Кредитная система: понятие, эволюция и структура

Таблица № 2.1.

Группа	Характеристика	Количество банков	Процент от общего числа банков	Дефицит капитала, млрд. руб.
1	Банки, которым не требуется  господдержка	590-600	38-39	нет
2	Региональные банки, соответствующие первой группе	190	12,5	6,5
3	Крупные банки, в том  числе с точки зрения доли вкладов  населения	18	1,2	47,5
4	Проблемные банки, которые  могут закрыться	720	48,3-49,3	87

 

Как видим, средства требовались огромные. Так, по оценке Правительства Москвы, для восстановления столичного финансового рынка должно быть впрыснуто примерно 20 млрд. руб.

При подобном кризисе банковской системы  неизбежны реструктуризация долгов, передел находящихся в собственности банков акций принадлежащих им предприятий, смена руководящих кадров.

Важно, чтобы к руководству пришли наконец-то профессионалы, понимающие закономерности развития банковского дели, способные ответить на потребности времени.

По итогам двух лет действительно  удалось резко сократить число банков, имеющих право на осуществление банковских операций: на 01.12.2000 их, по данным Центробанка, насчитывалось уже только 1279.

Улучшение экономической ситуации позволило в русле политики Центробанка довести совокупный капитал банковской системы в реальном выражении на 01.10.2000 до 73,9% от до кризисного уровня, а активов соответственно до 87,5%. При этом доля кредитных организаций, испытывающих серьезные финансовые трудности и находящихся в критическом финансовом положении, сократилась с 46,5% на начало 1999 г. до 13,7% на 01.10.2000, в том числе «критических» соответственно с 25,7 до 6,6%.

Тем не менее реструктуризации банков в системном ее понимании не произошло. Банки остаются относительно потребностей реального сектора экономики маломощными: доля их кредитов в этой сфере в совокупных активах составляла на анализируемую дату лишь около 30%, а в инвестициях в основной капитал не более 3%.

Не последовало ожидаемых внешних  вливаний в банки и через систему АРКО, которая смогла удержать в сфере своего влияния менее десятка банков. Орган реструктуризации сам оказался под угрозой преобразований в специализированную кредитную организацию.

Центробанку РФ в свою очередь не удалось достичь заметных сдвигов и в очищении сферы от нежизнеспособных банков:

1316 действующих  банков на 01.12.2000 соседствовали с  826 кредитными организациями с отозванными лицензиями и 775 организациями, по которым были приняты решения о ликвидации²⁵.

Развитие  современной кредитной системы  России на  современном этапе характеризуется относительной стабильностью.

К  2004 г. российская кредитная система практически  полностью оправилась от основных последствий  кризиса 1998 г.

Таблица№ 2.2. ( Приложение № 1) показывает состояние  банковской системы согласно такой характеристики,  как размер зарегистрированного уставного капитала.

Из таблицы видно, что  в течение первых трех кварталов  2004 года сохранилась наметившаяся в 2003 году тенденция к росту совокупного капитала банковской системы.

За данный период совокупный капитал банковской системы вырос на 74,9 млрд. рублей, или на 44,5%. Увеличение капитала в рассматриваемом периоде наблюдалось у 81% действующих кредитных организаций. Основными источниками роста капитала у данной группы банков явилось увеличение размера уставного капитала; объема прибыли и сформированных из нее фондов, а также субординированных кредитов.

В целом по банковской системе (по банкам с положительным капиталом) показатель достаточности капитала по состоянию на 1.10.2004 составил 22,6%²⁶. Однако на сегодняшний день планку в 250 млн. долл. по капиталу, позволяющую войти в число 30 крупнейших банков Восточной Европы, преодолели только пять банков (Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Межпромбанк и Газпромбанк).

Основное количество кредитных  учреждений сосредоточено в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге.

Регионы в значительно меньшей  степени насыщены кредитными учреждениями, в основном там преобладают филиалы  кредитных учреждений, головная контора  которых находится в Москве.

Соответственно, и большая часть (на уровне 80%) финансовых ресурсов сосредоточена в столичных кредитных организациях, ресурсная база многочисленной группы региональных банков резко сужена, количество банков в регионах быстрыми темпами сокращается. Подобная ситуация представляет не только опасность концентрации рисков, но и показывает рассогласованность территориальной структуры кредитной системы и реального сектора российской экономики – вне зоны концентрации кредитных учреждений оказывается значительная часть промышленных и транспортных центров. Нарушается один из основных принципов эффективного функционирования кредитной системы - соответствие финансового потенциала уровню развития экономики региона.

