Рынок как объект маркетинга

 

2.2 Анализ технико-экономических показателей деятельности предприятия

 

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА(табл 2.1): 

 

Таблица 2.1 Основные финансовые показатели

млн. руб.	3 кв. 2012	3 кв. 2011	Изменение, %	9 мес. 2012	9 мес. 2011	Изменение, %
Выручка	76 985	75 250	2%	238 691	221 838	8%
OIBDA	29 426	30 060	2%	93 972	86 858	8%
% от выручки	38,2%	39,9%		39,4%	39,2%
Операционная  прибыль	13 434	14 775	9%	45 871	41 779	10%
% от выручки	17,5%	19,6%		19,2%	18,8%
Чистая прибыль	9 902	9 203	8%	30 626	27 038	13%
% от выручки	12,9%	12,2%		12,8%	12,2%
Капитальные вложения	21 602	15 902	36%	63 460	42 647	49%
% от выручки	28,1%	21,1%		26,6%	19,2%
Чистый долг	197 593	147 226	34%	197 593	147 226	34%
Чистый долг/OIBDA	1,6х	1,3х		1,6х	1,3х

Выручка выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и составила 238,7 млрд. руб.;

• Показатель OIBDA вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и составил 94,0 млрд. руб.;
• Рентабельность по OIBDA выросла до 39,4% в сравнении с 39,2% за девять месяцев 2011 года;
• Чистая прибыль выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и составила 30,6 млрд. руб.;
• Капитальные вложения составили 63,5 млрд. руб. (26,6% от выручки);
• Чистый долг по состоянию на 30 сентября 2012 года составил 197,6 млрд. руб. Соотношение чистого долга к показателю OIBDA составило х1,6. 

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2012 ГОДА(табл 2.2): 

Таблица 2.2 Структура  выручки по видам услуг

млн. руб.	3 кв. 2012	3 кв. 2011	Изменение, %	9 мес. 2012	9 мес. 2011	Изменение, %
Местная телефонная связь	21 125	21 615	2%	64 448	66 107	3%
Внутризоновая телефонная связь	4 568	5 287	14%	14 085	16 261	13%
МГ/МН	4 863	5 633	14%	15 404	17 782	13%
Услуги присоединения  и пропуска трафика	5 418	5 635	4%	15 453	14 757	5%
ШПД	12 367	11 391	9%	36 911	34 330	8%
Платное ТВ	2 394	1 716	40%	6 592	4 847	36%
Мобильная связь	10 512	10 284	2%	30 989	30 340	2%
Передача данных (VPN, дата-центры, продажа Интернет-трафика операторам)	5 149	4 874	6%	15 101	13 597	11%
Аренда каналов	3 014	2 746	10%	8 826	7 558	17%
Прочая выручка	7 575	6 069	25%	30 882	16 259	90%
Выручка итого	76 985	75 250	2%	238 691	221 838	8%

Выручка выросла на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и составила 77,0 млрд. руб.;

• Показатель OIBDA составил 29,4 млрд. руб. при рентабельности по OIBDA в 38,2%;
• Чистая прибыль выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,9 млрд. рублей;
• Капитальные вложения составили 21,6 млрд. руб. (28,1% от выручки);

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ИТОГИ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2012 ГОДА(табл 2.3):

Количество  абонентов (млн.):	3 кв. 2012	3 кв. 2011	Изменение, %	2 кв. 2012	Изменение, %
Пройденные  домохозяйства	33,4	30,9	8%	33,1	1%
в том  числе по технологии FTTх	15,7	11,9	32%	14,8	6%
Местная телефонная связь	27,5	28,8	4%	27,8	1%
Мобильная связь	13,5	13,3	2%	13,5	0,4%
ШПД	8,9	7,9	12%	8,6	3%
Частные  пользователи	8,2	7,3	13%	8,0	3%
Корпоративные  клиенты	0,6	0,6	8%	0,6	2%
Платное ТВ	6,4	5,8	11%	6,2	3%
в том  числе Интерактивное ТВ	1,2	0,5	120%	1,0	21%
Пользовательский  трафик (млрд. мин.):
Внутризоновый трафик	2,3	2,7	13%	2,4	5%
Междугородный трафик	1,1	1,2	13%	1,2	7%
Международный трафик	0,1	0,1	14%	0,1	4%

