Платежный баланс государства и методики его составления

В целях регулирования платежей и поступлений по «невиди­мым» операциям развивающиеся страны принимают следующие меры:

                   привлечение иностранных туристов путем создания туристи­ческой инфраструктуры;

                   регулирование миграции рабочей силы;

                   уменьшение расходов по статьям «Транспорт», «Страхова­ние» и др.

Для уменьшения зависимости от иностранных компаний в об­ласти страхования в некоторых развивающихся странах (Сирия, Алжир, Шри Ланка, Танзания, Замбия и др.) созданы национальные страховые компании в государственном секторе, устанавливается контроль за деятельностью иностранных страховых компаний. В ряде стран (Бирма, Иран, Аргентина) государство берет на себя значительную часть риска по страхованию. С 1965 г. действует трехстороннее соглашение между Турцией, Ираном и Пакистаном о создании четырех пулов перестрахования рисков от несчастных случаев, с 1960 г. - Азиатский синдикат по морскому страхованию и т. д. Арабские страны создали Страховую федерацию арабских стран, которая особое внимание уделяет страхованию операций, связанных с разведкой, добычей и транспортировкой нефти.

Регулирование движения капиталов обычно направлено на при­ток иностранных капиталов, сдерживание их отлива и перевода прибылей.

Межгосударственное регулирование платежных балансов раз­вивающихся стран осуществляется через МВФ, который разраба­тывает программы стабилизации в виде макроэкономических агрегатов, количественных ориентиров с поквартальной разбивкой. Стандартизация этих мероприятий Фонда, не учитывающая наци­ональные особенности, усиливает их слабую избирательность. Применение рекомендуемых Фондом традиционных дефляцион­ных мер сжатия спроса подрывает возможности экономического роста. Жесткие программы стабилизации экономики, в том числе платежного баланса, вынуждают развивающиеся страны жертво­вать капиталовложениями, что сдерживает экономический рост. В условиях огромной внешней задолженности освободившихся стран государства-кредиторы (Парижский клуб) соглашаются на урегулирование долга лишь при условии принятия страной-заем­щиком стабилизационной программы Фонда.

С конца 70-х годов в концепциях межгосударственного регули­рования платежного баланса, основанных на признании структур­ного характера его дефицита, удлинился период стабилизации экономики и изменилось его содержание. Стабилизационные про­граммы МВФ по аналогии с программами МБРР стали включать меры воздействия не только на спрос, но и на предложение по линии модернизации отраслевой структуры экономики, исправле­ния дефектов совокупного предложения в увязке со стратегией экономического роста, капиталовложений. Расширение набора ме­тодов регулирования платежного баланса, рекомендуемых Фон­дом, способствовало усилению его сотрудничества с МБРР в раз­работке новой схемы стабилизационных программ путем устране­ния неравновесий в отраслевой структуре экономики страны-заемщика. Кроме того. Фонд с начала 90-х годов стал выступать в роли координатора по оказанию экстренной финансовой помо­щи странам, оказавшимся в особо тяжелом экономическом поло­жении. В «пакеты» предоставлявшихся ресурсов входят не только средства МВФ, но и правительств ряда развитых государств (пре­жде всего США, Японии и ФРГ) и крупных частных банков. Так в 1995 г. для спасения экономики Мексики МВФ организовал предоставление этой стране финансовых ресурсов в объеме 48,0 млрд долл. В 1997 г. аналогично 17,2 млрд долл. было выделено Таиланду, 40,0 млрд долл. - Индонезии и 58,0 млрд долл. - Республике Корее. Подобные экстренные меры Фонда, хотя и спо­собствовали стабилизации экономического положения в этих стра­нах, показали, что деятельность МВФ страдает крупными недо­статками в плане выявления и предупреждения негативных сдви­гов   в   экономике   и   валютно-финансовом   положении развивающихся государств.

Проблемы платежных балансов развивающихся стран. При ана­лизе платежных балансов развивающихся стран целесообразно разграничить их на две основные группы. С одной стороны, это большинство развивающихся стран-импортеров нефти, пла­тежные балансы которых хронически дефицитны (56,5 млрд - в 1980 г., 17,8 млрд долл. - в 1990 г., более 40 млрд долл. в 1997 г.) Другая группа - производители и экспортеры нефти, входящие в ОПЕК. Их платежные балансы на протяжении дли­тельного периода (до 1982 г.) были активны, что привело к накоп­лению ими значительных инвалютных резервов. В результате падения цен на нефть и сокращения спроса на нее, ухудшения условий воспроизводства в ведущих странах активный платежный баланс этой группы стран сменился дефицитом.

