Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

  Операційна система моєї компанії складається з трьох підсистем, до складу яких входять різні фактори із зовнішнього та внутрішнього середовища, серед них: капітал, ресурси, сировина, працівники, технології та інше.

Розділ  ІІІ. Менеджмент персоналу. Формування структури управління організацією

3.1. Аналіз  зовнішнього середовища: споживачі,постачальники,  конкуренти, держава.

У порівнянні з 2011 роком ситуацію на ринку полімерних труб в 2012 році можна охарактеризувати як динамічну і позитивну. Протягом усього року вартість полімерної сировини (ПЕ, ПВХ, ПП) залишалася досить стабільною, що дозволяло вітчизняним виробникам регулювати цінову політику без різких коливань. У минулому році наші виробники полімерних труб підвищили обсяги виробництва, однак докризового рівня поки не досягли.

Виробництво, імпорт, експорт і споживання

Внутрішнє виробництво. Після зменшення приросту 2011 року (-1%) в 2012 році внутрішнє виробництво полімерних труб (труби для зовнішніх мереж з ПЕ, ПВХ і ПП) зросла на 39% (табл. 1). Було вироблено майже 50 тис. т продукції. На перший погляд, це - прекрасний показник, але в будь-якому випадку він все ще значно менше, ніж у 2008 і 2009 роках.

Розглянемо  ситуацію більш детально за типами продукції.

Найбільш ємний  сегмент ринку - поліетиленові труби (див. табл. 1). Їх у 2012 році було вироблено 35 950 т, що на 41% більше, ніж у 2011-му, коли динаміка зростання була взагалі негативною (-1%). Проте значний приріст 2012 року був обумовлений не стабільністю будівельного ринку, а необхідністю для держави добудови великих об'єктів і здійсненням деяких внутрішніх проектів великих промислових корпорацій. Це чітко простежується за даними табл. 3.

Сегмент виробництва  труб з полівінілхлориду в 2012 році показав  кращі результати. ПВХ труб було вироблено 13 000 т (див. табл. 1). У порівнянні з 2011 роком приріст склав 31%. Це пояснюється стабільним попитом на ПВХ труби невеликих діаметрів для водопостачання і каналізації в приватному будівництві, а також виходом на проектні потужності деяких українських виробників. Найбільший прогрес спостерігається в сегменті виробництва труб з поліпропілену. Тут річний приріст становив 108% (див. табл. 1). В Україні обсяги виробництва ПП труб традиційно були дуже незначними, і порівняно з іншими полімерними трубними виробництвами їх частка завжди була дуже мала. Однак в 2011 і 2012 роках обсяги випущених в Україні ПП труб перевищили докризові, і ця цифра становить 1 000 т. Така позитивна динаміка пояснюється тим, що випуск ПП труб в рамках диверсифікації виробництва був освоєний декількома українськими виробниками.

Таблиця 1. Динаміка споживання трубної  продукції

Розглянемо  ситуацію більш детально за типами продукції.

Найбільш ємний  сегмент ринку - поліетиленові труби (див. табл. 1). Їх у 2012 році було вироблено 35 950 т, що на 41% більше, ніж у 2011-му, коли динаміка зростання була взагалі негативною (-1%). Проте значний приріст 2012 року був обумовлений не стабільністю будівельного ринку, а необхідністю для держави добудови великих об'єктів і здійсненням деяких внутрішніх проектів великих промислових корпорацій. Це чітко простежується за даними табл. 3. Тут серед виробників спостерігаються різкі коливання в нарощуванні і зниженні обсягів виробництва.

Сегмент виробництва  труб з полівінілхлориду в 2012 році показав  кращі результати. ПВХ труб було вироблено 13 000 т (див. табл. 1). У порівнянні з 2011 роком приріст склав 31%. Це пояснюється стабільним попитом на ПВХ труби невеликих діаметрів для водопостачання і каналізації в приватному будівництві, а також виходом на проектні потужності деяких українських виробників. Найбільший прогрес спостерігається в сегменті виробництва труб з поліпропілену. Тут річний приріст становив 108% (див. табл. 1). В Україні обсяги виробництва ПП труб традиційно були дуже незначними, і порівняно з іншими полімерними трубними виробництвами їх частка завжди була дуже мала. Однак в 2011 і 2012 роках обсяги випущених в Україні ПП труб перевищили докризові, і ця цифра становить 1 000 т. Така позитивна динаміка пояснюється тим, що випуск ПП труб в рамках диверсифікації виробництва був освоєний декількома українськими виробниками.

Імпорт. У 2012 році помітно активізувалися поставки в Україну імпортної полімерної трубної продукції. У порівнянні з 2011 роком приріст імпорту склав 94% (див. табл. 1). Було ввезено близько 6790 т полімерних труб, це набагато більше 3500 т 2011 року. Однак обсяги поставок 2008-2009 років поки не досягнуті.

