Дослідження кон’юнктури ринку рекламних послуг

На рекламному ринку Прибалтики найбільше займає реклама в пресі, з часткою 45,0%, на другому місці  – телереклама (34,0% загального обсягу ринку реклами. Частка реклами на радіо досить значна, порівняно з  ринком реклами України (12,0% до 4,0%). Реклама  у всесвітній мережі також не користується особливим попитом і становить  менше 1,0% загального обсягу ринку.

Отже, на ринку рекламних послуг спостерігається тенденція до зростання: обсяг деяких комунікаій реклами  зростає стрімко, інших – поступово. Найбільші темпи приросту характерні ринкам телевізійної і  зовнішньої реклами. На далеку песпективу – стрімкий розвиток Інтернет-реклами.

2.2. Фірмова структура ринку рекламних  послуг.

Якщо говорити про специфіку  реклами на українському телебаченні, то вона досить звичайна.  За підсумками 2010 року, в десятку найбільш рекламованих секторів війшли: кондитерські вироби, товари гігієни, розваги, ЗМІ, безалкогольні напої, побутова хімія, алкогольні напої, соціальна реклама, лікарські препарати. Порівняно з 2009 роком, з переліку зникли косметика і побутова техніка. Їх замінили алкогольні напої і продовольчі товари.

В групі лідерів за три роки відбулися деякі перебудови. Найбільш стабільною залишилася реклама ЗМІ, розваг і соціальна реклама. Збільшилась реклама кондитерських виробів, безалкогольних і алкогольних напоїв, продовольчих товарів, знизилась реклама побутової хімії і лікарських препаратів. Однак в цілому слід зазначити, що суми, вкладені в рекламу секторів десятки лідерів, минулого року, порівняно з  2009 роком, помітно знизилися. Частково це можна пояснити доброю розкруткою продукції, яка потребує постійної реклами, однак не в таких масштабах, як раніше. Наприклад, в 2009 році реклама гігієни займала в ефірі перше місце -  внеї вклали приблизно 34 мільйона доларів. В 2010 році в рекламу гігієни було вкладено всього 24,5 мільйона доларів. Реклама кондитерських виробів, в яку в 2010 році було вкладено найбільшу кількість коштів – 25,5 млн. дол., - значно нижче лідера 2009 року. В цілому, порівняно з 2009 роком, помітно зросла реклама тютюнових виробів, транспорту, меблів та інтерєру, будівництва та ремонту, реклами і маркетингу, а зменшилась – галантереї та іграшок, оргтехніки, садівництва, сантехніки.

Таблиця 2.19.

Десятка найкрупніших телевізійних рекламодавців 2010 року

Назва	Обсяг доларів США
Procter&Gamble	17 924 463,02
Nestle	6 785 500,16
Mars LLS	6 564 251,09
Dandy	5 874 547.43
Kraft Jacobs Suchard	5 831 274,43
Unilever	5 822 375,98
Wrigley	4 834 134,25
Olvia-Beta	4 495 192,77
Samsung electronics	3 897 641,95
Немирівський лікеро-горілчаний завод	3 442 965,26

* [9]

З них найбільш сталими, тобто такими, які змогли протриматися на ринку  в першій десятці протягом трьох  років, можна назвати лише чотири: Procter&Gamble,  Nestle, Kraft Jacobs Suchard, Wrigley.

Найбільша кількість брендів (значить  і найменувань продукції) просуває Procter&Gamble (ряд відомих пральних порошків, шампунів, мил, миючих засобів).

Dandy спеціалізується на жувальних  гумках, Mars LLS – на шоколадних  виробах Mars, Snickers та кормі для тварин ”Віскас”. “Корона” окрім щоколаду “Корона” просуває бренди “Якобс”, “Сiєста”. Unilever підтримуєтематику гігієнічних засобів догляду за тілом: Timotei, Rexona, Domestos. Нова компанія, яка несподівано ввійшла в десятку, Olvia-Beta просуває бренди Gala, Chandy.

