Разработка плана маркетинга услуги связи

Таблица 3 - Основные финансовые показатели за 2008 год

 

Показатель	1 квартал 2008 г.	2 квартал 2008 г.	3 квартал 2008 г.	4 квартал 2008 г.	Итого за 2008 г.
Количество абонентов (тыс.)	3 944,62	4 026,32	4 161,07	4 322,48	4 322,48
Выручка от реализации товаров, работ, услуг1 (млн руб.)	219 553,34	245 786,80	262 054,16	263 056,45	990 450,76
ARPU (USD/абон.)	8,75	9,58	9,98	9,60	9,49
MOU (мин./абон.)	503,34	473,24	473,52	473,95	480,70
Капитальные вложения2 (млн руб.)	37 526,00	39 736,00	65 890,00	73 162,00	216 314,00
Налоговые перечисления в бюджет3, (млн руб.)	62 525,62	68 783,09	75 225,32	95 066,41	301 600,44

 

¹за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей (в соответствии с формой приложения №2 к сводному бухгалтерскому балансу)

²в соответствии со статистической формой отчётности 2-КС

³с учетом таможенных платежей

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4 - Основные финансовые показатели за 2009 и за 2010 годы

 

Показатель	4 кв. 2010	4 кв. 2009	4 кв. 2010/   4 кв. 2009	3 кв. 2010	4 кв. 2010/ 3 кв. 2010	2010	2009	2010/ 2009
Количество абонентов (тыс.)	4 719,79	4 563,85	3,42	4 643,78	1,64	4 719,79	4 563,85	3,42
Выручка (млн. USD)	123,1	109,9	12,01	118,1	4,23	452,5	424,0	6,72
ARPU (USD/абон.)	7,73	7,89	-2,03	7,78	-0,64	7,52	7,78	-3,34
MOU (мин./абон.)	514	464	10,78	495	3,84	482	464	3,88

 

 

• Выручка от реализации за 4 квартал достигла 304214 миллионов рублей, по итогам 2009 г. — 1185083 миллионов рублей.
• Коммерческий трафик в расчете на одного абонента за месяц (МОU) по итогам 4 квартала составил 464,41 минуты на абонента, по итогам 2009 г. — 463,71 минуты на абонента.
• Средняя ежемесячная выручка от продажи услуг в расчете на одного абонента (ARPU) по итогам 4 квартала достигла 7,89 доллара США, по итогам 2009 г. — 7,78 доллара США.
• Капитальные вложения за 4 квартал составили 25975 миллионов рублей, за 2009 г. в целом — 112428 миллионов рублей.
• Налоговые перечисления в бюджет достигли по итогам 4 квартала 64601 миллиона рублей, по итогам 2009 г. — 254652 миллиона рублей.
• Выручка СООО «Мобильные ТелеСистемы» за 2010 год выросла на 6,72% до $452,5 миллиона. Выручка за 4 квартал достигла $123,1 миллионов.
• Показатель OIBDA составил по итогам 2010 года $235,1 миллиона, по результатам 4 квартала — $61,4 миллиона.
• Маржа OIBDA¹ составила в 2010 году 51,96%, по итогам 4 квартала — 49,83%.
• Коммерческий трафик в расчете на одного абонента за месяц (МОU) по итогам 2010 года составил 482 минуты на абонента, по итогам 4 квартала — 514 минут на абонента.
• Средняя ежемесячная выручка от продажи услуг в расчете на одного абонента (ARPU) по итогам 2010 года составила $7,52, в 4 квартале этот показатель достиг величины $7,73.
• Капитальные вложения за 2010 год составили 109.083 миллионов рублей, за 4 квартал — 39.458 миллионов рублей.
• Налоговые перечисления в бюджет достигли в 2010 году 257.499 миллионов рублей, в 4 квартале — 64.778 миллионов рублей.

