Депозитная политика банков Республики Казахстан в современных условиях

    В Казахстане в марте 2010 года общий  объем размещенных межбанковских депозитов по сравнению с февралем 2010 года увеличился на 5,7%, составив в эквиваленте 4 372,3 млрд. тенге. Объем размещенных межбанковских тенговых депозитов увеличился на 11,7% и составил 2 273,0 млрд. тенге, это 52,0% от общего объема размещенных депозитов. При этом средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным межбанковским тенговым депозитам снизилась с 0,73% в феврале 2010 года до 0,71% в марте 2010 года.

    Объем привлеченных Нацбанком депозитов  от банков в марте 2010 года по сравнению с февралем снизился на 2,2% до 1 950,3 млрд. тенге. В марте 2010 года по сравнению с февралем объем размещенных долларовых депозитов уменьшился на 0,9% и составил $9 млрд. (30,2% от общего объема размещенных депозитов). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным долларовым депозитам снизилась с 0,38% до 0,21%.

    Объем размещенных депозитов в евро в марте 2010 года увеличился на 4,7%, составив 3,7 млрд. евро (16,7% от общего объема размещенных  депозитов). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным евро депозитам осталась неизменной 0,25%.

    Объемы  размещения в рублевые депозиты остаются незначительными 1,1% от общего объема размещенных депозитов.

    Доля  межбанковских депозитов в иностранной  валюте снизилась за март 2010 года с 50,8% до 48,0% от общего объема размещенных депозитов. Доля депозитов в иностранной валюте, размещенной в банках-нерезидентах уменьшилась с 50,3% до 47,7%.

    БВУ предлагают большой выбор депозитов, различающихся по срокам, назначению, суммам вклада, валюте. С унификацией ставок вознаграждения на первый план выходят гибкие условия вкладов: капитализация процентов вознаграждения, начисление процентов на капитализированную сумму, возможность досрочного изъятия до неснижаемого остатка, дополнительные взносы, выпуск кредитной карточки. В последнее время многие банки практикуют краткосрочные депозиты: от семи дней, причем с начислением процентов. Так, в Банке ЦентрКредит по депозиту «Краткосрочный» сроком от 7 до 30 дней начисляется от 3 до 5%, в БТА Банке – от 2 до 3,5% за тенговые вклады сроком от 7 до 60 дней. Причем такие депозиты более выгодны по сравнению с вкладами до востребования, по которым на конец августа были нулевые ставки.

    Реальная  возможность заработать существует только по срочным депозитам –  банки больше заинтересованы в них, поэтому готовы платить вознаграждение за пользование деньгами в течение конкретного срока.

    У каждого банка существует примерно одинаковая линейка розничных продуктов, включающая депозиты, предназначенные  для различных категорий клиентов. Пока только один игрок из первой десятки – БТА Банк – объединил все депозиты в один. Почти все банки из первой десятки под различными названиями предлагают накопительные пенсионные и детские вклады примерно с одинаковыми условиями. Так, детские депозиты – долгосрочные, минимальный срок – 12 месяцев, ставка вознаграждения – максимальные на сегодняшний день: 10–10,5%. Некоторые игроки предлагают мультивалютные вклады. Это оптимальный вариант для долгосрочных депозитов, поскольку при этом деньги защищены от курсовых колебаний. Но можно держать всю сумму в тенге, долларах или евро. Тут уже выбор за депозитором. Нужно только учитывать, что процентная ставка в тенге выше, нежели в валюте. Напомним, что в феврале этого года после девальвации КФГД установил максимальную ставку по долларовым депозитам на уровне 8%, что соблюдается всеми БВУ. Наиболее низкие проценты некоторые банки предлагают по вкладам в евро – от 2,5 до 5,7%, у других банков ставки по депозитам в евро и долларах одинаковые.

    Обеспеченные  клиенты могут открыть срочные (от одного года) VIP-вклады, предлагаемые многими банками. Их отличие не только в размере первоначального взноса, минимальная сумма которого обычно не ниже 50 тыс. $, 50 тыс. евро или в эквиваленте в тенге, но и в особых условиях обслуживания. В частности, VIP-клиенты по желанию могут получить бесплатные карточки Visa- Gold , Visa-Platinum , а также кредитные карты с возобновляемым лимитом от 50 до 90% суммы депозита – в зависимости от банка.

    Лояльность  клиентов банки традиционно повышают, проводя различные акции для  депозиторов с призами. Если в  начале 2000−х годов разыгрывалась  мелкая бытовая техника, то сегодня  подобными призами никого не удивишь. До кризиса вкладчики могли выиграть значительные денежные призы – до миллиона тенге, квартиру, автомобиль, путешествие. Сейчас банки привлекают клиентов различными бонусами, например начислением дополнительных процентов к сумме вклада, бесплатными кредитными картами, льготными условиями кредитования.

    Так, например один из крупнейших банков за каждые 375 000 тенге, положенные на депозит, выдает депозитору 7 500 тенге в виде бонуса (помимо стандартного комиссионного  вознаграждения). Правда и минимальный уровень первоначального взноса по такому депозиту составляет 375 000 тенге и минимальный срок депонирования – 1 год, и бонус можно получить только в конце этого срока. Но зато таких условий на рынке не предлагает больше никто. Также, некоторые банки не ленятся поздравлять по телефону частных депозиторов с днями рождения и большими праздниками и даже выдавать денежные премии на 9 мая тем вкладчикам, которые пережили Великую Отечественную Войну.

