Проведение маркетинговых исследований ОАО «Башспирт» в отрасли производства алкогольной продукции

       11) Уксусы

       12) Водка на спирте "Альфа"

       Республика  Башкортостан славится своими уникальными  бальзамами, которые производит ОАО "Башспирт". Основанные на натуральных  травах, вобравшие в себя силу природы  родного края, они признаны во многих странах мира. На международном уровне отмечена также водочная продукция предприятия - на престижном конкурсе "United Vodka" в Брюсселе, бренды "Федор Шаляпин", "Дикий Мед", а также бальзам "Агидель" заняли призовые места. ОАО "Башспирт" продолжает стратегию внешнего торгового сотрудничества. Новые водки "Северные амуры", "Альфа", "Честная", "Платиновая STAR" "Курай голд премиум" ОАО "Башспирт" выпускает на новейшем спирте последнего поколения "альфа", который производится с использованием самых передовых технологий очистки из отборных сортов пшеницы и ржи. Спирт "альфа" принципиально отличается от существующих спиртов ужесточенными требованиями к содержанию метилового спирта (не более 0,003%) и относится к спиртам наивысшего качества. Но его доля на рынке не превышает 1%. Таким образом, в этом у ОАО «Башспирт» перед остальными конкурентами большое преимущество.

       Дадим характеристику крупнейших заводов – конкурентов.

       А) ЗАО «Группа компаний «Русский Алкоголь» было создано в сентябре 2003 года. На сегодняшний день производственными предприятиями Группы являются следующие предприятия:

       - ликероводочный завод «Топаз» (Московская область);

       - ликероводочный завод «Сибирский ЛВЗ» (Новосибирская область);

       - ликероводочный завод «Первый Купажный Завод» (Тула);

       - «Парламент Продакшн»

       В декабре 2009 г. владельцем 100% пакета акций  Группы компаний «Русский Алкоголь»  стала польская компания Central European Distribution Corporation. Направления деятельности: преимущественно производство крепкого алкоголя.

       Ассортиментный  портфель и портфель брендов в  сегменте водки:

       1) «Зеленая Марка» : классическая, ржаная, кедровая.

       2) «Журавли»

       3) «Маруся»

       4) «Ямская»

       5)«Парламент»

       6) «Талка»

       7) «Урожай»

       8) «Сотка»

       9) «Гербоваяя»

       География деятельности: производственные предприятия компании располагаются в Московской и Новосибирской областях, в Санкт-Петербурге и Туле, а также в Грузии. Продукция компании реализуется во всех регионах России. Показатели деятельности: на сегодняшний день ЗАО «Группа компаний «Русский Алкоголь» - компания № 1 на российском рынке крепкого алкоголя, что и является преимуществом компании

       Планы по развитию: развитие и повышение эффективности производства и реализации продукции; увеличение рентабельности и доходности и т.п.

       Б) Группа заводов Василия Анисимова

       О компании: в 2010г. российский предприниматель Василий Анисимов выкупил у банка «ВТБ» контрольные пакеты акций 11 алкогольных предприятий России, ранее входивших в ОАО «Росспиртпром». Данная сделка позволила г-ну Анисимова стать владельцем группы заводов, входящих в тройку лидеров по совокупному объему производства водки. Группа заводов Василия Анисимова включает в себя следующие активы:

       - ОАО «Московский завод «Кристалл»

       - ОАО «Иткульский спиртзавод»

       - ОАО «Астраханский ЛВЗ»

       - ОАО «Бахус»

       - ОАО «Брянскспиртпром»

       - ОАО «Великоустюгский ЛВЗ»

       - ОАО «Люкс»

       - ОАО «Мордовспирт»

       - ОАО «Пензаспиртпром»

       - ОАО «Череповецкий ЛВЗ»

       - ОАО «Ликеро-водочный завод «Ярославский»

       Направления деятельности: производство и дистрибуция спирта; производство и дистрибуция ликероводочной продукции.

       Ассортиментный  портфель и портфель брендов в  сегменте водки: основными водочными брендами являются: «Привет», «Золотое кольцо», «Путинка», «Кристальная», «Старая Москва», «Посольская», «Праздничная», «Столичная», «Московское время», «Чистый кристалл» и др.

       География деятельности: продукция компании реализуется по всей России.

       Преимущества: популярность брендов.

       3 Опрос покупателей  и выявление потребительских  предпочтений

       3.1 Определение средней  частоты покупок  водки. Определение  предпочтений потребителей

 
 

       Самые потребляемые виды алкоголя в стране - это пиво и водка.

       Дешевая водка теснит на прилавках популярные бренды стоимостью от 120 до 150 рублей за бутылку. Виновато не только снижение доходов населения, но и слишком  плотная конкуренция в среднеценовом  сегменте, которая дезориентирует покупателей. В условиях снижения продаж наилучшие  шансы на новый всплеск популярности имеют самые «исторически заслуженные» бренды.

       Сегмент среднеценовых водок от 120 до 150 рублей во многих регионах проигрывает самой  недорогой водке по 89 рублей за 0,5 л.

       Критерии  выбора алкогольной продукции заметно  отличаются в разных категориях:

       1) покупая пиво покупатели ориентируются чаще всего на потребительские свойства напитка – вкус как критерий выбора назвали 63 процентов респондента, качество 50 процентов.

