Исследование и оценка конкурентоспособности товара на примере кованых изделий производства РУП «Четырнадцать» ДИН МВД Республики Белар

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Анализ конкурентоспособности продукции РУП «Четырнадцать» ДИН МВД Республики Беларусь.

 

3.1 Краткая характеристика предприятия и технико-экономических показателей работы

 

 

РУП «Четырнадцать» ДИН МВД РБ, специализируется на выпуске изделий  металлообработки, посуды оцинкованной, узлов и деталей к автомобилям  и тракторам, изделий деревообработки, швейных изделий, строительной продукции.  Предприятие работает по кооперации с РУП «БелАЗ», РУП «МАЗ», РУП  «МТЗ», ООО «ЗТО», ОАО «Мозырьский  машиностроительный завод», УП  «ММЗ им.С.И. Вавилова», РУП «САЗ».

В состав предприятия входят пять основных цехов, участок деревообработки, ремонтно-механический участок, инструментально-штамповочный участок, энергетический участок, строительный участок, гараж, складское хозяйство, инженерные и бухгалтерские службы.

Технико-экономические показатели работы предприятия в период с 2007 по 2009 год представлены  в таблице  1.

Таким образом, прирост объемов  производства товарной продукции в  период с 2007 по 2008 годы произошел за счет увеличения выпуска узлов и  деталей для заводов-кооператоров РУП «МТЗ», РУПП «БЕЛАЗ», РУП «МАЗ»  и запасных частей к тракторам.

Удельный вес продукции собственного производства в общем объеме произведенной  продукции за январь-декабрь 2007 года составил – 39,6%. За аналогичный период прошлого года – 39,2 %.

Что касается 2008 года, то удельный вес  продукции собственного производства в общем объеме произведенной  продукции за январь-декабрь 2008года составил – 28,4%. За аналогичный период прошлого года – 29,1 %.

В 2009 году удельный вес продукции  собственного производства в общем  объеме произведенной продукции  за январь-декабрь 2009 года составил – 27,3%. За аналогичный период прошлого года – 27,9 %.

В период с 2007 по 2009 год наблюдается  отрицательная тенденция для  РУП «Четырнадцать» - уменьшения удельного  веса продукции собственного производства в общем объеме выпуска товарной продукции.

Остатки готовой продукции на складе на 1 января 2008 года в фактических  ценах без НДС и других налогов  из выручки составили – 1279,4 млн. руб. или 46,6 % от среднемесячного объема выпуска продукции за соответствующий  период текущего года. На 1 января 2009года данный показатель составил – 2183,3 млн. руб. или 65 %. На 1 января 2010 года    – 68,7 %.

 

Таблица 1 - Итоги производственно-хозяйственной работы РУП «Четырнадцать» ДИН МВД Республики Беларусь за 2007- 2009 годы

Показатель										2007-2009 годы
										2007			2008				2009
Выпуск продукции в действующих  ценах, млн. руб.										32955			44753				53264
Выпуск продукции в сопоставимых ценах, млн.руб.										37085			43003				53193
Товары народного потребления, млн.руб.										5236			6881				8064
Изготовлено узлов и деталей по кооперации с заводами (в сопоставимых ценах):
РУП «МТЗ»
2008 год, млн.руб.	2007 год, млн.руб.		Темп роста, %		Уд.вес,%			2009 год, млн.руб.		2008 год, млн.руб.		Темп роста, %		Уд.вес, %
4274,7	3125,5		136,8		9,9			5256,9		4715,8		111,5		9,9
РУП «МАЗ»
5819,3	4688,7		124,1		13,5			8034,2		7119,5		112,8		15,1
РУПП «БЕЛАЗ»
20730,9	19775		104,8		48,2			25372,8		23388,7		108,5		47,7
Выпуск продукции собственного производства (в сопоставимых ценах):
Запасные части к автомобилям
1595,7	2230			71,6	3,7		1633,6			1778,1		91,9		3,1
Запасные части к тракторам
171	154,3			110,8	0,4	534,9				198,4		269,6			1
Посуда стальная оцинкованная
4436,5	4861,8			91,3	10,3		4419		5554,5		79,6				8,3
Кованые изделия
92,9	0,8			11612,5	0,2		141,4		103,2		137				0,3
Выпуск продукции по цехам (в сопоставимых ценах)
МЦ№2
8845,9		7513,6		117,7	20,6	10471,7			9725,3			107,7				19,7
МЦ№3
5320,2		4949,8		107,5	12,4	7009,5			6518,9			107,5				13,2
МЦ№4
1830,7		1531,7		119,5	4,2	2733,8			2080,3			131,4				5,1
МЦ№5
9153,6		7026,8		130,3	21,3	10322			9868,8			104,6				19,4
МЦ№6
16038		15945,6		100,6	37,3	20283,9			18383,8			110,3				38,1

