Лизинг: экономическое содержание и перспективы развития

     На  Северо-Западе наибольшим спросом пользовались грузовой автотранспорт, строительная и дорожно-строительная техника  и промышленные комплексы. На Юге  России предпочтение отдавалось прежде всего грузовому автотранспорту и полиграфическому оборудованию, в Сибири - грузовому автотранспорту, древооборабатывающему оборудованию, грузовым вагонам и авиатехнике, на Дальнем Востоке - грузовой автотранспорт, оборудование для производства неметаллических минеральных продуктов, пищевое и холодильное оборудование, суда [33, C. 23].

     Распределение новых сделок по регионам примерно соответствует их распределению  по портфелю в целом. На те же 4 региона  приходится порядка 88% от суммы (рис 1.6). Судя по соотношению распределений лизинговых сделок по округам, произошло заметное увеличение активности лизинговых компаний в Уральском ФО и несколько меньшее - в Северо-Западном и Южном ФО. В уральской части портфелей лизинговых компаний доминируют грузовые вагоны, автотранспорт грузовой, оборудование для металлургии и телекоммуникационное оборудование. На северо-западном направлении в портфелях компаний превалируют грузовой и в меньшей степени легковой автотранспорт, строительная и дорожно-строительная техника, складское оборудование и древообрабатывающее оборудование. Портфели лизинговых компаний, относящиеся к Южному ФО сформированы прежде всего грузовым автотранспортом, погрузчиками, пищевым и холодильным оборудованием.

Рис. 1.6. Распределение совокупного портфеля лизинговых компаний по регионам

     В Центральном ФО основу бизнеса лизинговых компаний составляют легковой и грузовой автотранспорт, грузовые вагоны, строительная и дорожно-строительная техника, сельскохозяйственная техника и продукция. В Приволжье - грузовой автотранспорт, грузовые вагоны, оборудование для добычи полезных ископаемых, энергетическое оборудование, пищевое и холодильное оборудование, машиностроительная техника. На Урале - грузовые вагоны, легковой и грузовой автотранспорт, телекоммуникационное оборудование и оборудование для металлургии. На Дальнем Востоке - грузовой автотранспорт, суда, портовое оборудование, деревообрабатывающее оборудование, оборудование для добычи полезных ископаемых и оборудование для производства металлургии. При этом в распределении портфеля компаний по видам оборудования также не наблюдается кардинальных отличий от распределения нового бизнеса (рис. 1.7). Таким образом, представленная структура лизингового имущества свидетельствует о том, что более половины из них относятся к транспортным средствам. Это не случайно. Исстари транспортные средства были самыми популярными предметами арендных операций. Современный российский лизинг не является исключением.

Рис. 1.7. Объем текущих сделок с основными  видами оборудования, млн. долл.(%)

     Около половины всего лизингового бизнеса в стране приходится на сделки со средствами для перевозки наземным, воздушным, водным, транспортом грузов и пассажиров. И, как следствие, более 85% лизингодателей занимались лизингом автомобилей, в том числе легковых. Лидеры четырехлетки – Europlan (включая «Рольф-Лизинг»), Каркаде, Глобус-лизинг, Лизинговая компания «Уралсиб», Лизинговая компания «Стоун- XXI» [34, C. 35].

     Наиболее  динамично развивающимися компаниями на сегодняшний день вляются Europlan, Глобус-лизинг, ММБ-Лизинг (рис 1.8).

     

 Рис. 1.8. Наиболее динамично развивающиеся лизинговые компании России за период 1999-2005 гг.

