Маркетингові дослідження ЗАТ "Львівський молочний завод"

    

 

Рис.4. Динаміка виробництва молока в Україні (Джерело: Держкомстат України)

 

 

Рис. 5. Динаміка поголів'я великої рогатої худоби в Україні (Джерело: Держкомстат України)

       В Україні існує приблизно 6 тис. Сільгосппіприємств, які в більшій чи меншій мірі займаються виробництвом молока. Нажаль, в більшій частині з них міститься декілька десятків корів і середньорічний надій не перевищує 100 тонн. Для достатнього забезпечення країни молокопродуктами необхідно підвищити рівень надою зі ста до декілька тисяч тонн.(табл.1.)

Таблиця 1

Надходження молока на вітчезняні переробні підприємства

	2008 р.	2009 р.	2010 р.	2011 р.	Середня ціна закупівлі, грн. За тонну (без ПДВ)
					2010 р.	2011 р.
Молоко і молочні продукти всього	5443,7	4741,8	4039,9	3338,0	1631,9	1647,2
- від сільськогосподарских підприємств	1718,8	1867,1	2015,4	2163,7	2107,4	1959,9
- від господарств населення	3339,5	2550,3	1761,1	971,9	1358,4	1395,3
- від інших господарств	338,4	253,8	169,2	84,6	1816,9	1873,7

 

         В цілму виробництво молока в країні в найближчому часі не зросте, але за рахунок збільшення інтересу до молочного тваринництва з боку українських сільгоспвиробників, стабільності у сировинної пропозиції можна буде досягнути вже через 2-3 роки. Можливості збільшення виробництва молока в країні в більшій мірі буде залежати від державної підтримки. Без продуманої програми з належним фінансуванням  виробництво молока на сьогоднішній день зберегти буде важко.

       В Україні за 18 років незалежності чисельність корів скоротилась з 6,2 млн. голів до 700 тисяч голів або у 8,5 разів, а виробництво молока з 18,6 млн. до 2,5 млн. тонн або в 7,6 рази. За найоптимістичнішими прогнозами операторів ринку молока, Україна зможе наростити виробництво молока в достатній кількості не раніше ніж через 10 років.

        В той же час попит на молочну продукцію в світі зростає і перспективи виходу на світові ринки є значними. Так середкраїн СНД Росія споживає приблизно 650 тисяч твердих сирів щорічно, при цьому 40% споживання становлять імпортні поставки, у тому числі з України. Тільки за вересень 2011 року вартість молока, яєць, сиру виросла на 25%. За статистичними оцінками повністю задовольнити зростаючі внутрішні потреби держави в молоц й сирі, російські виробникинезможуть ще в найближчі 10-15 рокі. Уряд Російської федерації, в свою чергу, все більше знижує ввізне мито на молочну продукцію і в найближчій перспективі скасує йго взагалі. (табл.2. )

       В той же час зовнішньоекономічний баланс молочної продукції для України лишається негативним.

Таблиця 2

Динаміка зовнішньої торгівлі України молочними виробами, ти. тонн

Вид продукції	Екпорт			Імпорт			Сальдо в 2010 році
	2008 р.	2009 р.	2010 р.	2008 р.	2009 р.	2010 р.
Сири всіх видів	804	795,1	786,2	95,5	66,2	36,9	749,3
Молоко та вершки, згущені та сухі	79,7	32,2	15,3	9,1	6,3	3,5	11,8
Маслянка, вершки, йогурти та кефіри	4,5	9,9	10,0	10,5	3,1	4,3	5,7
Масло вершкове та інші жири	19,2	2,8	13,6	351,4	1757,5	1843,2	-1829,6

 

          Крім ринку СНД перспективним для України може стати ринок Азії. Так попит на молоко росте в східних країнах зростає на 25% щорічно і лише жителі Китаю випивають приблизно 30% усього виробленого у світі молока.

          Однак для виходу на світовий ринок потрібною є відповідна стандартизація і дотримання високої якості як сировини, так і кінцевого молочного продукту. Важливою проблемою українського молок є низька якість сировини. Для реалізваного сільськогосподарськими підприємствами молока (I та II сорт) переробними підприємствами у 2009 році склала 33% а 67% молока поступають на переробітку від господарства населення. У яких технологія не може забезпечити високу якість.

