Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств

 

Анализируя данные, представленные в таблице 9, мы видим, что в течение рассматриваемого периода происходит рост объема собираемых премий по страхованию автокаско, причем очень высокими темпами. Самый высокий темп роста наблюдается в 2008 году – 206,1 %, когда объем премий достиг значения 51,1 млрд. рублей. Всего за четыре года объем собираемых премий увеличился на 143,3 млрд. рублей.

Объемы премий отдельно по автокаско физических и юридических  лиц так же, как и общий объем  собранных премий, стабильно увеличиваются  в анализируемом периоде. Премии по автокаско юридических лиц  увеличились с 14,9 до 39,3 млрд. рублей, максимальный темп роста наблюдается  в 2008 году – 41,5 %. Премии по автокаско  физических лиц увеличились с 47,9 до 166,8 млрд. рублей, наибольший темп роста  наблюдается в 2007 году – 54,8 %.

В течение всего рассматриваемого периода наибольший удельный вес  в общем объеме страховых премий занимают премии, собранные с граждан. Их доля увеличивается с 76,3 % в 2005 году до 80,9 % в 2008 году, немного снижается  в 2006 году до 69,7 %.

Представим в таблице 10 объем страховых премий, выплаченного страхового возмещения и коэффициент  убыточности по автокаско физических лиц.

Таблица 10 – Показатели автокаско  физических лиц.

млрд. руб.

год	2005	2006	2007	2008
Страховые премии	47,9	74,0	114,6	166,8
Страховые выплаты	23,8	37,4	58,8	84,7
Коэффициент выплат	49,7 %	50,5 %	51,3%	50,8

 

Из таблицы 10 видно, что  вместе с ростом страховых премий по автокаско физических лиц стабильно увеличиваются и страховые выплаты (на 60,9 млрд. рублей за три года). Коэффициент выплат по данному виду страхования достаточно велик. Максимальное значение наблюдается в 2007 году – 51,3 %, после чего в 2008 году он незначительно снижается до 50,8 %.

Всего, согласно данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ), в январе было продано 116 899 автомобилей (вместе с легковыми автомобилями отечественного производства Lada, УАЗ, “Иж” и ГАЗ), что на 33% меньше, чем в январе 2008 года (175 063 шт.). Продажи иномарок по сравнению с январем прошлого года сократились на 28,32% и составили 81 504 шт. (в прошлом январе 113 705 шт.).

Сейчас  же можно сказать, что Российский авторынок успокоился, продажи стабилизировались. По итогам девяти месяцев этого года спад продаж новых автомобилей в России достиг 51%. В сентябре 2009 года относительно сентября 2008 года – последнего докризисного месяца – продажи упали на 52%. Дальше такого катастрофического падения по отношению к продажам 2008-го уже не будет – потому что концовка прошлого года прошла под знаком резкого падения спроса на новые автомобили.

Сейчас же можно констатировать стабильность российского рынка: сентябрь стал чуть лучше августа – продано  примерно на 7000 автомобилей больше, чем в прошлом месяце.

Ситуацию на нашем рынке  по-прежнему не сравнить с ведущими европейскими рынками. Кризис в продажах на нашей территории оказался значительнее. Россию потрясло так, что нам не позавидует ни одна страна Западной Европы, кроме Ирландии. Все остальные европейские страны не испытали такого существенного спада продаж, а ведущие автомобильные державы Европы за счет глобальных правительственных программ стимулирования спроса на автомобили показали даже рост. Например, в Германии продажи в 2009 году выросли на 26%, а спад продаж в Великобритании удалось удержать на уровне -15% от прошлогодних. В результате Великобритания, Италия, Франция и уж тем более Германия в цифрах абсолютных продаж обогнали российский рынок, хотя если вспомнить середину 2008 года, Россия спорила с Германией за лидирующее положение на авторынке Европы.

Но все же, не смотря на трудно сложившуюся ситуацию в стране, эксперты не ожидали от 2009 года продолжения взрывного роста объемов рынка страхования автокаско.

Чтобы продемонстрировать рост на уровне прошлых лет, должны заработать иные факторы, кроме бума автокредитования и активной замены подвижного состава корпоративных автопарков.

Бум развития автокаско начался  в 2003 году, когда дилерские сети иностранных производителей значительно расширили ассортимент автомобилей, стали предлагать альтернативные стопроцентной предоплате схемы покупки, банки стали активнее выдавать автокредиты. Свою лепту в рост продаж внесли и иномарки, собранные в России.

Однако, эксперты ошибались. Снижение страховых тарифов в  среднем по рынку в меньшей  степени сказалось на совокупном объеме страховой премии, чем резкое увеличение количества договоров.

При этом практика страхования  автокаско, показывает привлечения  клиентов на страхование сниженными тарифами, где она успешно продолжается и в 2009 году.

Процесс увеличения объемов  рынка страхования автокаско  идет параллельно с ростом убыточности по этому виду страхования:

- рост объема страховых  выплат на 40 % в целом по рынку  добровольного страхования имущества (в том числе и по розничному автокаско), превосходит динамику страховых премий в 2 раза.

- размер средней выплаты  на договор страхования с физическим  лицом увеличился на 76 %, тогда  как по юридическим лицам —  на 15 %.

