Розвиток ринку страхових послуг в Україні та світі

- 3203,5 млн. грн. (29,0%) - що надійшли від фізичних осіб;

          - 5 284,4 млн. грн. (47,9%) - що надійшли від юридичних осіб.

     За І півріччя 2010 року загальна (валова) сума страхових премій, отриманих страховиками, становила 9 635,9 млн. грн., з них:

- 2 702,9 млн. грн. (28,0%) - що надійшли від фізичних осіб;

          - 4130,5 млн. грн. (42,9%) - що надійшли від юридичних осіб.

      За І півріччя 2011 року сума отриманих страховиками валових премій з видів страхування, інших, ніж страхування життя становила 10 505,4 млн. грн. (або 95,1% від загальної суми страхових премій), а зі страхування життя -536,6 млн. грн. (або 4,9% від загальної суми страхових премій).

     Чисті страхові премії за І півріччя 2011 року становили 7 612,3 млн. грн., що становить 68,9% від валових страхових премій. Чисті страхові премії за І півріччя 2010 року становили 5 588,3 млн. грн., або 58,0% від валових страхових премій. []

Мал. 1. Динаміка страхових премій за І півріччя 2009 - 2011 рр. (млн. грн.)

     Так, обсяги валових страхових премій за І півріччя 2011 року збільшилися порівняно з І півріччям 2010 року на 14,6%, при цьому чисті страхові премії збільшилися на 36,2%.

     Концентрація страхового ринку за надходженнями валових страхових премій станом на 31.06.2011 представлена в таблиці 3. 

Таблиця 3.

Концентрація страхового ринку за І півріччя 2011 році

Перші (Тор) страхування "Life" Страхування "non-Life"   Надходження премій (млн. грн.) Частка на ринку, % Надходження премій (млн. грн.) Частка на ринку, % Кількість СК, які більше 50% страхових премій отримали від перестрахувальників Тор 3 271,5 50,6 1 860,8 17,7 2 Тор 10 459,7 85,7 3 982,2 37,9 5 Тор 20 513,9 95,8 5 839,3 55,6 7 Тор 50 536,6 100,0 8 298,7 79,0 9 Тор 100 х x 9 738,2 92,7 12 Тор 200 х x 10 440,8 99,4 13 Всього по ринку 536,6 100,0 10 505,4 100,0 21

     Отже, незважаючи на значну кількість компаній, фактично на страховому ринку основну частку валових страхових премій - 92,7% - акумулюють 100 СК "non-Life" (26,2% всіх СК "non-Life") та 95,8% - 20 СК "Life" (30,8% всіх СК "Life"). []

      Динаміка страхових премій за мінусом частки страхових премій, сплачених перестраховикам-резидентам, за І півріччя 2010-2011 рр. представлена в таблиці 4. 

    Таблиця 4

Динаміка страхових премій за мінусом частки страхових премій, сплачених перестраховикам-резидентам, за І півріччя 2010-2011 рр.

Види страхування І півріччя 2010 І півріччя 2011 Темпи приросту І півріччя 2011/ І півріччя 2010   млн. грн. млн. грн. млн. грн. % Автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, "Зелена картка") 2 313,8 2 587,9 274,1 11,8 Страхування майна 616,2 923,7 307,5 49,9 Страхування від вогневих ризиків 411,1 784,1 373,1 90,8 Страхування фінансових ризиків 292,2 741,8 449,6 153,9 Страхування життя 335,9 536,6 200,7 59,8 Медичне страхування 407,5 509,6 102,0 25,0 Страхування вантажів та багажу 283,6 381,6 98,0 34,6 Страхування відповідальності перед третіми особами 201,9 268,8 66,9 33,1 Страхування від нещасних випадків 141,2 182,8 41,7 29,5 Страхування кредитів 63,5 134,5 71,0 111,8 Страхування медичних витрат 100,0 127,0 27,0 27,0 Авіаційне страхування 107,7 85,8 -22,0 -20,4 Страхування від нещасних випадків на транспорті 62,1 66,3 4,2 6,7 Інші види страхування 251,6 281,9 30,3 12,0 Всього 5 588,3 7 612,3 2 024,0 36,2

 

     Страхові премії за видами страхування за І півріччя 2010 - 2011 рр. (обсяги, структура та темпи приросту) наведено на мал. 2.

Мал. 2. Структура страхових премій за мінусом частки страхових премій, сплачених перестраховикам-резидентам, за видами страхування станом на 30.06.2011 (млн. грн.) 

     У структурі страхових премій за мінусом частки страхових премій, сплачених перестраховикам-резидентам, за видами страхування станом на 30.06.2011 найбільша питома вага належить таким видам страхування, як: автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, «Зелена картка») - 2 587,9 млн. грн. (або 34%) (станом на 30.06.2010 даний показник становив 2 313,8 млн. грн. (або 41%)); страхування майна - 923,7 млн. грн. (або 12%) (станом на 30.06.2010 -616,2 млн. грн. (або 11%)); страхування від вогневих ризиків - 784,1 млн. грн. (або 10%) (станом на 30.06.2010 - 411,1 млн. грн. (або 7%)); страхування фінансових ризиків - 741,8 млн. грн. (або 10%) (станом на 30.06.2010 - 292,2 млн. грн. (або 5%)); страхування життя - 536,6 млн. грн. (або 7%) (станом на 30.06.2010 - 335,9 млн. грн. (або 6%)); медичне страхування - 509,6 млн. грн. (або 7%) (станом на 30.06.2010 - 407,5 млн. грн. (або 7%)). []

     Розмір валових страхових виплат за І півріччя 2011 року становив 2 481,7 млн. грн., у тому числі з видів страхування, інших, ніж страхування життя - 2 449,4 млн. грн. (або 98,7%), зі страхування життя - 32,3 млн. грн. (або 1,3%).