Таблица 2.3 Основные операционные показатели Объединенного «Ростелекома» за 3 кв. 2012

 

• Количество пройденных домохозяйств составило 33,4 млн. включая 15,7 млн. (или 47%) по технологии FTTx;
• Количество абонентов услуг широкополосного доступа в Интернет (ШПД) выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 8,9 млн. абонентов;
• Количество абонентов услуг платного ТВ выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 6,4 млн. абонентов. Из них количество абонентов услуги интерактивного ТВ выросло более чем в два раза до 1,2 млн. подписчиков. 

По словам Президента ОАО «Ростелеком» Александра Провоторова, «Мы продолжаем реализовывать стратегию развития компании, утвержденную Советом директоров в мае 2011 года. В течение третьего квартала на базе частотного и лицензионного ресурса «Скайлинка», ставшего частью бизнеса Компании в июле 2012 года, мы активно разворачивали мобильные сети преимущественно в регионах своих текущих мобильных операций.[14] Тестовый запуск нашей первой 3G сети в Иркутске, которая с сегодняшнего дня работает в режиме коммерческой эксплуатации,  обеспечил 50% рост потребления трафика передачи данных, что, безусловно, добавляет уверенности и оптимизма нашим планам по расширению позиций и развитию сегмента мобильного Интернета. Одним из важнейших событий для компании стала победа в конкурсе на получение федеральной LTE лицензии».[5]

«С точки зрения динамики основных финансовых показателей за девять месяцев 2012 года нам удалось  нарастить на 8% выручку до 238,7 млрд. рублей, повысить уровень OIBDA маржи  до 39,4%, увеличить чистую прибыль  на 13% до 30,6 млрд. рублей. Помимо этого уже после окончания отчетного квартала мы увеличили долю долгосрочных заимствований, успешно разместив облигационный выпуск на 10 млрд. рублей. Это было первое размещение после состоявшейся в прошлом году реорганизации.  Текущая рыночная конъюнктура и высокие кредитные рейтинги позволили нам добиться привлекательных условий при размещении – ставка составила 8,55%»,- добавил Антон Хозяинов, старший вице-президент. 

Консолидация и комбинирование отчетности ЗАО «Скай Линк»

Приобретение ЗАО «СКАЙ ЛИНК» является сделкой под общим контролем. В соответствии с учетной политикой Компании по МСФО такие сделки отражаются в отчетности как если бы приобретение состоялось на начало самого раннего из представленных в отчетности периодов, но не ранее даты установления общего контроля над приобретенной компанией.

Таблица 2.4 Структура выручки по клиентам

млн. руб.	3 кв. 2012	3 кв. 2011	Изменение, %	9 мес. 2012	9 мес. 2011	Изменение, %
Частные пользователи	40 163	40 700	1%	121 924	124 084	2%
Корпоративные клиенты	16 844	17 191	2%	50 364	49 630	1%
Государственный сектор	10 191	8 101	26%	38 601	23 488	64%
Операторы	9 787	9 258	6%	27 802	24 636	13%
Выручка итого	76 985	75 250	2%	238 691	221 838	8%

 

Выручка в 3 квартале 2012 года выросла на 2% по сравнению с аналогичным  периодом прошлого года и составила 77,0  млрд. рублей, в первую очередь, за счет:

• роста доходов от  облачных и IT сервисов, а также доходов от сдачи в аренду инфраструктуры в составе прочих доходов; 

• роста выручки от оказания услуг широкополосного доступа в интернет за счет роста абонентской базы;

• роста выручки от оказания услуг платного ТВ за счет роста абонентской базы.

Несмотря на снижение выручки от оказания услуг международной и междугородной и внутризоновой телефонной связи вследствие изменения предпочтений конечных пользователей в отношении способов осуществления звонков и миграции соответствующего трафика в сети мобильных операторов.