Платежные балансы развивающихся стран - импортеров неф­ти. Хронический дефицит их платежных балансов обусловлен зависимым типом экономического развития, неравноправным участием в международном разделении труда. Ограниченные экспортные возможности и растущие потребности в импорте машин и оборудования, полуфабрикатов, продовольствия, то­варов широкого потребления вызывают неуравновешенность торговых балансов. Несбалансированность внешней торгов­ли определяется также условиями торговли - неблагоприят­ным соотношением экспортных и импортных цен. Завышение цен на товары развитых государств и занижение цен на ряд товаров традиционного экспорта развивающихся стран - одно из проявлений неблагоприятных условий торговли. В результате переплат по импорту и недополучения выручки по экспорту раз­вивающиеся страны теряют от 10 до 15 млрд долл. в год, а также не менее 10 млрд долл. - от нетарифных ограничений на их экспорт.

Развивающиеся страны несут валютные потери, переплачивая развитым государствам по «невидимым» операциям, например при страховании и перестраховании внешнеторговых операций, где господствуют страховые компании ведущих держав, при ис­пользовании иностранных судоходных линий. Особенно велики расходы развивающихся стран по переводу процентов и дивиден­дов: дефицит по переводу прибылей растет (37 млрд долл. - в 1983 г., 64 млрд долл. - в 1996 г.). В целом отрицательное сальдо баланса «невидимых» операций сохраняется на высоком уровне (43,2 млрд долл. - в 1986 г., 39,5 млрд долл. - в 1990 г., 48,1 млрд долл. - в 1997 г.)

Платежный баланс по текущим операциям развивающихся стран - импортеров нефти систематически сводится с пассивным сальдо (68 млрд долл. - в 1982 г., 21 млрд долл. - в 1990 г., более 80 млрд долл. - в 1997 г.).

Эти страны для покрытия дефицита платежного баланса при­бегают к импорту капиталов и кредитам банков развитых стран и международных валютно-кредитных и финансовых организаций. Ежегодно нетто-приток долгосрочных ресурсов в развивающиеся страны-импортеры нефти превышал 40 млрд долл. во второй половине 90-х годов.

Стремясь предотвратить дальнейшее ухудшение платежно­го баланса и валютного положения, развивающиеся страны прибегают к валютным ограничениям по текущим и финансо­вым операциям, к дефляционной политике. Однако эта полити­ка оборачивается ограничением импорта машин и оборудования, необходимых для экономического роста, и снижением жизненно­го уровня населения развивающихся стран. Таким образом, меры большинства стран - импортеров нефти по регулированию платежного баланса оказываются недостаточно эффективными в силу их зависимого и подчиненного положения в мировом хозяйстве.

Платежные балансы развивающихся стран - экспортеров не­фти. Несмотря на накопление значительных валютных резервов, платежные балансы и этой группы стран отличаются неустой­чивостью. Крупное активное сальдо баланса их международных расчетов, характерное для 70-х годов, сменилось дефицитом в на­чале 90-х годов в результате снижения спроса и цены на нефть.

Сокращение доходов от экспорта нефти повлекло изъятие вкла­дов ряда стран ОПЕК из банков ведущих западных стран. Ряд государств (Нигерия, Иран, Ирак, Ливия) был вынужден увели­чить заимствования на мировых рынках ссудных капиталов.

Баланс «невидимых» операций большинства развивающихся стран - экспортеров нефти обычно пассивен (переводы прибылей по иностранным капиталам, кредитам, фрахт, страховое дело и др.). Некоторые из них, в частности Саудовская Аравия, имеют активное сальдо по статье «Туризм».

Баланс движения капиталов большинства нефтедобывающих стран сводится со значительным активом, поскольку иностранные монополии стремятся вложить сюда капиталы из-за высоких при­былей. Некоторые страны ОПЕК, будучи крупным экспортером капитала, имеют пассивное сальдо по этому разделу платежного баланса.

Состояние платежных балансов стран-членов ОПЕК неодноз­начно в силу их дифференциации. Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты в середине 90-х годов имели активное сальдо платежных балансов и крупные золото-валютные резервы. Одновременно Нигерия, Венесуэла, Алжир, Габон и дру­гие страны сводят свои внешние платежи с дефицитом и выступа­ют заемщиками на мировом рынке ссудных капиталов.

Таким образом, нестабильность платежных балансов развива­ющихся стран имеет фундаментальные причины, вытекающие из особенностей их зависимого и неравноправного участия в между­народном разделении труда. Кроме того, важной причиной нерав­новесия международных расчетов этих государств является их острая потребность в валютных ресурсах в целях стимулирования индустриализации и экономического роста.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После рассмотрения платежного баланса как основной экономической категории, характеризующий состояние внешнеэкономических связей страны и основных принципов его составления, подходов к анализу платежного баланса, истории экономических учений о платежном балансе, а также анализа состояния и динамики основных показателей платежного баланса Украины можно сделать следующие выводы.

