Маркетинговая стратегия развития

Александр Свинов полагает, что укрупнение компаний – общемировая тенденция. «Структура нашей пивоваренной отрасли приближается к французской модели, где 87% всего выпускаемого пива контролируется тремя компаниями», – заявил Александр Свинов. По поводу открытия зонтичных ресторанов мнения аналитиков сошлись: от наличия подобных сетей в ближайшем будущем будет зависеть судьба пивоваренных компаний. «Если в ближайшее время будет принят закон о запрете распития пива на улицах, в выигрыше будут владельцы пивных ресторанов, – говорит г-жа Гранкина. – У остальных пивоварен возникнут большие проблемы с продажами, и в конечном итоге они могут оказаться вытесненными с рынка». Назвать эти компании г-жа Гранкина не смогла, но, по мнению аналитиков рынка, в наиболее выигрышном положении в этом смысле находятся компании «Балтика», «Эфес» и Sun Interbrew. «Компания «Балтика» рассматривает открытие ресторанов под собственной маркой как очень важный фактор развития бизнеса, – соглашаются в пресс-службе «Балтики». – У нас в бюджете развитие сегмента разливного пива даже стоит отдельной строкой. Кстати, в этом сегменте компания «Балтика» занимает первое место среди игроков российского рынка. Если в ближайшее время закон, запрещающий распивать пиво на улице, будет принят, наличие сети собственных кафе станет одним из основных условий выживания на рынке». Ольга Горелик.

В Россию импортируется более 300 млн. литров пива, которые формируют  рынок размером более $1 млрд. и приносят производителям более $180 млн. выручки. Также рынок импортного пива –  это более 200 предприятий, которые  представлены 400 брендами. Импорт пива включает в себя два крупных и не похожих друг на друга сегмента. Пиво из ближнего зарубежья, в основном, «Оболонь» и «Криница» придает вес натуральным объемам, а множество брендов из дальнего зарубежья вносят основной вклад в деньгах. Сегодня структура продаж меняется в пользу дорогого пива из Европы, его ассортимент активно расширяется, а бренды с небольшими объемами продаж быстро набирают вес. При этом, в отличие от российского рынка в целом, примерно 40% пива из дальнего зарубежья реализуется в HoReCa и только 60% – представлено традиционными лагерями.

Объединение европейских  пивных ассоциаций The Brewers of Europe опубликовало результаты функционирования пивного рынка в Европе в 2010 году – 27 странах Евросоюза, Швейцарии, Норвегии и Турции.

Ключевыми факторами влияющими на рынок пива, продолжают оставаться снижение потребления пива в Европе и уменьшение количества рабочих мест в пивной индустрии. По сравнению с 2008 годом (374 миллиона гектолитров), в 2010 – потребление пива упало до 343 миллионов гектолитров пива за год.

Несмотря на отрицательную  динамику, Европа продолжает оставаться одним из ведущих производителей пива в мире. Так, в 2010 году в Европе было произведено 403 миллиона гектолитров  пива, в России – 101 млн Гл пива, в Бразилии – 122 млн Гл пива, в США – 207 млн Гл пива, в Китае – 466 млн Гл пива.

Оставаться в лидерах  единой Европе помогает непрекращающийся рост количества пивоварен. За два года их количество увеличилось с 3071 (в 2008 г.) до 3638 (в 2010 г.).

При этом, в разрезе отдельных стран (приводятся государства с количеством пивоварен более 100), в Европе функционирует такое количество пивоварен:

Германия – 1325 пивоварен;

Соединенное Королевство  – 824 пивоварни;

Франция – 386 пивоварен;

Италия – 353 пивоварни;

Австрия – 172 пивоварни;

Чехия – 145 пивоварен;

Бельгия – 135 пивоварен;

Дания – 120 пивоварен;

Польша – 103 пивоварни.

По данным FAO UN за 2010 год, Россия является седьмой страной среди  потребителей импортного пива. Безусловное  лидерство сохраняют за собой  США, которые ввозят из-за рубежа на порядок выше пива, чем Россия (более  половины мирового импорта). Примерно втрое больше пива чем Россия, импортирует Великобритания. Также Россию заметно опережают Германия, Италия, Франция и Канада. При оценке объема импорта в денежном выражении Россия находится на 9 месте, пропуская вперед, кроме перечисленных стран, Ирландию и Австралию.

