Анализ рынка авиационных услуг

 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКА АВИАЦИОННЫХ УСЛУГ 

2.1. Тенденции развития  мирового рынка  авиауслуг 

     В 1970 – 2010 гг. совокупная экономическая деятельность в мире, которая измеряется валовым внутренним продуктом (ВВП), вырастала в среднем ежегодно на 3,6% в реальном выражении. Среднегодовые темпы роста за десятилетние периоды 1970 – 1980 гг., 1980 – 1990 гг., 1990 – 2000 гг., 2000 – 2010 гг. составили 4,8 %, 3,6 %, 2,4 % и 1,0 % соответственно.

     Рост  воздушного транспорта был значительно  выше, чем экономический рост, но был тесно связан с последним. Объем регулярных пассажирских перевозок  авиакомпаний мира (внутренних и международных), что подсчитывается в выполненных пассажиро-киллометрах (ВПК), возрастал в среднем ежегодно на 8,5% в течение 1970 – 2010 гг. На протяжении десятилетних периодов 1970– 1980 гг., 1980 – 1990 гг., 1990 – 2000 гг., 2000 – 2010 гг. объем перевозок возрастал в среднем ежегодно на 13,4 %, 9,0 %, 5,7 % и 4,5 % соответственно.

     Объем грузовых регулярных перевозок авиакомпаний мира (внутренних и международных), что подсчитывается в выполненных  тонно-километрах (ВТК), возрастал в  среднем ежегодно на 10,7 % в течение 1970– 2010 гг. На протяжении десятилетних периодов 1970 – 1980 гг., 1980 – 1990 гг., 1990 – 2000 гг., 2000 – 2010 гг. объем грузовых перевозок возрастал в среднем ежегодно на 17,8 %,           10,9 %, 7,2 % и 5,5 % соответственно.

     Рост  спроса на пассажирские грузовые перевозки  на протяжении 1970 – 2010 гг. проявился в сравнительном росте пассажирооборота и коммерческой загрузки, в то время уровень выполненных самолето-километров возрастал намного медленней (3,4 % ежегодно), в основном за счет значительного увеличения среднего размера воздушного судна за указанный период.

     На  протяжении 1970 – 2010 гг. среднемировая прибыль от пассажирских перевозок, которая измеряется в реальном выражении (то есть в $ США на ВПК) уменьшалась в среднем ежегодно на 2,1 %. Прибыль от грузовых и почтовых перевозок в реальном выражении уменьшилась в среднем ежегодно на 3,2 %. За этот же период удельные затраты (эксплуатационные затраты на расположенные тонно-километры (РТК)), которые измеряются в реальном выражении, уменьшались в среднем ежегодно на 1,9 %.

     Дальнейший  рост объема воздушных перевозок  будет как и раньше зависеть, в  основном, от мирового экономического роста, роста торговли и от изменений  в затратах авиакомпаний (в свою очередь значительно зависящих от цен на топливо). Тем не менее, указанный рост также в некоторой степени будет зависеть от того, каким образом страна будет решать такие основные проблемы, как загруженность аэропортов и воздушного пространства, защита окружающей среды и возрастающие потребности в капиталовложениях.

     Что касается прогноза на 2011 – 2019 гг., то, как ожидается, мировой экономический рост будет возрастать в среднем ежегодно на 2,2%, в реальном выражении. Прибыль авиакомпаний, предположительно, будет возрастать в среднем ежегодно на 0,5% в реальном выражении, но при этом не будет возможности, как в прошлом, смягчать возрастающее давление в сторону увеличения затрат путем увеличения только одной производительности.

     Объем мировых регулярных перевозок, измеряемых выполненными пассажиро-километрами, возрастал в среднем ежегодно на 5 % на протяжении 2000 – 2010 гг. Международные перевозки росли более быстрыми темпами            (5,5 %), чем внутренние (4 %).

     У авиакомпаний региона Азии и Тихого океана, как ожидается, будет иметь наибольший показатель роста в пассажирских перевозках, равный 8 % ежегодно на протяжении периода до 2011 года, в то время как у авиакомпаний Африки, Европы, Латинской Америки рост будет ниже среднемирового и составит 3,5 % в год. У авиакомпаний Ближнего Востока и Северной Америки, как ожидается, рост будет равняться среднемировому показателю.

     Что касается количества перевезенных пассажиров на регулярных сообщениях девяти межконтинентальных групп маршрутов, то наибольший рост отмечается при перевозках через Тихий океан, а также между Европой и Азией, составляя соответственно 8 % и 7,5 % в год на протяжении периода до 2010 г.

     Объем мировых регулярных грузовых перевозок, измеряемый выполненными тонно-километрами, увеличивался ежегодно в среднем  на 6,5% на протяжении 2000 – 2010 гг. Международные грузовые перевозки возрастали в среднем ежегодно на 7,5% в сравнении с ростом внутренних грузовых перевозок, составляющими 3% в год. Региональные темпы роста, как ожидается, будут соответствовать темпам роста пассажирских перевозок. Наибольший рост перевозок, предположительно, будет у авиакомпаний региона Азии и Тихого океана (на уровне 10 % в год).