 

Таблица 5 - Основные финансовые показатели за первый квартал 2011 года

 

Показатели	1 кв. 2011	1 кв. 2010	Изменение 1 кв. 2011/1 кв. 2010	4 кв. 2010	Изменение 1 кв. 2011/4 кв. 2010
Количество абонентов (тыс.)	4 752,81	4 568,62	4,03	4 719,79	0,69
Выручка (млн. USD)	119,2	102,8	15,9	123,1	-3,68
OIBDA	60,5	56,0	8	61,4	-1,46
маржа OIBDA,%	50,7	54,47	-3,77	49,83	0,87
ARPU (USD/абон.)	7,68	7,14	7,5	7,73	-0,64
MOU (мин./абон.)	495,08	431,99	14,6	514	-3,68
Капитальные вложения (млн. руб.)	32 789	15 523	111,2	39 458	-16,9
Налоговые перечисления в  бюджет (млн. руб.)	81 165	52 226	55,4	64 778	25,3

 

• выручка СООО «Мобильные ТелеСистемы» в 1 квартале 2011 года выросла на 15,9% по сравнению с 1 кварталом 2010 года до $119,2 миллиона.
• показатель OIBDA вырос в 1 квартале 2011 года на 8% по сравнению с 1 кварталом 2010 года до $60,5 миллиона.
• маржа OIBDA составила в 1 квартале 2011 года 50,7%.
• коммерческий трафик в расчете на одного абонента за месяц (МОU) по итогам 1 квартала 2011 года составил 495,08 минуты на абонента.
• средняя ежемесячная выручка от продажи услуг в расчете на одного абонента (ARPU) по итогам 1 квартала 2011 года составила $7,68.
• капитальные вложения за 1 квартал 2011 года составили 32, 789 миллиарда рублей.
• налоговые перечисления в бюджет достигли в 1 квартале 2011 года 81,165 миллиарда рублей [8].

Анализ внешней среды  служит инструментом, при помощи которого  контролируется внешние по отношению  к предприятию факторы с целью  предвидеть потенциальные угрозы и  вновь открывающиеся возможности. Исследование этих факторов позволяет  получить полное представление о  складывающихся тенденциях развития внешней  среды предприятия.

Способность фирмы реализовать  свое конкурентное преимущество на рынке  зависит не только от прямой конкуренции, с которой она сталкивается, но также от роли, которую играют такие  конкурентные силы, как потенциальные  конкуренты на этом рынке, товары-заменители, клиенты и поставщики. Две первые силы составляют прямую угрозу, а три  последние – косвенную угрозу, зависящую от их способности диктовать  свои условия.

Анализ факторов конкуренции  предполагает постоянный контроль со стороны руководства предприятия  за действиями конкурентов.

Для анализа внешней среды маркетинга СООО «Мобильные ТелеСистемы», а именно конкурентов, проведем общую оценку рыночной ситуации. Для этого будем использовать модель пяти конкурентных сил Портера:

• отраслевое окружение;
• сила поставщика;
• сила покупателей;
• товары-заменители;
• барьеры входа на рынок [10].

Это позволит оценить значимость факторов по степени проявления их признаков  на рынке исследуемой услуги и  сделать заключение об общем уровне конкуренции на рынке. Каждый из факторов конкуренции оценивается экспертами по балльной шкале. Если фактор, по мнению эксперта, не проявляется на рынке или отсутствуют признаки его проявления, то сила проявления данного фактора оценивается в 1 балл; если фактор слабо проявляется – 2 балла; если фактор четко проявляется – 3 балла. Факторы конкуренции, а также оценки экспертов отражены в таблице 6.

 

Таблица 6 – Факторы конкуренции по модели Портера

 

Факторы конкуренции	Единица измерения	Значимость фактора	Бальная оценка, балл
			Эксперты
			1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Отраслевое окружение
-количество конкурентов	шт.	0,3	3	2	3	3	3	3	3
- доля рынка	%	0,35	2	2	2	2	3	3	2
- цены на продукцию	ден.ед.	0,25	3	3	3	2	3	2	3
- рентабельность отрасли	%	0,1	2	1	2	3	2	1	2
2.Сила поставщика оборудования
- количество поставщиков	шт.	0,35	2	3	1	2	3	3	3
- цены на оборудование	ден.ед.	0,15	3	3	3	3	2	3	2
- значение фирмы-поставщика              для покупателя	балл	0,3	1	2	2	1	1	2	2
- объемы поставок	шт.	0,2	2	3	1	1	2	1	1
3. Сила покупателей
- число потенциальных покупателей	шт.	0,25	2	2	3	3	3	3	3
- приверженность покупателей к  торговой марке	балл	0,35	3	2	2	3	1	3	2
- количество тарифных планов	шт.	0,15	2	1	1	2	2	2	3
- количество заключенных договоров  в год	шт.	0,1	1	1	2	1	3	1	2
4.Услуги-заменители
- количество услуг- заменителей	шт.	0,5	3	2	2	1	3	3	2
Продолжение таблицы 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- цены услуг- заменителей	ден.ед.	0,35	3	2	3	3	2	3	2
- качество услуг-заменителей	балл	0,15	2	2	1	2	3	2	2
5.Барьеры входа на  рынок
- реакция фирмы на приход  новых участников на рынок	балл	0,45	2	1	2	2	3	3	3
- наличие ноу-хау	балл	0,55	2	2	2	2	3	2	3

