Анализ рынка сахара в России

       Федеральное агентство по образованию РФ

       Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

       Экономический факультет

       Кафедра экономики народного хозяйства 
 
 
 
 
 
 

       Курсовая  работа 

       по  дисциплине: 

       «Экономика отраслевых рынков» 

       На  тему 

       «Анализ рынка сахара в России»  
 
 
 
 
 
 
 
 

       Нижний  Новгород

       2010 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение.

       Рынок сахара в России имеет достаточно сложившуюся структуру. На нем функционируют 96 сахарных заводов, 93 из которых свеклоперерабатывающие, и 44 компании - трейдера. При этом 6 крупнейших компаний контролируют более 60% рынка. Перерабатывают свеклу 85 действующих сахарных заводов общей мощностью 274,61 тыс. т в сутки. Почти все эти предприятия приватизированы, за исключением Кривецкого (Курская обл.), Сотницынского (Рязанская обл.) и Чеченского (Чеченская Республика) сахарных заводов. Схемы переработки сахара-сырца имеют 80 заводов, кроме того, перерабатывают сахар-сырец Краснопресненский, Тульский и Приморский сахарорафинадные заводы.

       Большая часть сахарных заводов (63) выкуплена  коммерческими структурами в  основном через процедуру банкротства, владельцами остальных стали  работники заводов нередко совместно с коллективами свеклосеющих хозяйств.

       Производственный  потенциал свеклосахарного комплекса  России позволяет ежегодно вырабатывать более 2,5 млн. т. сахара из сахарной свеклы, что составляет половину потребности  России. Однако за последние два года произвоизводство сократилось до 1,5 млн. т, обеспечивая менее 30% потребности в этом продукте.

       Высокая прибыльность операций с сахаром  – сырцом привела за последние  годы к резкому увеличению его  импорта и к соответствующему сокращению производства свекловичного сахара. Из-за того, что значительная часть потребляемого сахарными заводами сырья имеет импортное происхождение, цены на сахар на внутреннем рынке в очень большой степени зависят от мировых цен, которые, в свою очередь, складываются по итогам торгов «сахарными» фьючерсами и наличным сахаром на товарных биржах Лондона (LCE) и Нью-Йорка (CSCE). Ярким примером того является моментальная реакция российского сахарного рынка на финансовый кризис в Бразилии ( основного поставщика сырца) в январе 1999 года. В результате кризиса произошел резкий отток инвестиций, что привело к снижению биржевых котировок контрактов на сахар – сырец. Цены на сырец значительно снизились из-за уменьшения спроса. Если отечественное свекловодство будет и в дальнейшем свертываться, то страны – импортеры могут повысить цены не только на сахар – сырец, но и на белый сахар.

       В период с 1999 –2002 г.г. объемы поставок сахара-сырца  снизились на 1 млн. тонн, что связано  с введением Правительством (по предложению  Минсельхоза России и Союза сахаропроизводителей России) защитных мер - сезонных пошлин, послуживших началом нормализации положения на отечественном рынке сахара. Объем завоза сахара-сырца в январе 2002 года снизился по сравнению с январем 2001 года на 300 тыс. тонн, причем не было поставок сверхквотного сахара. Как и в предыдущие годы, Минсельхоз России и Союзроссахар не координировали распределение завозимого фирмами сахара-сырца по заводам, в связи, с чем девятнадцать заводов не работали, что отрицательно сказалось на их финансово-экономическом состоянии.

       Для повышения конкурентоспособности  свекловичного сахара по сравнению  с сырцовым Правительство Российской Федерации утвердило Федеральную  целевую программу "Увеличение производства сахара в Российской Федерации в 1997 - 2000 гг. и на период до 2005 года" (программа "Сахар"), согласно которой Министерство экономики Российской Федерации при разработке Федерального бюджета на 1998 год и последующие годы должно предусматривать выделение средств Министерству сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации на финансирование программы "Сахар". Тем не менее, приходится констатировать, что на сегодня Программа «Сахар» практически не действует: в соответствии со статьей 130 закона "О Федеральном бюджете на 2001 г." предусмотрено провести реструктуризацию просроченной задолженности для сельскохозяйственных предприятий и организаций, однако на сахарные заводы это не распространилось. Трудности с реализацией программы связаны, прежде всего, с отсутствием средств в Федеральном бюджете и собственных средств у предприятий, особенно с ограниченным участием отечественных и зарубежных инвесторов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Глава 1. Общая характеристика отрасли.

1.    Объем производства.

       Производство  и потребление сахара носит сезонный характер. Свекловичный сахар в основном производится в сентябре-ноябре, сырцовый - в марте-июле. Пик потребления, как правило, приходится на июль.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Рис.2. Сахарная промышленность России.

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Рис. 3. Сахарные заводы России. 

