Развитие страхового рынка в России

Федеральный орган исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью — Департамент страхового надзора Министерства финансов РФ выдает страховщикам лицензии на осуществление страховой деятельности; ведет Единый государ­ственный реестр страховщиков, их объединений и страховых брокеров; проводит контроль за обоснованностью страховых та­рифов и обеспечением платежеспособности страховщиков; уста­навливает правила формирования и размещения страховых ре­зервов, показатели и формы учета и отчетности страховых опе­раций; разрабатывает нормативные и методические документы по вопросам страхования.

Регулирующая роль государственного органа по страховому надзору должна предусматривать выполнение в основном трех функций, с помощью которых обеспечивается надежная защита страхователей.

1. Регистрация тех, кто осуществляет действия, связанные с заключением договоров страхования, — главная функция. Органом государственного страхового надзора акт регистра­ции оформляется выдачей соответствующего разрешения или лицензии.

2.  Обеспечение гласности.  Каждый, кто профессионально занимается страховой деятельностью, обязан опубликовать проспект, содержащий полную правдивую и четкую информацию о финансовом положении страховщика. Принцип гласности про­водится через положение законодательных актов о страховой деятельности (публичная отчетность).

Страховые отношения регулируются Гражданским кодексом РФ (ч. II., гл. 48), правовыми нормами общего законодательства, Законом РФ «Об организации страхового дела в РФ» от 31 декабря 1997 г., указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ по вопросам страхования, нормативными ак­тами федерального органа исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью в РФ.

III.  Состояние и перспективы российского рынка страховых услуг на современном этапе

Современный этап функционирования отечественного страхового рынка все чаще называют переломным. Се­годня крайне необходима реальная оценка положения, в котором находится отечественное страхование. В то же время можно заметить, что немалому числу мнений о состоянии и перспективах страхования в нашей стране как раз не хватает объективности и реализма.

Для того, чтобы выживать и развиваться, професси­ональным участникам страхового рынка необходимо реально представлять себе условия, которые определя­ют состояние и перспективы развития страхового секто­ра экономики. Реализм же появляется тогда, когда под сознательную работу по совершенствованию условий воспроизводства отечественного страхового капитала подводится более широкая научно-аналитическая база, обязательно включающая изучение взаимосвязи и вза­имозависимости между общеэкономическими процес­сами и закономерностями существования и развития страхового рынка.

Динамика развития и современное состояние

страхового рынка России

     Для объективной оценки динамики отечественного страхового рынка необходимо, прежде всего, выработать научно обоснованный критерий, с помощью которого можно было бы объективно оцени­вать тенденции развития страхового рынка. За основу любых оценок динамики отече­ственного страхового рынка следует взять вполне оче­видный, но пока не очень популярный среди отече­ственных страховщиков подход: динамика страхового рынка определяется динамикой платежеспособного спроса на реальное страхование, иными словами, пер­спективы страхового рынка в решающей степени зави­сят от наличия и состояния страхователей. В увеличении количества и в росте платежеспособности реальных стра­хователей заключаются и подлинные интересы разви­тия отечественного страхового рынка - без развития спроса на реальное страхование нельзя ставить вопрос о выживании отечествен­ного страхования как сферы приложения страхового, а не спекулятивно-посреднического капитала.

Основными критериями оценки эффективности усилий по развитию платежеспособного спроса должно быть увеличение коли­чества страхователей и сборов премий по реальному страхованию. Сегодня очевидно, что получение досто­верной информации о реальном состоянии страхового рынка не может быть обеспечено без активного учас­тия государства.[7]

Страхование в России, как и везде, соответствует степени развития рыночных отношений, т.е. в целом пока весьма низкий. Доля страхования в ВВП страны — около 3% (Таблица.1) реальная доля стра­хования в общем объеме ВВП, по оптимистической оценке, не превышает 2%. По данным экспертной оцен­ки, страховые резервы приближаются к 90 млрд. руб., число занятых в отрасли составляет от 250 до 300 тыс. человек (около 0,5% от общей численности занятых).[8]

Общие экономические показатели рынка добровольного страхования. С 1992 г. показатель отношения страховых взно­сов к ВВП увеличился с 0.6% до 2.1% ВВП, т.е. вырос в три раза. По абсолютным показателям рынок добровольного стра­хования также развивался достаточно успешно. С 1993 по 2000 г. общая сумма собранных премий в долларах США выросла в шесть раз. Наиболее удачным для страховщиков можно считать 2000 г., когда было собрано рекордное за все время существования российского страхового рынка коли­чество страховых взносов — 5 340 млн. долл. США.