 

Подсчитаем оценку степени  влияния каждой из пяти сил конкуренции  на рынке с помощью средневзвешенного  балла по формуле 4:

 

 

 

где - балльная оценка j-го эксперта степени появления i-го фактора;

n-количество экспертов;

  - коэффициент важности i-го фактора;

m – число рассматриваемых факторов.

Рассчитаем первоначально  средневзвешенный бал отдельно по каждой конкурентной силе, используя вышеприведенную  формулу:

0,63;  0,51; 0,48;  0,78;  1,14.

Общий средневзвешенный балл составил 0,65.На основании полученных средневзвешенных баллов можно сделать следующие выводы. Как видно из рисунка 1 для отрасли, в которой существует предприятие, характерен высокий уровень силы конкуренции (темная область на оси). А это значит, что поставщики и покупатели имеют достаточно сильные позиции, на рынке присутствуют услуги-заменители и конкуренция между «МТС», «Velcom» и «Life:)» высокая.

			●

 

0,48                      0,6           0,65         0,71   0,93                          1,14

 

Рисунок 1 – Оценка степени влияния силы конкуренции на рынке

 

В настоящее время СООО «МТС» обслуживает более 4 млн 840 тыс. абонентов. Одним из главных достижений компании стало увеличение числа корпоративных пользователей. Современная, надежная и высококачественная мобильная связь МТС в сочетании с высокоскоростной передачей данных стала неотъемлемым инструментом бизнеса для тысяч организаций и предприятий, среди которых - 78 представителей ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков Беларуси.

В условиях растущей конкуренции  МТС продолжает удерживать лидирующие позиции по количеству обслуживаемых  абонентов и уровню развития инфраструктуры сети. Главным фактором успеха является доверие абонентов. Абоненты получают полный доступ к самым современным технологиям связи независимо от того, где они живут, от уровня их достатка и других социальных характеристик. МТС - это высокое качество услуг, полная финансовая прозрачность и инновационные решения. Основа политики МТС – создание условий для улучшения качества жизни абонентов.

Сегодня в сети МТС работает 4400 базовых станций, обеспечивающих максимальное для сотовых компаний страны радиопокрытие, охватывающее 97,23% территории страны. У абонентов МТС - самые широкие в стране возможности пользования международным голосовым роумингом в 408 гостевых сетях 170 стран и территорий, а также GPRS-роумингом, доступным в 289 гостевых сетях 127 стран и территорий. Благодаря присутствию группы МТС на рынках СНГ, белорусско-российская компания обеспечивает абонентам льготный роуминг в России, Армении, Узбекистане, Украине и Туркменистане, а также льготную тарификацию международных звонков в эти страны. Следует отметить, что у абонента МТС остается одним из самых высоких в Европе показатель MOU - средний коммерческий трафик за месяц. Об укреплении позиции МТС как оператора для делового сегмента свидетельствуют данные, согласно которым 50% предприятий и организаций, использующих служебную мобильную связь в Беларуси, являются корпоративными клиентами МТС. На втором месте находится Velcom. Сеть данного оператора доступна сегодня на 93,2% территории, на которой проживает 98,2% населения, и обеспечена 3 125 базовыми станциями. Количество партнеров по международному роумингу на сегодняшний день составляет 376 операторов в 161 стране мира. Полный набор услуг компании можно получить в 59 фирменных центрах продаж и обслуживания, находящихся в 30 населенных пунктах республики. Среднее количество выговариваемых абонентом минут в месяц (MOU) увеличилось до 155,5 [9].