Оцінка міжнародної конкурентоспроможності підприємства (на прикладі Samsung Electronics Co., Ltd.)

Капітальні затрати Samsung Electronics в третьому кварталі 2012 року склали 4,13 млрд. дол. США, із яких 1,9 млрд. були інвестовані в підрозділ по виробництву напівпровідників та 1,01 млрд. – в підрозділ по виробництву дисплеїв. За 9 місяців компанією було використано 73% із запланованого на 2012 рік бюджету розміром майже 23 млрд. дол. США. Капітальні витрати за цей періоди склали 17 млрд. дол. США [15].

Лідером по рівню доходів так  само залишається підрозділ по виробництву  мобільних телефонів. Підрозділ IT&Mobile Communications, який займається їхнім виробництвом, а також виробництвом обладнання для телекомунікацій, ІТ-продукції та цифрового фото- та відео обладнання, по результатам третього кварталу 2012 року, принесло Samsung Electronics 5,2 млрд. дол. США при доході 27,5 млрд. Операційний прибуток цього сегменту виріс на 132% в річному вираженні. Тільки мобільний підрозділ приніс Samsung Electronics дохід у розмірі 24,14 млрд. дол. США, що на 82% більше, ніж аналогічний показник минулого року.

Не зважаючи на нестабільну економічну ситуацію у світі, продажі кінцевих продуктів та обладнання Samsung Electronics значно зросли, порівнюючи з минулим роком у всіх бізнес-сегментах. Підрозділ Digital Media&Communications, який включає в себе напрям споживчої електроніки, ІТ та телекомунікації, в третьому кварталі 2012 року отримав прибуток 38,53 млрд. дол. США, що на 41% більше, ніж у 2011 році [15].

Серед негативних показників слід відмітити  втрати компанії у розмірі 524 млн. дол. США у зв’язку з падінням курсу євро та інших місцевих валют на ринках країн, що розвиваються. Також через відсутність попиту на ринках розвинутих країн впав рівень продажів побутової техніки, особливо кондиціонерів, що призвело до зниження доходів компанії в цьому сегменті в порівнянні з минулим роком. Світовий ринок смартфонів виріс порівняно з минулим кварталом лише на 10%, настільки ж виросли в відсотковому співвідношенні квартальні продажі телефонів. Продажі флагману компанії – смартфону Samsung GALAXY S III, наряду з іншими «розумними» пристроями всіх цінових діапазонів, стали ключовим фактором росту рівня доходів компанії.

Очікується, що в четвертому кварталі ринок смартфонів продовжить зростати, особливо на ринках, що розвиваються. Samsung планує і в подальшому укріплювати своє лідерство в цьому сегменті ринку за допомогою продукції преміум-класу, таких як GALAXY S III и GALAXY Note II. Також згідно з прогнозами на четвертий квартал 2012 року, у зв’язку з наближенням сезону новорічних свят та зниженням цін на нові товари, зросте попит на мобільні пристрої, включаючи планшетні ПК. Очікується, що новорічні та різдвяні розпродажі, а також стабільний попит на ринках, що розвиваються будуть сприяти підвищенню продажів ІТ продукції в усьому світі. Попит на карти пам’яті DRAM буде залишатися низьким через надлишок пропозиції, а продажі побутової техніки сповільняться через несприятливі ринкові умови на ринках розвинутих країн [13].

Оскільки, основним конкурентом компанії «Samsung Electronics Co., Ltd.» на ринку смартфонів є корпорація «Apple Inc.», виникає необхідність проведення аналізу фінансового стану шляхом розрахунку основних показників конкурентоспроможності для даних компаній. Для проведення аналізу використовуються звітні дані компанії «Samsung Electronics Co., Ltd.» [Додаток В] та «Apple Inc.» [Додаток Д]: баланси компаній, звіти про прибутки та збитки, звіти про рух грошових коштів.

На основі розрахованих показників [табл.2.4] можна зробити висновок, що компанія «Samsung Electronics Co., Ltd.», незважаючи на світову фінансову кризу, станом на 2011 р. є досить стабільною та має позитивний фінансовий стан.

Коефіцієнт  автономії, який дорівнював 0,65 у 2011 р., свідчить про не значну залежність компанії Samsung Electronics від зовнішніх кредиторів, а коефіцієнт платоспроможності, який складає 1,89 станом на 2011 р., свідчить, що у компанії є достатній рівень поточних активів для погашення своїх поточних зобов’язань протягом року.

