Ринок чаю та чайних напоїв та його маркетингові дослідження

     1.2 Огляд сучасного ринку чаю в Україні

     На  сьогодні чай вирощують близько 37 країн. Основні виробники: Китай, Індія, Кенія, Шрі -Ланка. На ці 4 країни припадає більше 50% від загального обсягу виробництва чаю. Хоча на даному ринку з'являються і нові сильні виробники: Індонезія, В'єтнам, Азія, Пакистан, Японія, Малайзія, Бірма, Тайланд, Іран . Україні не судилося стати такою чайною країною, як, наприклад, Великобританія, де чайний кущ хоч і не культивується, проте настій з його листя став національним напоєм, що добре пасує до суворого клімату туманного Альбіону. Не зарахуєш її і до південних країн-чаєманів, найближча з яких, Туреччина, споживає за рік понад 2 кг чаю на душу населення і посідає за цим показником третє місце в світі після Ірландії та Англії. Утричі більше за Україну споживають чаю й сусідні Польща (0,85 кг на особу) та Росія (0,94 кг). Таке становище спричинюють не лише географічне розташування і кліматичні умови, але й національні традиції. Більшість населення, особливо сільського, віддає перевагу компотам та узварам. Отже, в середньому на одного мешканця країни припадає близько 300 г сухого чайного листу на рік. Приблизно стільки ж (проте іншої якості) споживає населення в США, Німеччині, Франції.

     За  типом чайної рослини виділяють  три різновиди чаю:

• китайський різновид (китайський, японський, в'єтнамський, індонезійський, грузинський тощо);
• асамський різновид (індійський, цейлонський, кенійський тощо);
• камбоджійський різновид (вирощується в деяких районах Індокитаю).

     Основними видами чаю є: чорний чай, зелений чай, мате та інші види. Основні постачальники чорного чаю в Україну: Шрі-Ланка, Індія, Індонезія; зеленого – Китай, Шрі-Ланка; мате – Аргентина і Бразилія.

     В Україні в структурі імпорту  за 2005-2011 рр. близько 84% становить чорний чай. Питома вага зеленого чаю – близько 16%. У структурі експорту за 2005-2011 рр. спостерігається тенденція зменшення частки чорного чаю і збільшення частки експорту зеленого чаю на 14%.

     Ціна за 1 т імпортованого на територію України чаю з 2005 по 2011 рр. збільшилася в 2 рази, в середньому збільшуючись на 15% в рік. Найбільший стрибок у 35% спостерігався в 2009 році. У той час як в 2011 році зростання цін склало всього 4%.

     З упаковок найбільш популярні картонна і фільтр-пакети. Причому, в 2011 році обсяг ввезеного пакетованого чаю в Україну значно збільшується відносно попередніх років. (Відповідно до стандарту Британського інституту стандартів «ВS 6008: Метод приготування чайного настою», пакетик повинен містити 2 г чайного листя для заварювання однієї кружки чаю (200 мл)).

     Найбільше п'ють чай у Києві. В цілому, в територіальному розрізі переважає  споживання чаю в Південно-Східній Україні: Харківській, Дніпропетровській, Одеській областях, а також м. Севастополі. Ця закономірність склалася історично, так як Західна Україна більш тяжіє до взаємозамінного напою – кави.

     На  території  України чай не вирощують. Усе виробництво чаю в Україні – це розфасовка і упаковка імпортованої сировини.

     У цілому, обсяг виробництва чаю  в Україні з 2005 по 2011 рр. збільшився майже вдвічі. Зниження рівня виробництва спостерігалося лише в 2008 році. Це пов'язано не тільки з кризовими явищами у світовій економіці, а й зі зміною загальносвітових тенденцій ринку чаю. У 2009 і 2011 році спостерігалося значне зростання виробництва чаю в Україні (на 27% і 29% відповідно).У 2011 році зберігається тенденція 2010 року. За 9 місяців 2011 року обсяг виробництва чаю в Україні виріс на 3% щодо 9 місяців 2010 року. Найбільший темп приросту в 16% відносно показників аналогічного періоду 2010 року відповідає квітню. 

Рис.№1 Динаміка обсягу виробництва чаю в Україні в 2005-2010 рр., тонн

Рис. №2. Помісячна  динаміка обсягу виробництва чаю  в Укаїні в 2010-2011рр.,тонн

     У 2010 році на ринку України були наявні 18 виробників чаю. Найбільший виробник – ТОВ «Ексімтрейд», на частку якого  припадає 30% від загального обсягу виробництва  чаю на території України в 2010 році. Друге місце займає спільне українсько-британське ТОВ «Українська чайна фабрика – Ахмад Ті», з часткою на ринку 21%. Також до українських виробників чаю зі значною часткою на ринку належать: СП ТОВ «СолоМія», ТОВ «Майский чай», ТОВ «Добриня-Дар», і ТОВ «Мономах».