      Банки давно уже вели жесткую конкурентную борьбу за вклады населения. Некоторые БВУ даже были полностью ориентированы на розницу. Но все же возиться с совсем мелкими или слишком короткими (менее 1 месяца) вкладами никому не хотелось из-за больших операционных издержек, связанных с этим. Сейчас многие банки стали предлагать вкладчикам беспрецедентные условия. Во-первых, появились депозиты, минимальная сумма которых не ограничивается (Банк ЦентрКредит «Подумай о детях», «Простое решение», «Пенсионный»). То есть на депозит теперь можно положить даже 200 тенге. Во-вторых, по многим депозитам в банках первой десятки минимальная сумма первоначального взноса была снижена. Причем одни и те же банки снизили минимальный взнос на свои депозиты в разных регионах по-разному. Там, где люди в целом побогаче, взнос повыше. И наоборот. В ряде регионов минимальная сумма вкладов была снижена более чем в два раза. В-третьих, появились депозиты, минимальный срок которых составляет одну неделю. Правда, первоначальный взнос по таким депозитам должен составлять не менее 150 тыс. тенге (Темiрбанк «Спринт», БТА Банк «Sprint»). Еще год назад банки принимали деньги на срочные депозиты не менее чем на месяц [16].

    Являясь сложной динамичной системой, депозитный рынок Республики Казахстан постоянно испытывает на себе влияние внутренних и внешних факторов. Представленный множеством субъектов, каждый из которых стремится реализовать свои собственные интересы, он в тоже время находится в русле основных течений, сформировавшихся в экономике Казахстана в последнее время. При этом в динамике развития рынка депозитов также можно определить ряд собственных тенденций и закономерностей.

    На  основе статистических данных, опубликованных Национальным банком Республики Казахстан, а также собственных расчетных  данных проведем анализ депозитного  рынка, дадим ему краткую характеристику.

    Самый первый факт, который необходимо констатировать - это положительная динамика роста объема депозитов в течение 2009 года. С начала 2009 года прирост составил 111,87 млрд. тенге (65,6%) в "номинальном выражении" и 747,3 млрд. тенге (60,6%) - в реальном (т.е. в пересчете на средний официальный обменный курс Т / $) (приложение 1).

    Однако, несмотря на столь внушительный рост, в складывающейся ситуации можно  выделить и неблагоприятные моменты. Обращает на себя внимание тенденция "непривлекательности" формирования сбережений в национальной валюте. И это, несмотря на то, что за рассматриваемый период у субъектов экономики фактические не было поводов сомневаться в адекватности прогнозов о сохранении низких темпов инфляции и девальвации тенге. Четко прослеживается зависимость динамики объемов депозитов, структурированных по валюте, от динамики национальной валюты тенге.

    Прирост ресурсной базы банков в виде депозитных средств происходил в большей  степени за счет депозитов в иностранной валюте, доля которых в процентах к общему объему привлеченных депозитов предприятий и физических лиц на конец июня месяца достигла своего максимума за последние 2 года и составила 56,7%, т.е. больше половины всего объема.

    Как показывают статистические данные, опубликованные Национальным банком Республики Казахстан, переводимые депозиты в иностранной валюте со стороны небанковских юридических лиц составили в тенговом эквиваленте 44112 млн. (около $310 млн.) против 43615 млн., вложенных в национальной валюте (примерно $306,5 млн.). Такое, казалось бы, незначительное отклонение привлекло внимание в связи с тем, что за исключением данных на конец 2007 года в первые четыре месяца 2008 года объемы средств высокой ликвидности, вложенные на переводимые депозиты в тенге, значительно превосходили размеры аналогов в иностранной валюте.

    Рынок депозитов физических лиц практически  также формируется по валютной модели. Несмотря на значительный 47,7% -ный рост привлеченных банками депозитов  физических лиц (с учетом темпов девальвации тенге этот показатель выгладит немного скромнее - плюс 43,2%), первые пять месяцев 2009 года в отношении сбережений резидентов Казахстана в национальной валюте вообще показали следующую картину: количество средств в тенге за практически прошедший полугодовой период в целом сократилось на 12,2%, что с учетом курсовой разницы обернулось 14,7% -ным падением.

    Можно предположить, что для государства, озабоченного масштабами проблемы накопленных  валютных сбережений вне банковской системы, в лучшем случае судьба части этих средств отразилась на динамике роста валютных вкладов. Неслучайно, например, вклады до востребования, которые в нашей стране "конкурируют" с вложениями в наличный доллар, казахстанским населением формируются преимущественно в свободно конвертируемой валюте, хотя, теоретически, они должны предназначаться не только для "сейфовой" сохранности средств, но и для использования в текущих расчетах. Так, доля вкладов до востребования в национальной валюте в общем объеме вкладов до востребования по последним данным составляет 59,3. Понимая, что вложения средств во вклады до востребования не совсем корректно связывать с ожидаемой инвестиционной доходностью, тем не менее, можно подчеркнуть, что положительные ставки вознаграждения по тенговым вкладам до востребования, по сути, принимают отрицательные значения, так как отстают от темпов инфляции в стране. Конечно, такая ситуация будет складываться в пользу вложения средств в валютные активы, при нарастании темпов инфляции и ускорения процесса девальвации национальной валюты по отношению к мировым резервным валютам.

    Также необходимо отметить, что в последнее  время происходило неуклонное снижение доли вкладов до востребования в  общем объеме вкладов населения. По всей видимости, это обусловлено в большей степени двумя причинами: предпочтение вложения в наличность и стремление получить большую доходность, вкладывая в срочные депозиты (таблица 1).

    Таблица 1

    Срочные депозиты физ. лиц*                                                                                                                                                                    тенге