Анализ рынка сахара в России

              График 13. Динамика цен у организаций оптовой торговли второго звена.

           

       Из  графика видно, что закупочная цена сахара в январе — феврале  текущего года составила 16,62 — 17,68 рублей при  себестоимости 16,69 — 17,69 рублей соответственно. Отпускная цена сахара при этом составила  в январе — феврале 2009 г. 16,78 и 17,79 рублей соответственно.

             Необходимо отметить, что при относительно высокой  закупочной цене сахара, которая составила  у организаций оптовой торговли второго звена в январе — феврале 16,62 и 17,79 рублей за килограмм  (в организациях оптовой продажи сахара первого звена 14 и 15 рублей соответственно), надбавка к цене у организаций-оптовиков второго звена составила в среднем 40 копеек, а у компаний-оптовиков первого звена - 2,5 рубля.  
 
 

             График 14. Рентабельность  организаций оптовой торговли второго звена. 

         Учитывая небольшую надбавку к  цене на сахар организаций оптовой  торговли второго звена, а также  жесткую конкуренцию на рынке, они  не смогли пока самортизировать свои затраты, что ярко отражено на графике  рентабельности. Так, в январе —  феврале прошлого года их рентабельность составляла 0,57% и 0,74%, а аналогичном периоде текущего года  - 0,51% и 0,59% соответственно.

       График 15. Структура себестоимости  у  оптовых продавцов сахара.  

         

             Из графика видно, что основную долю затрат организаций  составляет приобретение сахара — около 92%, остальные затраты были разделены на следующие позиции: тара и упаковочные материалы - менее 1%, общехозяйственные расходы — 2,5%, расходы на продажу — 4,5%, внепроизводственные расходы - 1,5 %. 
 
 
 

       Производство  и потребление сахара носит сезонный характер. Ниже приведены сезонные колебания цен на сахар. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       График 15. Сезонное колебание цен на сахар.

         
 

       Из  графика видно, что повышение  оптовых цен  приходится на конец  января – февраль, что связано с переработкой запасов свеклы у производителей и переходом производства на сырец. Так в 2006 г. рост цен составил в феврале по сравнению с началом января 350 рублей за тонну (16848 рублей за тонну), а в феврале 2008 г. по сравнению с январем 300 рублей за тонну (14022 руб. за тонну). Таким образом, ежегодно наблюдается сезонное снижение отпускных цен на сахар в конце года и их увеличение в начале года.

       График 16. Динамика оптовых цен на сахар.

       

       2008 год характеризуется самым низким  значением курса рубля к доллару США, что привело к существенному падению оптовых цен на сахар в сентябре – декабре прошлого года, несмотря на то, что себестоимость свекловичного сахара урожая 2008 года составляет 16,8 руб. за кг (с НДС). Цены на внутреннем рынке находились под давлением товарных запасов сахара из сахара-сырца и традиционной конкуренции сельскохозяйственных товаропроизводителей в осенний период. Вместе взятые эти факторы привели к понижению цен на сахар в указанный период.

       Запасы  сахара на российском рынке с учетом сахара-сырца на конец 2008 г. составили, по оценке ИКАР, рекордные 2,91 млн. тонн по сравнению с 2,78 млн. тонн на конец 2007 г. Это результат рекордного производства свекловичного сахара в 2008/09 г. - 3,55 млн. тонн (с августа по февраль), в 2007/08 г. - 3,12 млн. тонн. Даже запасы сахара-сырца на сахарных заводах по данным Союзроссахара на 09 февраля в 1,5 раза выше и составляют 301 тыс. тонн по сравнению с 197 тыс. тонн годом ранее. 

       График 17. Запасы сахара на конец месяца.

         

       По  данным Союзроссахара, в условиях дефицита и роста стоимости кредитных  ресурсов в 3 и 4 кварталах 2008 года сахарные заводы не имели возможности привлекать кредитные ресурсы и только оказывали услуги по давальческой переработке сахарной свеклы, что в отличие от предыдущего года, привело к изменению структуры собственности товарных запасов сахара в сторону их увеличения на балансах сельхозтоваропроизводителей. Отсутствие достаточного количества складских емкостей для  хранения такого количества сахара приводило к его массовым продажам.