     В таблицах 2, 3 показаны результаты авиаперевозок по группам маршрутов за 1990 – 2010 гг. 

     Таблица 2

Объем авиаперевозок в мире  

 
 
 
 
 
 

Таблица 3

Объем авиаперевозок по регионам мира  

 
 

     С учетом нерегулярных перевозок объем  перевезенных пассажиров в 2010 г. превысил 2 млрд. пассажиров, то есть каждый третий житель планеты воспользовался воздушным транспортом, в то время как в 2000 г. – каждый четвертый житель.

     На  протяжении многих лет в области  воздушного транспорта наблюдался более  заметный рост, чем в других областях промышленности. Постоянно возрастающий спрос на пассажирские и грузовые перевозки, быстрые технологические изменения и соответствующие капиталовложения оказывали содействие росту объема производства приблизительно в 60 раз, начиная с 1950 года (в выполненных тонно-километрах). Для сравнения: общий мировой валовой внутренний продукт (ВВП), что является всеобъемлющим показателем мирового объема производства, возрос почти в пять раз за тот же период.

     Изменения доходов влияют на уровень покупательной  способности потребителей и на возможность осуществлять развлекательные путешествия. Коммерческая деятельность и торговля оказывают непосредственное влияние на спрос, связанный с деловыми путешествиями и грузовыми перевозками.

      Другими факторами, повлиявшими на спрос  перевозок, являются изменения в затратах авиакомпаний и, соответственно, в авиатарифах, доступность воздушных перевозок, изменения в области регулирования и туризма.

      Международные перевозки возрастали более быстрыми темпами, чем внутренние перевозки, в частности, международные грузовые перевозки. Что касается региональной структуры регулярных международных перевозок, то на европейские авиакомпании приходится наибольшая часть, как пассажирских, так и грузовых перевозок, но эта часть уменьшалась за указанный период, в то время как часть авиакомпаний региона Азии/Тихого океана значительно возросла. Уменьшилась часть авиакомпаний Латинской Америки и Африки.

      Картина развития нерегулярных перевозок в  мире неполная из-за недостатка в предоставлении отчетности нерегулярных авиаперевозчиков. Тем не менее, полученные данные позволяют сделать некоторые выводы о характере развития и важности чартерных перевозок.

      Нерегулярные  воздушные перевозки служат главным  образом для выполнения международных  пассажирских перевозок, при этом часть грузовых перевозок и внутренних авиаперевозок является относительно небольшой. Нерегулярные пассажирские перевозки составляют около 16% общих международных пассажирских перевозок. В таблице 4 приводится расчетные данные в отношении нерегулярных пассажирских перевозок в 2000 г. и 2010 г., выполненные перевозчиками, осуществляющих как регулярные, так и нерегулярные перевозки. На протяжении 1980-х годов рост объединенных нерегулярных международных перевозок составлял в среднем около 5% в год, что на 7% ниже среднегодовых темпов роста нерегулярных международных перевозок.  
 
 
 
 
 

      Таблица 4

Мировые международные пассажирские перевозки

(пассажиро-километры) 

 

      Нерегулярные  перевозки играют важную роль на внутриевропейских маршрутах, где на их часть приходится от 40 до 50% всех перевезенных пассажиров и около 60% всех выполненных пассажиро-километров. Количество перевезенных пассажиров на нерегулярных маршрутах внутри Европы составляет 60 % всего мирового чартерного рынка. Нерегулярные перевозки также играют важную роль на североатлантических маршрутах, хотя за последние 30 лет их значимость уменьшилась и объем упал от 30 до 10% всего североатлантического пассажирского рынка. 
 

2.2. Анализ деятельности  аэропортов мира 

  Во  всем мире насчитывается более 40 тыс. аэропортов, но основная часть авиатранспортных отправлений пассажиров, грузов и почты приходится на 25 наибольших аэропортов, а 100 аэропортов мира выполняют почти 95% всех отправлений. Только 18 наибольших аэропорта США в 2006 году отправили 601,7 млн. пассажиров или почти 40% от общего объема отправлений мира. Крупнейший аэропорт США Чикаго (О'Хара) ежегодно отправляет более 70 млн. пассажиров, основным в местном сообщении только 9-10% в международным, и при этом ежегодный прирост отправлений пассажиров составляет 1,8%, грузов — 4,2%.

  При таких объемах перевозок даже при наличии 5-6 ВПП интервал отправления и приема самолетов составляет меньше одной минуты и как следствие этого, возникают серьезные проблемы с чрезмерной загруженностью  воздушного пространства в зоне аэропорта, иногда дежуря ожидая разрешения на посадку самолета. Большинство аэропортов с объемом отправлений более 30 млн. пассажиров являются большими и сложными предприятиями, развитой инфраструктурой не только для выполнения операций, связанных с приемом и отправлением самолетов, а и для обслуживания предприятий так называемой неавиационной деятельностью.