Интеграционные процессы в нефтехимическом комплексе РФ

     Широкое распространение получает частичная  интеграция, при которой часть  продукции, используемой компанией, закупается на рынке, а остальная производится на собственных предприятиях.

     Частичная интеграция позволяет компании сопоставлять свою продукцию в отношении ее качества и величины издержек производства с продукцией конкурентов, что важно как для оценки эффективности своих подразделений, так и при заключении контрактов с независимыми компаниями.

     Сильное влияние на стратегический выбор  компании за или против вертикальной интеграции оказывают особенности ситуации на конкретных рынках и в конкретных отраслях. Нередко решение в пользу интеграции вызывается стремлением фирмы ослабить зависимость от компаний-поставщиков (в случае "интеграции вниз") или компаний-покупателей продукции фирмы (в случае "интеграции вверх") в случае, если эти компании способны навязать фирме невыгодные ей условия в отношении цен, поставок, закупок ее продукции, доступа к распределительно-сбытовой сети и т.п. Важную роль при выборе в пользу стратегии вертикальной интеграции играют и соображения, определяемые стремлением фирмы усилить препятствия на пути доступа реальных и потенциальных конкурентов в сферу ее деятельности и тем самым укрепить свои рыночные позиции.

2 Состояние вертикально-интегрированных компаний России

2.1 Становление крупнейших нефтяных вертикально-интегрированных компаний России. Изменение территориального аспекта их функционирования

     Начало  становления большинства компаний происходило раньше проведения приватизационных аукционов и было связано как  с действиями предпринимателей по установлению контроля над наиболее привлекательными предприятиями нефтяной промышленности, так и с действиями государственных чиновников, проводивших реорганизацию министерств и ведомств, отвечавших за функционирование ТЭК в СССР. Одной из последних попыток реорганизации крупной промышленности в рамках СССР было создание межотраслевых научно-технических комплексов (МНТК) и государственных концернов. В рамках данного этапа преобразований в течение 1988 - 1991 гг. были созданы государственные концерны: "Газпром", "Норильский Никель", "Нефтеотдача", "Лангепас-Урай-Когалымнефть" ("ЛУКойл") и ряд других. Приватизация нефтяного сектора экономики виделась идеологам этого процесса как первый шаг на пути формирования эффективной системы экономических институтов в нефтегазовой промышленности.

     Основным  аспектом изучения становления современных  крупных нефтяных компаний является история их создания, начиная со времени раздробления единого некогда сектора экономики. Важно проследить, насколько изменился территориальный аспект функционирование ВИНК от времени их создания до наших дней. Насколько видоизменилась региональная сеть компаний, охватывающая предприятия нефтедобычи, переработки и сбыта нефтепродуктов. Далее будет прослежена история создания компаний и изменения их территориальной структуры. Проследим историю создания следующих нефтяных холдингов: 1. НК "ЛУКойл" 2. НК "ЮКОС" 3. ТНК 4. "Сиданко" 5. НК "Роснефть" 6. "Татнефть" 7. НК "Сибнефть". Практически все из них осуществляют вертикальную интеграцию на линии технологической цепочки от нефтедобычи, до переработки и сбыта нефтепродуктов. Небольшим исключением можно считать компанию "Татнефть", которая в настоящее время не имеет собственного НПЗ и осуществляет переработку нефти на заводах других компаний.

       НК «ЛУКойл» - это первая российская вертикально-интегрированная нефтяная компания, работающая по принципу "от нефтяной скважины до бензоколонки". Компания была создана в 1991 г. в форме концерна на базе трех крупнейших нефтегазодобывающих предприятий Западной Сибири – «Лангепаснефтегаз», «Урайнефтегаз» и "Когалымнефтегаз", которые впоследствии дали название "ЛУКОЙЛ". В дальнейшем ЛУКОЙЛ включил в себя другие нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие, сбытовые, нефтехимические, транспортные и другие предприятия нефтяного бизнеса. С 1995 г. расширяется деятельность компании в Европейской части России. В ее состав входят добывающие объединения: "ЛУКОЙЛ-Пермнефть", "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть", "ЛУКОЙЛ-Астраханьнефть", "ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть". Региональные сбытовые организации: "Адыгейнефтепродукт","Астраханьнефтепродукт",«Волгограднефтепродукт", "Калининграднефтепродукт". Нефтеперерабатывающие предприятия: "Пермьнефтеоргсинтез" "Волгограднефтепереработка". После проведения залоговых аукционов в нефтяной промышленности наступает череда переделов собственности. Компании, получившие на руки части бывшей государственной собственности, начали собственную деятельность по купле-продаже имеющихся активов добывающих, перерабатывающих и сбытовых предприятий. Так образовывались новые структурные подразделения ВИНК (вертикально интегрированных нефтяных компаний). Для НК "ЛУКойл" была характерна стройная система новых приобретений. Стратегическим регионом для холдинга провозглашается Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция. С 1998 г. "ЛУКОЙЛ" контролирует более 50% акций АО "Архангельскгеолдобыча" (АГД), которое владеет 29 лицензиями на добычу нефти и газа на территории Архангельской области, Ненецкого автономного округа и Калининградской области. Затем устанавливается контроль над основной нефтяной компанией Севера Европейской части России - "Коми-ТЭК".