 

2.3. Анализ эффективности  маркетинговой деятельности ОАО «ЧПФ «Букет Чувашии» на внутреннем рынке

Динамика производственных показателей пивоваров России в 2011 г. оставалась отрицательной на протяжении всех четырех кварталов, как и в 2009 году. Но если в предыдущем году это было вызвано общим ухудшением макроэкономической ситуации, то в отчетном – сказалось возросшее фискальное давление на отрасль.

По итогам 2011 года на российском пивном рынке выделяются 6 игроков, их доли представлены на рис. 2.1. причем две основные компании «Балтика» (37,8%) и «Инбев» (21,10%) примерно занимают 60% всего рынка. 39% занимают остальные компании «Очаково», «Эфес», «Хайникен» и «Букет Чувашии». По сравнению с прошлым годом значительных изменений в структуре пивного рынка не произошло.

Рис. 2.1 Структура российского пивного рынка в 2011 году

 

Следующий рис. 2.2 посвящён состоянию структуры производителей пива на рынке Чувашской республики.

Рис. 2.2 Доли пивоваренных компаний на территории Чувашской республики в 2011 году

Статистика показывает, что  основную долю всё-таки занимает «Букет Чувашии» – 59,55%, а остальную Балтика (19,35%), Сан Интербрю (14,90%), Хейнекен (3,30%) и Эфес (2,90 %).

В условиях возрастающей конкуренции  компании стремятся увеличить долю высокомаржинальных сортов пива, приносящих максимальную прибыль. В тоже время, компании, стремясь обеспечить широкую ассортиментную линейку своей продукции, поддерживают также и низкоценовые сегменты. Этой же позиции в отчетном году придерживалось и ОАО «Букет Чувашии».

Конкурентными преимуществами пива ОАО «Букет Чувашии» на местном рынке по-прежнему остаются традиционный вкус и соотношение качества и цены продукта.

Свои перспективы развития ОАО «Букет Чувашии» связывает с продолжением выпуска традиционных сортов пива под торговой маркой «Букет Чувашии» и сортов торговой марки «Пенная коллекция», выпускаемых в четырех видах упаковки, различных объемов – стекло, ПЭТ, кеги и жестяная банка.

В табл. 2.4 представлены розничные цены продукции основных конкурентов.

Таблица 2.4

Сравнительная характеристика продукции конкурентов

Компания производитель	Название пива, марка	плотность/алкоголь	срок хранения бут. 0,5л	Средняя розничная  цена, руб.
				Бут. 0,5	Бан. 0,5	Бут. 1,5	КЕГ, литр
БАЛТИКА	Балтика № 3	12%/4,8	180 сут.	28,00	28,00	67,00	110,00
	Арсенальное Крепкое	16%/7,0	180 сут.	28,00	–	69,00	–
	Большая кружка Янтарное	11%/4,2	180 сут.	21,00	–	61,00	90,00
	ЯР Крепкое	14%/7,2	180 сут.	30,00	32,00	68,50	–
САН ИНБЕВ	Толстяк  Доброе	12%/5,0	180 сут.	–	–	61,00	–
	Толстяк Светлое	11%/4,5	180 сут.	–	–	58,00	–
	Толстяк Крепкое	16%/8,2	180 сут.	–	–	65,00	–
	Клинское Светлое	11%/4,5	180 сут.	27,00	28,00	71,00	120,00
Компания производитель	Название пива, марка	плотность/ алкоголь	срок хранения бут. 0,5л	Средняя розничная  цена, руб.
				Бут. 0,5	Бан. 0,5	Бут. 1,5	КЕГ, литр
САБ МИЛЛЕР	Три богатыря Светлое	11%/4,7	180 сут.	27,50	27,50	–	–
БУКЕТ ЧУВАШИИ	Букет Чувашии	16%/6,8	200 сут.	29,00	–	71,00	–
	Праздничное	13%/5,0	160 сут.	25,00	26,00	59,50	–
	Золото	13%/5,2	160 сут.	26,00	27,00	61,50	120,00
	Серебро	12%/4,7	150 сут.	26,00	27,00	61,50	–
	Жигулевское	11%/4,5	140 сут.	22,00	–	60,00	95,00

 

Данные табл. 2.4 показывают, что самая высокая цена на 0,5 л. у Букет Чувашии, он составляет 29 руб., далее идёт у Балтики-28 руб. Минимальная цена в зависимости от того или иного вида пива составляет 21 руб. у компании Балтика. Если сравнивать, то цены почти на одном уровне, разница только в рублях, но и это может заинтересовать покупателя.