За матеріалом труб ситуація виглядає наступним чином.

Виходячи зі статистичних даних, у 2012 році значно зріс імпорт ПЕ труб. В Україну було ввезено понад 3590 т (див. табл. 1), ця кількість перевищила всі докризові показники і дуже суттєво. Необхідно відзначити, що значна частка поставленої імпортної ПЕ труби була призначена для одного об'єкта - глибоководного каналізаційного випуску в Одесі. У цьому проекті були використані поліетиленові труби діаметром 2000 мм. В Україні така продукція поки не виробляється. Імпорт ПЕ труб в Україну зараз може розвиватися тільки в напрямку унікальних проектів. У діапазоні ж дрібних і середніх діаметрів (до 1200 мм) українські виробники ПЕ труб з кожним роком все більше витісняють з ринку аналогічну зарубіжну продукцію.

Імпорт ПВХ  труб продовжує показувати досить слабку динаміку. У порівнянні з докризовим періодом поставки ПВХ труб впали  більш ніж удвічі. У 2011-2012 рр.. поставки ПВХ труб трохи зросли, але дуже незначно. У 2012 році приріст ввезення в Україну труб з полівінілхлориду склав 10% (див. табл. 1). Це пояснюється динамічним розвитком вітчизняного виробництва даної трубної продукції, появою на ринку виробників, що випускають ПВХ труби, які не поступаються за якістю імпортним аналогам. Про збільшення попиту на якісні поліпропіленові труби можна судити за обсягами його імпорту (див. табл. 1). У 2012 році поставки цієї продукції зросли до 940 т (приріст 34%), що практично порівняно з обсягами внутрішнього виробництва ПП труб. Слід зазначити, що цей сегмент трубної продукції має істотну конкуренцію з боку гофрованих ПЕ труб для каналізації та дренажу. Тільки традиційно високу якість зарубіжних брендів дозволяє імпортним ПП трубах утримувати стабільну частку в своєму сегменті ринку.

Експорт. Триває процес скорочення експорту українських полімерних труб. В цілому за рік його і так незначні обсяги зменшилися більш ніж удвічі - до 649 т (див. табл. 1). У процентному вираженні це на 66% менше показників 2011 року.

Сучасна трубна полімерна промисловість розвивається практично у всіх країнах. На жаль, поки вітчизняні полімерні труби  не зараховані до світових відомим  брендам і затребувані за кордоном тільки у вигляді разових замовлень. До того ж значні транспортні витрати роблять вартість нашої труби непривабливою.

Експорт ПЕ труб показав зниження (-68%) практично  аналогічне минулорічному. З України  було експортовано тільки 386 т продукції.

Різко змінилася ситуація з експортом ПВХ труб. Їх поставки з України в порівнянні з 2011 роком знизилися на 61% (260 т). У 2012 році діяльність вітчизняних виробників була спрямована переважно на задоволення внутрішнього ринку. З підвищенням попиту в Україні на ПВХ труби для водопостачання і каналізації поставка цієї продукції за кордон стала для наших виробників менш цікавою.

Експорту ПП труб з України не існує.

Внутрішнє споживання. Незважаючи на оптимістичний показник приросту обсягів внутрішнього споживання полімерних труб, в 2012 році він склав 50%, рівень споживання полімерної трубної продукції поки ще нижче докризового (див. табл. 1). У минулому році в Україні внутрішнє споживання склало близько 56 090 т полімерних труб, а в 2009-му - 61 654 т. При дуже помірної активності будівельного ринку показник 2012 році був досягнутий завдяки авральною підготовкою до футбольного чемпіонату. Планове в державному масштабі оновлення старих інженерних мереж поки залишається лише мрією і виробників, і будівельників, і, звичайно, споживачів. Найбільш затребуваними продовжують залишатися ПЕ труби. За минулий рік внутрішнє споживання склало 39 150 т. Це на 56% більше, ніж у 2011 році. Розглянемо динаміку споживання ПЕ труб по сфері призначення. В останні роки продовжується тенденція збільшення частки ПЕ труб для водопостачання і зменшення - для сфери газифікації (табл. 2). Співвідношення виробництва водяної і газової труби склало 70 і 30% відповідно.

Підвищеним  попитом у 2012 році користувалися  поліетиленові труби великих  діаметрів: вони найбільш ефективні при будівництві магістральних мереж водопостачання та водовідведення. Помітне в останні роки зниження робіт по газифікації населених пунктів України позначається на затребуваності поліетиленових труб для газопостачання. Заклики до переходу на альтернативні джерела енергії поки залишаються тільки на папері, а нашим селам реально потрібні газопроводи. Незважаючи на невизначеність з вартістю газу, через що держава скоротила капіталовкладення в розвиток національних газових мереж, цей вид палива продовжує залишатися оптимальним для сільської місцевості.