Выручка Группы за девять месяцев 2012 года составила 238,7 млрд. рублей и выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года в основном за счет роста в сегменте облачных и IT услуг, а также роста выручки от оказания услуг широкополосного доступа в интернет и услуг платного ТВ.

Количество абонентов  ШПД выросло на 12% год – на - год и на 3% по сравнению со 2 кварталом 2012 года и составило 8,9 млн. абонентов, количество абонентов услуг платного ТВ выросло на 11% год – на - год  и на 3% по сравнению со 2 кварталом 2012 года и составило 6,4 млн. абонентов в основном за счет роста абонентов услуг интерактивного телевидения на 120% год – на - год и на 21% квартал – на - квартал.

 

Таблица 2.5 Структура  операционных расходов «Ростелекома»

млн. руб.	3 кв. 2012	3 кв. 2011	Изменение, %	9 мес. 2012	9 мес. 2011	Изменение, %
Расходы на персонал	19 327	18 371	5%	61 366	59 396	3%
Расходы по услугам  операторов связи	11 812	11 521	3%	34 459	29 966	15%
Материалы, ремонт и обслуживание, коммунальные услуги	7 134	7 039	1%	20 998	20 605	2%
Прочие операционные доходы	4 023	2 961	36%	10 345	10 173	2%
Прочие операционные расходы	13 309	11 220	19%	38 241	35 186	9%
Операционные  расходы итого	47 559	45 190	5%	144 719	134 980	7%

 

Количество абонентов  мобильной связи по итогам 3 квартала 2012 года составило 13,5 млн. с учетом абонентской базы «Скай Линка». Рост по сравнению с аналогичным периодом 2011 года составил 2% и был обусловлен органическим ростом абонентской базы за счет маркетинговой активности и усилий в продвижении мобильных сервисов. Количество абонентов услуг фиксированной местной телефонной связи снизилось год – на - год и квартал – на - квартал, в том числе по причине изменения клиентских предпочтений в пользу мобильных средств связи.

В 3 квартале 2012 года операционные расходы за вычетом амортизации увеличились на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и составили 47,6 млрд. руб. в основном вследствие:

• роста прочих операционных расходов на 19% до 13,3 млрд. руб., в том числе в связи с ростом налога на имущество и ростом расходов ЗАО «СКАЙ ЛИНК» до его приобретения ОАО «Ростелеком»;

• увеличение расходов на персонал  на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года до 19,3 млрд. руб.;

Операционные расходы  за вычетом амортизации за девять месяцев 2012 года составили 144,7 млрд. руб. и выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Показатель OIBDA за 3 квартал 2012 года достиг 29,4 млрд. руб., а  за девять месяцев 2012 года – 94,0 млрд. руб. Рентабельность по OIBDA за эти периоды составила 38,2% и 39,4% соответственно.

Амортизационные отчисления в 3 квартале 2012 года выросли на 5% по сравнению с 3 кварталом 2011 года и  составили 16,0 млрд. руб. За девять месяцев 2012 года амортизационные отчисления выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет затрат, связанных с видеотрансляцией выборов и ввода новых основных средств, достигнув 48,1 млрд. руб.

Инвестиции в 3 квартале 2012 года составили 21,6 млрд. руб., что  на 36% выше уровня соответствующего периода 2011 года. За девять месяцев 2012 года капитальные вложения выросли на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 63,5 млрд. руб. Рост инвестиций обусловлен умощнением существующих и строительством новых каналов для реализации проекта видеонаблюдения за выборами, а также модернизацией инфраструктуры широкополосного доступа в Интернет, внедрением информационных систем, запуском новых услуг, развертыванием 3G сетей.

Операционная прибыль  Компании за 3 квартал 2012 года составила 13,4 млрд. руб., а за девять месяцев 2012 года – 45,9 млрд. руб., или 17,5% и 19,2% от выручки соответственно.

Прочие расходы и  доходы за 3 квартал 2012 года остались на уровне прошлого года. Рост финансовых расходов в связи с ростом общего долга был полностью скомпенсирован ростом доли Группы в чистой прибыли ассоциированных компаний и положительным эффектом от курсовых разниц.