Маркетинговий аналіз діяльності ВАТ "Ямпільський приладобудівний завод" на ринку побутових лічильників газу України

 

Розглянемо сегментування  ринку побутових лічильників  газу в декілька етапів.

Табл. 2.11

Обгрунтування змінних сегментування

№ п/п	Змінна  сегментування галузі	Значення  змінної сегментування	Відмінності в ринковій поведінці	Необхідні відмінності в комплексі маркетингу
1	Галузеве  призначення	Власники  та орендарі приміщень управління, виробництва товарів та надання послуг	Потреба у таких технологічних характеристиках: стійкість до механічного впливу, великий між перевірочний інтервал, низький експлуатаційний рівень шуму, великий діапазон робочих температур; наявність сервісних центрів обслуговування	Забезпечення  відповідних характеристик та надання сервісних послуг з ремонту продукції
2	Рівень  платоспроможності	Середній  і вище середнього	Надають перевагу продукції, яка зроблена з імпортних матеріалів та комплектуючих (товар якісніший та дорожчий)	Позиціонування  за якістю, широкий асортимент
		Нижче середнього	Надають перевагу продукції середньої якості за нижчу ціну	Розробка  спеціальної цінової політики
3	Мета  використання товару	Для перепродажу	Важливим  є широкий асортимент засобів  обліку газу, невисока ціна і можливості її подальшого зниження	Позиціонування  за якістю, широка мережа дистрибуції, знижки на оптові партії
		Для особистого споживання	Надають перевагу якісній продукції та «розумній» ціні	Забезпечення  споживачів інформацією про якість товару, розробка відповідної цінової політики

 

В результаті цього отримуємо  ринкові сегменти та їх профілі.

Побутові  лічильники газу

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.12. Чотири ринкові сегменти

 

Табл. 2.12

 

Опис профілів сегментів

№ п/п	Профіль ринкового сегменту	Специфіка ринкової поведінки	Специфіка комплексу маркетингу		Величина  сегменту
			елемент	відмінності	% від  генеральної сукупності
1	Торгівельні посередники, рівень платоспроможності середній і вище середнього	Керуються власним досвідом роботи з компанією, зацікавлені в бонусних програмах	Т П	Широкий асортимент; висока суб’єктивна якість продукції; інформаційний потік; наявність бонусних програм
2	Торгівельні посередники, рівень платоспроможності нижче середнього	Зацікавлені в отриманні максимальних знижок, практично не співпрацюють з іноземними виробниками	Т Ц	Широкий асортимент; знижки на оптові партії
3	Підприємства  будівної промисловості з високим фінансуванням.	Потребують  високих якісних характеристик товару. Великі об’єми. Перспективність, стабільність	Т П	Забезпечення  товару властивостями, які є важливими для споживача; інформаційний потік
4	Підприємства  будівної промисловості середнім та низьким фінансуванням.	Зацікавлені в бонусних програмах, акціях; важливим для них є співвідношення «ціна-якість»	Ц Т	Відповідність характеристик товару вимогам; «розумна»  цінова політика; цінове стимулювання; позиціонування за ціною та якістю

 

 

 

Табл. 2.13

Фактори споживчого середовища

№ п/п	Фактор	Коефіцієнт  значимості	Загроза	Можливість	Реакція підприємства
1	Прийняття Закону "Про забезпечення комерцій ного обліку природного газу"	20		Збільшення  попиту	Інтенсифікація  збутових зусиль, збіль шення випуску лічильників газу
2	Підвищення тарифів на газ	18		Збільшення  попиту	Інтенсифікація  збутових зусиль, збільшення випуску лічильників газу
3	Покупець, перш за все, звертає увагу  на характеристики товару, а потім на ціну	10		Зменшення еластичності попиту на товар	Технологічна  оснащеність виробництва, впровадження інноваційної діяльності, позиціонування товару як високоякісного
4	Зниження купівельної спроможності	11	Зменшення попиту		Інтенсифікація  збутових зусиль, пошук шляхів зниження витрат
5	Закриття частини підприємств малого бізнесу	15	Втрата  частини клієнтів		Втримання існуючих клієнтів, розширення асортименту для охоплення нових ринкових сегментів

Аналіз  конкуренції

Аналізуючи динаміку розвитку конкурентного середовища на ринку  побутових лічильників газу, доцільно виділити два умовних періоди розвитку: до 2008 р. та 2008-2011 роки.

На першому етапі досліджуваний  ринок переживав стабільне зростання. Спостерігалось зростання обсягів  виробництва та продажу, ємності  ринків. Поступово зростали ринкові частки, внаслідок чого виділилась певна кількість сильних гравців на українському ринку побутових лічильників газу.

З 2008 року в зв’язку з економічною кризою різко зменшився попит на продукцію. Це призвело до падіння обсягів збуту та зменшення обсягів виробництва. Крім того подорожчали матеріали та комплектуючі, енергоресурси, що призвело до збільшення собівартості продукції.

