Тенденции и перспективы развития страхования в России

    Российский  рынок пока не достиг такого уровня концентрации. На нем оперирует большое  количество мелких компаний с чрезвычайно  низким финансовым потенциалом. В России зарегистрировано примерно столько  же страховых компаний, сколько в Великобритании, Франции и Германии вместе взятых. Однако совокупные активы 30 крупнейших российских страховых компаний составляют менее 7 млрд. руб., что соответствует размеру средней западной компании. О низком потенциале российских компаний, неустойчивости их положения свидетельствуют постоянные изменения в списке ведущих компаний. В частности, по итогам 9 месяцев 1998г. среди 100 крупнейших организаций по добровольному страхованию появилось 39 новых компаний по сравнению с 1997г.

1.2. Основные итоги  деятельности страховых  организаций

    По  данным Госкомстата совокупные страховые  взносы в 1997г. составили 36,57 млрд. руб. (рост за год около 50%, что существенно  выше темпа инфляции – 12%), а страховые  выплаты – 26,911 млрд. руб. Коэффициент выплат равнялся 0,74. Было заключено 80 788 599 договоров страхования на сумму 5 360 млрд. руб.

        Таблица 1.4. Структура взносов и выплат по видам

       страхования, 1997г. (млн. руб.) 

    Оптимистические надежды по поводу дальнейшего развития страхового рынка в 1998 г. не оправдались. Глубокий экономический и финансовый кризис заметно подорвал спрос на страховые услуги. Реальные доходы населения падают, сужая базу личного  страхования. Сокращение производства и системный банковский кризис отталкивают от страхования предприятия и организации, что приводит к массовому разрыву договоров страхования с корпоративными клиентами.  

       Таблица 1.5. Основные показатели страхового рынка  за 9 месяцев 1998г. 

Источник: «Эксперт-РА» 

    Несмотря  на общее 15%-ное увеличение объема страховых  премий в 1998 г. по сравнению с 1997 г. темпы  их роста заметно снизились, а по обязательному страхованию уже за 9 месяцев произошел спад. Более наглядно падение проявляется при сравнении показателей, выраженных в долларах (см. табл.1.5.). Негативные тенденции наметились еще до наступления августовского кризиса, особенно в обязательном страховании. По сравнению с соответствующим периодом 1997 г. в I квартале рост премий по добровольному страхованию составил 13,8%, а в I полугодии – 11,7%, по обязательному страхованию в I квартале – 7,3%, а в I полугодии – всего 1,2%, т.е. ниже официального темпа инфляции. Существенной причиной резкого сокращения поступлений и выплат по обязательному страхованию явилось недополучение средств от организаций в фонды обязательного медицинского страхования из-за неплатежеспособности многих юридических лиц и паралича банковской системы. 

    Совокупный  уставной капитал страховых организаций  по состоянию на конец 1997 г. составил 4,919 млрд. руб., в том числе доли учредителей: банков и промышленных предприятий по 12,2%, страховых организаций – 8,2%, граждан (физических) лиц – 7,5%, транспортных организаций – 2,6%. По размерам уставного капитала страховые организации распределялись следующим образом: 10 млн. руб. - 1,9% всех компаний, от 1 млн. руб. и выше –30,4%, от 100 тыс. руб. и выше 40,1%, менее 100 тыс. – 27,6%. 

    Для компаний с величиной уставного  капитала менее 100 тыс. рублей характерно небольшое число филиалов и практически  полное отсутствие страховых агентов  и договоров. К этой группе принадлежат  в основном компании, осуществляющие обязательное медицинское страхование. В свою очередь, среди страховых компаний с уставным капиталом от 400 до 600 тыс. руб. непропорционально малое количество страховых агентов по сравнению с заключенными договорами, что свидетельствует о принадлежности к этой группе компаний, занимающихся псевдострахованием.  

