Организация оценки эффективности инвестиционных проектов ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло»

 

         Как видно из представленных данных, основными конкурентами ЗАО «Сен Гобен Кавминстекло» являются: «Орехово-Зуевский стекольный завод», «Гласстрейд» и «Смердомский стеклозавод». Объём производства зелёной стеклотары остальных конкурентов явно уступает ЗАО «Сен Гобен Кавминстекло».

          В 2008 г. объём выпуска зелёной стеклотары составил около 2620

Проведем  анализ цены на бутылку

                                                                  Таблица 2

Цены  на бутылку по стекольным заводам  и основным клиентам

         Средняя цена шампанской бутылки составила 7,35 руб., что на 2,86% выше, чем у ЗАО «Сен Гобен Кавминстекло». Средняя цена винной бутылки составила 3,61 руб., а средняя стоимость бутылки под минеральную воду 3,67 руб., то есть на 7,1% выше средней цены у ЗАО «Сен Гобен Кавминстекло».

    Основные тенденции производства пищевой стеклотары в 2008 г. не претерпели существенных изменений. Рынок, как и в предшествующие годы, продемонстрировал рост, сохраняя высокую динамику развития.

         В 2008 г. общий объём выпуска пищевой стеклотары в Российской Федерации достиг уровня    13,1 млрд.шт. Таким образом, по сравнению с 2007 годом её производство увеличилось почти на 1,2 млрд. или на 9,7%, что даже превысило прирост 2007 г., который составлял 7,4% (около 830 млн. шт.). Превышение над уровнем 2006 г. приблизилось к 17,9%.  Для сравнения - по имеющимся сейчас, до окончательной обработки годовых показателей  данным  Росстата,  производство    стеклотары в  России    составило   12,03

млрд. шт.

        Таким образом, рост стеклотарной отрасли снова превысил средние темпы роста по экономике. Для сравнения, по данным Росстата и других официальных органов индекс промышленного производства в 2008 г. составил 106,3%, в 2007 г. - 103,9%. Рост физического объёма ВВП составил в 2008г. - 7,9%, в 2007 г. - 7,2%.

        Подобное успешное развитие является  результатом воздействия достаточно очевидных, но от этого не менее действенных факторов - общей стабильности макроэкономической конъюнктуры, создающей более благоприятную среду для промышленного роста. Ее следствием является и другой фактор - продолжающийся рост основных потребительских рынков, ключевых для производителей пищевой стеклотары в России

        В исследованиях  пищевое тарное  стекло традиционно подразделяется по цветности на следующие виды:

1) Белое  (бесцветное).

2) Полубелое.

3) Коричневое

4) Зелёное.

5) Оливковое.

           Анализ показателей производства показывает, что наибольшая доля производства пищевой стеклотары приходится на белое стекло - около 56%. Производство коричневой стеклотары находилось на уровне 22%, зелёной - около 20%, таким образом, различие в уровне их выпуска относительно невелико. Объёмы производства продукции из оливкового и полубелого традиционно невелики - около 0,2% и 1,5% соответственно

  

Таблица 3

Сегменты  стеклотары по цветности - уровни производства, млн. шт.

Источник: Информация отдела маркетинга ЗАО «Сен Гобен Кавминстекло».

          Объёмы белой стеклотары возрастали стабильно средними темпами - чуть более 40% каждые два года. Это однако означает, что её преимущество над зелёной тарой сократилось с 5,4 раз в 2004 г. до 2,8 раз в 2008 г.Таким образом, это свидетельствует о том, что последние 4 года доля сегмента зелёной стеклотары постоянно возрастает.         

          Так как ЗАО «Сен Гобен Кавминстекло»  производит изделия только из зелёного стекла. В 2008 г. объём выпуска зелёной стеклотары составил около 2,62 млрд. шт., что почти на 22% выше прошлогоднего уровня.

          В 2008 г. зелёная стеклотара изготавливалась на 16 предприятиях (что является одним из факторов её более высокого роста, чем коричневой, которая производилась только на 10). Это составляет около 29% от общего всех выпускавших стеклотару предприятий.

Таблица 4

Производство  зелёной стеклотары по федеральным  округам, млн. шт.

Источник: Информация отдела маркетинга ЗАО «Сен Гобен Кавминстекло».