       2) при выборе коньяка и виски большее значение имеют характеристики, обеспечивающие гарантии и престижность – известность марки назвали 46 процентов, вкус 46 процентов и страна производства 38 процентов.

       3) выбирая вино и шампанское в первую очередь ориентируются на вкус – его назвали 43 процента, а так же на качество (32 процента) и страну производства (32 процента).

       4) выбор водки отличается низкой значимостью вкуса и высокой значимостью ценового фактора – качество назвали 41 процент, известность марки 41 процент, цена 34 процента (рисунок 3.1).

       Сегменты:

       1) пиво – самая большая категория алкогольной продукции. На ее долю приходится 41 процент от всех затрат на покупку алкоголя.

       2) коньяк и виски. На долю категории приходится 19% от всех затрат на покупку алкоголя.

       3) вино и шампанское . На долю категории приходится 19% от всех затрат на покупку алкоголя.

       4) Водка. На долю категории приходится 15% от всех затрат на покупку алкоголя.

       Больше  всего покупателей водки нижнего  ценового сегмента (до 140 рублей за бутылку) - 20% от всех покупателей алкогольной продукции. Кроме того, этот сегмент отличается достаточно высокой частотой покупок – 3,8 раз в месяц (в среднем сегменте 3,2). В результате этот сегмент занимает более половины затрат на водку и 8% затрат на весь алкоголь (рисунок 3.2). 

         

Рисунок 3.1 – Важность факторов при выборе водки 

         

Рисунок 3.2 – Среднее количество покупок  водки в месяц 

       Водку среднего ценового (от 141 до 170 рублей за бутылку) сегмента покупают 10%, всего сегмент занимает 6% затрат на алкоголь.

       Водку дороже 170 рублей покупает лишь 2% покупателей алкоголя

       Водка среднего ценового сегмента покупается большей частью покупателей (64%) в  продуктовых магазинах, дешевая водка в продуктовых магазинах (45%) и «магазинах около дома» (32%).

 

       3.3 Определение социально-демографического  портрета покупателей,  исследуемого товара. Сегментация потребителей

 
 

       Покупатели  алкогольной продукции (рисунки 3.3-3.4):

       - большая часть (66%) покупателей алкогольной продукции – мужчины;

       - около половины (49%) покупателей алкоголя - молодые люди в возрасте от 21 до 30 лет;

       - более 2/3 из них имеет доход средний и выше среднего. 

Рисунок 3.3 – Социально-демографическая  характеристика покупателей

                     алкогольной продукции:  пол, возраст, образование 

Рисунок 3.4 – Социально-демографическая  характеристика покупателей

                     алкогольной продукции:  занятость, доход

       4 SWOT анализ предприятия

 
 

       Любая работа над стратегией начинается с  всестороннего изучения рыночной ситуации, в которой действует компания, и оценки типов возможностей и  угроз, с которыми она может столкнуться. Отравной точкой для подобного обзора может послужить SWOT анализ (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) - один из самых распространенных видов анализа в стратегическом управлении и маркетинге.

       Аббревиатура SWOT произошла от названий четырех  факторов, рассматриваемых в процессе проведения анализа:

       - «Strengths» - сильные стороны;

       - «Weaknesses» - слабые стороны;

       - «Opportunities» - возможности;

       - «Threats» - угрозы.

       При этом важно понимать следующее: сильные (S) и слабые (W) стороны - это те составные части деятельности компании, которые она может контролировать, возможности (О) и угрозы (Т) - это те факторы, которые находятся вне контроля компании и могут повлиять на процесс ее развития.

       Таким образом, SWOT анализ позволяет выявить  и структурировать сильные и  слабые стороны фирмы, а также  потенциальные возможности и  угрозы. Достигается это за счет того, что менеджеры должны сравнивать внутренние силы и слабости своей компании с возможностями, которые дает им рынок. Исходя из качества соответствия, они делают вывод о том, в каком направлении организация должна развивать, свой бизнес, и, в конечном счете, определяют распределение ресурсов.

       Методология SWOT-анализа предполагает оценку сильных  и слабых сторон в деятельности фирмы, потенциальных внешних угроз  и благоприятных возможностей в  баллах относительно среднеотраслевых показателей или по отношению  к показателям стратегически  важных конкурентов.

       SWOT анализ призван обнаружить, определить  и отобрать основные приоритеты, проблемы и возможности, предоставляемые  внешней средой, в пределах которой  функционирует компания, а также  непосредственно связанные с  развитием компании и ее внутренней  жизнью. Для проведения SWOT-анализа  формируется специальная таблица. В нее записывают преимущества компании, которые она должна развивать и использовать на рынке, и ее слабые стороны, которые следует ликвидировать либо превратить в преимущества.

       Применение SWOT-анализа позволяет систематизировать  всю имеющуюся информацию и увидеть  ясную картину «поля боя». При  этом анализ можно осуществлять как  для организации в целом, так  и для отдельных подразделений, товарной линии или конкретного  продукта, то есть для любых областей, например для услуг или для сравнения с конкурентами.

       Выделим слабые стороны исследуемой организации.

       1) узкая география поставок: производственные предприятия компании ОАО «Башспирт» располагаются только на территории Республики Башкортостан, продукция компании также реализуется преимущественно в РБ, а также соседних регионах, таких как Оренбургская область, Челябинская области и т.д., но не во всех регионах России, малая доля поставок приходиться на экспорт в зарубежные страны.