитала, установление контроля над рынками сырья и  продукции в сочетании с монополизмом отнюдь не исключают конкуренции. Крупнейшие нефтяные корпорации соперничают между  собой и независимыми компаниями-аутсайдерами[21, c.40].

     Нельзя  также не отметить того обстоятельства, что стремление компаний к контролю и участию во всех стадиях нефтяного  дела приводит к не всегда оправданному дублированию производственных и сбытовых структур. Иными словами, экономия в  издержках, достигаемая внутри вертикально-интегрированных  компаний, имеет своей оборотной  стороной расточительное расходование ресурсов.

     Интеграция  и комбинирование в нефтяном деле отнюдь не исключают и специализации. Наряду с небольшими существуют крупные  специализированные компании. И те, и другие, будучи самостоятельными хозяйственно-правовыми структурами, могут, тем не менее, входить в  сферу влияния интегрированных  компаний, например, через систему  финансового участия. В нефтяном бизнесе в условиях рыночной экономики  широко распространено частичное (фрагментарное) комбинирование различных сфер деятельности. Типичным примером такого рода являются связки: разведка запасов — добыча нефти; транспорт — оптовая торговля нефтью; нефтегазопереработка — нефтехимия; оптовая — розничная торговля нефтепродуктами. Специализация и частичное комбинирование, по-видимому, наиболее удобны при переработке нефти вследствие большого разнообразия процессов и технологий, необходимости производства продукции с заданными свойствами (смазочных масел, различных присадок и т.д.).

     Развитие  интеграционного процесса в нефтяной промышленности при наличии необходимой  мощной финансовой базы происходило  и происходит в различных формах:

     -прямых инвестиций с созданием новых объектов в сферах производства и сбыта;

     -приобретения материальных и финансовых активов существующих компаний (слияние, поглощение и т. д.);

     -реализации совместных проектов и образования совместных компаний.

     В результате этого процесса сложились  интегрированные компании двух принципиально  различных видов. К первому относятся  компании, интегрированные по финансовому  признаку, — холдинги, не занимающиеся производственной деятельностью, но осуществляющие контроль над многочисленными компаниями и филиалами.

     Интегрированные компании второго вида являются производственными, осуществляющими разведку, добычу, транспортировку и переработку  нефти, а также сбыт готовой продукции  через свои филиалы и специализированные подразделения. Таких компаний в  современном нефтяном бизнесе подавляющее  большинство. Однако в настоящее  время «чисто» производственных компаний уже практически не существует. Все они в той или иной степени  являются финансовыми компаниями.

     В целом в нефтяном бизнесе, во многом вследствие процессов вертикальной интеграции, имеет место чрезвычайно  сложное переплетение экономических и политических интересов. Сама вертикальная интеграция, в том числе опирающаяся на систему финансового участия и совместного владения, приобрела многоступенчатый характер, адекватный условиям современной рыночной экономики.

     В то же время практически все крупнейшие нефтяные компании мира включают в  себя звенья технологической цепочки  — от скважины до бензоколонки. Как  правило, в их состав входят дочерние компании, имеющие статус национальных, если они находятся в других странах. Сама ВИНК выступает по отношению  к ним как материнская и  имеет совместные с другими фирмами  предприятия. Все компании по форме  собственности являются акционерными обществами.

     Дочерние  фирмы практически независимы, у  них свое собственное управление, Совет директоров. Штаб-квартира (главный  офис) материнской компании дает дочерним конкретные задания, которые должны способствовать достижению высоких  финансовых результатов.

     В принципе разделение роли Штаб-квартиры (материнской компании) и входящих в ее состав компаний, фирм и отделений  состоит в том, что первая определяет стратегию, а текущая работа сконцентрирована в низовых звеньях[22, c.40]. 

     3.2 Перспективы российской нефтехимии

     Быстрое развитие вертикально интегрированных  компаний и демонстрируемая многими  из них на протяжении десятилетий  жизнеспособность объясняются, прежде всего, их более высокой эффективностью по сравнению с неинтегрированными фирмами. Уменьшение издержек производства, распределения и сбыта продукции, а вследствие этого увеличение прибыли  и отдачи от инвестиций — вот  на что рассчитывают компании, принимая решение о вертикальной интеграции.

     Источники повышения эффективности в вертикально  интегрированных компаниях весьма разнообразны. Основными же являются следующие:

     — возможность организации интенсивного информационного обмена между ее подразделениями, что позволяет  координировать планы и графики  поставок сырья, материалов и полуфабрикатов, их переработки и доставки конечной продукции потребителю;

     — возможность существенного ускорения  всего цикла материалодвижения  и соответственно ускорения оборота  капитала и окупаемости затрат;

     — возможность экономии на издержках  рыночных трансакций (издержки, связанные  с поиском поставщика, ведением переговоров  о сделках, в случае нарушений  условий контракта и т.д. —  особенно велики в странах со слабо  развитой рыночной инфраструктурой).

     Для обеспечения экономического роста  требуется выявление рыночных возможностей в сферах, где компания будет иметь  явное конкурентное преимущество. Стратегию  роста возможно разработать на основе анализа, проведенного на трех уровнях. На первом уровне выявляют возможности, которыми компания может воспользоваться  при существующих масштабах деятельности (возможности интенсивного роста). На втором уровне выявляют возможности  интеграции с другими элементами маркетинговой системы отрасли (возможности  интеграционного роста). На третьем  этапе выявляют возможности, открывающиеся  за пределами отрасли (возможности  диверсификационного роста).

     Интенсивный рост оправдан в тех случаях, когда  компания не до конца использовала возможности, присущие ее традиционным рынкам. Три основные разновидности  возможностей интенсивного роста следующие:

     — глубокое внедрение на рынок заключается  в изыскании компанией путей  увеличения сбыта своих товаров  на существующих рынках с помощью  более агрессивного маркетинга;

     — расширение границ рынка заключается  в попытках компании увеличить сбыт благодаря внедрению существующих товаров на новые рынки;

     — совершенствование товара заключается  в попытках компании увеличить сбыт за счет создания новых или усовершенствованных  товаров для существующих рынков.

     Интеграционный  рост оправдан в тех случаях, когда  у сферы деятельности компании прочные  позиции и/или когда компания может получить дополнительные выгоды за счет перемещения в рамках отрасли  назад, вперед или по горизонтали.

     Регрессивная  интеграция заключается в попытках компании приобрести или поставить  под более жесткий контроль своих  поставщиков. Прогрессивная интеграция заключается в попытках компании приобрести или поставить под  жесткий контроль систему распределения. Горизонтальная интеграция заключается  в попытках компании приобрести или  поставить под более жесткий  контроль ряд предприятий-конкурентов.

     Диверсификационный  рост оправдан в тех случаях, когда  отрасль не дает компании возможностей для дальнейшего роста или  когда возможности роста за пределами  этой отрасли значительно привлекательнее. Диверсификация не означает, что компании следует браться за любую подвернувшуюся возможность. Компания должна выявить  для себя направления, которые будут  содействовать устранению имеющихся  у нее недостатков. Существуют три  разновидности диверсификации: