Бизнес-план инвестиционного проекта

Согласно выполненным  расчетам суммарная стоимость основного и вспомогательного оборудования, затрат на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, необходимых для реализации представленной инвестиционной программы РУП «Белмедпрепараты», оценивается в 7 492,5 тыс. дол. (около 16,03 млрд. рублей в действующих ценах), в том числе капитальные вложения определены в сумме 6 079,4 тыс. дол. (около 13,01 млрд. рублей), из них подлежат реализации в период 2007-2008 г. работы на сумму 3 904,9 тыс. дол. (около 8,36 млрд. рублей).

Рассматриваемый в бизнес-плане инвестиционный проект по модернизации производства таблеточных и капсульных препаратов принят к реализации в соответствии с Указом Президента РБ от 17.10.2005 г.  №484 «Об уточнении отдельных показателей бюджета на 2005гг. и о мерах государственной поддержки Республиканского унитарного производственного предприятия «Белмедпрепараты» и включен в перечень важнейших инвестиционных проектов Постановлением Совета Министров от 26.05.2006 г. №.664 «Об утверждении Программы деятельности правительств Республики Беларусь на 2006-2010гг.».

 

3.3. Характеристика предприятия и стратегия его развития

Республиканское унитарное производственное предприятие (РУП) ”Белмедпрепараты” - старейшее фармацевтическое предприятие республики, специализирующееся на производстве антибиотиков, кровезаменителей, эндокринных (ферментных) препаратов и имеющее необходимые лицензии на их выпуск. При этом по производству эндокринных препаратов предприятие является единственным в Республике Беларусь. Номенклатура освоенной продукции насчитывает около 300 наименований различных лекарственных препаратов (ежегодно выпускается около 200 наименований) и средств для здравоохранения, ветеринарии.

РУП «Белмедпрепараты» создано в 2004 году в результате преобразования открытого акционерного общества «Белмедпрепараты». До акционирования в 1995 году предприятие существовало в форме государственного предприятия «Белорусское производственное объединение медицинских препаратов «Белмедпрепараты», в состав которого входили: Минский завод медпрепаратов, построенный в 1929 году, и Минский завод эндокринных препаратов, введенный в действие в 1959 году.

 

АНКЕТНЫЕ  ДАННЫЕ О ПРЕДПРИЯТИИ
Наименование	РУП «Белмедпреператы»
Юридический адрес	220001, г. Минск,  ул. Фабрициуса, 30
Форма собственности	Государственная
Вышестоящая организация	Концерн "Белбиофарм"

 

 

Краткая характеристика основных фондов и инфраструктуры

       По состоянию на 01.01.07 г. восстановительная стоимость основных средств предприятия составила 203,5 млрд. руб. На рассматриваемую дату износ основных фондов составил 56% от первоначальной стоимости или 113,8 млрд. руб., остаточная стоимость – 89,7 млрд. руб.

                 Рис. 3.1.                                  В эксплуатации находится полностью изношенное оборудование на сумму 63 млрд. руб., что составляет 30,9% от стоимости всех основных средств предприятия. При этом по отдельным группам оборудования износ распределён крайне не равномерно. Так, если по зданиям износ составляет 36,5 %, то по основному технологическому оборудованию он достигает 86%. По таблеточному производству цеха №4 и №6 средний износ активной части основных фондов составляет 89% и 86% соответственно.

Производственные  мощности предприятия сосредоточены  на двух площадках: по ул. Фабрициуса, 30 - медицинское производство; по ул. Маяковского, 1 - эндокринное производство, в том числе производство таблеточных пре паратов. На каждой площадке создана своя собственная инженерно-техническая   Рис3.2.

инфраструктура, полностью обеспечивающая потребности  существующего производства, а также имеющая достаточные   резервы   для дальнейшего наращивания объемов производства.

Для оценки текущего финансового состояния РУП «Белмедпрепараты» использованы бухгалтерские балансы предприятия, отчеты о прибылях и убытках, другая финансовая и статистическая отчетность за 2002-2007 годы.

В общем объеме товарной продукции (в действующих ценах  без НДС и налогов с продаж), составившем за 2006 год 79,7 млрд. рублей, около 33% приходится на ЛС таблеточной и капсульной формы. В последние годы объем производства таблеточных препаратов стабилизировался на уровне 700-750 млн. шт.

