Страховой рынок Украины

Согласно Указу Президента Украины от 15 декабря 1999 № 1573 “Об изменениях в структуре центральных органов исполнительной власти” Укрстрахнадзор был ликвидирован, а его функции переданы Министерству финансов Украины [16].

В целом первая Программа дала возможность комплексно подойти к дальнейшему развитию страхового рынка во всех его основных аспектах и направлениях, однако отдельные ее позиции так и не были осуществлены. Внедрение этой Программы способствовало развитию страхового рынка как системы, все звенья которой составляют единое целое.

Вторая программа, Программа развития страхового рынка Украины на 2001-2004 года. Было намечено усилить законодательное поле по страхованию от стихийного бедствия, техногенных аварий и катастроф, а также по страхованию экспортно-импортных операций. Постановление о размещении временно свободных средств помогла страховщикам эффективно распоряжаться страховыми резервами, имея гарантии государства.

Следующий этап в развитии отечественного страхового рынка начинается после образования в 2002 году Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг. Принятый в новой редакции в конце 2001 года Закон Украины “О страховании” установил новые требования к уставным фондам страховщиков в размере не меньше 1 млн. евро для тех, кто производит рисковые виды страхования, и 1,5 млн. евро для страховщиков, которые осуществляют страхование жизни.

Важным этапом стало принятие Концепции развития страхового рынка до 2010 года, утвержденного распоряжением Кабинетом Министров Украины      № 369-р от 23 августа 2005 года. Согласно данной концепции одними из приоритетных направлений развития страхового рынка Украины до 2010 года является личное страхование, долгосрочное страхование жизни, участие страхователей в системе негосударственного пенсионного обеспечения и внедрение обязательного медицинского страхования, содействующего повышению роли частного сектора в выполнении социальных программ и уменьшению расходов государственного бюджета [9, 35].

Таким образом, рынок страховых услуг достиг определенного уровня развития, хотя и не стал реальным фактором стабильности, и по своим институциональным и функциональным характеристикам не отвечает задачам развития украинской экономики и тенденциям мировых страховых рынков.

Несмотря на то, что украинский страховой рынок намного отстает от страховых рынков рыночно развитых стран, он делает определенные шаги в развитии, внедряются новые технологии, совершенствуется страховое законодательство. В последние годы страховой рынок по темпам развития опережает другие сектора экономики Украины.

 

2.2. Анализ динамики развития рынка страхование жизни в Украине

 

Страхование жизни является необходимым  атрибутом рыночной экономики. Именно этот  вид страхования в развитых странах мира является важным инструментом социальной защиты населения и мощным источником инвестирования национальных экономик. В развитых странах страховой  бизнес обеспечивает действенную защиту социальных и имущественных прав и интересов граждан от рисков, способствует поддержке социальной стабильности общества и экономической безопасности государства [27].

Страхование жизни во всем мире является одним из наиболее эффективных инструментов решения социальных проблем. Во многих странах уже давно сложилась  система взаимодополняющей социальной защиты населения: государственное  социальное обеспечение, групповое  страхование сотрудников предприятий, индивидуальное страхование.

Страховые выплаты по договорам  страхования жизни и пенсионного  страхования во многих странах мира составляют основную часть валового дохода населения пенсионного возраста. А главное, долгосрочное страхование  жизни является мощным источником инвестиций в экономику, поскольку оно позволяет  аккумулировать значительные финансовые ресурсы населения, что, в отличие  от банковских ресурсов, носят долгосрочный характер [34].

Сегодня в Украине практикуются три основные программы страхования  жизни: 1) рисковое страхование жизни (страхование на случай смерти, страхование  от несчастных случаев, заболеваний  и инвалидности); 2) смешанное страхование  жизни (накопительное страхование  с одновременной страховой защитой  на случай смерти с целью обеспечить определенный капитал до нужной даты); 3) пенсионное страхование (накопительное  страхование для обеспечения  дополнительного периодического дохода на протяжении определенного периода  времени или пожизненно, после  выхода на пенсию или достижения определенного возраста [60].

Количество  страховых компаний специализирующихся на страховании жизни (СК “life”) на конец 2009 года составляло 72 (см. табл. 2.1.).

Таблица 2.1.

Количество СК “life” и их доля в общем количестве страховщиков

Год	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Количество СК “life”	50	55	65	73	73
Доля СК “life” в общем количестве страховщиков	12,6%	13,4%	14,5%	15,6%	15,6%

Источник: составлена автором по материалам [49].

Доля «лайфовых» страховщиков, как видно из табл. 2.1., с каждым годом увеличивалась. В 2009 году по сравнению с 2008 годом количество страховых компаний специализирующихся на страховании жизни не изменилось, однако на протяжении 2008 года 8 СК “life” было включено в Государственный реестр финансовых учреждений, а в 2009 году 5 СК “life” было исключено и 5 СК “life” включено.

Далее рассмотрим уровень концентрации рынка страхования жизни (см. табл. 2.2.).

 

Таблица 2.2.

Концентрация на рынке страхования  жизни (2005-2009 гг.)

