Оцінка міжнародної конкурентоспроможності підприємства (на прикладі Samsung Electronics Co., Ltd.)

На  сьогоднішній день компанія скаладається з восьми бізнес-підрозділів, управління якими відбувається незалежно один від одного: Visual Display (телевізори (LED, LCD, плазмові), монітори), Mobile Communications (мобільні телефони, планшети), Telecommunication Systems (телекомунікаційне обладнання), Digital Appliances (побутова техніка), IT Solutions (ноутбуки, принтери, проектори), Digital Imaging (фотокамери, вiдеокамери, цифрові фото рамки), Semiconductor (мікросхеми пам’яті, SSD-накопичувачi, процесори програм, смарт-карти), LCD (рідкокристалічні панелі, OLED-дисплеї). Будучи одним із найбільш швидкозростаючих світових брендів, Samsung Electronics лідирує на ринках цифрових телевiзорiв, мiкросхем пам'ятi, мобільних телефонів, смартфонів та LCD-дисплеїв [рис.1.2].

Рис. 1.2. Розподіл бізнесу електронної промисловості Samsung Electronics Co., Ltd.  за технологічними напрямками

Джерело: Розроблено автором  на основі джерела [18]

На  сьогоднішній день ринок смартфонів є найбільш прибутковим сектором діяльності компанії Samsung Electronics. Про це свідчать такі дані: у третьому кварталі 2012 році відбулося зростання продажів смартфонів з 28,1 млн. пристроїв до 56,3 млн., що дозволило компанії збільшити частку ринку з 28,1% до 31,3%. Другу сходинку у рейтингу найбільших світових виробників смартфонів займає головний конкурент Samsung Electronics – компанія Apple. Показники продажів цієї компанії у третьому кварталі 2012 році збільшилися з 17,7 млн. пристроїв до 26,9 млн., а доля ринку відповідно з 13,8% до 15%. Показники компанії Apple є значно нижчими, ніж у компанії Samsung Electronics, але активний розвиток корпорації в перспективі може становити загрозу для Samsung [16].

Інші  компанії суттєво відстають від Apple та Samsung, причому їх відставання тільки збільшується. Так, частка канадської компанії Research In Motion, яка витіснила з ринку фінську компанію Nokia зменшилася до 4,3%, тайванської компанії HTC – до 4%. Але в той самий час частка китайської компанії ZTE виросла з 3,3% до 4,1% [табл.1.1].

Таблиця 1.1

Рейтинг компаній-виробників смартфонів, 2011-2012 рр.

Виробник	Поставки  в 2011 р., млн. шт.	Частка  ринку в 2011 р.,%	Поставки  в 2012 р., млн. шт.	Частка  ринку в 2012 р.,%
Samsung Electronics	28,1	28,1	56,3	31,3
Apple	17,7	13,8	26,9	15
Research In Motion	15,2	5,3	14,3	4,3
HTC	9,8	5,1	9,6	4
ZTE	8,5	3,3	9,4	4,1

Джерело: Розроблено автором  на основі джерела [13]

На  ринку виробництва планшетів  спостерігається також високий  рівень конкуренції з боку основних компаній-виробників. Світові поставки планшетних комп'ютерів у другому кварталі поточного року зросли на 66,2% в порівнянні з тим же періодом роком раніше – до 25 мільйонів штук; беззаперечним лідером стала компанія Apple з часткою ринку майже 70%. 

Apple продемонструвала  і найбільший приріст поставок планшетів на ринок – 84%: компанія за звітний період продала більше 17 мільйонів планшетів iPad проти 9,24 мільйона роком раніше і 11,8 мільйона в першому кварталі. Рекордні показники Apple, яка тепер займає 68,2% ринку (частка за рік виросла на 6,7 п.п.), позитивно вплинули на ринок в цілому, який виріс більше, ніж прогнозувалося раніше [11].