Таблиця 2. Співвідношення виробництва  поліетиленових труб за призначенням

Споживання  ПВХ труб в 2012 році підвищився на 33% (див. табл. 1), в сукупності у нас  при будівництві інженерних комунікацій було використано 15 000 т труб з полівінілхлориду. Легкість монтажу і технологічні характеристики обумовлюють стійкий попит на цю продукцію, особливо в малотоннажному (дачному, котеджному) будівництві.

Споживання  ПП труб показало в 2012 році хороший приріст - 65% (1940 т). У своїй сфері використання поліпропіленові труби конкурують з ПЕ І ПВХ трубами для каналізації і дренажу, і ця конкуренція досить жорстка. Однак ПП труби займають свою певну нішу в будівництві, при цьому намічається тенденція по заміщенню імпорту продукцією внутрішнього виробництва.

Українські  виробники полімерних труб

Розглянемо  докладніше розстановку сил серед  вітчизняних виробників полімерних труб за типами продукції.

ПЕ  труби. За підсумками 2012 року ситуація серед виробників ПЕ труб виглядала наступним чином (табл. 3). Як і в попередні роки близько 70% випущеної продукції припадає на частку п'яти підприємств: Євротрубпласт (РТЗ, КаТЗ), Планета-Пластик, Водполімер, Ельпласт, Полівтор.

Перше місце  за обсягами виробництва з великим відривом від решти продовжує утримувати Євротрубпласт c Рубежанським і Калуського трубними заводами. У 2012 році цією компанією випущено 14 850 т ПЕ труб різного призначення (у порівнянні з 2011 роком обсяги виробництва зросли на 62%), і її частка на ринку в цьому сегменті склала 41,3%. На другу позицію (вперше) піднялася компанія Планета-Пластик. При частці в сукупній кількості виробленої труби 9,6% приріст за рік у цього підприємства склав 203,5%. Такий різкий підйом пояснюється зміною власника компанії. В даний час їм є ВАТ «Миронівський хлібопродукт», і Планета-Пластик працює переважно на задоволення внутрішніх замовлень цій компанії, яка планово будує та модернізує на своїх об'єктах інженерні мережі.

Таблиця 3. Обсяги виробництва поліетиленових труб українськими виробниками

Млява динаміка будівельного ринку не дозволяє більшості  вітчизняних виробників працювати  в повну силу, частка більшості  компаній-операторів ринку ПЕ труб становить від 0,3 до 3,2%. Деякі гравці в 2012 році істотно зменшили обсяги виробництва порівняно з 2011-м: Розма - 46,9%, Укрполімерконcтрукція - 41,5%, Полівтор - 5,2%, Сизакор - 4,7%.

ПВХ труби. За останній рік результати роботи наших виробників ПВХ труб все ж вражають. Затребуваність в приватному будівництві, не що залежить від державного фінансування, дозволяє нарощувати обсяги виробництва (табл. 4).

У 2012 році відбулися  зміни в складі провідних вітчизняних  виробників ПВХ труб. Калуський трубний  завод вийшов на свої проектні потужності. Всього за рік це підприємство збільшило обсяги виробництва на 185% і зайняло п'яте місце в рейтингу операторів цього сегменту ринку.

Деякі гравці галузі згортають виробництво. У середині минулого року компанія Мегапласт оголосила  про призупинення свого виробництва  труб з полівінілхлориду і до кінця року прийшла з показником мінус 53,5%.

Є зміни і  в темпах нарощування випуску  труб. Так, наприклад, лідер серед  підприємств, що випускають ПВХ труби, компанія Інсталпласт-ХВ в 2012 році показала приріст виробництва всього в 5,7%. У той час як збільшення обсягів виробництва таких підприємств як МЕТАЛПЛАСТ (Харків), ВАЛРОМ, EVCI PLASTIK складає більше 30%.

Таблиця 4. Обсяги виробництва ПВХ  труб українськими виробниками

ПП  труби. Виробництво поліпропіленових труб представлено в Україні всього двома підприємствами: Бровари-Пластмас і Ельпласт-Львів (табл. 5). У 2012 році в цьому тандемі лідирує Бровари-Пластмас з значним приростом обсягів випущеної труби.

Таблиця 5. Обсяги виробництва поліпропіленових труб українськими виробниками

Очікування. В цілому результати 2012 року потрібно назвати позитивними. Приріст обсягів і виробництва, і споживання труб налаштував вітчизняних виробників на подальше поліпшення розвитку галузі. Поточний рік може стати для українського ринку набагато більш складним. Враховуючи загальний стан економіки, навряд чи бюджет зможе фінансувати усі задекларовані раніше проекти з реконструкції та модернізації інженерних мереж у країні як в області водопостачання і каналізації, так і в сфері газифікації. За прогнозом Міжнародного валютного фонду, в 2013 році зростання ВВП України впаде з 4,8 до 3,0%.

Також в 2012 році не очікується значного припливу закордонних  інвестицій в реальний сектор української  економіки.