Экономический потенциал многих регионов значительно больше объема финансового капитала, циркулирующего в регионе. По различным оценкам, банки регионов с развитым промышленным потенциалом (Тюменская, Самарская, Свердловская, Челябинская области. Красноярский край и др.) обслуживают нс более 30 - 40% финансовых потоков предприятий региона.

В Москве и Санкт-Петербурге находятся  и большинство из 30 крупнейших российских банков.

За первые десять месяцев 2004 г. доля этих 30 крупнейших банков (без Сбербанка  и ВТБ) в активах банковской системы  не претерпела существенных изменений по сравнению с соответствующим периодом 2003 г. - снизилась с 36,8% до 35,5%;  в кредитах реальному сектору – с 41,6% до 39,6%, в депозитах физических лиц – с 10,4% до 7,9%.

Несмотря на некоторое снижение, это очень высокие доли.

Роль иностранных банков²⁷ в Российской кредитной системе пока не претерпела существенных изменений.  Их зависимость от материнских структур несколько понизилась (доля МБК, полученных от нерезидентов, в пассивах банков со 100%-ным участием иностранного капитала на середину 2004 г. составляла около 30% против 70% до кризиса).

Основные тенденции в деятельности российских кредитных учреждений

Основные тенденции в деятельности российских кредитных учреждений наглядно видны из данных таблиц № 2.3 и 2.4. Проанализируем данные этих таблиц.

За первые три квартала 2004 года совокупные активы банковской системы (в текущих ценах) увеличились на 37,2% и составили на 1.10.2004 2176,1 млрд. рублей. Продолжающееся снижение темпов инфляции и девальвации национальной валюты в течение рассматриваемого периода обусловили сокращение доли валютных активов в совокупных активах банковской системы с 48,9% на 1.01.2004 до 43,3% на 1.10.2004.²⁸

Таблица № 2.3.

Структура активов действующих  кредитных организаций, сгруппированных  по направлениям вложений²⁹

 

Активы	1.01.2004		1.10.2004
	Млрд.  руб.	%	Млрд.  руб.	%
Всего активов	1586,4	100	2176.1	100
В т.ч.:
Денежные средства, драгоценные  металлы и камни	45,0	2.8	40.2	1.8
Счета в Центральном банке  Российской Федерации	137,0	8.6	2777	12.8
Корреспондентские счета в банках	158,3	10.0	200.1	9.2
Ценные бумаги, приобретенные банками	318,9	20.1	430,9	19.8
Кредиты (с учетом просроченной задолженности)	627,2	39.5	837.3	38.5
Прочие размещенные средства	93,8	5.9	131.3	6.0
Основные средства, хозяйственные затраты и нематериальные активы	59,7	3.8	67.4	3.1
Прочие активы	146,6	9.2	191.1	8.8

 

Однако, несмотря на улучшение относительных  показателей, отечественная кредитная  система остается весьма маломощной по сравнению с кредитными системами  многих зарубежных стран. Так, например, на начало 2004 г. активы российской банковской системы составляли 34,9% ВВП (в январе 2002 г. - 30,3%), в то время как в Польше этот показатель был равен 48,8%, в Венгрии – 55,1%, а в Чехии – 108,7%. В развитых европейских экономиках отношение активов банков к ВВП также в несколько раз (а то и на порядок) больше, чем в России³⁰.

Из таблицы  № 2.4. мы видим, что в 2004 году спрос на кредиты со стороны реального сектора экономики увеличился. Объем кредитов реальному сектору экономики за первые три квартала 2004 года увеличился на 39,8%.

Улучшение финансового состояния  промышленности в целом способствовало снижению удельного веса просроченной задолженности в кредитах банков реальному сектору экономики с 6,5%о на 1.01.2004 до 4,1% на 1.10.2004. Доля сомнительных и безнадежных ссуд в совокупном кредитном портфеле действующих кредитных организаций уменьшилась с 13,4%о на 1.01.2004 до 6,8% на 1.10.2004.³¹

Таблица № 2.4.