Втім, Apple – не єдина компанія, істотно поліпшила свої результати на ринку планшетних комп'ютерів. Samsung за результатами продажів за квітень-червень зайняла другу позицію на ринку планшетів, хоча і сильно відстала від лідера. Південнокорейський виробник поставив на ринок 2,39 мільйона пристроїв, збільшивши обсяг поставок на 117,6% в порівнянні з аналогічним періодом за минулий рік. Обсяг поставок Samsung у другому кварталі відповідає 9,6% ринку планшетів.

На  третьому місці розташувалася компанія Amazon з планшетом Kindle Fire. У другому кварталі вона продала 1,25 мільйона таких пристроїв, що відповідає 5% ринку. Порівняльних даних з другим кварталом 2011 року по цьому планшету немає, оскільки його продажі почалися лише в кінці минулого року. Четверту позицію в рейтингу IDC зайняла компанія Asus, яка поставила на ринок 855 тис. пристроїв. Це відповідає 3,4% ринку, що на 115,5% більше, ніж у другому кварталі минулого року, коли Asus зуміла відвантажити 397 тис. планшетів.

Рис. 1.3. Частка компаній на ринку виробництва планшетів, 2012 р., %

Джерело: Розроблено автором  на основі джерела [13]

Аутсайдером рейтингу, хоча все ще учасником  першої п'ятірки стала компанія Acer, на частку якої припало 385 тис. планшетів і 1,5% ринку. У порівнянні з другим кварталом минулого року Acer знизила обсяги поставок на 38,7% і втратила 2,7% ринку [13].

Обсяг продажів інших виробників склав 3,06 мільйона планшетів. Це відповідає 12,3% ринку. У другому кварталі минулого року ці виробники зуміли разом поставити 3,66 мільйона планшетів і зайняти 24,4% ринку. Скорочення обсягів цієї категорії постачальників досягло 16,4% [рис.1.4].

В цілому, за даними IDC, за час другого кварталу 2012 року було продано 406 млн. мобільних телефонів у всьому світі (+1%), з яких більше третини – 153,9 млн. – були смартфонами (+42,1%). Таким чином, ринок зростає стає саме за рахунок смартфонів, а продажі звичайних мобільних телефонів падають. Ринкові частки компаній Samsung Electronics і Apple виросли більше, ніж в 2 рази за останні два роки, що збільшило їхній відрив від інших конкурентів.

Характеризуючи  ринок смартфонів та планшетів варто  відмітити, що для даного сегметну ринку  є характерними такі типи конкуренції:

- за масштабами розвитку: глобальна (компанія Samsung Electronics конкурує з компаніями-представниками різних країн на світовому ринку);

- за  характером розвитку: нецінова (продукція компанії Samsung Electronics завжди відрізняється високою якістю, технологією виробництва та інновацій. Тому конкуренція засновується головним чином на випуску нових товарів, які принципово відрізняються від попередніх моделей або являють собою більш модернізований варіант);

-  внутрішньогалузева конкуренція (основними конкурентами Samsung Electronics на ринку виробництва смартфонів є такі компанії як Apple, Research in Motion, HTC та ZTE; а на ринку виробництва планшетних комп’ютерів – Apple, Asus та Acer. Конкуренція між даними компаніями йде за більш вигідні умови виробництва та збуту продукції, а також отримання надприбутку);

- залежно  від співвідношення попиту та  пропозиції на товар: олігополістична конкуренція (на ринку смартфонів та планшетів існує невелике число компаній-конкурентів, найбільшу частку ринку займають компанії Samsung Electronics та Apple. Ризик появи нових гравців на ринку є низьким через високі бар’єри входження на ринок – виробництво пов’язане з великою кількістю патентів на інтелектуальні власність).

