Планування маркетингового дослиждення

     Як  вже було сказано вище, банківська система України дворівнева. Перший рівень представляє Національний банк України, що є емісійним центром. Він реалізує єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, укрупнення грошової одиниці, організовує  міжбанківські розрахунки, координує  діяльність банківської системи  в цілому, визначає курс грошової одиниці  відносно валют інших країн, виконує  інші функції з контролю за банківською  системою України.

       Другий рівень – комерційні банки, які здійснюють на договірних засадах кредитно – розрахункове, касове та інше банківське обслуговування підприємств, організацій і громадян шляхом виконання операцій і надання банківських послуг.

     За  даними Національного Банку України  станом на 01.04.2011 р. в Україні зареєстровано 196 банків і більш ніж 3200 їхніх філій і відділень. Із них 2- державні (Ощадбанк України та Укрексімбанк), 159 – акціонерні товариства (113 відкриті, 46- закриті), 35 – товариства з обмеженою відповідальністю. Максимальна кількість – 230 зареєстрованих банки діяли на ринку України в 1995 році. З цього часу щорічно кількість банків, що припиняють свою діяльність у зв’язку з ліквідацією або реорганізацією, перевищувала кількість новостворених банків (виключенням стали 2004 і 2005 роки). За підсумками 2010 року, незважаючи на появу окремих нових банків, кількість учасників ринку скоротилась на 6 одиниць. Як наслідок – на початок 2011 р. 176 мають ліцензію НБУ на здійснення банківських операцій (182 на початок 2010 p.), ще 18 установ перебувають у стані ліквідації (17 – за рішенням НБУ, 1 – за рішенням суду). Динаміку чисельності комерційних банків України представлено у таблиці 1.1.

     Таблиця 2.1

     Динаміка  чисельності банків України за 2007-2011 рр. [17]

     В 2010 році кількість структурних підрозділів  українських банків скоротилась на 247 одиниць (або на 22,6%). При цьому на 18 банків, які перебувають у стані ліквідації, припадає 47 філіалів, решта 200 - на діючі банки. Разом з тим, окремі банки продемонстрували спроможність відкривати нові відділення, зокрема «Приватбанк» збільшив свою мережу на 159 нових відділень, Platinum Bank - на 45 відділень, дочірній банк “Сбербанку Росії” – на 40 відділень.

     Аналізуючи сучасний стан ринку банківських послуг України, аналітики компанії “MASMI Україна” дослідили, що в 2010р. 73,2% населення користуються тими чи іншими банківськими послугами, а відповідно 26,8% не зверталися до послуг банків взагалі. Унаслідок дослідження було виявлено, що найбільш активними користувачами банківських послуг є споживачі віком від 20-29 років, що становлять 30,5%. Широко представленими категоріями споживачів банківських послуг є: учні шкіл, технікумів, студенти ВНЗ (19,7%), працівники приватної фірми (17,4%); приватні підприємці (15,4%); працівники сфери послуг (11,5%); державні службовці (8,6%) (Рис. 2.2).

     Рис. 2.2. Категорії користувачів банківських  послуг в Україні за даними дослідження компанії “MASMI Україна”

     Для аналізу ринку банківських послуг важливим є аналіз розміщення комерційних  банків України відповідно до чинного  адміністративно-територіального поділу. Якщо дослідити розвиток банківської  конкуренції в Україні, можна  з’ясувати, що  в більшості регіонів країни економічне суперництво розгортається  між місцевими банками й територіальними  підрозділами найбільших та великих  банків або лише між філіями та відділеннями різних банків. Це пояснюється  надмірною концентрацією банківського бізнесу у великих містах України.

     Згідно  з інформацією Національного  банку України близько 60% існуючих в Україні комерційних банків (115 зі 198 діючих на  1.01.2009 р.) зосереджені  саме в м. Києві, при цьому решта  Київської області залишилась без  банку – юридичної особи. Окрім Києва, в Україні виділяють ще такі фінансові центри, як Дніпропетровська, Донецька, Одеська та Харківська області. А в 11 українських областях функціонують лише філії комерційних банків і не зареєстровано жодного банку як юридичної особи.