       По  данным Росстата за 2006-2008 годы цены на природный газ и электроэнергию для промышленных потребителей выросли  на 26% и 46% соответственно, минеральные и азотные удобрения подорожали на 49% и 33%, рост средней заработной платы только за 2 года (2006-2007) в сельском хозяйстве составил 68%.

       В структуре себестоимости сахара из сахарной свеклы до 30 процентов занимают импортозависимые   расходы (семена сахарной свеклы; средства защиты растений; закупка, обслуживание и ремонт импортной сельскохозяйственной техники для свекловодства). Кроме этого,  увеличение стоимости обслуживания валютных кредитов за счет роста курса валют; рост ставок банков по рублевым кредитам с 10-14 процентов до 20-24 % привел к росту себестоимости производства сахара из сахарной свеклы на 6-10 %.

       Учитывая  сезонный рост цен, колебания цены на бирже на сырье, валютные колебания  и рост стоимости кредитов (на 10 – 12 %), а также панические настроения на рынке, связанные с резким повышением курса доллара в конце января текущего года, на рынке сахара наблюдалось кратковременное повышение оптовой цены, которое составило около 25 % по отношению к началу года. Вместе  с тем, максимальное значение цены в январе 2009 года находится на уровне октября 2008 года.

       График 18. Оптовая цена на сахар – песок .

       Оптовая цена на сахар-песок, руб./кг

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Впоследствии  оптовая цена на сахар снизилась  и составила (без учета НДС) на 02 февраля в районе 18 600 – 19 600 руб. за тонну (так Краснодарский край – 18630 руб., Липецкая обл. – 18990 руб., Пензенская обл. – 19080 руб.).

       Вместе  с тем, наблюдается существенный перекос, наступающий в промежутке от оптовой цены производителя до розничной цены для конечного потребителя, увеличение цены на данном этапе составляет до 45 %.

       Как видно из графика, розничная цена имеет постоянную тенденцию к  росту. 

       График 19.  Розничная цена на сахар-песок, руб./кг

         
 
 
 
 
 
 
 
 

       При этом следует учесть, что в эту  цену закладываются расходы на фасовку сахара, т.к. фасовка продукции организуются продавцами, в частности, для продвижения собственной торговой марки.

       В данном обзоре отражены общеотраслевые тенденции ценообразования в  производстве и реализации сахара, основанные на данных Росстата, Минсельхоза России, Союза сахаропроизводителей России «Союзроссахар», ИКАР.

       ФАС России в целях установления обоснованности роста цен на белый сахар, в  соответствии со статьями 22, 25 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», направил запросы основным производителям белого сахара о предоставлении информации по производству, оптовой продаже и ценообразованию сахара за период с января 2008г. по январь 2009 г. 

       Указанные запросы были направлены основным производителям сахара (ООО «СДС», ОАО «Объединенная сахарная компания», ЗАО «Сахарная компания «Разгуляй», ЗАО «Русская сахарная торгово-промышленная компания», ЗАО «Холдинговая Компания «Золотой колос», ООО «ГРУППА  КОМПАНИЙ «ДОМИНАНТ», ООО «Русагро-Центр», ООО «ИД энд Ф Мэн», ООО «Оптима Сахар», ЗАО «Раевсахар», ЗАО «Теткинский сахарный завод», ЗАО «Русский сахар», ЗАО «Олымский сахарный завод», ОАО «Каневсахар», ОАО «Павловский сахарный завод», ОАО «Каламанский сахар», ОАО «Сахарный завод имени Ленина», ЗАО «Залегощь-сахар», ЗАО «Бековский сахарный завод», ОАО «Динсксахар»).

       На  сегодняшний день ФАС России проанализированы данные, представленные 44 заводами, входящими  в состав групп лиц основных  компаний присутствующих на рынке производства сахара, таких как Группа компаний «Сюкден» (5 заводов), Группа компаний «Разгуляй» (10 заводов), Группа компаний «Доминант» (7 заводов), Группа компаний «Русагро» (6 заводов), Группа компаний «Продимекс» (16 заводов). 