Головними конкурентними перевагами компанії «Samsung Electronics Co. Ltd.» на ринку смартфонів та планшетів є так звані переваги високого порядку, які полягають у розробці компанією нових технологій для своєї продукції, наявності висококваліфікованого персоналу та високого іміджу підприємства. Також варто зазначити, що ринку мобільних телефонів компанія представляє продукцію різних цінових категорій, що допомагає заволодіти більшим сегментом покупців, ніж компанії-конкуренти. Продукція компанії відрізняється високою якістю, тому покупці є лояльними до бренду.

Конкуренція на ринку планшетних комп’ютерів  та смартфонів є досить жорсткою, оскільки дані товари мають дуже схожі характеристики і тому покупці більше орієнтуються на ціну товарів. Для привернення уваги більшої кількості споживачів компаніями використовуються різні маркетингові стратегії. Корпорація Samsung використовує стратегію одночасного масового виведення на ринок моделей різних цінових діапазонів для широкого покриття всіх ринкових ніш, а компанія Apple пропонує лише невелике число моделей верхнього цінового діапазону. Прогнозується, що у міру того як ці компанії будуть і далі розширювати свою географічну присутність, буде також посилюватися їхня конкуренція між собою за першість на ринку. Така ж ситуація буде складатися і на ринку планшетних комп’ютерів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2

ВИЗНАЧЕННЯ  МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОРПОРАЦІЇ «SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.»

 

 

Сьогодні, в еру розвитку цифрових пристроїв, компанія Samsung Electronics постійно модернізує свою виробничу діяльність, концентруючи зусилля на цифрових технологіях. Головна мета компанії – стати найбільшим постачальником передових інформаційних рішень і лідером в технологіях цифрової конвергенції. Весь ланцюг поставок компанії – від маркетингу і продажів до науково-дослідницької роботи і виробництва – організований на основі електронних технологій та використання Інтернету. Подібна схема роботи забезпечує швидкість та легкість здійснення операцій та допомагає при наданні товарів та послуг орієнтуватися на задоволення потреб споживачів [22].

За всю історію існування  компанії Samsung Electronics на світовому ринку  цифрових технологій її продукція завоювала  визнання у споживачів. Завдяки лідируючій позиції в індустрії напівпровідників, продукція компанії створюється  на основі найбільш сучасних та надійних рішень у галузі електроніки. В свою чергу це забезпечує високий рівень якості техніки.

Основне завдання Samsung Electronics – слідувати потребам споживачів, орієнтуючись на кінцевих споживачів. Компанія реалізує цей підхід за допомогою постійних досліджень споживчих переваг, вдосконалення продукції з точки зору ергономіки та дизайну. Поєднання принципів слідування потребам людей у виробництві, маркетингу та обслуговуванні продукції сприяли успіху Samsung Electronics на світовому ринку [22].

Така  політика компанії сприяє щорічному  зміцненню її позицій на світовому  ринку, про що свідчать такі дані: у 2012 році в щорічному рейтингу сотні  найдорожчих брендів світу, складеному дослідницькою компанією Interbrand спільно  з журналом BusinessWeek, Samsung Electronics посіла 12-те місце. Вартість бренду Samsung оцінена в $19,3 млрд. У «Рейтингу найбільш шанованих компаній світу» 2011 року, опублікованому дослідницькою компанією Reputation Institute, компанія Samsung Electronics посіла дев'яте місце. Samsung Electronics став єдиною у світі компанією зі сфери інформаційно-комунікаційних технологій, які увійшли до першої десятки. Рейтинг іміджу проводився Reputation Institute серед 600 найбільших компаній у світі. В ході дослідження було опитано більше 30 тис. споживачів з 25 країн. Samsung також посів 11-те місце в рейтингу «50 найбільш інноваційних компаній 2011», складеному журналом Business Week спільно з Boston Consulting Group [18].

Місце компанії «Samsung Electronics Co., Ltd.» на ринку та перспективи її розвитку з огляду на її внутрішнє та зовнішнє середовище та можливості виходу на зарубіжні ринки традиційно аналізують за допомогою SWOT-аналізу (Додаток Б), який дає змогу виявити потенційні конкурентні переваги компанії, а також її слабкі сторони, які повинні бути враховані при формуванні стратегій розвитку.

