Страхование внешнеторговых грузов в России

     Надо оговориться: к сожалению, статистики, более-менее реально отражающей действительное состояние дел, не существует — она «смазана» информацией из кэптивных компаний. Начальник группы имущественного страхования Управления маркетинга Группы «АльфаСтрахование» Николай Кривошеев оценивает уровень кэптивности в этом секторе страхового рынка в 60%: «В число лидеров сборов входят такие крупные кэптивные страховые компании, как «КапиталЪ Страхование» (группа «ЛУКойл»), «Согласие» (группа «Интерррос»), на которые приходилось более 15% официальных сборов. Среди не кэптивных компаний следует отметить «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантию» и «Ренессанс-Страхование», рыночная доля которых не превышает 1,5-2%». Кроме того, по его словам, доля нерискового — налогосберегающего - страхования в последнее время превышает 50%. Кэптивные компании, как известно, используются в схемах налогового планирования, с помощью которых вполне легально можно оптимизировать налогооблагаемую базу — ведь сборы по страхованию имущества относятся на себестоимость. Нельзя, конечно, утверждать, что все договоры компании «КапиталЪ Страхование» — лидера в страховании грузов за первое полугодие 2004 года в рейтинге «Эксперт PA» — абсолютно «нерыночные». Но сам факт, что кэптивная компания здесь лидирует, о многом говорит.

     Итак, рынок страхования грузов без  учета кэптивных сборов и «схем» можно оценить лишь в $150-170 млн. Для  сравнения: в 2003 году внутренний грузооборот, поданным официальной статистики, в  России составил почти 0,5 трлн руб., а  застраховано не более 15% от всего объема перевезенных грузов. Но и эта цифра, судя по всему, завышена. По данным «Росгосстраха», объем страхового покрытия — менее 0,4% стоимости грузопотоков на территории страны. И это при том, что в других странах никому в голову не придет отправлять груз незастрахованным, там давно введено и обязательное страхование перевозчиков. В общем, потенциал у этого сегмента страхования в России огромен.

     Рассматривая  грузооборот транспорта можно сказать, что в январе-ноябре 2010г. грузооборот транспорта, по оценке, составил 4337,6 млрд.тонно-километров, в том числе железнодорожного - 1842,6 млрд., автомобильного - 180,1 млрд., морского - 94,0 млрд., внутреннего водного - 53,6 млрд., воздушного - 4,3 млрд., трубопроводного - 2163,0 млрд.тонно-километров.(Таблица 1)

Таблица 1

Грузооборот транспорта

Таблица 2

Динамика  грузооборота транспорта 

www.habstat.ru 

Рассматривая  данную динамику грузооборота, можно сделать следующие выводы: в 2009 году грузооборот на железнодорожном транспорте снизился до 1865,9 млрд тонно-километров (-11,8% к 2008 г.). Всего по железной дороге было перевезено 1108 млн тонн грузов (-15%). На рынок автомобильных автоперевозок кризис сказался в очень значительной степени, так в 2009 году объём грузоперевозок автомобильным транспортом (5240,5 млн т) составил 76,0% к уровню 2008 года, показатель грузооборота (180,1 млрд т-км) за 2009 года составил 83,3% от уровня 2008 года. Согласно этим данным, падение объёмов грузоперевозок было более значительным, чем падение грузооборота, что свидетельствует о тенденции увеличения расстояния перевозок при уменьшении массы перевозимых грузов.