                  По цветности стекла основную роль здесь также играет белая стеклотара - около 51% (рис 3.12). Вес зелёной пищевой стеклянной тары несколько превышает её значение в общем объёме выпуска - немногим более 27% (что, как уже отмечалось, можно связать с потребностями винодельческих производств ЮФО). На коричневое тарное стекло приходится 15,6%. Довольно заметная доля производства принадлежит полубелой стеклотаре - примерно 6,3%. В области тенденций изменения среднемесячных объёмов производства следует отметить некоторое снижение производства коричневой бутылки в конце весны - начале лета 2008 г.

     Несмотря  на то, что спрос на стеклотару ещё  не совсем удовлетворён и у производителей имеется потенциал роста производства, тем не менее, ближайшее будущее отрасли представляется вовсе не в радужном свете. Не способствуют бурному росту «стекольщиков» в следующем году тенденции макроэкономических факторов российской экономики, которые в 2009 году были негативны. Если рост ВВП по итогам 2008 года составил около 7%, то по прогнозам экспертов в 2009 году из-за экономического кризиса ещё более снизится (по прогнозам Минэкономразвития РФ он составит 3-4%).¹ Важнейшим фактором, который будет влиять на развитие отрасли в ближайшие годы, стало снижение в 2009 году темпов роста отраслей – потребителей стеклотары, соответственно, и снижение темпов роста спроса на неё. Исходя из этого, мы понимаем насколько, важно уделить внимание стратегической ориентации бизнеса компании,  необходимо определить основные факторы внешней среды, которые влияют на исследуемое предприятие. На основе них, мы сможем выработать конкретные предложения по повышению конкурентоспособности организации.

          Обзор  факторов внешней среды на  2010-2013:

1) Макроэкономика  и зависимая среда:

- снижение  уровня ВВП;

- инфляция на уровне 15- 20% в год;

- нестабильное законодательство в сфере контроля алкогольной продукции;

2) Клиенты  и типы продукции:

- клиенты  отдают предпочтение использованию  стеклянной тары в сегменте  минеральной воды в персонифицированной  бутылке;

- большая  потребность в бесцветном стекле (водочная бутылка, бутылка под минеральную воду, шампанское, вино);

- открытие  рынка вина Молдавии, что влечет  усиление конкуренции у виноделов;

3) Факторы затрат на производство:  

- значительный  рост стоимости энергоресурсов;

- монопольная  ситуация по основным видам сырья. Рост цен на сырье;

- рост  стоимости транспортных услуг;

- недостаток специализированных предприятий по переработке стеклобоя;

- рост стоимости рабочей силы, риск ухода квалифицированных кадров, в связи с инвестициями в Краснодарский край (Сочи) и организацией свободно-экономической зоны в регионе КМВ.

        Главной угрозой  для  ЗАО «Сен Гобен Кавминстекло» является появление новых конкурентов в ЮФО, что повлечёт за собой усиление конкуренции в регионе и к ухудшению рыночных позиций организации на рынке стеклотары. Так, например компания Русджам в апреле 2009 года открыла новый завод в городе Крымск (Краснодарский край) мощностью 245 тысяч тонн в год (около 700 млн. бутылок). Новый завод производит только зелёную бутылку под вино и шампанское, таким образом, вытесняя ЗАО «Сен Гобен Кавминстекло». Мы предлагаем рассмотреть возможность смягчить последствия действий конкурентов посредством частичного перехода на производство бесцветного стекла.

     Частичный переход на производство бесцветного стекла будет оправданным, поэтому мы предлагаем для смягчения последствий действий конкурентов предприятия  следующие  пути повышения:

1) Строительство  крупных печей с низким удельным  потреблением энергоресурсов.         

2) Выработка  собственной электроэнергии.

3) Начало производства стеклотары из бесцветного стекла в январе 2011 года.

    Для реализации проекта следует:

1) Построить  новую печь: в 2011 г. на 320 тонн в день.

2) Перевести  одну из печей на выпуск бесцветной бутылки в 2011г.

3) Ввести  в эксплуатацию газогенераторы мощностью 7,2МВт в январе 2011г.

4) Реконструировать  инфраструктуру предприятия (подъездные  ж/д пути, автодороги, погрузо-разгрузочные площадки, площадки складирования сырья, склады готовой продукции) -2009-2013 гг.

5) Повысить  квалификацию производственно-промышленного персонала.