Брендами, в рекламу яких 2010 року було вкладено найбільшу суму грошей, були: Orbit, Neskafe, Gala, Stimorol, Dirol, Samsung, “Корона”, “Славутич”, “Світоч”, Партія ”Демократичний Союз”. При чому лише два бренди протрималися в десятці протягом 2008-2010 років (“Корона”, Orbit).

 Рекламування брендів на тому чи іншому каналі пов’язане з фінансовими можливостями рекламодавців і цілями їх рекламної кампанії.

Характерною особливістю 2010 року слід назвати збільшення самореклами телеканалів. В 2008-2009роках в тридцятку самих великих телевізійних рекламодавців входили тільки два канала – “Інтер”, СТБ. В 2010 році ж в тридцятку самих крупних рекламодавців входили вже чотири канала:

Таблиця 2.20.

Обсяги витрат телеканалів на саморекламу 2010 року

Канал	Обсяг, дол. США
“Інтер”	5 136 083,46
СТБ	2 631 023,20
“1-ий Національний”	2 165 528,02
“1 +1”	1 165 132,28

          *[8]

Це можна пояснити тим, що останнім часом канали стали приділяти  свої рекламізначно більше уваги: з  ціллю підняти свій загальний  рейтинг.

Отже, за результатами останніх трьох  років можна дійти висновку. Що український рекламний ринок  завойований і поділений, але  між іноземними рекламодавцями.

Як зазначалось вище, в 2010 році відбувся значний прирісткількостіплощин на спеціальних рекламних конструкціях.. Рекордсменом по приросту стала фирма “ЛУВЕРС”, яка збільшила за рік совю мережу з 189 до 378 на кінець року. В Донецьку зявилася навіть нова фірма – “ПЛАЗМА”, - відразу ж впевнено ввійшовша в десятку найбільших в форматі 3х6. Власники великих мереж більше приділяли уваги оптимізації розміщення своїхКонструкцій, хоча і в них приріс  складав  в середньому біля 18% (“BIGBOARD” – 1415 площин, “Poster” - 642 площини, “ALTER-V” – 610 площии.

Нижче наведені ведучі “саплаєри” великого (3х6, 4х10) і малого (1,2х1,8) форматів.

Таблиця 2.21.

Найбільші власники мереж у форматі billboard 3х6, 4х10

Власник	Кількість площин
BIGBOARD	1379
POSTER	607
ЛУВЕРС	352
OCTAGON	312
STAR	252
PEREKHID OUTDOOR	245
ПЛАЗМА	180
ГОРИСПОЛКОМ	166
BBB	155
MALLIS	115
Інші	2864
Разом	6627

*[6]

 

 

 

 

 

 

 

Т аблиця 2.22.

Найбільші власники мереж у форматі city-light & bus shelter 1,2х1,8

Влоасник	Кількість площин
РАЗБОРН	907
ALTER-V	610
UKRAINE ADVERTISING	456
CONSULTING UKRAINE	279
RENATA	154
ДАЛМЕНЕР	136
STAR	128
ГАЛИЦЬКІ КОНТРАКТИ	120
ОДЕСЬКИЙ ДІМ	82
Інші	1310
Разом	4324

        *[6]

Дуже цікаві зміни відбувалися  серед фірм – власників рекламних  констукцій. Спостерігалося збільшення проміжку між першою п’ятіркою та іншими.

 В цілому основна кількість  рекламоносіїв - 75% - зосереджена  в семи найбільших містах. Частка  Києва впала до позначки 29%, разом  з тим спостерігається великий  приріст в Харкові і Донецьку. Переважаючим форматом є щит розміром 3х6.

З середини 2010 року сіті-лайти почали витісняти зупинки. Зменшення кількості зупинок спричинив ряд чинників. По-перше, обмежене коло рекламованих товарів, і як наслідок, труднощі в пошуку рекламодавців. По-друге, необхідність великих витрат по догляду за цими рекламоносіями (через складність конструкції і масовий вандалізм).

 

 

Таблиця 2.23.