       Таким образом, в настоящее  время компания владеет уже  тремя НПЗ в Европейской России. Большее значение уделяется и  внутреннему рынку, появились  новые сбытовые организации: "Коминефтепродукт", "Мурманскнефтепродукт", "Архангельскнефтепродукт", "Севернефтесервис". Компания участвует в проектах по добыче нефти в Казахстане и Азербайджане. Территориальную структуру компании "ЛУКойл" можно представить следующим образом: Западная Сибирь (точнее Ханты-Мансийский АО) остаётся главным добывающим регионом компании и ещё долгое время будет им оставаться. Сибирская нефть отправляется в основном на экспорт, а также на главный перерабатывающий центр - Пермский НПЗ, остальная нефть отправляется на "независимые" НПЗ в Нижний Новгород и Москву. В настоящее время "ЛУКойл" обладает двумя потенциальными нефтяными базами на территории России - это российский сектор Каспия и Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция, разработка которых связана с рядом географических преимуществ. Эти преимущества вытекают из размещения вблизи потребителя. Здесь выгодно расположены НПЗ компании в Волгограде и Ухте.

       Таким образом, на территории  РФ НК "ЛУКойл" обладает тремя  разрабатываемыми (крупными потенциальными) базами по добыче нефти и  тремя связанными с ними центрами нефтепереработки, организующими сеть сбытовых предприятий компании в Европейской части России.

     "ЮКОС". Идея создания вертикально-интегрированной  нефтяной компании, ответственной  за снабжение нефтью и нефтепродуктами  Центральной России и Среднего Поволжья, возникла в начале 90-х годов. В 1991 году начались соответствующие переговоры о скоординированной работе ПО "Юганскнефтегаз", "Куйбышевнефтеоргсинтез" и "Самаранефтепродукт". Акционерное общество открытого типа "Нефтяная компания "ЮКОС" было учреждено постановлением Совмина РФ в соответствии с указом Президента РФ от 17 ноября 1992 года "Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно- производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и продуктообеспечения". Первоначальный Уставный капитал ОАО был сформирован за счет внесения в него акций следующих дочерних компаний: АО "Юганскнефтегаз", АО "Куйбышевнефтеоргсинтез", АО "Новокуйбышевский НПЗ" и 8 предприятий нефтепродуктообеспечения. В 1995 году в нефтяную кампанию "ЮКОС" вошли такие акционерные общества,как"Самаранефтегаз","Белгороднефтепродукт","Воронежнефтепродуктавтоматика","Самаранефтепродуктавтоматика","Самаранефтехимавтоматика", а также преобразованные из государственных в акционерные Нефтеюганское и Ханты-Мансийское предприятия по обеспечению нефтепродуктами. Самостоятельный бизнес компания начинала со следующей "нарезкой" региональных компаний, доставшихся в подарок от государства: добывающие предприятия: "Юганскнефтегаз" (ХМАО) и "Самаранефтегаз"; перерабатывающие предприятия были расположены в Самарской области. Сбытовые предприятия находились в основном в регионах Черноземья Европейской части страны: Белгородская, Брянская, Воронежская, Липецкая, Орловская, Самарская, Пензенская, Тамбовская, Ульяновская области. Следовательно, деятельность холдинга на российском рынке была организована на поставках нефти из ХМАО в Самарскую область, где на трёх НПЗ перерабатывалась и реализовывалась в компактной сети регионов. Сегодняшний территориальный аспект деятельности компании "ЮКОС" видоизменился. Это связано с активностью холдинга на восточном направлении. Был установлен контроль над Восточной нефтяной компанией (ВНК). Следствием этого стало формирование второго сгустка компаний - сибирского. Основные его перспективы руководство ВИНК связывает с добычей нефти. Хоть здесь и существует ряд сбытовых предприятий компании, действующих в Красноярском крае, Хакасии и Томской области и снабжаемых за счёт Ачинского НПЗ, но интерес бизнесменов связан в большей мере только с экспортными проектами.