Рейтинг	2005 г.		2006 г.		2007 г.		2008 г.		2009 г.
	млн. грн.	Доля на рынке, %	млн. грн.	Доля на рынке, %	млн. грн.	Доля на рынке, %	млн. грн.	Доля на рынке, %	млн. грн.	Доля на рынке, %
ТОР 3	167,5	52,1	264	58,6	326,4	41,6	561	51,2	449,1	54,3
ТОР 10	293,1	91,2	406,3	90,1	541,5	69,1	874	78,8	669,3	80,9
ТОР 20	310,8	96,7	432,1	95,8	604,1	77,1	1030	94	787,5	95,2

Источник: составлена автором по материалам [49].

По данным таблицы можно констатировать, что в связи с ростом количества страховых компаний специализирующихся на страховании жизни изменяется их доля на рынке. Фактически на рынке  страхования жизни основную долю валовых страховых премий – 95,2% – аккумулируют 20 СК “life” (27,4% всех СК “life”).

В 2008 году на долю “первых” 50 страховых  компаний “life” по размерам страховых поступлений приходилось 99,9% премий рынка страхования жизни, что составляет 1095 млн. грн., а в 2009 году “первыми” 50 CК “life” было собрано 827,8 млн. грн., и их доля на рынке составляла 100,1% -  несколько больше, чем общие страховые платежи по страхованию жизни, за счет того, что одна из компаний имела отрицательное значение валовых страховых премий. Причиной этому вероятно могло стать значительное количество прекращения договоров страхования [49].

За 9 месяцев 2009 года было заключено158826 договоров страхования жизни, что  на 421083 договора меньше, чем за аналогичный  период 2008 года (см. рис. 2.1).

 

* За 9 месяцев  соответствующего года

Рис. 2.1. Динамика заключенных договоров по страхованию  жизни 

Источник: составлен  автором по материалам [49].

Следует отметить, что спрос на страхование жизни в большой  степени зависит  от богатства  и доходов населения. В первую очередь, это касается накопительного страхования, доминирующего на украинском рынке. Поэтому неудивительно, что  спад в экономике и снижение доходов  населения привели к соответствующему снижению количества заключенных договоров и, следовательно, к снижению объемов страховых платежей, собираемых страховыми компаниями, специализирующимися на страховании жизни.

Рассмотрим динамику премий по страхованию  жизни за 2005-2009 гг.

Страховые премии

Валовые страховые премии, полученные страховщиками по виду страхования  жизни за 9 месяцев 2009 года, составили 622,4 млн. грн., из них от физических лиц  поступило 474,5 млн. грн. (на 22,7% меньше, чем  за аналогичный период 2008 года) [49].

На  рис. 2.2. изображено поступления страховых премий.

 

Рис. 2.2.  Динамика валовых страховых премий

Источник: составлен  автором по материалам [49].

Анализируя динамику валовых страховых  платежей в 2005-2009 гг., можно заметить, что в 2008 году объем валовых страховых  платежей по страхованию жизни был  в 3,5 раза больше, чем в 2005 году.  Снижение платежей в 2009 году на 161,1 млн. грн. связано  со снижением платежеспособности страхователей  в связи с финансово-экономическим  кризисом.

Чистые страховые премии за анализируемый  период составили 226,4 млн. грн., 289,9 млн. грн., 489,4 млн. грн., 783,3 млн. грн., 622,1 млн. грн. соответственно. Таким образом, страховые премии, передающиеся на перестрахование, поступали в основном перестрахователям-нерезидентам.

Рассмотрим долю валовых страховых премий по страхованию жизни в ВВП страны.

 

Рис. 2.3. Динамика доли валовых страховых  премий в ВВП Украины

    Источник: составлен автором по  материалам [49]. 

За анализируемый период наблюдается  динамика роста доли премий по страхованию  жизни в ВВП страны, несмотря на ее спад за 2008-2009 гг., однако по сравнению  с показателями наиболее развитых стран  остается на достаточно низком уровне. Для сравнения: в Германии – 6,7%, в  США – 8%, в Великобритании – 15% [48, 49].

Доля страхования жизни в  структуре валовых и чистых страховых  премий также невелика (см. табл. 2.3.)

 

 

 

 

 

Таблица 2.3.

Доля  страхования жизни в структуре  валовых и чистых платежей

Год	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	9 мес. 2009 г.
Доля премий “life” в объеме валовых платежей, %	2,50	3,26	4,35	4,56	4,4
Доля премий “life” в объеме чистых платежей, %	4,29	5,14	6,34	6,85	6,5

Источник: составлена автором по материалам [49].

По данным таблицы можно констатировать, что премии по страхованию жизни  в структуре страховых платежей с каждым годом увеличиваются. И на конец III кв. 2009 года доля премий по страхованию жизни в объеме валовых платежей составил 4,4%, а в объеме чистых платежей данный показатель достиг 6,5%.

Страховые выплаты

Положительной тенденцией является рост выплат страховых возмещений. Ежегодно объем страховых выплат на протяжении анализируемого периода увеличивались в среднем на 46% (см. рис. 2.4.).

* За 9 месяцев соответствующего года

Рис. 2.4. Динамика валовых страховых выплат и темпов их прироста

Источник: составлено автором по материалам [49].

Общая сумма страховых выплат за 9 мес. 2009 года по страхованию жизни составила 42,5 млн. грн., и по сравнению с аналогичным периодом 2005 года увеличилась в 7 раз.

Уровень страховых выплат по результатам  III кв. 2009 года составил 6,8%.

* За 9 месяцев соответствующего года

Рис. 2.5. Динамика уровня валовых страховых  выплат

Источник: составлено автором по материалам [49].