Анализ рынка сахара в России

       

       Фактические производственные мощности только действующих заводов на сахарной свекле составили в 2007 г. 257 тыс. тонн в сутки (+4,5% к 2006 г.).

       Имеющиеся в России мощности позволяют переработать до 32 млн. тонн сахарной свёклы и произвести до 4,1 млн. т свекловичного сахара.

       Сырцовую  схему из действующих предприятий  имеют 74 завода, общая мощность переработки 40,0 тыс. тонн сырца в сутки.

       Имеющиеся в России мощности только действующих  заводов позволяют переработать до 8,8 млн. тонн сахара-сырца и произвести до 8,5 млн. т сырцового сахара.

       Имеющийся потенциал российской сахарной индустрии  позволяет обеспечить потребности в сахаре для всех стран СНГ вместе взятых.

       График 6. Региональная структура выработки  сырцового сахара. 

       

       График 7. Происхождение импортируемого сахара- сырца.

         

       График 8. Поставщики сахара – сырца.

         
 
 
 
 

       Глава 2. Структура отрасли.

       2.1. Границы.

       Географические границы отрасли опреляются территорией Российской Федерации.

       Продуктовые границы – сахар – песок.

       Границы отрасли постоянно увеличиваются. К факторам, оказывающим положительное  влияние на возможности роста  компаний можно отнести следующие:

       1) развитие сырьевых зон сахарных заводов - устойчивое развитие сельской инфраструктуры в свеклосахарных регионах, сохранение и развитие филиальных подразделений федеральных служб и организаций, в первую очередь в зоне деятельности работающих сахарных заводов (~10-30 км):

•общественной(медицина, образование, культура, жилье); 
• финансовой (банки, страхование); 
• технической (мелиорация, электрификация, газификация, дороги, почта, связь, водоснабжение, канализация); 
• сферы услуг (транспорт, ветеринарные, бытовые, гостиничные услуги, общественное питание);

        
2) разработка программы возрождения  отечественного семеноводства свеклы, в частности: 
• снижение НДС на семена сахарной свеклы с 18 до 10%; 
• координация селекционно-семеноводческой работы по сахарной свекле в РФ и СНГ; 
• размещение семенных посевов элиты исключительно в специализированных хозяйствах; 
• введение отчислений (роялти) на финансирование отечественной селекции семеноводческих хозяйств для использования гибридов и сортов отечественной селекции в размере 2-5% от стоимости реализованных семян элиты и 1-й репродукции; 
• подготовка кадров отрасли, поддержка отраслевых учебных заведений; 
• внедрение на семенных заводах технологии дражирования и инкрустирования семян; 
• внедрение лучших компонентов защитно-стимулирующих средств при дражировании семян; 
• переход на мелкотарную упаковку семян; 
• переход на семенных заводах на приемку семян бестарным способом большегрузными автомобилями и внедрение контейнерной приемки сырья; 
• введение системы сертификации для предприятий, производящих предпосевную подготовку семян; 
• субсидирование кредитной ставки из федерального и регионального бюджетов при выдаче сезонных кредитов семенным хозяйствам и заводам;

        
3) решение проблем хранения сахарной  свеклы, выращенной из семян импортной селекции. Например, по оценкам специалистов, низкая лежкость корнеплодов из таких семян часто связана с низкой агрокультурой земледелия, значительным числом перевалок корнеплодов и недостаточным применением удобрений из макрокалия и микробора. Необходим тщательный отбор семян импортной селекции повышенной лежкости и устойчивости к болезням с публикацией рекомендаций для участников Союзроссахара накануне каждой посевной кампании;

        
4) снятие ограничений на объем  субсидирования кредитной ставки  из федерального и региональных бюджетов при закупке сельскохозяйственной техники, удобрений, ГСМ, средств защиты растений и семян;

        
5) развитие лизинговых схем приобретения  сельскохозяйственной техники, в  первую очередь свекловичной  и тракторной;

        
6) разработка программ кредитования сезонных закупок удобрений, ГСМ, средств защиты растений и семян;

        
7) введение на постоянной основе  сезонной скидки на перевозку  сахарной свеклы по железной  дороге с 15 августа по 31 декабря;