    В целом активы и капиталы страховых  компаний росли быстрее инфляции. Однако следует отметить, что финансовое положение значительного числа  компаний было неудовлетворительным. По итогам 1997 г. 656 страховых организаций или 37,3% от общего числа оказались убыточными. В значительной мере это связано с тем, что значительную часть компаний лишь номинально можно рассматривать в качестве страховых организаций. Обращает на себя внимание то, что совокупные расходы на ведение дела составили 4,1 млрд. руб. или 11,2% поступивших страховых взносов, что существенно выше показателей компаний развитых стран. Доходы от инвестиций – 2,4 млрд. руб., в том числе за счет резервов по страхованию жизни 1,3 млрд. руб. 

Таблица 1.6. Ведущие компании по размеру страховых премий,

январь-сентябрь 1998г. (все компании – московские) 

    В числе самых крупных страховых  выплат 1998 г. можно выделить выплату  Ингосстрахом 56,2 млн. долл. (около 50 млн. долл. было перестраховано) за застрахованный груз – два истребителя, переправлявшихся во Вьетнам и разбившихся вследствие аварии транспортного самолета АН-124 под Иркутском в декабре 1997 года. Вторым крупным страховым случаем стала потеря спутника «Купон» – 90 млн. долл., где доля Ингосстраха составляла 4,5 млн. долл. Видимо этим, прежде всего, объясняется рост совокупных выплат на 100,6% в I полугодии 1998г. по сравнению с соответствующим периодом 1997г.

1.3. Реструктуризация  страхового рынка

    Стимулом  процесса реструктуризации российского  страхового рынка стал закон «О внесении изменений и дополнений в Закон  Российской Федерации «О страховании» от 31.12.97 г., которым предусматривалось увеличение минимального размера оплаченного уставного капитала, сформированного за счет денежных средств. С 1 января 1998 г. минимальный размер был установлен на следующем уровне: для компаний, проводящих страхование жизни и другие виды страхования, – не менее 35 тысяч минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) – (3 млн. руб.); для компаний, не занимающихся страхованием жизни, – 25 тысяч МРОТ (2,1 млн. руб.); для специализированных перестраховочных компаний – 50 тысяч МРОТ (4,2 млн. руб.). Указанные нормативы уставного капитала применяются с момента их введения для вновь создаваемых страховых компаний. Действующим страховщикам необходимо было увеличить свои уставные капиталы до нового норматива в течение 1998 г. У тех компаний, которые не смогли этого сделать, предполагалось отзывать с 1 января 1999 г. лицензии.  

    По данным Департамента страхового надзора Минфина РФ, на середину 1998г. только 326 страховых организаций соответствовали требованиям закона об увеличении уставного капитала. Введение более жестких требований к размеру уставного капитала, направленное на повышение надежности, платежеспособности страховых организаций, призвано укрепить страховой сектор в целом путем ликвидации мелких нежизнеспособных компаний. Следует отметить, что во всех странах Центральной и Восточной Европы, включая СНГ, установлены подобные требования, причем, как правило, на более высоком уровне. О необходимости таких мер свидетельствует отзыв лицензий у значительного числа страховых компаний и их самоликвидация. По данным Департамента страхового надзора Минфина РФ, с 1994г. по 1997 г. были отозваны лицензии у 888 страховых организаций, а только за 1998 г. - более чем у 400.  

    В условиях острого финансового кризиса  Всероссийский союз страховщиков предложил в законодательном порядке продлить срок для увеличения уставного капитала страховых компаний на год до 1 января 2000 г. Представляется, что подобное продление срока для всех страховщиков было бы неоправданно длительным. Предоставление таких льгот всем страховщикам могло бы значительно затормозить процесс формирования устойчивого страхового сектора в России. В соответствии с принятым Госдумой в трех чтениях новом варианте законопроекта предусматривается продление срока только на 6 месяцев – до 1.07.199г. Можно полагать, что подобные компромиссные решения позитивно скажутся на развитии страховых компаний.