РУП "Белмедпрепараты" стабильно  выполняет доводимые показатели социально-экономического развития. Так, рост объемов производства товарной продукции в сопоставимых                                                                    Рис. 3.3.         ценах    в   2003г. по сравнению с 2002 составил 106,6%, в 2004 г. по сравнению с 2003 - 108,5%,  в 2005г. - 122,8%, в 2006г.- 108,8%. В приложении А и Б приведены данные об объёмах производства и структуре товарного выпуска продукции (в натуральном и стоимостном выражении) на РУП "Белмедпрепараты" в период с 2002г. по 2007г.

Следует также отметить  рост объёмов выручки и увеличение рентабельности реализованной продукции.

Более высокие  темпы роста оборотных активов (139,9%) над краткосрочными обязательствами (133%) привёли к росту коэффициента текущей ликвидности предприятия с 1,308 до 1,372, что, несмотря на постепенное приближение к нормативному значению в 1,7, все еще свидетельствует о недостаточной обеспеченности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. Значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами также выросло: с – 0,052 до 0,008 при нормативе не менее 0,3.

На начало 2007 года коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами составил 0,267 (при нормативе не более 0,85). На начало 2006г. этот показатель был равен 0,255.

Приведенный анализ динамики ключевых показателей свидетельствует о наметившемся в 2004 году улучшении финансово-экономического состояния предприятия и продолжении данной тенденции в 2005-2007 г.г. Однако всё же следует признать структуру баланса РУП «Белмедпрепараты» неудовлетворительной, а само предприятие неплатёжеспособным, хотя находящееся в приемлемых рамках значение коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами не придаёт неплатёжеспособности кризисный характер.  Основные технико-экономические показатели развития РУП «Белмедпрепараты» за 2002-2007 гг. представлены в приложении В.

Анализ основных технико-экономических показателей развития РУП «Белмедпрепараты» свидетельствует о том, что предприятие принимает меры по стабилизации своего финансового состояния.

Производство лекарственных средств таблеточной и капсульной формы выпуска осуществляется на РУП "Белмедпрепараты" в цехах №6 (около 53% производимых таблеток) и №4 (47%). Оба цеха оснащены преимущественно оборудованием советского производства. Так, в цехе №6 установлено 8 таблеточных прессов РТМ-41 (производство г. Мариуполь), в цехе №4 - 4 аналогичных таблеточных прессов. Кроме того, во второй половине 90 - х годов установлен 1 бельгийский таблеточный пресс. Совокупная годовая мощность вышеперечисленного оборудования составляет около 845 млн. таблеток и капсул, причём мощность цеха №6 составляет около 415 млн. штук и загружена в целом на 79%, мощность цеха №4 - 429 млн. штук - загрузка превышает 75%.

Техническое состояние  установленного в цехах №4 и №6 оборудования в основном соответствует требованиям отечественных нормативов, но не соответствует стандартам GMP . Износ основного технологического оборудования превышает по данным цехам 85-90 %. Некоторые виды применяемого оборудования, в частности, грануляторы и таблетпрессы РТМ-41  морально устарели и  в настоящее время не соответствуют современным требованиям.

Принципиальная  схема существующего технологического процесса представлена на рис.3.4.

Схема технологического процесса производства таблеточных препаратов

   Рис. 3.4.

 

Технологические и технические решения создаваемого таблеточного производства разработаны  совместно РУП "МБИ" и специалистами  РУП "Белмедпрепараты".

Организация производства соответствует технологии действующего в настоящее время производства, но применение более совершенного, эффективного и высокопроизводительного оборудования с максимальной механизацией межоперационных процессов сводит к минимуму выделение пыли от порошковых веществ, позволяет внедрить высокоэффективные технологии.

В рамках данного проекта предусматривается выпуск широкого перечня продукции таблеточной и капсульной формы, определяющих объёмные показатели производства в новом реконструированном цехе:

– Группа препаратов общего списка (Ацидин – пепсин, Глибенкламид, Диклофенак натрия, Панкреатин, Рибоксин, Фенибут, Хондроитинсульфат);

-Антибиотики (тетрациклин);

- Препараты, содержащие наркотические и психотропные вещества (Пенталгин–Н).