 

Табл. 2.14

Ступеневий аналіз конкуренції на ринку

Особливості конкурентного середовища	В чому проявляється дана характеристика	Вплив на діяльність підприємства
Мультинаціональний  бізнес	Низький рівень необхідної адаптації. Низькі переваги глобалізації	Використання  переваг локалізації (детальне вивчення потреб, кращий зв’язок з клієнтами тощо)
Національний  бізнес за рівнем конкурентної боротьби	Основними конкурентами компанії є національні  виробники	Необхідність  широкої мережі дистрибуції, відкриття  регіональних представництв
Внутрішньогалузева  конкуренція	У продукції  немає товарів-субститутів, які б  вироблялися підприємствами інших  галузей	Підтримка якісних х характеристик товару
Товарно-видова конкуренція	Конкуренція між різними видами лічильників	Вдосконалення властивостей товару, впровадження інновацій
Нецінова  конкуренція	Надходження на ринок продукції високої якості. Відсутність цінових війн	Впровадження  інновацій. Продовження строку гарантованого обслуговування, надання кредитів для покупців, до- і післяпродажне обслуговування, проведення маркетингових досліджень, застосування ефективної реклами
Марочна конкуренція	При виборі товару імідж і репутація компанії є важливими	Формування  і підтримка сильної торгівельної марки

 

На сьогоднішній день ринок  побутових лічильників газу характеризується нерівномірністю розвитку, переваженням пропозиції над попитом, але на кінець року прогнозується стрімке зростання попиту.

На ринку пропонуються побутові лічильники таких моделей: G-1,6; G-2,5;  G-4; G-6.  Основні типи: мембранні, ротаційні і турбінні лічильники.

 

 

Рис. 2.2. Пропозиція типів лічильників на українському ринку

 

На українському ринку  найбільшу частину займають мембранні  лічильники газу. Друге місце розділяють роторні та вихрові, а на третьому – турбінний [18].

Аналізуючи ринок побутових  газових лічильників, не можна сказати, що ціни на продукцію суттєво різняться.

Щодо співвідношення вітчизняної  та імпортної продукції, то 64% забезпечують українські виробники лічильників  газу.

Лідерами ринку є:

1. "ЗАО "Шлюмберже УкрГАЗ метерс компані";
2. ДП "Завод" Генератор";
3. ТОВ" Фірма "Самгаз";
4. ДП "Жулянський машинобудівний завод" Візар";
5. ВАТ «Ямпільський приладобудівний завод».

Трьома найнебезпечнішими конкурентами ВАТ «Ямпільський приладобудівний завод» є: "ЗАО "Шлюмберже УкрГАЗ метерс компані", ДП "Завод" Генератор", ТОВ" Фірма "Самгаз".

ЗАО "Шлюмберже УкрГАЗ метерс компані" є дочірнім підприємством компанії "Actaris Metering Systems" (Франція). Займає позицію лідера на ринку побутових лічильників газу України (ринкова частка 21%). Випускає продукцію під торгівельною маркою  "GALLUS" для середнього цінового сегменту. Виробництво приладів та систем обліку газу, води, теплової та електричної енергії  виділились в самостійний напрям, який і надалі розвиватиметься в рамках компанії. Компанія забезпечує повне гарантійне та післягарантійне обслуговування продукції компанії "Actaris Metering System", забезпечує сервісну підтримку і проводить навчання персоналу замовника [19].

ДП "Завод" Генератор" створений в 1959 р. Випускає продукцію під торгівельною маркою "OKTAVA" для нижнього та верхнього цінових сегментів. ДП завод "Генератор" згідно з наказом кабінету міністрів України від 23.12.2004. №1734 має статус підприємства стратегічного значення для безпеки та економіки держави. Статус колишнього закритого підприємства військового призначення є чудовим захистом від візитів контролюючих органів та приватизації підприємства у випадку банкрутства [20].

ТОВ" Фірма "Самгаз". В 1995 році разом з італійськими партнерами з групи компаній “SAMGAS GROUP”, ITALY засновано підприємство “САМГАЗ” в місті Рівне. Система управління якістю підприємства сертифікована по ISO 9001-2001. В 2005 р. нагороджена відзнакою Національної компанії “Нафтогаз Україна”, яка підтвердила високий рейтинг продукції підприємства “САМГАЗ-РІВНЕ” - виробника лічильників газу. Крім цього, є переможцем багатьох конкурсів, що свідчить про високу якість та конкурентоздатність продукції. В 2010 р. компанія розширила свою діяльність і відкрила офіс в місті Києві [21].

На діяльність компанії впливають  чотири сили (за М. Портером):

• потенційні конкуренти. На сьогоднішній день існує загроза проникнення великих іноземних компаній на український ринок з метою розміщення своїх виробництв на території України та завоювання значної ринкової частки.
• товари-субститути побутових лічильників газу відсутні.
• споживачі побутових лічильників газу – власники офісних приміщень, підприємств малого та в деяких випадках середнього бізнесу, невеликих за площею адміністративних приміщень.
• постачальники. Постачальники матеріалів та комплектуючих для газових лічильників не відчувають конкурентного тиску з боку інших товарів. Велике значення має розмір поставки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бар’єри проникнення:                                                                   Фактори конкурентоздатності:

• <img src="cnv_00038.gif" class="gen590320" height="1" width="1" alt="зниження собівартості за рахунок ефекту масштабу; наявність обов’язкової сертифікації продукції; впізнаваність торгівельної марки; потреба великих капіталовкладень для розвитку виробництва; наявність доступу до каналів розподілу; встановлені зв’язки існуючих гравців ринку із спожив