       Выводы:

       Признаков установления монопольно высокой или  монопольно низкой цены не имеется. Цена у производителей не превышает сумму необходимых для производства и реализации сахара затрат. 

       2. Динамика отпускных цен на  сахар имеет ярко выраженный  сезонный характер. В январе-мае  происходит увеличение отпускных  цен, которое связано с переходом производства со свеклы на сахар-сырец, стоимость которого напрямую зависит от мировых биржевых цен. 

       В августе- декабре, с началом переработки  сахарной свеклы нового урожая, традиционно  наблюдается снижение отпускных  цен на сахар.

       3. Основными факторами повышения  цен на сахар в январе 2009 года  явились:

       - переход заводов на переработку  импортного сахара-сырца (стоимость  сахара-сырца на Нью-Йоркской  товарно-сырьевой бирже в январе 2009 года составила 304,26 долларов  США за тонну, что выше цен декабря 2008 года на 22,2% );

       - рост курса доллара США и  рост ставок банков по кредитам, что привело к росту себестоимости  производства сахара;

       - установление в декабре 2008 года  сезонной пошлины на сырец  в размере 220 долларов США за  тонну;

       - общеэкономические факторы, включая рост тарифов естественных монополий.

       4.  Повышение цены в январе 2009 г.  носило кратковременный характер. Анализ отпускных цен за период  с 2005 по январь 2009 г. показал,  что в настоящее время отпускная  цена сахара находится на уровне 2005 года.

       5. В ходе анализа представленных  предприятиями-производителями данных  о динамике изменения цен признаков  согласованных действий не установлено.  Ценовая политика предприятий  даже в одной группе лиц  является различной. 

       Жалоб и обращений о нарушениях антимонопольного законодательства со стороны предприятий- производителей сахара в ФАС России не поступало.       

       6. ФАС России продолжит мониторинг  отпускных цен на сахар. В  случае обнаружения признаков  нарушения антимонопольного законодательства будут приняты соответствующие меры антимонопольного реагирования.

       7. ФАС России начнет проведение  проверок соблюдения антимонопольного  законодательства в оптовом звене.

       1. Основными факторами повышения  цен на сахар в январе 2009 года, по данным заводов — производителей, явились:

• переход заводов на переработку импортного сахара-сырца (стоимость сахара-сырца на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже в январе 2009 года составила 304,26 долларов США за тонну, что выше цен декабря 2008 года на 22,2%).

       Вместе с тем, по данным Росстата, в январе текущего года по отношению к аналогичному периоду прошлого года в 5,2 раза увеличилось производство сахара из сахарной свеклы. Таким образом, в январе этого года в связи с большим урожаем свеклы заводы продолжали переработку свеклы, в связи с чем резкого скачка цен на сахар у заводов — производителей сахара не наблюдалось;

• рост курса доллара США и рост ставок банков по кредитам, что привело к росту себестоимости производства и продажи сахара;

       -       установление в декабре 2008 года сезонной пошлины на сахар-сырец в размере 220 долларов США за тонну;

• общеэкономические факторы, включая рост тарифов естественных монополий.

       2. Основной рост цен на сахар  произошел в оптовом сегменте  у организаций оптовой торговли  первого звена.

       Сложившаяся динамика цен позволяет достичь  высокого уровня рентабельности и создать  некую «подушку безопасности», в  том числе, и для заводов —  производителей.  Как уже указывалось  ранее,  организации оптовой торговли первого звена входят в вертикально интегрированные холдинги с заводами. Ррост цен в оптовом сегменте вызывает рост цен на сахар в розничной торговле, а также повлечет за собой рост цен на продукцию смежных отраслей, таких как кондитерская, хлебопекарная, производство соков, молочных продуктов и т.п.

       3.  ФАС России отмечает, что рынок  оптовой продажи сахара является  умеренно концентрированным и  конкурентным. На нем отсутствуют  субъекты, занимающие доминирующее  положение. Признаков установления  монопольно высокой или монопольно  низкой цены не выявлено.