Структура пассивов действующих  кредитных организаций, сгруппированных по источникам средств³²

Пассивы	1.01.2004		1.10.2004
	Млрд. руб.	%	Млрд. руб.	%
Всего пассивов	1586.4	100	2176.1	100
В т.ч.:
Фонды и прибыль банков	226,8	14.3	281,0	12.9
Кредиты, полученные банками  от Банка России	14,2	0.9	13.9	0.6
Счета банков	62,4	3.9	101.3	4.7
Межбанковские кредиты	173,4	10.9	173.3	8.0
Вклады населения	297,1	18.7	407.8	18.7
Средства, привлеченные от предприятий и организаций	472,1	29.8	688.7	31.6
Выпущенные долговые обязательства	116,5	5.9	158.9	7.3
Прочие пассивы	223,9	9.2	350 7	16.1

 

В анализируемый период активизировалась работа банков по кредитованию населения. Объем кредитов населению в инвалюте с 1.01.2004 по 1.10.2004 вырос на 15,5%, в рублях — на 79,6%). Вместе с тем доля указанных кредитов в активах банковской системы остается незначительной— 1,7% на 1.01.2004 и 2,0% на 1.10.2004.

Объем остатков на корсчетах банков с Банке России и коммерческих банках за первые три квартала 2000 года вырос на 27.7 . составив 285,7 млрд. рублей на 1.10.2004. а их доля в совокупных активах банковской системы сократилась с 14, 7% на 1.01.2004 до 13.1%  на 1.10.2004. Одновременно депозиты банков, размещенные в Банке России, выросли за указанный период в 21 раз, составив 79,1 млрд. рублей на 1.10.2004.

Улучшение финансового состояния предприятий ряда секторов экономики способствовало интенсивному росту ресурсной базы банковской системы. Об этом свидетельствует рост объема средств,  привлеченных банками от предприятий и организаций. Доля средств, привлеченных банками от предприятий и организаций в совокупных пассивах банковской системы выросла с 29,8% на 1.01.2004 до 31,6% на 1.10.2004.

Однако структура пассивов не позволяет  банкам активно использовать их для  кредитования экономики. Более 70% средств  предприятий в банках находятся на расчетных и текущих счетах, более 80% депозитов населения привлечено на сроки менее полугода. В силу этого банки, осуществляющие кредитование экономики, подвержены высоким рискам ликвидности. Увеличению сроков депозитов населения (которые, согласно ГК РФ, фактически являются депозитами до востребования) препятствует отсутствие системы гарантирования вкладов граждан в банках.

Роль долговых обязательств в ресурсной базе банковской системы не изменилась. Как показывает таблица № 2.4., при росте объема выпущенных банками долговых обязательств с 1.01.2004 по 1.10.2004 на 29,3% их доля в пассивах банковской системы составила на указанные даты 7.3%.

Из таблиц также видно, что начинает постепенно восстанавливаться рынок рублевых межбанковских кредитов и депозитов, разрушенный кризисом 1998 г. Объем привлеченных межбанковских кредитов и депозитов в рублях вырос в анализируемый период на 56,5%, хотя доля межбанковских кредитов в совокупных пассивах банковской системы снизилась с 10,9% на 1.01.2004 до 8% на 1.10.2004.

Рост ресурсной  базы и ликвидности кредитных организаций, улучшение состояния их кредитного портфеля в течение первых трех кварталов 2000 года, отзыв лицензий у финансово неустойчивых банков способствовали постепенному улучшению показателей финансовой устойчивости банковской системы в целом.

По состоянию  на 1.10.2004 текущая прибыль действующих кредитных организаций достигла 22,4 млрд. рублей. Число прибыльных банков на 1.10.2004 составило 1212, или 91,7% от числа действующих банков. Вместе с тем кредитным организациям пока не удалось погасить накопленные убытки прошлых лет. Общим результатом их финансовой деятельности с учетом итогов прошлых лет на 1.10.2004 стали убытки в размере 31,8 млрд. рублей.

В рассматриваемый период сохранилась имевшая место и ранее  концентрация активов банковской системы в крупнейших по величине активов банках. По состоянию на 1.10.2004 на 50 крупнейших по активам банков приходилось 76,5% совокупных активов банковской системы (на 1.01.2004—76.6%), 79,1%; от общего объема кредитов предприятиям и организациям (81,1%о на 1.01.2004), 68,6% от общей суммы средств, привлеченных банками от предприятий и организаций (на 1.01.2004— 65.6%). Удельный вес Сбербанка России в совокупных активах действующих банков на 1.10.2004 составил 26,3%, в общем объеме вкладов населения — 7б%, в общем объеме вложений в государственные ценные бумаги в национальной валюте — 59,7%, в остатках на расчетных и текущих счетах клиентов — 20,2%, в объеме кредитов реальному сектору экономики — 30,4%.³³