Дослідження ринкових перспектив фінансових посередників: особливості діяльності ломбардів на ринку фінансових послуг

2.2. Аналіз економічних показників функціонування ломбардів

Ефективне функціонування кредитної системи будь-якої країни є важливою передумовою розвитку національної економіки, оскільки забезпечує національне господарство фінансовими ресурсами, що необхідні для його подальшого розвитку. Саме кредитні установи, що функціонують на фінансовому ринку через надання фінансових послуг мають змогу акумулювати тимчасово вільні кошти економічних суб’єктів та перетворювати їх на кредитний ресурс, що спрямовується в ті галузі та сектори економіки, що мають в них найбільшу потребу та можуть ефективно використовувати.

Кредитна система як цілісний елемент фінансового ринку взаємодіє із зовнішнім середовищем та, відповідно, піддається впливу великої кількості  різнобічних факторів, що і визначають її подальший розвиток. Так, фінансово-економічна криза мала значний вплив на подальший розвиток кредитної системи в Україні та призвела до вагомих змін в її сучасному стані.

Насамперед, вплив фінансово-економічної кризи на розвиток кредитної системи спостерігався у зміні основних суб’єктів, переліку пропонованих послуг на кредитному ринку України. Банківські установи та кредитні спілки значно скоротили обсяги кредитних послуг, що пропонувалися цими установами до кризи, а ломбарди та фінансові компанії, навпаки, збільшили обсяги таких послуг. Саме для ломбардів та фінансових компаній фінансово-економічна криза стала своєрідним імпульсом їх розвитку.

 Діяльність ломбардів на кредитному ринку будь-якої країни ніколи не є вирішальною у порівнянні з іншими кредитними установами. Однак, функціонування ломбардів є надзвичайно важливою частиною розвитку фінансового ринку, оскільки ці установи надають послуги по швидкому задоволенню потреб економічних суб’єктів у ліквідних фінансових ресурсах, що не здійснюють інші фінансові посередники.

Кількість ломбардів в Україні продовжує зростати вражаючими темпами (таблиця 1).

Таблиця 1

Кількість ломбардів

Відповідно до оприлюдненого Держфінпослуг звіту про роботу небанківських фінансових установ, у першому півріччі 2011 року в Україні було зареєстровано 28 нових ломбардів. Станом на 01.07.11 було вже 400 установ, що на 70 установ більше, ніж за підсумками першого півріччя 2010 року. Тенденція до зростання кількості ломбардів пов’язана, насамперед, із задоволенням потреб фізичних осіб у грошових коштах. Останнім часом все більша кількість громадян України відчувають дефіцит коштів на поточні витрати, а отже, є потенційними клієнтами ломбардів, що підтверджують дані Держкомстату. Зокрема, за даними Комітету, у 2010 р. чисельність населення із середнім щомісячним доходом нижче прожиткового мінімуму (701 грн./міс.) збільшилася на 17,5 %, до 9,5 млн осіб (21,4 % від загальної чисельності населення). У 2009 р. за прожиткового мінімуму в 626 грн./міс. за межею бідності знаходилось 18,1 % громадян країни (8,1 млн чол.).

Процес відходу гравців з даного ринку майже припинився з другого півріччя 2010 р. Справа в тому, що в 2008-2009 роках його щорічно залишали один-два десятки гравців. У першому півріччі 2010 р. чиновники вивели з держреєстру фінустанов 16 ломбардів, а в другому – всього одну установу.

Ситуація повторилася і в першому півріччі 2011 року – з держреєстру фінустанов був виключений також тільки один ломбард.

Потреба людей у позикових коштах призводить до стрімкого зростання обсягів ломбардного кредитування. За підсумками січня – червня 2011 року обсяг наданих ломбардами фінансових кредитів склав майже 2,5 млрд. грн., що на 50 % перевищує результат ринку за аналогічний період 2010 р.

Дані про обсяги наданих ломбардами кредитів свідчать про те, що попит на подібні послуги практично не схильний до сезонних факторів. Можна сказати, що протягом останніх двох років обсяги ломбардного кредитування щоквартально збільшувалися приблизно на 100 млн грн.

Незважаючи на зростання кількість гравців, на ринку ломбардів продовжує спостерігатися висока концентрація бізнесу. На першу сотню ломбардів за обсягами кредитування припадають 96,2 % загального обсягу виданих кредитів. При цьому на трійку лідерів – 44,9 % ринку.