Говорить о критической  убыточности страхования автокаско  пока еще рано: высоких значений уровня выплат не наблюдается. Однако ряд ведущих страховщиков, активно  развивающих розничный сегмент  автокаско, продемонстрировали увеличение убыточности, в среднем, на 20 %:

- убыточность по розничному  автокаско превышает убыточность  в корпоративном сегменте из-за  высоких темпов роста бизнеса;

- увеличение расходов  региональной сети, рост страховой  инфраструктуры, длинная линейка розничных страховых продуктов ведут к росту убыточности;

- убыточность автокаско  в большей степени стала ориентироваться   на показатели ОСАГО.

Используя данные рейтингового агентства РБК, проведем анализ состава крупнейших страховщиков, занимающихся страхованием автокаско физических и юридических лиц в первом полугодии 2007 и 2008 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 11 – Крупнейшие автостраховщики  физических лиц в 1 полугодии 2007 года.

№	Компания	Автокаско, премии, млн. руб.	Автокаско, выплаты, млн. руб.	Автокаско, кол-во договоров, шт.
1	Росгосстрах	5 316.28	2 471.03	123 909
2	РЕСО-Гарантия	5 549.29	2 230.81	98 880
3	Ингосстрах	5 188.69	3 133.52	70 861
4	Росно	2 805.16	1 705.81	136 315
5	Наста	1 940.13	1 204.31	53 848
6	Уралсиб	1 490.69	816.63	45 563
7	Стандарт-Резерв	1 657.05	923.27	68 350
8	ВСК (военно-страховая компания)	1 581.00	791.72	45 785
9	Альфастрахование	1 605.68	1 084.10	23 392
10	Макс	1 213.56	655.44	56 569

Таблица 12 - Крупнейшие автостраховщики  физических лиц в 1 полуго-

дии 2008 год

№	Компания	Автокаско, премии, млн. руб.	Автокаско, выплаты, млн. руб.	Автокаско, кол-во договоров, шт.
1	Росгосстрах	5 339 055	3 025 493	146 951
2	РЕСО-Гарантия	5 864 157	2 922 128	130 821
3	Ингосстрах	7 107 327	3 832 148	123 400
4	Уралсиб	3 414 333	1 362 133	91 361
5	Цюрих. Розничное страхование	3 314 940	1 658 181	108 926
6	Группа Ренессанс Страхование	2 937 239	1 478 823	47 865
7	Стандарт-Резерв	2 547 855	1 339 041	64 886
8	РОСНО	2 058 832	2 014 339	97 041
9	ВСК	2 293 324	1 477 417	61 000
10	Согласие	2 501 260	1 244 411	66 048

 

Данные таблиц 11 и 12 показывают, что в  1 полугодии 2007 и 2008 года в области страхования автокаско физических лиц в тройку лидеров входят такие компании как Росгосстрах, Ресо-Гарантия и Ингосстрах. Они сохранят свои позиции в течение рассматриваемого периода. Компания Росно спустилась с 4 строчки на 8. Уралсиб поднялся с 6 на 4 строчку рейтинга. Стандарт-Резерв – сохраняет свою позицию на 7 строчки. Потеряло свои позиции ВСК, перейдя с 8 на 9 строчку. Наста вышло из списка 10 крупнейших автостраховщиков физических лиц, уступив место  Цюрих. Розничное страхование (5 строчка в 1 полугодии 2008 года). Также из списка рейтинга выбыла компания Макс, отдающая свою строчку компании Согласие (10 строчка  в 1 полугодии 2008 года).

Таблица 11 – Крупнейшие автостраховщики  юридических лиц в 1 полугодии 2007 года

№	Компания	Автокаско, премии, тыс. руб.	Автокаско, выплаты, тыс. руб.	Автокаско, кол-во договоров, шт.
1	Росгосстрах	1 357.53	273.44	20 593
2	Ингосстрах	1 889.06	1 003.70	15 409
3	ВСК	951.62	347.00	18 233
4	РЕСО-Гарантия	909.36	415.71	23 586
5	Росно	878.23	359.81	17 832
6	СОГАЗ	578.67	144.76	4 302
7	Уралсиб	360.60	112.63	7 020
8	Альфастрахование	407.46	164.57	6 441
9	Московская Страховая Компания	306.64	167.00	8 525
10	СГ КапиталЪ	463.04	29.94	0

 

Таблица 12 - Крупнейшие автостраховщики  юридических лиц в 1 полугодии 2008 года

№	Компания	Автокаско, премии, тыс. руб.	Автокаско, выплаты, тыс. руб.	Автокаско, кол-во договоров, шт.
1	Росгосстрах	1 924 988	534 175	27 743
2	Ингосстрах	2 470 948	1 321 469	18 970
3	ВСК	1 285 672	517 241	24 335
4	РЕСО-Гарантия	1 353 178	524 702	25 612
5	Росно	1 112 993	511 791	21 568
6	Альфастрахование	665 632	267 926	27 046
7	Уралсиб	603 037	193 811	12 365
8	СОГАЗ	582 490	155 020	4 063
9	Спасские ворота	256 282	120 609	9 592
10	Московская Страховая Компания	466 876	224 052	12 802