Дослідження кон’юнктури ринку рекламних послуг

*[8]

Позиції лідерів на ринку ділової преси за результатами 2010 року посіли “Бізнес”, “Деловая столица” і «Галицькі контракти». При чому два останніх видання підвищили свою частку, а «Бізнес» скоротив. Найбільший темп приросту серед лідерів в «Галицьких контрактів», 94%.

Цілком можливо, що «старим» виданням прийдеться зменшити свіо частки. Причини цьому можуть бути суб'єктивними (більш вдала робота відділів реклами і маркетингу) і об'єктивними (на ринку зя'вляються нові видання ділової преси, що можуть потіснити лідерів). Прикладом є відносно нове видання, «Ділора столиця», ще в 2010 році вірвалася в трійку лідерів і поступово витісняє «Бізнес».

Таблиця 2.26.

Найбільші рекламодавці в ділову пресу 2010 року

Рекламодавець	Витрати, $
Samsung	935750
Київстар	406093
Квазар-мікро	310059
LG	246333
Merx	214571

         [9]

Таблиця 2.27.

Найбільші рекламодавці в ділову пресу 2010 року

Рекламодавець	Витрати, $
Samsung	1140929
Київстар	1048618
UMC	674240
LG	380140
Hewlett Packard	234774

*[9]

Найбільшими рекламодавцями в ділову пресу за результатами 2010 року стали Samsung, “Київстар” і UMC. При чому, якщо ці витрати на рекламу компанії Samsung, порівняно з 2009 роком, збільшилися незначно – з 935 тис. до 1,1 млн.доларів, то інші кмпанії вклали в рекламу значно більше, ніж в 2009 році.

Надходження в прес увід “Київстар” зрослибільше, ніж в два рази –  з 406 тис. до 1 млн. доларів, а UMC  - в три рази, з 2009 до 674 тис. дол. Одночасно значне збільшення рекламних витрат у “Київстар” та МТС може свідчити про загострення конкуретної боротьби між компаніями.

На четвертому місці, зі значним  відставанням, знаходиться LG (380 тис. до 246 тис дол. 2009 року. Закриває пятірку Hewlett Packard, який 2009 року не ввійшов в пятірку, - вклади в 2010 році вирослибільше, ніж в два рази – з 99 тис. до 234 тис. дол.

В цілому ріст вкладів в рекламу можна пояснити збільшенням їх рекламних біджетів, розширенням переліку видань, а також відіграє роль фактор збільшення ціни на рекламні площі.

Таблиця 2.28.

Найбільш рекламовані бренди 2010 року

Бренд	Витрати, $
Реклама безмаркових товарів	7364906
Samsung	959438
LG	248833
Volkswagen	213177
Opel	196403

      *[9]

 

 

 

 

 

Таблиц 2.29.

Найбільш рекламовані бренди 2011 року

Бренди	Витрати, $
Реклама безмаркових товарів	10087924
Samsung	1148429
LG	396640
ГАЗ	280970
Hewlett Packard	238974

*[9]

В рекрамі брендів 2011 року лідером була “безмаркова реклама”, яка не передбачає наголос на бренді в повідомленні. Частка такої реклами протягом 2010-2011 рр. практично не змінилася і складає приблизно 56% загального обсягу реклами).

В рекламу брендів перш за все  вкладають кошти великі транснаціональні корпорації. Серед всіх брендів перше місце займає Samsung, з помітним відривом (сума витрат 1,1 млн. дол.) виперелджує всі інші. Рекламні вклади, порівняно з 2010 роком, практично не збільшилися – компанію задовільняє її становище на ринку.

В LG темпи приросту рекламних витрат становили в 2011 році більше 50% (250 тис. до 400 тис. дол.). Справжній прорив здійснив “ГАЗ”. В 2010 році бренд не водив в двадцятку брендів, тоді його витрати на рекламу в діловій пресі складли 41 тис. дол. В 2011 році його вклади збільшилися до 281 тис. дол.

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.30.

Найбільш рекламовані товарні категорії 2010 року

Категорії	Витрати, $
Легкові	1310415
Посдлуги мобільного зв’язку	674831
Монітори	605087
Виставки і презетації	539687
Телебачення та телепередачі	482917

*[9]

Таблиця 2.31.