Таблиця 2.4

Показники конкурентоспроможності корпорацій

«Samsung Electronics Co., Ltd.» та «Apple Inc.», 2011 рік

Найменування показника	Розрахунок показника для «Samsung Electronics Co., Ltd.»	Розрахунок показника для «Apple Inc.»	Значення показника
			«Samsung Electronics Co., Ltd.»	«Apple Inc.»
1. Показник ефективності виробничої діяльності (Ев)
Рентабельність продукції, %	14089757/97238463	33790/64431	14,49	52,44
2. Показники фінансового стану (Фс)
2.1. Коефіцієнт автономії (>0.5)	88307746/134944294	76615/116371	0,65	0,66
2.2. Коефіцієнт платоспроможності (>1)	88307746/46636548	76615/39756	1,89	1,93
2.3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (>0.2)	61997800/38428001	4529/4091	1,61	1,11
2.4. Коефіцієнт оборотності оборотних  засобів, кількість оборотів	143069254/61997800	108249/4529	2,31	23,9
3. Ефективність збуту продукції (Ез)
3.1. Рентабельність продажу, %	14089757/143069254	33790/108249	9,85	31,22
3.2. Коефіцієнт ефективності реклами  і методів стимулювання збуту	(97238463+23776910)/ (14089757-14997430)	(64431+7599)/ (33790-18385)	133,32	4,68
4. Конкурентоспроможність продукції (товарів) (Кт)
4.1. Якість продукції	Характеризує спроможність продукції  задовольняти потреби у відповідності  з його призначенням		1	1
4.2. Ціна продукції			1	1
Коефіцієнт конкурентоспроможності підприємства	Характеризує рівень конкурентоспроможності підприємства		5,09	7,78

Джерело: Розраховано автором на основі джерела [Додатки В, Д]

Діяльність  компанії є рентабельною, оскільки показник рентабельності продажів дорівнював 9,85%, тобто кожний долар продажу приносить майже 10 центів прибутку.

Що  стосується корпорації «Apple Inc.», виходячи з отриманих даних, слід відзначити, що дана компанія має краще і стабільніше фінансове становище, і є майже незалежною від зовнішніх кредиторів, враховуючи високі показники автономії (0,66) та платоспроможності (1,93), а також показник рентабельності, який є значно вищим (31,22), в порівнянні з відповідним показником компанії Samsung Electronics.

У результаті проведених розрахунків  коефіцієнт конкурентоспроможності компанії «Samsung Electronics Co., Ltd.» складає 5,09 і не перевищує показник конкурентоспроможності «Apple Inc.», який в свою чергу складає 7,78. Це свідчить про те, що компанія «Samsung Electronics Co., Ltd.» є менш конкурентоспроможною, ніж її головний конкурент, але їхні показники конкурентоспроможності знаходяться майже на одному рівні. Варто зазначити, що компанія Samsung має високий потенціал і в подальшому зберігати лідерські позиції на ринку електроніки, завдяки інноваційним технологіям, високій якості продукції, лояльності покупців до бренду та рівням продажів на світовому ринку.

Кожне підприємство повинно  адекватно оцінювати конкурентне  середовище та галузь, у якій воно функціонує, для того, щоб розробити ефективні  конкурентні стратегії, які забезпечать  конкурентоспроможність підприємству у майбутньому періоді.

Ще одним елементом  конкурентоспроможності фірми є  її «ланцюжок цінності» [рис.2.1]. З малюнку видно, що ланцюжок цінностей Samsung Electronics включає в себе внутрішню та зовнішню логістику, яка відіграє значну роль для такої великої hi-tech компанії як Samsung.

Розглянемо детальніше основні  особливості кожного елементу «ланцюжка  цінностей» Samsung Electronics:

1. Планування технологій та продукції.  На сьогоднішній день в епоху  постійного технологічного розвитку  та модернізації, інвестування в  інновації є одним з найпріоритетніших задач для таких компаній як Samsung. З цією метою компанією проводяться такі заходи:

- витрати на науково-дослідні  роботи у 2011 році становили  10% від загального бюджету компанії;

- збільшення кількості  наукво-дослідних центрів в різних країнах світу;

- фокусування уваги компанії  на утилізації технологій;

- реєстрація всіх інновацій,  з метою подальшого одержання  патентів.

Рис. 2.1. Ланцюжок цінностей компанії «Samsung Electronics Co. Ltd.»

Джерело: Розроблено автором на основі джерела [22]

2. Розробка дизайну.  Компанія Samsung Electronics є високо технологічним виробником різного роду електроніки (пристроїв для телекомунікації, напівпровідників, побутової техніки), і тому процес постійного оновлення дизайну та покращення якості продукції є невід’ємною частиною конкуренції на світовому ринку електроніки. Для розробки нових ідей дизайну продукції у компанії існують спеціальні центри, розташовані в таких країнах:

- Samsung Design Europe (Лондон);

- Samsung Design Milan (Мілан);

- Samsung Design China (Шанхай);

- Samsung Design Japan (Токіо);

- Corporate Design Centre (Сеул);

- Samsung Design America (Сан-Франциско);

- LA Lab (Лос-Анджелес).