Витрати  ведучих рекламодавців в Укрїані за 2010 рік

Фірма	Обсяг витрат, тис. дол.
PHILIP MORRIS	2 037
ВАТ	1 680
RJR	1 527
UMC	886
Reemstma	526
Golden telecom	331
Київстар	331
Samsung	218
Славутич	204
АРГО трейдинг	139

                      *[8]

Незмінним лідером серед рекламодавців  залишається фірма “PHILIP MORRIS”. Однак проміжок між нею та іншиими тютюновими компаніями різко зменшився.. Так, якщо в 2009 році проміжок між “PHILIP MORRIS” та “REEMSTМA”, яка займала друге місце, становив 850 тис. у.о., то тепер різниця між “PHILIP MORRIS” та “ВАТ” становить 350 тис.у.о Варто відмітити, що в 2009 році  “ВАТ” майже не проводила рекламних кампаній, а “REEMSTМA”, навпаки, провівши велику і доцільну рекламну кампанію, в 2010 році на ринку зовнішньої реклами була майже непомітна.

Десятка ведучих торгових марок  яскраво показує фінансову основу розвитку зовнішньої реклами в 2010 році.Кількість рекламних площин, задіекламі тютюну, збільшилось з 1 8000 площин в січні до 3 500 в грудні. Слід відмітити, що на кінець 2011 року чотири основних рекламодавці в категорії тютюну орендували майже однакову кількість площин, приблизно по 750-780 штук. Прогнозують, що на ринок України будуть виходити нові тютюнові кампанії. Це повязано з тим, що в США і Західній Європі загострилася боротьба з курінням і тютюнові фірми змушені засвоювати нові регіони.

Доволі несподівано активувалися на зовнішній рекламі банки, що і  вивело категорію “фінанси” на третє місце. Основними рекламодавцями в цій сфері виступили: “УКРСИББАНК”, ПРАВЭКС-БАНК”, “ПРИВАТБАНК”, а також реклама карточок “WESTERN UNION”.

Таким чином, ринок зовнішньої реклами  повністю відійшов від кризи кінця 2009 року. Відбулася зміна рекламодавців, власникам великих мереж не вдалося задавити дрібних “саплаєрів” (навіть з’явилися нові) і реклама тютюну ще тривалий термін буде найбільшою у зовнішній рекламі.

В 2010 році темп приросту сегменту дівових видань, за даними компанії Media-Box, становить 40%, а обсяги рекламних надходжень збільшилися з 13,1 до 18,3 млн. дол. За попередніми оцінками, їх частка на ринку преси досягла 20%. Сегмент ділової преси приваблює рекламодавців за рахунок цільової аудиторії – економічно активних людей з “середнім” і “вище середнього” доходами, які можуть здійснювати дорогі покупки. Такі люди читають ділову пресу і готові платити за рекламовану в них продукцію, а рекламодавці готові вкладати кошти (реклама в ділових виданнях коштує дорого) за “друковану” комунікацію з потенційними споживачами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.24.

Частка ділових видань на ринку реклами в  діловій пресі. 2010

	Видання	Витрати,$	Частка, %
1	Бізнес	6391758	49,2
2	Ділова столиця	2933810	22,3
3	Компаньон	2155779	16,9
4	Галицькі контракти	1285104	10
5	Інвестиційна Газета	313671	2,3
6	Office	31409	0,3
Разом		13111531	100

 

Таблиця 2.25.

Частка ділових видань на ринку реклами в  діловій пресі. 2010 року

	Видання	Витрати,$	Частка, %	% приросту
1	Бізнес	8344824	461	30,6
2	Ділова столиця	4573246	25,5	55,9
3	Галицькі контракти	2494510	13,9	94,1
4	Компаньон	2085025	11,1	-3,3
5	Інвестиційна Газета	280508	1,5	-10,6
6	Office	180383	1	474,3
7	ММ. Деньги и технологии	159852	0,9	-
8	Ділова Україна	90200	0,5	-
9	Мир денег	61950	0,3	-
Разом		18270499	100	39,4