Внутрішні сильні сторони  можуть посилюватись зовнішніми можливостями компанії «Samsung Electronics Co., Ltd.». Так, наприклад, на сьогоднішній день компанія «Samsung Electronics Co., Ltd.» представлена у 56 країнах світу і кількість працівників складає більш, ніж 220 тис. осіб. Широкий асортимент продукції компанії відрізняється високою якістю, сучасним дизайном та високим рівнем інноваційності, що робить бренд дуже популярним серед споживачів. Особливо високі показники компанія має на ринку смартфонів (1 місце) та на ринку планшетних комп’ютерів (2 місце) [16].

Серед можливостей компанії слід відмітити співробітництво  компанії з іншими відомими організаціями. Так, наприклад на початку 2012 року компанія Samsung Electronics проголосила про початок співробітництва з відомим виробником авіаційної, космічної та воєнної техніки Boeing. Як повідомлялось, компанії спільно почнуть розробку сучасних дисплеїв та технологій бездротових мереж, що відрізняються низьким енергоспоживанням і компактністю, які нададуть пасажирам нові можливості для розваг та зв’язку.

Також у вересні 2012 року компанія заявила  про укладення стратегічної угоди  про співпрацю з європейським виробником мікросхем STMicroelectronics, який є сьомим найбільшим виробником мікроелектронних продуктів. У якості одного з пунктів співпраці стане використання європейських потужностей для випуску манометрових мобільних чіпів, які будуть використовуватися в смартфонах, домашній електроніці та інших товарах компанії Samsung Electronics.

До слабких сторін, які роблять компанію «Samsung Electronics Co., Ltd.» вразливою можна віднести головним чином високі ціни на деякі види продукції, що роблять її недоступною для певних верств населення.

Основну загрозу для компанії «Samsung Electronics Co., Ltd.» становить посилення конкуренції на ринках, особливо з боку компанії «Apple Inc.». Протистояння цих двох компаній розгортається на ринку телекомунікацій і призводить до постійних цінових та патентих воєн, які іноді негативно відбиваються на іміджеві компаній. Також негативно впливає на діяльність компанії поява дешевших продуктів-замінників інших компаній та товарів китайського виробництва [10].

В цілому компанія має достатній  потенціал для того, щоб утримувати свої позиції на ринках країн, в яких присутня та перспективи розширення своєї присутності на інших ринках, це можливо, оскільки компанія має добре продуману послідовну конкурентну стратегію, яка спрямована на збереження її сильної ринкової позиції та усунення слабких сторін та сильну команду з менеджменту, яка вдало просуває товари компанії на зарубіжних ринках.

Для того щоб зробити  комплексну оцінку конкурентоспроможності, треба перш за все розглянути фінансово-економічний  стан компанії «Samsung Electronics Co., Ltd.» [15]. На початку листопада 2012 року були опубліковані офіційні дані, щодо основних показників діяльності компанії за третій квартал 2012 року, який закінчився 30 вересня. Було зазначено, що консолідований доход компанії склав 52,18 трлн. корейських вон або 47,99 млрд. дол. США. Це на 26% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Чистий операційний прибуток компанії склав рекордні 7,47 млрд. дол. США, що на 91% більше, ніж показник третього кварталу 2011 року. Такі високі показники компанії Samsung Electronics, в прешу чергу, обумовлені зростанням рівня продажів телефонів та інших портативних пристроїв, а також стабільним попитом на дисплейні панелі. Дохід комунікаційного підрозділу в третьому кварталі склав 24,14 млрд. дол. США, що відповідає більше, ніж половині сукупних доходів компанії за цей період. В сегменті дисплейних панелей значно виросли продажі OLED-дисплеїв и LCD-панелей, які встановлюються в планшетні ПК та смартфони. Також зрочний ріст рентабельності показав сегмент телевізійного обладнання.