3. Закупівля  матеріалів компанією здійснюється у такий спосіб:

- можливості  місцевих або глобальних закупівель;

- глобальні  закупівлі надають компанії конкурентну  перевагу, шляхом налагодження відносин з постачальниками;

- створення  можливостей довгострокових відносин  з постачальниками та партнерами  за допомогою:

• створення співробітництва з обміну технологіями;
• підтримки ІТ-інфраструктури компаній-партнерів.

4. Логістика  компанії. Керування логістикою  в компанії охоплює безліч адміністративних процесів:

- Samsung Electronics має компанії з логістики,  які мають статус дочірніх  підприємств;

- компанія  також має головне дочірнє  підприємство, яке охоплює та  регелює діяльність решти компаній  з логістики і має назву «Samsung Electronics Logitech».

Таким чином, основні деталі товарів, а  також матеріали, які були закуплені  у місцевих або закордонних постачальників поставляються на заводи, де відбувається кінцевий збір товарів. Цей процес регулюється  компанією  Samsung Electronics Logitech, яка контролює як внутрішню, так і зовнішню логістику, а також обробляє платежі компанії та процеси аутсорсингу [10].

5. Виробництва  всіх компонентів для продукції  Samsung Electronics розташовані в різних  країнах світу. Кожен підрозділ самостійно несе відповідальність за свої заводи. Фабрики в основному зосереджені в Південній Кореї, Китаї, В’єтнамі та Індонезії [рис.2.2]. Також, наприклад, в Індії віднедавна існує наукво-дослідний центр компанії, який займається розробкою та виробництвом прогрманого забезпечення для мобільних телефонів, зокрема смартфонів.

6. Дистриб’юція. Для прикладу  Samsung має центри дистриб’юції в містах Тяньцзінь та Сучжоу. Вони являють собою важливу частину глобальної системи поставок продукції компанії на світові ринки і здатні керувати поставками та продажем тисяч одиниць продукції щорічно.

Рис. 2.2. Виробничі потужності компанії Samsung Electronics в різних країнах світу, 2011 р.

Джерело: Розроблено автором  на основі джерела [10]

7. Маркетинг  та продаж продукції. У структурі компанії тільки підрозділ Digital Media & Communications має глобальні маркетингові операції. На кожному ринку, де представлена продукція компанії Samsung існує дочірнє підприємство цього підрозділу, яке регулює всі питання з приводу маркетингових операцій, управління продажами, а також співробітництво з місцевими організаціями.

8. Обслуговування. Корейські компанії, у тому числі  і Samsung Electronics досягли значного  успіху у після продажному  обслуговуванні. Якість продукції  компанії вважається дуже високою і тому повернення товарів є рідкісним явищем, але все ж таки у разі виникнення будь-яких неполадок або поломки товару покупці завжди можуть отримати новий товар в заміну на непрацюючий. Також компанія має зручний веб-сайт, де клієнти можуть залишати свої скарги, побажання та рекомендації.

Також слід відмітити, що такі високі показники  компанії досягаються за рахунок  вдалого поєднання управління компанією та її персоналом. Так, компанія Samsung Electronics має найбільш професійну інфраструктуру у всій Південній Кореї, що створює позитивний імідж компанії для залучення нових інвестицій. Також велика увага приділяється співробітникам компанії, як в місцевих підрозділах, так і за кордоном. Компанія знаходиться в середовищі сильної конкуренції, тому наявність висококваліфікованих працівників робить її більш конкурентоспроможною на ринку.

Наступний метод, за якими можна оцінити стан конкуренції в галузі електроніки, а зокрема ринку смартфонів це модель п’яти сил конкуренції М. Портера. П’ять сил Потрера включають в себе:

• рівень конкурентної боротьби;
• можливість появи нових гравців на ринку;
• вплив споживачів;
• вплив постачальників;
• можливість появи продуктів-замінників [14].

На основі проведеного  аналізу за цією моделлю можна  зробити наступні висновки.

1. Рівень конкурентної  боротьби. На ринку смартфонів  спостерігається високий рівень  конкуренції серед присутніх  на ринку компаній. Конкурентна  боротьба ведеться за місце  та частку ринку, а також  за збільшення розмірів продажів  продукції на ринках країн світу. Смартфони являється товарами, які постійно модернізуються та оновлюються, тому компанії намагаються якомога швидше продати свою продукцію, що ще більше посилює конкуренцію. Для компанії «Samsung Electronics Co., Ltd.» головним конкурентом є корпорація «Apple Inc.». На сьогоднішній день Samsung Electronics займає перше місце за виробництвом та продажем смартфонів, але компанія Apple, яка знаходиться на другому місці, також має високі показники і становить серйозну загрозу для компанії Samsung Electronics.