По итогам 2009 года спад в объёме перевезённых грузов авиационным транспортом  составил 30%, а в грузообороте — 5,5%.  В первом полугодии 2009 года страховые премии по страхованию грузов составили 7 011 167 тыс. руб., страховые выплаты были в 5,7 раза меньше премий и составили 1 231 904 тыс. руб.⁶

         В структуре погрузки грузов на железнодорожном транспорте по-прежнему преобладают каменный уголь, нефть и нефтепродукты, строительные грузы, руда железная и марганцевая. В ноябре 2010г. их суммарная доля в общем объеме погрузки составила 65,2%.(Таблица 3) 
 

     Таблица 3

Объем погрузки основных видов грузов  
на железнодорожном транспорте 

     В 2010 году по сравнению с 2009 годом простой вагона в расчете на грузовую операцию сократился на 17,4%, оборот грузового вагона составил 2,2 суток, что на 2,3% меньше, чем в 2009 году. Средний вес поезда снизился на 0,4%, производительность грузового вагона – на 0,1%.

     За 2009 год отправлено 33790 грузовых поездов, что на 25,5% меньше, чем в 2008 году. Регулярность движения грузовых поездов составила 95,0%.

     Воздушным транспортом перевезено 958 тонн грузов, что составило 90,9% к 2008 году. Во внутреннем сообщении перевозка грузов снизилась  на 12,2%, со странами СНГ – на 64,5%. В структуре перевозок грузов доля внутреннего сообщения составила 95,8%, международного – 1,1, со странами СНГ – 3,1%.

     В 2009 году, по данным Росстата, объём погрузки на внутреннем водном транспорте составил 96,6 млн т (64% к уровню 2008 года). Наименее пострадал от кризиса рынок грузоперевозок морским транспортом. В 2009 году объём грузоперевозок морским транспортом увеличился по сравнению с уровнем 2008 года на 6,6% и составил 37,3 млн т.

Таблица 4

Отправление грузов водным транспортом

2.2. Анализ страховых  премий и выплат  по транспортному

страхованию

     По  данным Федеральной службы страхового надзора (ФССН), а едином государственном реестре субъектов страхового дела на 30 июня 2010 года зарегистрированы 666 страховщиков, из них 660 страховых организаций и 6 обществ взаимного страхования, что на 10,4% меньше по сравнению с количеством страховщиков на 30.06.2009 года (743 страховых организаций).

Обобщены  оперативные данные, полученные в  электронном виде от 641 страховщика, 8 не проводили страховые операции, 17 не представили статистическую отчетность по форме № 1-С "Сведения об основных показателях деятельности страховой организации за январь-июнь 2010 года" по электронной почте.

     За 1 полугодие 2010 года общая сумма страховых  премий и выплат по всем видам страхования  за 1 полугодие 2010 года составила соответственно 521,05 и 367,24 млрд. руб. или 105,8 и 104,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

     Совокупный  объем страховых премий по добровольному  страхованию за отчетный период достиг 235,59 млрд. руб., что на 5,0% больше показателя за 1 полугодие 2009г. Совокупные выплаты по добровольному страхованию – 106,07 млрд. руб. (на 2,4% меньше, чем в 1 полугодии 2009г.).

     Общий объем страховых премий по обязательному  страхованию в 1 полугодии 2010г. составил 285,46 млрд. руб. (106,5% к 1 полугодию 2009г.). Общий  объем выплат по обязательному страхованию за отчетный период достиг 267,17 млрд. руб., что на 7,4% превысило аналогичный показатель за 1 полугодие 2009г.

     Среди видов добровольного страхования  наибольший удельный вес имеет страхование  имущества, на долю которого приходится 57,6% общего объема премий по добровольному страхованию и 64,4% совокупных выплат. На втором месте по распространенности – личное страхование (кроме страхования жизни) – 31,2% премий и 30,6% выплат.

     Среди видов обязательного страхования  наибольшая доля приходится на обязательное медицинское страхование: 82,5% от общего объема страховых премий по обязательному  страхованию и 89,0% выплат. На втором месте по распространенности – ОСАГО, удельный вес которого составляет 15,2% совокупного объема премий по обязательному страхованию и 10,0% выплат.

     Страховые премии и выплаты  по видам страховой деятельности по Российской Федерации за 1 полугодие 2010г. отражены в таблице 5.