Найбільш рекламовані товарні категорії 2011 року

Категорії	Витрати, $
Легкові	1809326
Посдлуги мобільного звя’зку	1750280
Монітори	948578
Виставки і презетації	554309
Телебачення та телепередачі	484824

  * [9]

По товарних категоріях перше місце  посідає “легкові автомобілі” (1,8 млн. дол.). Зі значним відривом друге місце посідають “послуги мобільного зв’язку” (1,7 млн. дол.): ця категорія порівняно з 2010 роком зросла практично в три рази. На третьому місці категорія “виставки і презентації” (приріст практично в два рази, з 540 тис. в 2010 р. до 948 тис.доларів в 2011 р. “Монітори” змістилися на четверте місце. Категорія “телебачення та телепередачі” не змінили своєї позиції.

В цілому рекламна активність тієї чи нішої товарної категорії може свідчити про ступінь розвитку даного ринку, рівень його комунікацій зі споживачами.

Отже, ринок реклами пресової реклами  розвивається швидкими темпами, про  що свідчать факти. Але на жаль, через вартість рекламного звернення в ділових виданнях важко знайти рекламу українських виробників. То ж на даний момент ділову пресу України  спонсорують компанії, рівня транснаціональних.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ПРОГНОЗ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ РЕКЛАМНИХ ПОСЛУГ

         Рекламно-комунікаційний ринок в 2011 році продовжив свій значний розвиток як з точки зору кількості наданих рекламодавцям комунікаційних каналів і сервісів, так і у вартісному вираженні, і сукупно склав більше 12-ти з половиною мільярдів гривень - 12 608 млрд грн. Це більше, ніж обсяг ринку 2010 року на 18.4%, хоча і трохи менше прогнозованого раніше зростання в 20%.

        Певну роль у коригуванні цифр зіграли наступні фактори:

- Проведені  додаткові дослідження дозволили уточнити, а саме істотно збільшити обсяги ринків реклами в пресі, на радіо, в мережі інтернет (контекст і digital маркетинг) - і в цих випадках зростання ринку носить "технічний" характер, змінюється база порівняння;

- У другому  півріччі ряд клієнтів помітно знизили рекламну активність в очікуванні нової хвилі кризи. Недорахувалися планувалися в грудні обсягів практично всі види комунікацій як медіа, так і немедійні.

       Оцінюючи шанси на зростання ринку в 2012 році всі експерти  планують невеликий плюс до своїх обсягами, нехай і більш стриманий ніж в грудні 2010 року. Чи буде криза чи ні, якщо буде, то які прийме форми і які матиме наслідки нікому не відомо. Тут нічого не спрогнозуєш. На відміну від прийдешнього проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012, який напевно підвласне рекламні та спонсорські активності. Крім того, в 2012 році з'являться, на відміну від 2011 року, і політичні рекламні бюджети. В цілому, експерти ВРК прогнозують приблизно 13% зростання ринку в 2012 році до 14260000000 гривень.

     ТВ-реклама зросла приблизно на чверть порівняно з минулим роком, а не на третину, як планувалося раніше. Ряд великих західних клієнтів категорії FMCG знизили свої активності у другому півріччі. Тим не менш, альтернативи телебаченню з точки зору вартості контакту та охоплення для багатьох клієнтів немає. Тому, ТБ-реклама буде рости з випереджаючим економічну інфляцію темпом, це очевидно. Але от наскільки випереджаючим і чи буде супроводжуватися зростання обсягів реклами медіа інфляцією - питання залишається поки відкритим. Спонсорство футбольно-спортивних програм дасть додаткове зростання в своїй категорії на 2012.

Експертна Рада УАВПП в складі представників  найбільших видавничих будинків (всеукраїнських і регіональних) і рекламних агентств-лідерів за обсягами розміщення реклами в пресі оцінили обсяги реклами в друкованих ЗМІ у 2011 році цифрою 2436,3 млн. грн і спрогнозували сукупний обсяг реклами в сегменті друкованих ЗМІ в 2012 році - в 2654,7 млн.грн., що відповідає зростанню на 9% порівняно з 2011 роком. Одним з основних факторів прогнозованого зростання сегмента друкованих ЗМІ є загальні позитивні очікування щодо пожвавлення українського рекламного ринку, пов'язані з проведенням ЄВРО 2012, а також парламентськими виборами.