 За станом на 2010 рік в Україні найбільш питому вагу серед виробництва молочних продуктів становить виробництво молока – 48,1% (рис.6.). така структура виробництва готових молочних виробів свідчить про недостатньо високу ефективність процесу переробки молока - значна частина сировини так і реалізується в сирому вигляді. Це означає упущені можливості щодо створення більшої доданої вартості, отримання продукції, що пройшла більшу кількість стадій переробки і забезпечила зайнятістю більшу кількість працівників, більше технологічних операцій відбулося.

Рис. 6. Виробництво  основних видів молочних продуктів  Україні в 2010 році, %

У 2011 році в Україні 11 великих компаній займали 60,2% ринку, на частку ж інших 300 виробників доводилося 39,8% ринку молочної продукції (Рис. 7).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Структура ринку цільномолочної продукції в 2011 році в натуральному виразі (за виробниками)

 

Характеристики товару:

 Йогурт "Гурманіка", торгова марка "КОМО", виробництво ВАТ "Львівський міський молочний завод", м. Львів, вул. Рудненська, 8.

      Йогурт 2,5 % жирності, ароматний, рідкий, вага упаковки: стакан – 350 г., бутилка – 420 г.

      Склад продукту: молоко коров’яче; цукор; модифікований крохмаль; натуральний барвник кармін Е-120; ідентичні натуральному харчові ароматизатори; лимонна кислота Е-330; стабілізатори желатин, гуарова камідь Е-412; бактеріальна закваска для йогурту.

Енергетична цінність – 368 кДж/100 г. Харчова цінність: жири – 2,5 г., білки – 3,4 г., вуглеводи – 10,9 г.

         Виготовлений з урахуванням вимог ТУ У 15.5-31489175-011:2008, наявний український знак якості, торгова марка захищена патентом.

Упаковка буває різна в залежності від виду йогурту, зображено торговий знак фірми, всі написи витримані в одному стилі, наявний штрих-код, вказані основні характеристики продукту, наявний знак якості та назва торгової марки. 

    

 

Попит на продукт є еластичним, тобто величина попиту реагує на збільшення або зменшення ціни. Стадію життєвого  циклу можна визначити як "використання переваг". Товар є відомим на ринку, привертає до себе все нові групи споживачів, відповідно зростають обсяги продажу й прибуток. Саме на цьому етапі прибуток фірми від реалізації товару може сягнути максимального значення, але може раптово і несподівано зменшитися. Головна причина цього – зростання конкуренції, а відтак – необхідність зниження ціни. Можливості модифікації чи модернізації товару обмежені, оскільки продукт відомий давно і можна сказати, став традиційним, тому зміна розмірів, зовнішнього вигляду є небажаною. Можна змінити вигляд упаковки (кольорову гаму, розміщення написів тощо).

Ціна товару – за йогурт – 8,42 грн. Якість товару – висока, інші споживчі властивості також високі.

До споживчих  властивостей відносять:

  - якість;

  - дизайн;

  - стиль;

  - упакування;

  -право заміни виробу.

До економічних  властивостей відносять:

  - ціна;

  - строк оплати за товар.

За базовий товар взято умовний  оптимальний товар, який поєднав  кращі якості порівнюваних товарів.

Асортимент  продукту представлений таким видами: йогурт "Гурманіка" ананас, йогурт "Гурманіка" клубника-киви, йогурт "Гурманіка" персик-абрикос, йогурт "Гурманіка" лiсова ягода тощо.

Основними конкурентами є йогурти "Галичина", "Біо Баланс", "Чудо", "Добряна".

Таблиця 3

Ринкова частка компаній-лідерів ринку молока в Україні

Компанії	Чистий дохід, тис. грн	Ринкова доля компанії, Ui,	U2
ВАТ «Сумський молочний завод»	3188755	0,25	0,0625
ВАТ «Київський молочний завод»	2909382	0,36	0,1296
«Хмельницький молочний завод»	268911	0,1	0,01
Самбірський молочний завод	334556	0,35	0,1225
Разом	6701704	1	0,491

 

НН_і = 0,491*10000=4910%  => 4910>1800,

отже  ринок  висококонцентрований, в нашому випадку - олігополістичний.