     Обсяг чистих страхових виплат за І півріччя 2011 року становив 2 431,8 млн. грн. та зменшився порівняно з аналогічним періодом 2010 року на 1,7%

зменшилися в порівнянні з відповідним періодом 2010 року (див. мал. 3)

  

     Так, валові страхові виплати за І півріччя 2011 року зменшились на 5,3% порівняно з І півріччям 2010 року (до 2 481,7 млн. грн.), чисті страхові виплати зменшились на 1,7% і становили 2 431,8 млн. грн. Скорочення страхових виплат може розглядатися як негативна ознака з огляду на те, що надходження страхових платежів збільшилося в порівнянні з відповідним періодом 2010 року. Це може свідчити про недостатність у страхових компаній ліквідних інструментів, надмірну збитковість діяльності деяких страховиків.

     Динаміка страхових виплат за мінусом частки страхових виплат, компенсованих перестраховиками-резидентами, за І півріччя 2010-2011 рр. представлена в таблиці 5. 

     Таблиця 5

     Динаміка страхових виплат за мінусом частки страхових виплат, компенсованих перестраховиками-резидентами, за І півріччя 2010-2011рр.

Види страхування І півріччя 2010 І півріччя 2011 Темпи приросту І півріччя 2011/ І півріччя 2010        млн. грн.      млн. грн.      млн. грн.      %%      Автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, "Зелена картка")       1 296,0        1 134,8      -161,3      -12,4      Страхування фінансових ризиків      544,6      614,6      70,0      12,9 Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)      322,0      361,8      39,8      12,4 Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ      36,2      63,8      27,6      76,2      Страхування майна      75,7      59,0      -16,7      -22,1      Страхування медичних витрат      38,7      47,0      8,3      21,4      Страхування життя      24,5      32,3      7,8      32,0      Страхування кредитів      72,7      10,3      -62,4      -85,8      Інші види страхування      63,6      108,1      44,5      70,0 Всього 2 474,2 2 431,8 -42,3 -1,7

 

     Структуру страхових виплат (відшкодувань) за мінусом частки страхових виплат, компенсованих перестраховиками-резидентами, за видами страхування за І півріччя 2011 року зображено на мал. 4 

Мал. 4. Структура страхових виплат за мінусом частки страхових виплат, компенсованих перестраховиками-резидентами, за видами страхування станом на 30.06.2011 (млн. грн.)

     У структурі страхових виплат за мінусом частки страхових виплат, компенсованих перестраховиками-резидентами, станом на 30.06.2011 найбільша питома вага страхових виплат припадає на такі види страхування, як: автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, «Зелена картка») - 1 134,8 млн. грн. (або 47%) (станом на 30.06.2010 даний показник становив 1 296,0 млн. грн. (або 52%)); страхування фінансових ризиків - 614,6 млн. грн. (або 25%) (станом на 30.06.2010 - 544,6 млн. грн. (або 22%)); частка медичного страхування (безперервне страхування здоров'я) становить 361,8 млн. грн. (або 15%) (станом на 30.06.2010 - 322,0 млн. грн. (або 13%)).[]

     Рівень валових страхових виплат (відношення валових страхових виплат до валових страхових премій) станом на 30.06.2011 становив 22,5% (таблиця 6). Високий рівень валових страхових виплат (більше 20%) спостерігався за такими видами страхування: добровільне особисте страхування - 44,6% (станом на 30.06.2010 - 50,5%), недержавне обов'язкове страхування - 30,3% (станом на 30.06.2010 - 31,1%). 

     Таблиця 6.

      Рівень страхових виплат за видами страхування

      Рівень чистих страхових виплат (відношення чистих страхових виплат до чистих страхових премій) станом на 30.06.2011 становив 31,9% (станом на

2010. - 44,3%). Високий рівень чистих страхових виплат станом на
2011. спостерігався за видами добровільного страхування фінансових ризиків - 82,9%, з добровільного особистого страхування - 49,7%, з недержавного обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів - 39,1%, а також з добровільного майнового страхування - 33,3%.

      Зменшення рівня валових страхових виплат може розглядатися як негативна ознака з огляду на те, що надходження страхових платежів збільшилося в порівнянні з І півріччям 2010 року.

     Рівень чистих страхових виплат та чисті страхові виплати за видами страхування за І півріччя 2011 року в порівнянні з І півріччям 2010 року наведено в таблиці 7. 

Таблиця 7.

Рівень чистих страхових виплат та чисті страхові виплати за видами страхування за І півріччя 2010-2011 рр.

Види страхування Чисті страхові виплати Рівень чистих страхових виплат   І півріччя 2010, (млн. грн.) І півріччя 2011, (млн. грн.) Станом на 30.06.2010 (%) Станом на 30.06.2011 (%) 1 2 3 4 5 Страхування фінансових ризиків 544,6 614,6 186,4 82,9 Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 322,0 361,8 79,0 71,0 Страхування наземного транспорту ("КАСКО") 912,2 665,2 63,9 48,0 Страхування медичних витрат 38,7 47,0 38,7 37,0 Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (ОСЦПВ) 352,8 430,4 46,8 40,4 Обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за додатковими договорами) "Зелена картка" 31,0 39,2 23,3 28,4 Страхування здоров'я на випадок хвороби                       17,0               17,3         25,7 22,3 Добровільне страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) 5,1 9,3 10,3 30,8 Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 36,2 63,8 8,8 8,1 Страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) 72,7 10,3 114,5 7,7 Обов'язкове авіаційне страхування цивільної авіації 2,3 6,0 2,1 7,0 Страхування повітряного транспорту 2,8 0,7 30,7 12,3 Інші види страхування 136,7 166,0 7,7 6,6