     Концентрація  банківських ресурсів у м. Києві  пов’язана зі сприятливою кон’юнктурою столичного ринку для банків, зосередженістю у фінансовому центрі основної грошової маси – засобів бюджету, нагромадженістю  підприємств, заощаджень населення  не лише київського, а й  загальнодержавного походження.

     Територіальну нерівномірність розміщення банків в України певною мірою згладжує розвиток мережі філій. Найбільша їх кількість розташована в Києві  та Київській області (166), Донецькій (125) і Дніпропетровській (96) областях; у 4 областях (Волинській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій) — до 30 філій. Регіони, у яких зареєстрована найбільша кількість комерційних банків характеризуються також найвищим рівнем концентрації банківського капіталу. За цим показником перше місце займає Дніпропетровська область (152 млн. грн. сплаченого статутного капіталу на один діючий банк), далі йде місто Київ (114 млн. грн.) і Харківська область (101 млн .грн.) [5].

     Показником, який з іншого боку характеризує розвиток мережі банківських установ у  регіоні країни і в країні в  цілому, є, співвідношення кількості  банківських відділень і кількості  населення (кількість банківських  відділень на 1 млн. населення регіону). У середньому по Україні цей показник дорівнює 36,6. Найбільші значення цього  показника зареєстровані у м. Києві — 81,63, Миколаївській області  — 44,82 та Чернігівській областях — 44,89. Слід зазначити, що у м. Києві  кількість банківських відділень  на душу населення більш, ніж удвічі перевищує середнє по Україні  значення, а менші за середнє значення по Україні зареєстровані у 17 регіонах.

     Рівень  розвитку регіональних банківських  систем значною мірою залежить від  соціально-економічного розвитку регіонів, чисельності населення, розвитку ринкової і транспортної інфраструктури, мережі зв'язку тощо [4, с. 123].

     Останнім  часом банківська система України  досить активно розвивається. Серед  гравців ринку виникають великі банківські мережі та міжнародні банки. Сектор банківських послуг дедалі більше привертає увагу іноземних інвесторів.

     Банки, створені за участі іноземного капіталу, поступово розширюють свою діяльність на вітчизняному ринку, а деякі з  них вже зміцнили свої позиції. Однак, варто зазначити, що існує загроза  поступового витіснення вітчизняних  банків із традиційних для них  секторів фінансового ринку. Зважаючи на те, що банківська система фактично є гарантом фінансової безпеки держави, залежність від кон'юнктури на світових ринках зробить її вразливішою до глобальних фінансових криз. За таких  умов постає питання збереження конкурентних переваг вітчизняних банків. В  Україні станом на 1 квітня 2011 року зареєстровано 54 банки, що створені за участю іноземного капіталу, в тому числі 20 банків - зі 100 відсотковим іноземним капіталом. Протягом 2010 р. на український ринок  увійшли п'ять нових іноземних  банків, натомість один іноземний банк повністю вийшов із вітчизняного фінансового ринку. Частка участі іноземного капіталу в банківській системі України  становила 41,46 %, яка в порівнянні з минулими роками значно зросла (Рис. 2.3).

     Рис. 2.3. Динаміка частки іноземного капіталу у статутному капіталі банків за 2007-2011 рр.

     Станом  на 1 квітня 2011 р. обсяг активів банківської  системи становив 995,0 млрд. грн., приріст  з початку року склав 52,95 млрд. грн. Це зростання відбулося за рахунок росту вкладень у цінні папери, яке становило 8,8 млрд. грн. або 10,6% та наданих кредитів на 21,5 млрд. грн. (2,9%). На десять найбільших банків України припадає 507,5 млрд. гривень, або 53,9% активів всього банківського сектора країни. Лідерство серед українських фінустанов за розміром активів продовжує утримувати “ПриватБанк”: 2010 року портфель банку поповнився активами на 27,4 млрд. грн., збільшився на 31,8%.

     Слідом  за ним розташувалися дві державні фінустанови – “Укрексімбанк” (27,9%; 73,2 млрд. гривень) та “Ощадбанк”.