Рис.№3 Структура  виробництва чаю в Україні  в розрізі основних виробників у 2010 році

     Український ринок чаю повністю залежить від  імпортних поставок. Тенденції імпорту  в цілому повторюють тенденції виробництва, і до 2008 року характеризуються постійним  приростом. З 2005 по 2010 рр. обсяг ввезеного  чаю на територію України збільшився на 32% (натуральний показник). У той  же час, ціновий показник імпорту  чаю збільшився майже на 81% в 2010 році, щодо рівня 2005 року. Найбільший приріст  цінового показника спостерігався  в 2008 році (27% щодо аналогічного показника 2007 року). 2008 рік ознаменувався корекцією  загальносвітових тенденцій ринку  чаю. За даними Продовольчої і сільськогосподарської  організації Об'єднаних Націй (Food and Agriculture Organization, FAO), споживання чаю  в світі зросло в 2008 році до 3,85 млн. тонн (темп приросту 4,8% відносно даних  за попередній період), а виробництво  збільшилося всього на 1,2% – до 3,78 млн. тонн.

     У 2009 році тенденція перевищення попиту над пропозицією збереглася. Цей  рік запам'ятався досягненням історичного максимуму ціни на світовому ринку чаю – 3,75 долара за кілограм на найбільших у світі чайних торгах в кенійському місті Момбаса. Це відбулося на тлі скорочення обсягів виробництва чаю на 10%, спровокованого посухою в найбільших країнах-виробниках: Індії, Шрі-Ланці, Кенії. У 2010 році обсяг імпорту повернувся на докризовий рівень, у той час як ціновий показник залишився нижче рівня 2008 року. Це пов'язано з відданням українцями переваги у бік більш низького цінового сегмента чаю під час кризи.

Рис.№4 Динаміка імпорту чаю в Україні в 2005-2010 рр.

     Всього  налічується близько 40 країн, що поставляють  чай в Україну. Основна частка імпорту належить Шрі-Ланці. У 2010 році частка імпорту чаю з цієї країни склала 34% від загального обсягу поставок чаю на територію України. Друге  місце займає Російська Федерація. Ця країна не вирощує чай, але тут  знаходиться великі фасувальні фабрики. Також значна питома вага (від 5 до 11%) в обсязі імпорту чаю в Україну  належить Китаю, Індії, США, В'єтнаму.

Рис.№5 Структура  імпорту чаю в Україні в 2010 році

     Україна займається переробкою імпортованої сировини та постачанням чаю за кордон. Частка експорту невисока і складає близько 1% від обсягу імпорту чаю.

     До 2008 року спостерігалося стабільне зростання  обсягів експорту. Найбільший темп приросту (48%) спостерігався в 2008 році. Після чого в 2009 році пішов спад експорту на 60%, що пов'язано із загальносвітовими  тенденціями ринку чаю. У 2010 році обсяг експорту чаю збільшився, проте докризового рівня не досях. 
 

Рис.№6 Динаміка експорту чаю за межі України в 2005-2010 рр.

     Основними імпортерами чаю з України  є довколишні країни: Молдова, Російська  Федерація, Білорусь. Основний напрямок експорту чаю за межі України –  Молдова. Частка поставок до Молдови  в 2010 році склала 73% від загального обсягу експорту. Другим за значимістю імпортером чаю з України є Російська  Федерація (з питомою вагою в 21% від загального обсягу експорту чаю  всіх видів).

Рис.№7 Структура  експорту чаю за межі України в 2010 році

     У першому півріччі 2011 року імпорт чаю  на територію України скоротився на 14% відносно аналогічних показників за 2010 рік. Обсяг виробництва показав  невелике зростання, близько 4%, відносно даних за перше півріччя 2010 року. Обсяг же експорту збільшився майже  вдвічі.

Рис.№8 Динаміка імпорту, експорту і виробництва  чаю в 1-му півріччі 2011 р. відносно 1-го півріччя 2010 р.

     Чай і кава є взаємозамінними напоями  зі схожими властивостями. В Україні  в 2010 році рівень споживання чаю був  трохи меншим відносно рівня споживання кави (47% до 53%). З точки зору споживання цих напоїв в регіональному розрізі, лідерські позиції впевнено займає Київ. Так в 2010 році частка Києва  в загальному обсязі споживання чаю  на території  України склала 12% (аналізуючи показники споживання чаю на 100 чол. населення регіону). Друге місце займає Харківська область з показником 9% від загального обсягу споживання. Третє місце ділять Дніпропетровська та Одеська області (по 7% від загального обсягу споживання чаю в Україні в 2010 році). 