        
8) повышение агрокультуры земледелия. Неукоснительное соблюдение севооборота. Переход к технологиям без использования ручного труда. Регулярное проведение выставок, семинаров, конференций в основных свекловичных регионах (Краснодар, Воронеж, Белгород, Тамбов, Липецк, Курск, Казань, Уфа) для руководителей и специалистов агрофирм при участии Минсельхоза, Союзроссахара, журнала "Сахарная свекла", районных и областных сельскохозяйственных управлений, производителей семян, сельхозтехники, удобрений и средств защиты растений;

        
9) разработка и реализация программ повышения плодородия почв, в частности путем отнесения заводами и хозяйствами расходов по погрузке, транспортировке и внесению на поля дефеката и извести в счет уплаты земельного налога;

        
10) развитие Земельного кадастра, надлежащее оформление земельных паев и обеспечение права собственности на землю. Цель - превращение земли в ближайшие 1-2 года в полноценное залоговое обеспечение кредитов и создание вторичного рынка земель сельхозназначения. Упрощение процедур и удешевление затрат на межевание, оформление и регистрацию земельных долей, в том числе за счет субсидирования из бюджета.

    2.2.Уровень  концентрации по всем показателям.

       1)Доли  главных фирм в  общем производстве  сахара

       Si=qi/Q, где

         Si – доля фирмы в отрасли.

       qi – объём выпуска i-й фирмы.

       Q - объём выпуска всей отраслью. 
 
 
 

       Таблица 5. Доли крупнейших фирм в отрасли.

 
       

2. 1/n - число, обратное к числу фирм в отрасли.

       1/n = 1/ 5= 0,2 - абсолютный уровень концентрации на рынке сахара в России. Он ранжирует отрасли от большего уровня концентрации к меньшему, не придавая значения относительному размеру фирм в отрасли, что определяет ограниченность практического применения данного индекса. 

       

3.  - коэффициент концентрации,

       где рыночная доля i-ой фирмы. Возьмем 5 крупнейших  производителей сахара. Получим следующие значения:

       Таблица 6. Расчет коэффициент концентрации.

 

       Если 0,45 ≤ CR₃ ≤ 0,7, то рынок можно считать умеренно концентрированным.

       Индекс  концентрации измеряет сумму долей k крупнейших фирм, на рынке. Для одного и того же числа крупнейших фирм, чем больше индекс концентрации, тем  дальше рынок от идеала совершенной конкуренции.

       В данном случае мы имеем  умеренную концентрацию рынка.

       Построим  кривую концентрации на примере 5 крупных фирм. 

       

       Однако  информация, которую дает нам индекс концентрации, далеко не достаточна для характеристики рынка. Показатель индекса концентрации не говорит о том, каков размер фирм, которые не попали в выборку k, а также об относительной величине фирм из выборки. С этой особенностью индекса концентрации связана возможная неточность при его использовании. Для устранения этого недостатка используют индекс Линда. 
 

       4) Индекс Линда

       Индекс  Линда, показывает концентрацию нескольких крупных фирм, не учитывая влияние  более мелких фирм. Он определяет степень неравенства между лидирующими фирмами.

        , где ,где

       К - число крупнейших фирм в отрасли, К=1, n.

       Qi - отношение между средней долей  рынка i - продавцов и долей  К

       i - число ведущих продавцов среди К крупнейших фирм.

       Ai - общая доля рынка, приходящаяся  на i продавцов.

       Ак - доля рынка, приходящаяся на К - крупнейших продавцов. 

       Индекс  Линда используется в качестве определителя «границы» олигополии следующим  образом: рассчитывается для К = 2, К = 3 и т.д. до тех пор пока L(K+1)>LK (первое нарушение непрерывности показателя LI).

       Определяемая  граница может характеризовать  рынок на наличие жесткой или  размытой олигополии, позволяя, тем  самым, эмпирически выявить предполагаемый круг субъектов предпринимательского бизнеса, которые могут совместно доминировать на рынке одноименных товаров и выполнять согласованные действия, направленные на ограничение прямой конкуренции со стороны общего для них внешнего окружения.

       Таблица 7. Расчет индекса Линда.