       ОАО "Тюменская нефтяная компания" (ТНК) было образовано согласно  постановлению правительства РФ  в 1995 году. "Тюменской нефтяной  компании" принадлежат контрольные пакеты акций в двух добывающих компаниях: ОАО "Нижневартовскнефтегаз" и ОАО "Тюменнефтегаз", в ОАО "Рязанский нефтеперерабатывающий завод", в пяти компаниях нефтепродуктообеспечения, а также в ряде других специализированных компаний. В состав "Тюменской нефтяной компании" входят следующие дочерние акционерные общества: нефтедобыча: "Нижневартовскнефтегаз", "Тюменнефтегаз"; нефтепереработка: Рязанский НПЗ", сбыт: "Тюменнефтепродукт", "Рязаньнефтепродукт",  "Курскнефтепродукт", "Калуганефтепродукт", "Туланефтепродукт", "Карелнефтепродукт", Добыча нефти нефтяной компанией целиком осуществляется в Ханты-Мансийском автономном округе. Основная деятельность по переработке нефти и продаже нефтепродуктов осуществляется в Центральной России. До недавнего времени единственным НПЗ "ТНК" был Рязанский, сбыт продуктов переработки был налажен в местных предприятиях компании - Калужской, Курской, Рязанской и Тульской областях. В 2000 году произошел ряд событий, изменивший региональную сеть деятельности компании. Устанавливается контроль над "ОНАКО" и формируется новый узел территориальных интересов компании "ТНК". Ядром его становится Оренбургская область - как регион добычи, переработки и сбыта углеводородного сырья. В 2000 году экстерриториальная деятельность компании выходит за границу России. Форпостом зарубежной экспансии становится один из крупнейших НПЗ Украины - Лисичанский.

       ОАО "СИДАНКО" было создано  в 1994 году в соответствии с  Постановлением Правительства РФ. ОАО "СИДАНКО" создавалась  с целью решения проблем обеспечения потребностей в нефти и нефтепродуктах районов и областей Дальнего Востока, Крайнего Севера, Восточной Сибири и юга России. При создании ОАО "СИДАНКО" в уставный капитал компании были переданы находящиеся в федеральной собственности пакеты акций ряда предприятий, таких как "Пурнефтегаз", "Кондпетролеум", "Черногорнефть", "Варьеганнефтегаз", "Удмуртнефть", "Крекинг", "Ангарская нефтехимическая компания", "Сахалиннефтепродукт", АО "Саратовнефтегаз", Хабаровский НПЗ, а также свыше 16 предприятий сбытового и сервисного профилей.

     Территориальная структура этой ВИНК была изначально сложна. Региональные подразделения  расположены на Северном Кавказе, в  Поволжье, на Урале, в Западной и  Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. Основная добыча нефти была сосредоточена в ХМАО, отсюда нефть транспортировали в Иркутскую область, где она и перерабатывалась на Ангарском нефтехимическом комплексе. Нефтепродукты затем распространялись по многочисленным сбытовым предприятиям компании в Азиатской части страны. Для нужд регионов Дальнего Востока действовал Хабаровский НПЗ. "Сиданко" являлось уникальной с точки зрения своей географической бессмысленности компанией. Приватизация государственных предприятий в таком составе - от Юга России до Дальнего Востока не может по своей природе преследовать любую другую цель, кроме как подрыв экономики страны. Отдача же прав на нефтепродуктообеспечение для многих сильно зависимых от помощи из центра регионов Сибири и Дальнего Востока создало лишнюю напряжённость в их жизнеобеспечении. В Европейской части страны в настоящее время остались фактически единственные предприятия "Сиданко" - "Удмуртнефть" и Саратовский НПЗ. Незначительная часть нефти компании добывается в Саратовской области, и это создаёт выгоды для работы Саратовского НПЗ. После целого ряда процедур банкротства холдинг лишился основных своих предприятий добычи в Ханты-Мансийском автономном округе - "Черногорнефть" и "Варьеганнефтегаз". Был утерян контроль над "Ангарской нефтехимической компанией" (АНХК) и Хабаровским НПЗ, а также за всеми предприятиями сбыта нефтепродуктов, расположенными за Уралом. Поэтому территориальный аспект деятельности компании "Сиданко" представляет собой загадку.