Во-первых, платежный баланс, кроме экономической категории, является еще и сложной статистической системой, непрерывно развивающейся и охватывающей учет все большего количества разнообразных экономических операций. Развитие системы платежного баланса отражается в новых изданиях Руководства по составлению платежного баланса, которое составляется Международным валютным фондом. По методике, принятой МВФ, записи в платежном балансе производятся согласно принципу двойной записи, при этом запись с положительным знаком производится при отражении в платежном балансе экспорта, уменьшения зарубежных активов страны либо увеличения зарубежных обязательств, а записи с отрицательным знаком -- в противоположных случаях.

Во-вторых, анализ платежного баланса производится, прежде всего, с точки зрения рассмотрения сальдо по различным статьям баланса или их группировкам. В настоящее время общепринято анализировать три основных показателя сальдо платежного баланса -- торговый баланс, баланс по текущим операциям и общий платежный баланс, хотя существуют и другие трактовки сальдо по статьям платежного баланса. Таким образом, сальдо платежного баланса, его величина и динамика являются важнейшим элементами платежного баланса как экономической категории, необходимым для понимания экономических процессов в современных условиях открытой экономики.

Проанализировав платежный баланс Украины за 2009 год, можно сказать, что продолжается негативное влияние мирового финансового кризиса. В 2009 году снижение внешнего спроса и мировых цен в результате глобального кризиса обусловили существенное уменьшение поступлений от экспорта товаров и услуг - на 36,7%. Но отсутствие внешнего финансирования, сокращение внутреннего спроса и девальвация обменного курса гривни в конце 2008 года определили еще большее падение импорта - на 43,1%. Дефицит внешней торговли товарами в 2009 году составил $5,329 млрд, сократившись с $16,091 млрд в 2008 году. В декабре-2009 он возрос по сравнению с ноябрем до $892 млн с $582 млн. Профицит торговли услугами в 2009 году составил $2,607 млрд, увеличившись с $1,741 млрд в 2008 году. В то же время, в декабре-2009 он сократился до $125 млн с $234 млн в ноябре.

В итоге, очевидно, что платежный баланс - это один из основных источников о состоянии макроэкономической ситуации в стране, а состояние платежного баланса не может быть игнорировано при принятии решений как в области макроэкономической политики, так и на микроуровне.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.      Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. М., 2000.

2.      Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения. - М., 1999.

3.      Давыденко Е.Л. Международные экономические отношения: Пособие для студентов. - Мн., 2001.

4.      Дефицит платежного баланса Украины в 2009 году [Электронный источник]. – Режим доступа: http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2010/01/29/185587 Среда 5 мая 19:29:12

5.      Жуков Е. Ф. Международные экономические отношения: Учебник для вузов / Е.Ф. Жуков, Т.И. Капаева, Л.Т. Литвиненко и др.; Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 485 с.

6.      Зверев Ю.М. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебное пособие / Калинингр. ун-т.-Калининград, 2000.- 124 с.

7.      Колесов В.П., Кулаков М.В. Международная экономика: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 474 с.

8.      Красавина Л. Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник для студентов вузов/ Под ред. Л.Н.Красавиной. - М.: Финансы и статистика, 2001, 608 с.:ил.

9.      Кудров В.М. Мировая экономика: Учебник / В.М. Кудров. - Москва: Дело, 2004. - 515 с.

10.  Муталимов М.Г., Муталимов С.М., Дурович А.П. Мировая экономика и МЭО. - Мн., 2000, 431 с.

11.  Николаева И. П. Мировая экономика: Учебник / Л. С. Падалкина, В. В. Клочков, С. В. Тарасова [и др. ]; под ред. И. П. Николаевой. М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. - 240 с.

12.  Овчинников Г.П. «Международная экономика», издательства «Полиус», Санкт-Петербург, 1998 г.

13.  Платежный баланс Украины за январь-июль 2008 года [Электронный источник]. – Режим доступа: http://banker.ua/articles/64/2008/09/01/1180432482/ Среда 5 мая 16:48:23

14.  Платежный баланс и внешний долг Украины за 2009 год [Электронный источник]. – Режим доступа: http://www.bank.gov.ua/Publication/econom/BALANS/PB_2009.pdf Вторник 4 мая 13:29:30

15.  Руководство по платежному балансу/Международный валютный фонд. – 1995, 250с.

16.  Рыбалкин В. Е. Международные экономические отношения: Учебник для вузов (под ред. проф. Рыбалкина В.Е.) Изд. 5-е, перераб., доп.