Рис.№9 Структура  споживання чаю в Україні в 2010 році за регіонами

     2011 рік характеризується позитивною  динамікою виробництва та експорту  чаю. Однак, обсяги українського  ринку чаю за останні кілька  років змінювалися зовсім небагато, що свідчить про насичення  ринку. До того ж, основні  світові бренди вже представлені  на українському ринку чаю.  А поява нових виробників з  великою ймовірністю характеризується  непостійністю і локальністю,  ніж можливістю істотного перерозподілу  ринку.

     Щодо  цін на чай, тут значною складовою  є не стільки інфляційне збільшення вартості і подорожчання логістики, скільки світова динаміка ціни чайного  листа.

     Чай високої якості вирощують тільки 4 країни: Шрі-Ланка, Індія, Кенія та Китай. Саме ці країни і формують ціну на чай на світових ринках. З одного боку, несприятливі кліматичні умови  та політико-економічна нестабільність країн-імпортерів можуть спровокувати дефіцит ринку чаю і, отже, збільшення його вартості (як це сталося в 2008 році). З іншого боку, зниження поставок з однієї країни (наприклад, прогнозований дефіцит поставок з Індії у II кварталі 2011 рр. – 100 тис. т) компенсується збільшенням імпорту з інших країн (Кенії, Шрі-Ланки) і дає можливість виходу на світовий ринок нових виробників з відносним збереженням стабільності цін на чай.

     Криза торкнулася і переваги українців  у бік більш дешевого та зручного пакетованого чаю, частка якого має  тенденцію до постійного збільшення (особливо в 2011 році). На це негайно реагують асортиментні групи основних п'яти  виробників чайного ринку України. Саме в цьому сегменті з'являється  найбільше новинок, в тому числі  і сегмента преміум. До таких можна  віднести чай Curtis (компанія «Май») і Grace! (Компанія «Піраміда»). Хоча на сьогоднішній день в основному чаї в пакетах  відносяться саме до економ і середньоцінового сегментів, проте надалі ця тенденція  може змінитися. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     II.Шляхи забезпечення постачання якісного чаю на ринок

     2.1 Властивості і фактори, які впливають на якість чаю.

     Сировиною для виробництва чаю є листя  тропічної багаторічної вічнозеленої рослини – чайнагао дерева, що налічує  близько 45 видів. Головними є два  різновиди: північний або китайський та південний  - індійський, або ассамський.

     Кущ чорного чаю володіє здатністю  знаходити і поглинати із землі  все, що є рідкісним і необхідним, та давати це у розчині, корисному для здоров’я людини. У цьому сенсі чай є складною лабораторією. Її робота, яка починається ще з поглинання і перетворення одних речовин в інші, досконаліші, продовжується і тоді, коли чай, зазнавши фабричної обробки, потрапляє в організм людини.

     Cучасна медицина стверджує, що чай: бадьорить дух, підвищує активність мозку, покращує пам’ять; знімає втому, стимулює обмін речовин, нормалізує діяльність серця, кровоносних судин, системи травлення; багатий на корисні мікроелементи; пригнічує злоякісні пухлини та істотно знижує ризик переродження клітин у ракові; містить цинк, необхідний вагітним жінкам; уповільнює процес старіння клітин і тому сприяє довголіттю; добре знижує вагу і покращує стан шкіри; підтримує кровоносну функцію організму; має охолоджуючу дію.

     На  нижній поверхні листя можна помітити широкі (розміром майже з клітину) отвори і одноклітинні сріблясто-білі товстостінні волоски завдовжки  до 1 мм. Біля основи вони вигнуті і  прилягають до поверхні листя. На старому  листі їх мало, на молодих листочках - значно більше, а листові бруньки  майже повністю вкриті волосинками. Ці волосинки в Китаї називають "бай-хао", що в перекладі означає "біла війка". Звідси походить назва "байховий чай". Так називають  розсипний чай (на відміну від  пресованого).

     Однією  з найважливіших діагностичних  ознак чайного листя є великі клітини-ідіобласти, у яких дуже товсті здерев'янілі стінки. Вони ніби з'єднують  верхній і нижній шари листя. У  старому листі їх буває дуже багато. Ідіобласти є не тільки є ознакою натуральності чаю, але можуть характеризувати його якість, оскільки високоякісний продукт одержують з наймолодших листочків чайної сировини. Для виготовлення чаю збирають тільки ніжне, м'яке, соковите листя, розміщене на верхівках пагонів. Верхівка пагону, яка складається з нерозвиненої бруньки і 2-3 молодих листочків, називається флешею. 1-2 листкові пагони без бруньки називаються глушкою.