       Производственное объединение "Татнефть" было создано в 1950 году. До 1993 года  компания являлась государственным производственным объединением. В акционерное общество открытого типа ГПО "Татнефть" было преобразовано в соответствии с указом президента Республики Татарстан "О преобразовании государственной и коммунальной собственности в РТ (о разгосударствлении и приватизации)" в 1992 году. АО "Татнефть" принадлежат практически все лицензии на разведку и добычу нефти в республике. На балансе компании числится 91 месторождение, 52 из которых находятся в разработке. В состав компании входят 14 нефтегазодобывающих управлений (НГДУ), 7 управлений буровых работ и более 30 других подразделений. НГДУ: "Альметьевскнефть", "Ямашнефть", "Сулеевнефть", "Елховнефть", "Лениногорскнефть", "Татнефтебитум", "Бавлынефть", "Азнакаевнефть", "Заинскнефть", "Иркеннефть", "Джалильнефть", "Прикамнефть", "Нурлатнефть"."Татнефть" является единственной региональной из рассматриваемых компаний. Она не является полноценной ВИНК, поскольку отсутствует принадлежащее ей нефтеперерабатывающее звено в технологической цепочке. В то же время, значение компании не только в Поволжье, но и в масштабах всей страны весьма велико. Цепочка: добыча нефти - переработка - сбыт не замыкается в пределах Татарстана, да и Поволжья. Поставки нефти компания производит на НПЗ Москвы, Нижнего Новгорода и Кременчуга. АЗС компании работают широко за пределами самой республики. Своей деятельностью компания подтверждает декларируемое стремление стать на 100% вертикально интегрированной. Это проявляется в нацеленности на долевое участие в капитале нефтеперерабатывающих предприятий (например, Московский НПЗ) и в строительстве собственного завода в Татарстане (Нижнекамск). Таким образом, региональная по своей сущности компания имеет шанс "переродится" в экстерриториальную ВИНК средних размеров.

     Нефтяная  компания "Роснефть" основана Постановлением Правительства РФ в 1993 году. Компания образована как государственное предприятие на базе государственной корпорации "Роснефтегаз" (корпорация "Роснефтегаз" создана в октябре 1991 года на базе упраздненного Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР). Постановлением Правительства РФ 1995 году нефтяная компания "Роснефть" преобразована в ОАО "Роснефть". Состав компании: "Архангельскгеолдобыча", "Дагнефть", "Калмнефть", "Краснодарнефтегаз", "Пурнефтегаз", "Роснефть-Сахалинморнефтегаз", "Ставропольнефтегаз", "Термнефть", "Краснодарнефтеоргсинтез", Комсомольский НПЗ, Туапсинский НПЗ. "Север-Нефте-Сервис", "Алтайнефтепродукт", "АРТАГ", "Архангельскнефтепродукт", "Карачаево-Черкесскенфтепродукт","Каббалкнефтепродукт", "Кемеровонефтепродукт","Курганнефтепродукт", "Мурманскнефтепродукт","Находканефтепродукт","Смоленскнефтепродукт". Можно выделить три основные центра нефтедобычи: 1. Наиболее важное предприятие расположено в Ямало-Ненецком АО - "Пурнефтегаз". 2. "Сахалинморнефтегаз", которое связано с НПЗ в Комсомольске-на-Амуре, отправляющим нефтепродукты в Приморский и Хабаровский края, а также на Сахалин. 3. Небольшие нефте- и газодобывающие предприятия Северного Кавказа в Краснодарском, Ставропольском краях, Дагестане. Переработка производится в Краснодаре и Туапсе. Действует на Северном Кавказе и ряд предприятий сбыта. Следовательно, технологические системы компании "Роснефть" от добычи нефти до переработки и последующего сбыта нефтепродуктов действуют только на юге Дальнего Востока и на Северном Кавказе, несмотря на широкое присутствие предприятий холдинга на пространствах от бассейна Атлантического океана до Тихого океана и от северных пустынь Арктики до гор Центральной Азии. Весьма примечателен и тот факт, что несмотря на широкий территориальный охват по сбыту нефтепродуктов, компания не может играть большую роль в нефтепродуктообеспечении из-за малой мощности своих НПЗ.