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 2. Организация коммерческой деятельности лизинговой компании  ООО «Прогресс-Нева Лизинг»

            2.1.Общая характеристика компании

     Компания "Прогресс-Нева Лизинг" основана 29 января 2003 года. ООО "Прогресс-Нева Лизинг" изначально была создана  как универсальная лизинговая компания. С 2005 года ООО "Прогресс-Нева Лизинг" - член Российской ассоциации лизинговых компаний "РОСЛИЗИНГ" (занимает 63 место в ежегодном рэнкинге лизинговых компаний), член Санкт-Петербургской Торгово-Промышленной Палаты, член Санкт-Петербургского Союза Предпринимателей.  С 2006 года - член Северо-Западной Лизинговой Ассоциации (СЗЛА), член Ленинградской областной Торгово-Промышленной Палаты. Более того, с 2003 года компания является партнером Международной Финансовой Корпорации (IFC), деятельность которой направлена на поддержание лизинга в России. Среди партнеров компании - отечественные и зарубежные поставщики промышленного оборудования (в том числе и уникального), крупнейшие автосалоны Санкт-Петербурга и Москвы, банки, инвестиционные компании и другие финансовые организации. Клиентская база компании постоянно расширяется. Например, сложились долгосрочные партнерские отношения с такими крупными и серьезными банками, как: Международный Московский Банк, Национальный Резервный Банк,  Москомприватбанк, Русславбанк, Социальный Городской Банк, банк "София", Ганзакомбанк, Москоммерцбанк.

     Учредителями ООО «Прогресс-Нева Лизинг» являются:

     1. ООО «Кондор»,  которое владеет долей номинальной стоимостью 1 184 000  рублей, размер которой составляет 74% уставного капитала.

  2. ЗАО «Страховое общество «Прогресс-Нева», которое владеет долей номинальной стоимостью 416 000 (четыреста шестнадцать тысяч) рублей, размер которой составляет 26% уставного капитала.

     Таким образом, на момент учреждения Уставный капитал ООО «Прогресс-Нева Лизинг» составлял 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей.

    Основными задачами являются:

    1. Стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства в России.

    2.Обеспечивать техническое переоснащение отечественных предприятий, и, тем самым, способствовать укреплению их положения на современном рынке.

    Миссия  компании: содействие экономическому развитию и благосостоянию успешных предприятий и предпринимателей Северо-Западного Федерального Округа путем предоставления качественных услуг финансовой аренды (лизинга).

    ООО «Прогресс-Нева Лизинг» постоянно  развивается. За весь период существования наблюдается положительная динамика роста выручки и количества лизинговых сделок (рис. 2.1).

     

     Рис. 2.1. Динамика роста выручки и количества сделок

     Данная  компания осуществляет следующие операции (рис. 2.2):

- лизинг  автотранспорта (автобусы, грузовой автотранспорт, легковые автомобили); 
- лизинг оборудования любого направления (производственное и строительное оборудование; минипекарни; оборудование по переработке мяса, молока, сельхозпродукции; оборудование по деревообработке; линии по производству печенья, макарон, зерновых завтраков; медицинское и стоматологическое оборудование; фотолаборатории и мини-типографии; автозаправочные комплексы; линии по производству пластиковых бутылок; линии по розливу различных напитков; оборудование по упаковке и т.д.);

- лизинг  спецтехники;

- лизинг коммерческой недвижимости; 
- возвратный лизинг.

     Кроме того, с целью избежания специфических  отраслевых рисков согласно принятой в компании инвестиционной политике не финансируются:

- производство и торговля оружием и другими изделиями военного назначения;

- деятельность, создающая  угрозу для окружающей среды

- производство табачных изделий;

- производство крепких спиртных напитков;

- содержание казино;

- валютные спекуляции;

- вложения виды ценных бумаг. 

 

Рис. 2.2. Структура заключенных сделок по видам имущества к 2009 г., млн. руб.

     Также компания активно продвигает предоставление возвратного лизинга. По данным на I полугодие 2009 г. Объем сделок возвратного лизинга вырос в несколько раз по сравнению даже со всем 2008 г. (рис. 2.3)

   

   Рис.2.3. Доля возвратного лизинга в общем объеме сделок за 2005- I полугодие 2009г., млн. руб.