     Провідні  позиції за рівнем знання банків у  четвертому кварталі 2010 року утримували “Приватбанк”, “Ощадбанк” та “Райффайзен Банк Аваль”, котрі найчастіше називалися респондентами без підказки (80%, 63%, 61% відповідно), а також з підказкою (94%, 92%, 87% відповідно). При цьому рівень спонтанного знання “Райффайзен Банку Аваль” підвищився на 2,3%. порівняно з показником третього кварталу 2010 року. Четверте місце за рівнем знання без підказки утримує “Надра Банк” (24% респондентів), проте рівень знання банку продовжує знижуватися. Про це свідчать дані регулярного дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб GfK Ukrainе (Рис. 2.4).

     Рис. 2.4.  ТОП-5 банків за рівнем знання назви з підказкою

     (% до всіх опитаних, N (2009) = 3000, N (2010) = 3000)

     Дані  Асоціації українських банків свідчать, що у рейтингу банків України за показником "Фінансовий результат" на 01.10.2010 р., який включає прибутковість статутного капіталу та прибутковість активів, лідируючі позиції також займає “ПриватБанк” (Табл. 2.2).

     Таблиця 2.2

     ТОП-10 банків України за показником "Фінансовий результат" на 01.10.2010 р.

     “ПриватБанк” є найбільшим банком України. За даними дослідження GFK Ukraine, кожний третій клієнт банківської системи України користується послугами «ПриватБанку», а кожний четвертий вважає його своїм основним банком. Насьогодні в “ПриватБанку” обслуговується 2,4 мільйона пенсіонерів України, 3,4 мільйона людей отримують зарплати за картками “ПриватБанку”, 1 мільйон студентів отримують стипендії через “ПриватБанк”. Банк також є лідером серед українських комерційних банків за кількістю клієнтів: його послугами користується понад 23% населення України. На сьогоднішній день банк обслуговує 334 тисячі корпоративних клієнтів, приватних підприємців – 347 тисяч і понад 12,5 мільйонів рахунків фізичних осіб.

      “ПриватБанк” пропонує громадянам України понад 150 видів сучасних банківських послуг, серед яких – поточні, вкладні операції, карткові продукти, різноманітні програми споживчого кредитування, здійснювані в партнерстві з провідними вітчизняними торговими, ріелторськими компаніями та автовиробниками.

       “ПриватБанк” є уповноваженим урядом України банком з виплати пенсій і соціальної допомоги громадянам, а також виплати компенсацій жертвам нацистських переслідувань.  Свої пенсії і соціальні виплати в "Приватбанку" отримують понад 1,3 млн. чоловік.

       Банк входить до числа лідерів  вітчизняного ринку платіжних  карт.  За 18 років діяльності випущено більше 16 млн. пластикових карт, їх приймають до оплати понад 28 тис. торгово-сервісних точок по всій країні. Національна мережа банківського обслуговування “ПриватБанку” включає понад 3000 філій і відділень по всій Україні.  Банк має  7 030 банкоматів і 54 486 POS-терміналів.

       Інноваційна політика “ПриватБанку” орієнтована на впровадження на українському ринку принципово нових банківських послуг.  Банк першим в Україні запропонував своїм клієнтам послуги інтернет-банкінгу «Приват24» і GSM-банкінгу, а також послуги з продажу через мережу своїх банкоматів і POS-терміналів електронних ваучерів провідних операторів мобільного зв'язку і IP-телефонії.

     За  даними НБУ на 1 січня 2011 р., негативний фінансовий результат за системою банків України склав 13 млрд. грн., що майже  втричі менше, ніж станом на 1 січня 2010 року (38,4 млрд. грн.), а кількість  збиткових банків скоротилися з 64 до 41. Незважаючи на сумарний негативний фінансовий результат, все більша кількість  банків минулого року вийшла на прибуткову діяльність. При цьому доходи банків у порівнянні з 2009 р. скоротилися  на 4,3% і склали 136,8 млрд. грн., витрати  скоротилися на 17,4% і склали 149,9 млрд. грн. Найбільші доходи банки отримали від кредитів суб’єктам господарювання (юридичним особам) –  60,29% доходів. Структуру доходів та її порівняння з 2009 р. показано на рис. 2.5.