2.2. Кабінетні дослідження й аналіз вторинної інформації

Кабінетні дослідження передбачають визначення джерел для збору вторинної  інформації про ринок, на якому діє  компанія, пошук додаткової інформації про дану компанію, її діяльність, стан на ринку (яким його визначають інформаційні джерела) конкурентне середовище. Дійсно, внутрішня інформація постійно накопичується усередині фірми (якщо так не робиться, то це вже проблема ефективності роботи маркетингових служб підприємства, компанії). До неї входять планово-економічні показники, звіти про обсяги збуту і прибутків, плани розвитку виробництва і нововведень, інформація про ефективність рекламних кампаній, використовувані методи просування товарів тощо. Як уже відзначалося, тут можуть бути використані маркетингові дослідження фірми, її іміджу, персоналу, конкурентоздатності з метою отримання внутрішньої вторинної інформації слід ознайомитися насамперед із внутрішньою інформацією компанії - проаналізувати її звітність, переглянути інші документи щодо її діяльності, провести порівняння обсягів її збуту за регіонами, асортиментними групами, кварталами, розглянути механізм утворення цін тощо. Лише будучи повністю обізнаним у становищі компанії на даний конкретний момент, а також і  можна здійснювати аналіз причинно-наслідкових зв'язків виникнення проблеми, яка досліджується, та шукати шляхи її вирішення. Наведемо узагальнюючу фінансово-економічну характеристику діяльності досліджуваного підприємства, питома вага необоротних активів на кінець періоду зменшилась, а оборотних - збільшилась. Отже підприємство перерозподілило свої засоби таким чином, що зросла частка їх мобільної частини. Зросла частка незавершеного виробництва, темпи приросту якого складають 147,26%. Фондовіддача показує частку вартості основних фондів, що припадає на кожну гривню продукції, що випускається. В нашому випадку фондовіддача має тенденцію до збільшення, то фондомісткість - до зниження,  отже основні фонди використовуються ефективно. Темп приросту реалізованої продукції становить 14,78%. Поряд зі зростанням обсягу реалізації, зросли собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати. Темп приросту операційних витрат становить 28%. Найбільшим чином таке зростання спричинило збільшення матеріальних витрат. Показник витрат на 1 гривню вартості продукції зменшився з базовим періодом  на 1 коп.

Проаналізувавши фінансові результати діяльності ВАТ «Львівський міський молочний завод»  за 2010-2011 роки, можна зробити висновки. Коефіцієнт фінансової автономії  за відношенням загальної суми власних коштів до підсумку балансу дорівнює 0,21. Враховуючи показники фінансової автономії підприємства за минулі роки можна стверджувати про його тенденцію до спадання, оскільки у попередньому році показник автономії дорівнював 0,26. Коефіцієнт фінансової стійкості  характеризує співвідношення власних і залучених коштів. Він рівний 0,33. Відповідно,  це свідчить про зменшення залежності заводу від зовнішніх джерел. Норматив має бути більшим 1, проте через значні запозичення для розвитку підприємства норматив не виконується, але показник має тенденцію до зростання, так як у 2010 році він становив 0,43 . Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами розраховують як відношення власних оборотних коштів до всієї величини оборотних коштів та у 2011 році дорівнює -0,05. Проте мінімальне значення цього показника - 0,1. Коли показник опускається за це значення, то структура визнається незадовільною, а підприємство - неплатоспроможним. У  2010 році коефіцієнт мав значення  -1,04.  Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів дорівнює 0,63 у звітному періоді, а у базовому 2.13. Отже, спостерігається тенденція до зниження позикового капіталу.  Коефіцієнт маневреності власних коштів показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто яку частину вкладено в оборотні кошти, а яку - капіталізовано. У 2011році цей показник дорівнює -0.54, а у 2010році  -0,52. Нормативне значення цього коефіцієнту 0,4-0,6. В нашому випадку це показник негативно впливає на фінансовий стан підприємства.

 Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує рівень покриття активами    підприємством своїх зобов’язань. У 2011 році цей показник становив 4,8, отже, підприємство своєчасно погасло свої зобов’язання. Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується діленням найбільш ліквідних активів та активів, які швидко реалізуються (грошових коштів і дебіторської заборгованості), на поточні зобов’язання. Цей коефіцієнт у звітному році становив 4,8. Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризується рівнем покриття зобов’язань підприємства його активами, строк перетворення яких на гроші відповідає строку погашення зобов’язань. У 2011році він становив 1.17, тому завод своєчасно розрахувалась за своїми боргами з кредиторами. Рентабельність продукції має тенденцію до зростання. Також на підприємстві існує тенденція до збільшення коефіцієнта оборотності готової продукції, що розраховується шляхом співвідношення виручки від реалізації і середньої за період величини готової продукції. Цей коефіцієнт збільшився на 2.2 оборот, тобто попит на продукцію виробника зростає.