Сбытовая деятельность ОАО «Букет Чувашии» осуществляется несколькими каналами: отделом прямых продаж, одним местным и пятью региональными дистрибьюторами. Он представлен на рис. 2.3.

 

 

Рис. 2.3 Каналы сбыта пива в 2011 году

Основной прирост достигнут за счет прямых продаж и регионального рынка – 23,5% от общего объема продано в районах Чувашии (в 2010 г. – 23,0%) и 36,7% за пределами республики (в 2010 г. – 43,1%). Через местного дистрибьютора было реализовано 39,8% от общего объема продаж (в 2010 г. – 33,9%).

Далее посмотрим в какие регионы и в каких долях ОАО «Букет Чувашии» поставляла свою продукцию в 2010 году. Эта информация показана на рис. 2.4.

Рис. 2.4 География продаж пива в 2011 году

Как видно из рис. 2.4 основную долю составляет сама ЧР – 65,5%, далее по объёму идут следующие регионы: Нижегородская область – 6,9%, Московская область – 4,3%, Татарстан – 3,8% и др. По сравнению с прошлым годом продажи пива увеличились на 337 тыс. дал, в том числе по Чувашии увеличение продаж составило 464 тыс. дал.

Таким образом, из выше приведённых  данных можно сказать, что ОАО «Букет Чувашии» занимает свою определённую долю в Чувашской республике в среднем 57,8%. На российском рынке дела обстоят по-другому. Из-за присутствия конкурентов-гигантов производителей этой продукции, таких как «Балтика», «Очаково» и других фирм, доля чувашского производителя очень мала, но тем самым и она создаёт им конкуренцию на рынке пивной продукции. Если сравнивать цены, то разница небольшая, всего лишь в 1–2 рублях. По каналам сбыта наибольшую эффективность по продажам приносит региональная дистрибьюция, что составляет 43,1%.

На основе вышеперечисленных  данных укажем основные положительные  и отрицательные ключевые моменты, составив SWOT-анализ. SWOT-анализ является последним этапом в анализе хозяйственной деятельности корпорации ОАО «ЧПФ «Букет Чувашии». Он является одним из простейших и наиболее распространенных видов анализа в маркетинге, в процессе которого перечисляются сильные и слабые стороны компании, связанные с предприятием, его продукцией, а также возможности и угрозы. Последние являются внешними факторами, которые находятся вне сферы влияния фирмы. Возможности и угрозы не только влияют на положение компании, но и указывают на необходимость стратегических изменений SWOT – анализ предполагает осознание и рассмотрение сильных и слабых сторон организации, определение ситуаций, представляющих угрозу для бизнеса, и благоприятных рыночных возможностей.

К сильным сторонам ОАО «Букет Чувашии» относятся:

• высокая репутация фирмы на внутреннем рынке;
• постоянно обновляющийся ассортимент;
• мощная финансовая база;
• высокая степень технической оснащенности фирмы;
• стабильный покупательский спрос на внутреннем рынке;
• успешные мероприятия по продвижению продукции;
• систематический анализ потребительских предпочтений;
• четко организованная структура корпорации;
• широкая сбытовая сеть на территории Чувашской республики и Приволжского ФО;
• конкурентоспособный уровень качества и цены продукции.

Слабыми сторонами корпорации являются:

• малая известность ОАО «Букет Чувашии» в России и за границей;
• нестабильный уровень цен на сырьё;
• недостаточно квалифицированный персонал;
• традиционная технология;
• высокая себестоимость продукции;
• дорогостоящий процесс продвижения новых изделий.
• отсутствие выхода на международные рынки;
• отсутствие производственных предприятий за рубежом;

Ссылаясь на сильные и  слабые стороны можно выявить  возможности и угрозы ОАО «Букет Чувашии» при выходе на международный рынок.

Возможности	Угрозы
ослабление законодательных ограничений; проникновение на новые рынки; снижение торговых барьеров при выходе на внешний рынок; разработка товаров для новой группы  потребителей; повышение производительности на  предприятиях; позитивное изменение курса национальной  валюты; расширение  доли рынка.	достаточно сильные конкуренты; недобросовестная конкуренция; неразвитая торговая инфраструктура; невозврат НДС; валютный риск при осуществлении ВЭД; рост доли импорта в общем объёме продаж.