Показатель суммы страховой премии на душу населения, который применяется при оценке уровня развития страхового рынка, также свидетельствует о восстановлении страхового рынка после кризиса 1998 г. В 2000 г. на душу населения при­ходилось почти 36 долл. взносов по добровольному страхова­нию — самый высокий показатель с 1993 г.

Доля подписанной премии в ВВП выросла в 2 раза, а сумма взносов в долл. — в 4 раза. Более того, в 2000 г. объем собранной премии достиг максимального значения за всю историю развития добровольного рынка страхования.

Страхование жизни как основной фактор роста страхово­го рынка. Объяснение данного феноменального явления кро­ется в изменении роли и значения страхования жизни на рынке добровольного страхования. Во-первых, страхование жизни в отличие от всех других видов страхования, меньше всего пострадало от кризиса 1998 г.: объем собранных взно­сов сократился в два раза, тогда как по всем другим видам страхования — в три раза. Во-вторых, страхова­ние жизни развивалось самыми быстрыми темпами в после­дние три года. С 1997 по 2000 г. сумма взносов в долл. вырос­ла на 121%, тогда как у других видов страхования она не превысила пятидесяти процентов или была отрицательной (Таблица. 2). В абсолютных значениях сумма взносов по данному виду страхования выросла с 1 346 млн. долл. США до 3 млрд. долл., а его доля в национальной премии — с 36% до 56%.

Данные таблицы отражают тот факт, что повышение сум­мы премий по страхованию жизни составляет основу не толь­ко роста страхового рынка России в целом, но и повыше­ния рыночной доли тридцати крупнейших страховых ком­паний. Причем увеличение суммы взносов по страхованию жизни характерно как для традиционных лидеров рынка, так и для вчерашних аутсайдеров. С одной стороны, активно предлагают услуги по страхованию жизни Промышленно-страховая компания (рост доли рынка добровольного стра­хования за год с 12 до 15,7%; доля страхования жизни в подписанных премиях в 2000 г. — 94%) и страховая компа­ния «Якорь» (рост доли рынка добровольного страхования за год с 2,7 до 3,7%, доля страхования жизни в премиях — 97%); с другой «Новая страховая компания» и «ЛК Сити» по итогам 2000 г. впервые попали в тридцатку крупнейших, например, повысили рыночную долю с 0,1 до 2%, при­чем, в обеих компаниях доля страхования жизни в премии близка к единице.

Одновременно доля крупнейших компаний, развивавших в 2000 г. преимущественно классические виды добровольного страхования — «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия», «Спасские Ворота», Группа «Военно-страховой компании», — сокраща­лась. Таким образом, опираясь только на развитие классичес­ких видов страхования, компании не могут увеличить рыноч­ную долю.

Необходимо отметить, что в 2002 году последний период ро­ста страхового рынка, продол­жавшийся в 2000 — 2001 годах, сменился стагнацией и объем поступления страховых премий на отметке 9,6 млрд. долларов.

  Но эта цифра в 1,5 раза превы­шает показатели 1997 года, кото­рый был самым успешным годом периода роста 1995 — 1997 гг. Таким образом, речь идет о периоде (стабильности  на страховом рынке, при анализе структуры страховых премий можно прийти к выводу о том, что стагнация наблюдается на фоне реального «очищения» рынка от налогосберегающих схем по страхованию жиз­ни. Так, доля страхования жизни (ни для кого не секрет, что «жизнь» в России нещадно используется для «серых схем») сократилась с 50% в 2001 году до 35% в 2002 году .

                                                            Таблица 1

         Рост «реального» рынка можно рассчитать, проанализировав, доли первой 20-ки страховщиков в общем объеме премий в 2002 г. Российский страхо­вой рынок сильно фрагментирован: на долю пер­вой 20-ки страховщиков приходится 43% совокуп­ной премии, а оставшие­ся 57% собирают 1388 страховых компаний. Значит, чтобы понять тен­денции рынка, нужно со­средоточиться на изуче­нии крупнейших страхов­щиков, делающих основ­ную «картину».

На долю первой 20-ки страховых компаний приходятся 65% от совокупной премии по страхо­ванию жизни и 45% от совокупной премии по страхованию имущества. Именно в этих 45% и заложена надежда на дальнейший рост рынка. Крупнейшие страховщики серьезно занимаются страхованием иму­щества и ответственности, а также личным страхованием, прежде всего, ДМС

                                                           Таблица 2

Таким образом, они делают бизнес реаль­ным страхованием и будут продолжать развивать эти направления при постепенном отходе от зарплатных схем по страхованию жизни. Кроме того, в ближайшие годы ожидается непременный рост фраг­ментации рынка в связи с тем, что средние и мелкие (в т.ч. региональ­ные страховщики) не смогут выдержать растущей конкуренции со стороны гигантов. Введение ОСАГО в 2003 г. только усилит эту тенденцию. Значит, развитие рынка в сторону имущественных видов страхования обеспечит ему реальный рост.