         

       Продукция сахарной промышленности:

       - сахар-песок - пищевой продукт,  представляющий собой сахарозу  в виде отдельных кристаллов;

       - сахар-рафинад - пищевой продукт,  представляющий собой дополнительно  очищенный (рафинированный) сахар в виде кусков, кристаллов и измельченных кристаллов;

       - меласса свекловичная - побочная  продукция свеклосахарного производства, используемая в качестве сырья  для производства этилового спирта, пищевых кислот, пекарских и кормовых дрожжей и как добавка в корм сельскохозяйственным животным.

       В данной работе будет проведен анализ  сахара-песка, произведенного из сахарной свеклы. 

       Таблица 1. Объем производства сахара-песка  в России тыс. тонн

 
 
 

       График 1 . Объем производства сахара в РФ.

         

       Признанными лидерами отрасли являются компании Продимекс, Русагро, Доминант, Разгуляй, Сюкден , контролирующие более 60% рынка на протяжении уже нескольких лет. 

       График 2. Доли производителей сахара.

         
 

       Как правило, эти компании являются  вертикально интегрированными холдингами, где производством сахарной свеклы и сахара занимаются агрофирмы и сахарные заводы группы.  Функции реализации готовой продукции сконцентрированы в головном офисе. В состав таких холдингов входят как заводы — производители сахара, так и организации, осуществляющие оптовую поставку сахара, в том числе, в торговые сети.

             В целях проведения проверки обоснованности установления цен в оптовом сегменте рынка  сахара оптовый рынок сахара был  разбит на два звена.

             В первое звено были включены компании, реализующие сахар  непосредственно с заводов и, как правило, входящих в одну группу лиц с производителями сахара, при этом не учитывалась переработка давальческого сырья¹.

             Во второе звено  отнесены компании, осуществляющие закупку  сахара у организаций оптовой  торговли первого звена. При этом необходимо отметить, что основные объемы реализации сахара приходятся на первое звено. 

       Группа  «Разгуляй», являясь одним из лидеров сельхозпроизводства в стране, 17 лет работает на аграрном рынке и специализируется в сфере производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции сырьевой группы.

       Сегодня Группа «Разгуляй» - один из крупнейших агропромышленных холдингов на территории Российской Федерации, структуру которого составляют управляющая, зерновая, сахарная, сельскохозяйственная и торговая компании. Группа ведет деятельность в 18 субъектах федерации России, в том числе в Северо-Западном и Центрально-Черноземном регионах России, Верхнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и в Западной Сибири.

       Численность персонала компании – более 15 000 сотрудников.

       «Разгуляй»  – член Российского союза промышленников и предпринимателей, Московской Международной  Бизнес Ассоциации, общественного движения «Деловая Россия», Российского Аграрного  движения, Союза сахаропроизводителей, Зернового и Мясного союзов, Российско-Арабского делового совета и других широко известных организаций.

       Группа  Продимекс – один из лидеров агробизнеса в России.

       За 16 лет с момента основания группа прошла огромный путь. Начав, как торговая компания, Продимекс за сравнительно короткий период времени стал крупнейшим агрохолдингом страны.

       Четкая  стратегия стала отличительным  признаком Продимекса среди компаний агросектора России. Базовый принцип  стратегии - максимальная эффективность  использования каждого гектара, контролируемого Группой.

       Продимекс достигает неизменно высоких результатов через оптимальное сочетание земельных, производственных, финансовых и человеческих ресурсов Группы, обеспечивающих максимальную прибыль с каждого обрабатываемого гектара.

       Стратегия максимальной эффективности предполагает наличие крупного собственного земельного банка, внедрение наиболее эффективных методов обработки земли, инвестирование в эффективные производственные активы, формирование устойчивых долгосрочных связей с потребителями продукции.

       • Продимекс приобретает наиболее привлекательные, с точки зрения экономической эффективности, земли сельскохозяйственного назначения. В 2008 году земельный банк, который обрабатывается компаниями Группы, превысил 400 000 га.

       • Продимекс внедряет современные  методы обработки земли, постоянно инвестируя в новейшие технологии и технику для достижения долгосрочного устойчивого роста эффективности производства. За сравнительно короткие сроки Группа по объему производства вошла в тройку лидеров рынка зерновых.

       • Продимекс перерабатывает урожай на высокоэффективных предприятиях, принадлежащих Группе. Продимекс – лидер сахарного рынка РФ. Заводы ГК производят около 20% российского сахара.

       • Группа имеет устойчивые многолетние  связи с крупнейшими потребителями  продукции, среди которых известные российские производители продуктов питания, а также международные торговые компании.

       ОАО «Группа Компаний «Русагро» - один из крупнейших российских агропромышленных холдингов, развивающий сахарное, жировое, мясное и сельскохозяйственное бизнес-направления.

       В 1995 году была основана компания, которая  осуществляла поставки белого сахара из Украины крупнейшим российским кондитерским фабрикам: «Красный Октябрь», «Бабаевский», «Рот Фронт», «Волжанка» (Ульяновск), «Акконд» (Чебоксары) и другие.