Ломбарди продовжують видавати своїм клієнтам порівняно невеликі кредити: протягом 2009-2011 років середній розмір виданого ломбардом кредиту збільшився із 400,9 грн. до 603,3 грн. Станом на 30.06.11 р. середній розмір кредиту збільшився, в порівнянні з аналогічною датою 2010 року, на 22,2 %, до 570,8 грн.

Основні показники діяльності ломбардів за І квартал 2010 – 2011 рр. наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

    Згідно з даними таблиці 6, на ринку ломбардних послуг спостерігається зростання загальних обсягів кредитування. При зростанні кількості наданих фінансових кредитів під заставу за І квартал 2011 року на 18,1%, у порівнянні з відповідним періодом 2010 року, кількість договорів, погашених за рахунок майна, наданого в заставу, збільшилась на  4,0%.  За результатами І кварталу 2011 року частка обсягу погашених фінансових кредитів за рахунок наданого в заставу майна в загальній сумі погашених фінансових кредитів становила  8,5% (або  125,9 млн. грн.), за результатами І кварталу 2010 року дана частка становила 9,9% (або 112,9 млн. грн.).

Середньозважена річна процентна ставка за фінансовими кредитами ломбардів за І квартал 2011 року становила  221,7%  (за І квартал 2010 року –200,6%).

Очевидно, що темпи зростання обсягів кредитування не могли бути забезпечені тільки за рахунок збільшення сум видаваних кредитів. Зазначена динаміка показує, що послугами ломбардів почали користуватися більше людей. Дійсно, якщо за підсумками першого півріччя 2010 року ломбарди видали 3660 тисяч кредитів, то за підсумками першого півріччя 2011 року – на 19,3 % більше, тобто 4370 млн. кредитів.

Структура наданих кредитів за видами застави представлена в таблиці 3.

Таблиця 3

Обсяг наданих фінансових кредитів за видами застави за 2008-2009 роки

За січень – грудень 2010 року обсяг наданих фінансових кредитів ломбардами зріс на 64,8 % у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року. За підсумками 2010 року в обсязі наданих фінансових кредитів за видами застави превалює надання фінансових кредитів під заставу виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння – 90,4 % (3167,8 млн. грн.). Частка фінансових кредитів під заставу побутової техніки за січень – грудень 2010 року зменшилась на 19,7 % (до 234 млн. грн.) у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року.

Частка наданих фінансових кредитів під заставу виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння за січень – грудень 2010 року збільшилася на 9 % (до 90,4 %) у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року. Зменшилася частка кредитів, виданих під заставу побутової техніки, з 13,7 % до 6,7 %.

Обсяг виданих кредитів у ІІ кварталі 2011 року продовжує зростати (рис. 1). У І кварталі 2011 року обсяг виданих кредитів зріс на 12 % (до 1188,2 млн. грн.) у порівнянні з попереднім кварталом, а у ІІ кварталі 2011 року сума наданих фінансових кредитів зросла на 8,7 % (до 1292 млн. грн.) у порівнянні з І кварталом цього ж року. На 11 % в середньому відбулось поквартальне зростання суми виданих кредитів у 2010 році та І півріччі 2011 року.

Рис. 2.1. Динаміка обсягів наданих фінансових кредитів за 2008-2010 рр.

Ломбарди в порівнянні з банками та кредитними спілками надають малі за розмірами кредити (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Зміна середнього розміру кредиту протягом 2007-2009 рр., грн.

Протягом 2008-2009 років середній розмір кредиту зростав від 400,9 грн. до 603,3 грн. з ІV кварталу 2008 року відбувається поступове зменшення середнього розміру кредиту і в ІІІ кварталі 2009 року відбувається зростання середнього розміру кредиту, що пов’язано зі збільшенням обсягу наданих фінансових кредитів при зменшенні кількості договорів з надання фінансових кредитів.

Ломбарди залишаються одним із найбільш консервативних і стабільних фінансових інститутів для фізичних осіб – вони орієнтовані на видачу дрібних та короткострокових кредитів. Середня сума ломбардного кредиту коливається в межах від 300 до 650 грн.

Важливим показником, який характеризує ринок ломбардів, є показник їх фінансового стану. У табл. 4 наведено основні показники діяльності ломбардів.

Таблиця 4

Показники фінансового стану групи ломбардів за 2008-2009 роки