В итоге, можно утверждать, что развитие российского страхового рынка имеет положительную динамику и внушает оптимизм на бли­жайшие годы. Рынок станет «чистым», прозрачным и будет привлекать к себе все больший интерес инвесторов.[9 ]

     Страховой рынок России переживает фазу глубинных преобразований и выходит на новую ступень своего развития. При всем многообразии изменений, наиболее важные, ведущие к долгосрочным последствиям, происходят в сегменте массового страхования.

Здесь под термином «массовое страхование» следует понимать полный комплекс страхования физических лиц и малого бизнеса от всех рисков. Однако следует отметить, что если решение о страховании физического лица принимается юридическим лицом (за исключением малого бизнеса), то этот договор не относится к сегменту массового страхования.

Последние годы в России можно определить как период экономической и политической стабилизации в обществе. Социальным следствием и результатом этого стало формирование российского среднего класса со всеми присущими ему поведенческими особенностями. Рост доходов сформировал платежеспособный спрос, представитель среднего класса наделён собственностью в ее многочисленных проявлениях, изменилась структура его расходов. По мере дальнейшего роста благосостояния удовлетворяются все первоочередные потребности, возникает желание защитить появившуюся собственность, свой жизненный уклад. А преодолев порог «страховой бедности» (по различным оценкам — $200-250 в месяц в семье на человека), представитель среднего класса уже имеет возможность оплатить страховую защиту.

Бурный рост автомобилизации привел к резкому росту числа дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий. Риски на дорогах возросли. Обострилась сложнейшая проблема гарантированного возмещения ущерба, нанесенного транспортными средствами третьим лицам. Согласно этой логике, при всех случайностях нашей политической жизни, появление закона об обязательном страховании ответственности владельцев транспортных средств абсолютно закономерно.

Для выявления текущего состояния страхового рынка проанализируем структуру страховщиков в России. Она представлена следующим образом: Кэптивные страховщи­ки, входящие в Ассоциацию страховщиков топливноэнерге­тического комплекса («Лукойл», «ЮКОС-Гарант», «Нефтеполис», «Сургутнефтегаз», «Чулпан» и др.), совокупные премии которых составляют почти треть суммарных показа­телей всех российских страховщиков; страховые компании, обслуживающие предприятия металлургии и машиностроения («Интеррос-Согласие». «РСЦ». «Геополис»); страховщики-универсалы, осуществляющие комплексное страхование юридических лиц («СОГАЗ», «Лукойл», «Ингосстрах», «Энер-гогараит», «Ресо-Гарантия»); пул по страхованию ответственности при эксплуатации опасных производств («Ин­террос-Согласие», «Лукойл», «Энергогарант»); ядерный пул, в рамках которого работают восемь компаний (инициатор «МАКС»); льготное страхование жилья («макс»). «Нацио­нальная страховая группа»; компании, проводящие обязатель­ное государственное страхование жизни и здоровья военнос­лужащих, сотрудников органов внутренних дел учреждений уголовно-исправительной системы, федеральных органов налоговой полиции и ряда других министерств и ведомств («Военно-страховая компания»); компании, специализирую­щиеся на добровольном медицинском страховании (РОСНО, «Ресо-Гарантия», «МАКС», «Ингосстрах», «Медведь ЛК»); страхование от несчастных случаев («Росгосстрах». «Ингос­страх», «РОСНО», «ПСК», «Национальная страховая груп­па»); страхование автотранспорта («Ингосстрах», «РОС­НО», «РЕСО-Гарантия, «Спасские ворота»); страхование воздушного и водного транспорта («Ингосстрах», «ВЕСТа», «Москва», «Авикос», «АФЕС»); страхование грузов («Ин-гострах», «Интеррос-Согласие», «ЮКОС-Гарант», «РОС­НО», «ПСК»), страхование имущества юридических лиц («Интеррос-Согласие», «Энергогарант», «Спасские ворота», «Ингострах», «РОСНО»); страхование строений и имуще­ства физических лиц («РОСНО», «ПСК», «РЕСО-Гаран­тия», «Стандарт-Резерв», «Защита жизни»). Как следует из приведенного перечня, существует ряд универсальных ком­паний, в частности «Ингосстрах», лидирующих в большин­стве проводимых видов страхования. Если провести анало­гию деятельности этой компании с деятельностью другого бывшего монополиста, ОАО «Росгосстрах», можно отме­тить многократный прирост премий одного страховщика и продажу 50% минус 1 акция другого.