В бизнес-плане описаны основные и вспомогательные  стадии технологического процесса производства готовых лекарственных средств в форме таблеток и  капсул, и представлен полный перечень планируемого к приобретению оборудования.

 

3.4. Оценка  рынков сбыта и маркетинговый  план

В бизнес-плане подробно и наглядно дана характеристика мирового фармацевтического рынка, рынков стран СНГ и Беларуси. Определено положение РУП «Белмедпрепараты» на фармацевтическом рынке.

На основании проведенной  в бизнес-плане оценки рынков сбыта  можно сделать следующие выводы:

1. Мировой рынок рецептурных лекарственных средств демонстрирует стабильный рост.  За 2006 год объемы их продаж увеличились на 7% и составили 643 млрд. долл. США. В 2006 году 62% прироста продаж пришлось на долю лекарственных средств, предназначенных для специализированной медицинской помощи. Объемы продаж биологических препаратов – самого быстрорастущего сегмента фармрынка – по всему миру составили 40,3 млрд. долл., что на 20% больше, чем в предыдущий год, объем продаж гиполипидемических средств за 2006 г. во всем мире увеличился на 7,5%, достигнув 35,2 млрд. долл. (в США – 21,6 млрд. дол.).

2. В 2005 - 2007гг. наблюдается снижение темпа роста продаж по сравнению с предыдущим (4,4% в 2006 г., 4,8% в 2005 г.) на основных рынках Европы – во Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании: совокупный объем продаж составил 123,2 млрд. долл.

3. Объем коммерческого рынка готовых лекарственных средств (ГЛС) России в первом квартале 2007 года составил 1 298 млн. долл. США, что на 16,5% больше аналогичного периода 2006 года. В рублевом выражении квартальный объем рынка вырос значительно меньше (9,2%) и составил 34,2 млрд. руб.

Объем коммерческого  рынка ГЛС России в период март 2006 – март 2007 гг.

       Рис. 3.5.

4. Белорусский фармацевтический рынок в 2005-2007гг. характеризуется ростом платежеспособного спроса, обусловленным постоянно растущей потребностью в лекарственных препаратах.

5. Объем фармацевтического рынка страны увеличился на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 229,5 млн. долл. США. Основной объем продаж ГЛС в Беларуси приходится на аптечный сектор 84% (169 млн. долл. США в ценах конечного потребления).

 

Объем фармацевтического  рынка РБ в конечных ценах, млн. долл. США

Рис. 3.6.

 

6. Иностранные производители по-прежнему доминируют, аккумулируя 77% рынка, из которых на немецкие компании приходится 12%, США - 7%, России - 6%, Индии - 5%. Отечественными предприятиями производится порядка 20% лекарств, что на 4% больше в сравнении с прошлым годом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура фармацевтического  рынка Республики Беларусь в 1 полугодии 2006 года

      Рис. 3.7.

7. Рост доли рынка происходит за счет диверсификации ассортимента в пользу более современных и дорогих препаратов, а также за счет поддержки государства в сфере насыщения внутреннего рынка отечественными препаратами.

8. Первое полугодие 2007 г. для фармрынка Беларуси в целом можно охарактеризовать как период восстановления темпов роста примерно до уровня динамических показателей 2005г. Прирост в стоимостном выражении в среднем по рынку составил около 23,3%, причем наибольший прирост наблюдался в розничном сегменте рынка (30,31%). Он был обусловлен, в первую очередь, повышением средней цены проданной упаковки ЛС, а не увеличением количества проданных упаковок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.1.

Динамика фармацевтического  рынка Беларуси

в 2005 – 1 полугодии 2007 гг.

	2005 г.			2006 г.			2007 г.
	Прирост, USD, %	Прирост продаж в уп., %	Средняя цена на упаковку, USD	Прирост, USD, %	Прирост продаж в уп., %	Средняя цена на упаковку, USD	Прирост, USD, %	Прирост продаж в уп., %	Средняя цена на упаковку, USD
Рынок в целом	39	-6		15	-21		23	3
Аптеки	38	-6	0,63	5	-20	0,84	30	4	1,05
Больницы	45	-4	0,83	57	-21	1,66	3	-6	1,81