      Приводи для занепокоєння з'явилися в галузі тільки в грудні, коли серйозно впала зайнятість щитів, а попереду ще більш тривожні січень-лютий із зайнятістю не вище 40%. Втім, вже в квітні АЗРУ очікує пожвавлення в зв'язку з Євро і виборами - звідси і позитивний річний прогноз. Важливо відзначити, що якщо в містах (особливо в Києві) підвищать тарифи оплати за розміщення, то 2012 може виявитися для рекламістів провальним - ніякого росту, в кращому випадку вони завершать рік з нульовою динамікою. Зовнішня реклама традиційно дуже залежна від адміністративного фактора.

      Оцінку радіо-ринку в цьому році ВРК допомагала проводити компанія «ОРТ Медіа», яка виконала дослідження серед 65% учасників цього ринку. В опитуванні взяли участь топ-менеджери провідних національних та регіональних радіо холдингів Україні. Вперше був оцінений обсяг рекламного спонсорства на радіо, тому відносні величини тут не показові. З трендів відзначимо, що саме спонсорство буде рости на радіо випереджаючими темпами - такий прогноз експертів.

Інтернет  реклама продовжує зростати високими темпами, хоча в медійній своєї частини  і не подвоює свої обсяги як раніше. Звертаємо увагу, що ринок контексту  в цьому році виріс в значній  мірі технічно. Експерти УАІР допускають, що і наведене в таблиці значення, що характеризує контекст, не цілком відповідає істинному обсягом.

     Тут важливо зазначити, що зазначені обсяги реклами покликані оцінити розміщення українських рекламодавців через рекламні агентства на українських майданчиках, або через українські представництва зарубіжних ресурсів в Україну. Цілком можна припустити, що продажі, вчинені безпосередньо на зарубіжні майданчики, а також збільшення частки невеликих рекламодавців, що розміщуються безпосередньо, минаючи агентства і сейлс-хауси, здатні збільшити обсяг ринку до 30%, а в контексті ще більше.

     В цьому році до оцінки ринку Інтернет-реклами підключилася ще одна Асоціація - Інтернет Асоціація України (ІнАУ) провела дослідження ринку медійної інтернет-реклами України. За даними ІнАУ обсяг медійної інтернет реклами складе 270 500 000 грн без урахування ПДВ. Методика дослідження грунтується на спільному аналізі даних від агентств інтернет-реклами з одного боку і ряду продавців (одиночних сайтів, холдингів, сейлз-хаусів, мереж) - з іншого. На думку ІнАУ такий «перехресний» аналіз робить дослідження дуже стійким до надання неповної інформації з тієї чи іншої сторони і дозволяє отримувати вельми точну оцінку ринку навіть при відносно невеликому числі учасників анкетування. Не заперечуючи оцінку колег з ІнАУ, ВРК, тим не менш, вважала за краще скористатися даними від асоціації інтернет-реклами (УАІР), які і привела в підсумковій таблиці.

      Аргументи на користь такого рішення:

-В анкетуванні  ІнАУ взяли участь лише деякі  з великих гравців ринку - як  з боку майданчиків, так і агентств. Обмеженість дослідження не дозволяє гарантовано стверджувати об'єктивність і унікальну точність результатів.

- В анкетуванні  взяли участь ряд digital агентств, які не мають великих медіа бюджетів, але оперують в тому числі бюджетами з digital маркетингу - тими, що вказані ВРК в таблиці для нон-медіа комунікацій. Тому, ймовірно, «змішання» рекламних інтернет бюджетів.

      У будь-якому випадку отримана новим дослідженням цифра в 270 млн відмінна від бюджету 220 млн грн - менше ніж на 20%, що є цілком допустимою похибкою при експертних оцінках.

      Транспортна і indoor реклама в 2011 році не виросли. Зокрема, сумарний обсяг Indoor Video продажів виявився нижче результатів 2010 року. Асоціація Індор Медіа пояснює це тим, що в умовах дефіциту рекламних бюджетів оператори Indoor Video зіткнулися з низкою власних обмежень. У їх числі обмежені дані за обсягом українського ринку Indoor Video, відсутність системного моніторингу. Тим не менше оператори внутрішньої реклами налаштовані на 2012 рік оптимістично, мають намір виправляти недоробки попередніх періодів. Є надії на поліпшення якості співпраці з найбільшими ритейлерами Україні, присутні плани як по розширенню адресної програми в інших сегментах, так і підвищення якості необхідних даних для рекламодавців.