     Целевой группой, т.е. основными  лизингополучателями ООО «Прогресс-Нева Лизинг» являются:

     1. Малые, средние и крупные предприятия, работающие в Санкт-Петербурге, в любой отрасли, имеющие выручку: торговые от 700.000 USD в год, не торговые – от 200.000 USD в год; законопослушные, со сроком работы не менее 2-х лет.

     2. Крупные предприятия, работающие в Санкт-Петербурге или Ленинградской области, в любой отрасли имеющей успешные предприятия; имеющие выручку: торговые от 30.000.000 USD в год, не торговые – от 10.000.000 USD в год; законопослушные.

     Так, например, потребителями услуг являются предприятия различных отраслей промышленности, в том числе автотранспортные, строительные, станции технического обслуживания, лесопромышленный комплекс, обрабатывающая промышленность, а также сфера услуг. Среди лизингополучателей компании - ОАО "Северо-Западный Телеком", ОАО "Комплект", Городской автоклуб "А24", ЗАО "Норд пласт", сеть кофеен «Идеальная чашка», сеть магазинов для детей "Кроха", сеть аптек "Натур Продукт» и многие другие.  Основными географическими рынками сбыта компании является Санкт-Петербург. Главными конкурентами на рынке лизинга являются ООО «Глобус-Лизинг» и ЗАО «Балтийский Лизинг».

       Структура компании. Большинство лизинговых компаний имеет достаточно простую внутреннюю структуру. Рассмотрим ее на примере лизинговой компании ООО "Прогресс-Нева Лизинг". Высшим органом управления Общества является Совет директоров, состоящий из пяти человек, во главе с Председателем. Уставом Общества образование коллегиального исполнительного органа общества не предусмотрено. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества – Генеральный директор, не являющийся участником Общества.

     Компания организационно делится на 4 структуры: Финансово-правовая служба, Коммерческий отдел, Служба безопасности, Управление по общим вопросам (рис. 2.4).

     I. Финансово-правовая служба в свою очередь делится на следующие отделы:

     1. Правовой отдел, где прорабатываются все юридические аспекты лизинговых сделок, а именно проверка правоспособности будущего лизингополучателя, отслеживание изменений в нормативно-правовой базе, предоставление юридических консультаций сотрудникам компании, разработка необходимой документации, визирование договоров, представительство лизинговой компании в суде и ряд других функций.

     2. Финансовый отдел. Большая часть ответственных решений относительно предложенных компании лизинговых проектов принимается исходя из рекомендаций аналитического финансового отдела. Этим отделом, в частности, просчитывается такая характеристика, как лимит кредитных рисков, осуществляется наблюдение за динамикой финансового состояния предприятия, анализируются результаты аудиторских проверок, принимаются решения о целесообразности привлечения дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения той или иной сделки, разработка планов финансирования и привлечения заемных средств. 

Рис.2.4. Организационная структура ООО «Прогресс-Нева Лизинг»

.  Таким образом, в компетенцию финансового отдела целесообразно включить вопросы, связанные с финансовым обеспечением лизинговых операций, исследованием рынка заемных средств, финансовой экспертизой договоров, а также определением  экономических показателей деятельности лизинговой компании.

     3. Бухгалтерия.

     II. Коммерческий отдел. Делится на 2 подотдела: экспертизы и сопровождения. Отдел экспертизы, также называемый отделом продажи, состоящий в ООО «Прогресс-Нева Лизинг» из 8 экспертов, осуществляет непосредственные переговоры с клиентами, анализ их хозяйственного состояния и заключение договоров. Подробнее о деятельности экспертов как о ключевых  элементах организации лизинговых сделок, будет рассказано в следующей главе. Отдел сопровождения осуществляет контроль за своевременным поступлением лизинговых платежей, ведет переговоры по возникающим проблемам с лизингополучателями в течение всего периода действия договора лизинга, то есть от подписания до передачи предмета лизинга в собственность лизингополучателю, проверка полноты лизинговых досье, предоставляемых экспертами по мере составления, и их хранение, а также предоставление данных досье финансово-правовой службе по их запросу.