 

В структуре остатков готовой продукции 2007 года можно выделить следующие  составляющие: посуда стальная оцинкованная – 727,7 млн.руб. или 56,9 %; запасные части  к тракторам – 93,3 млн.руб. или 7,3 %; продукция РУПП «БЕЛАЗ» - 66,9 млн.руб. или 5,2 %; кованые изделия – 17,6 млн.руб. или 1,4 %; продукция РУП «МТЗ» - 11,9 млн.руб. или 0,9 %.

В 2008 году структура следующая: посуда стальная оцинкованная – 2042,4 млн.руб. или  93,5 %; прочая продукция собственного производства – 140,9 млн. руб. или 6,5 %

В структуре остатков готовой продукции  за 2009 год следующие составляющие: посуда стальная оцинкованная – 2754,1 млн.руб. или  90,3 %; прочая продукция собственного производства – 296,4 млн. руб. или 9,7 %.

Таким образом, в период с 2007 по 2009 годы наблюдается еще одна отрицательная  тенденция в деятельности предприятия  – увеличение запасов готовой  продукции на складах.

 По данным приложения А видно, что сократилась рентабельность продукции, возросли дебиторская и кредиторская задолженность, а также резко увеличилась себестоимость продукции в 2009 году  - на 29,71 %.

Из приведенных данных можно  выделить следующие основные проблемы РУП «Четырнадцать»:

1. Сокращение удельного веса продукции собственного производства;
2. Увеличение остатков  запасов готовой продукции на складах, при этом наибольший удельный вес принадлежит продукции собственного производства;
3. Увеличение дебиторской и кредиторской задолженности к 2010 году;
4. Резкое увеличение себестоимости продукции, а также снижение рентабельности выпускаемой продукции.

3.2 Изучение и анализ конкурентоспособности кованного изделия произведенного   РУП «Четырнадцать»

 

Для того, чтобы отобрать изделие, по которому будет строиться весь дальнейший анализ, проанализируем структуру  реализованной кованых изделий РУП «Четырнадцать» в 2010 г. Как показывает процент удельного веса в таблице 2, скамейка кованная  занимает 1-ое место по реализации продукции, а именно 48 % - в связи с этим данное наименование  будет исследовано на состояние конкурентоспособности.

Таблица 2 - Структура  реализованных кованных изделий  РУП «Четырнадцать» за 2010год

Наименование	Удельный вес реализованной продукции, %
1. скамейка, 6 наименования	48
2. стол, 3 наименования	9
3. стул,4 наименования	3
4. урна декоративная	11
5. перила лесничных маршей	15
6. пролет забора 1400*1000	4
7.калитка	10
Всего	100

Согласно данным собранным  методом  полевого исследования и представленном в рисунке 2 - наиболее весомыми конкурентами по занимаемой доли рынка и  производству кованых скамеек являются: ОАО «Каменный рай», ЧУП «Астралес». Удельный вес кованных изделий этой группы составляет 82%.

Рисунок 2 - Состав приоритетных конкурентов  и занимаемая ими доля рынка¹

 

Методы исследования:

1. Для определения конкурентоспособности  продукции РУП «Четырнадцать воспользуемся традиционным способом.

2. Для определения позиции РУП «Четырнадцать и его основных конкурентов воспользуемся матрицей Мак-Кинзи.

Исследование включает следующие  этапы:

Этап 1. Определение характеристик  «идеального» изделия целевого сегмента.

При разработке анкеты встает вопрос количества параметров, описывающих  изделие. Так как опрашиваемыми  являются потребители, то в данном случае «идеальное» изделие мебели для  целевого сегмента должно быть описано  показателями комфортабельности, социального назначения, фундаментальными показателями, показатели надежности в потреблении, эстетические и безопасности.[2, c.51] Задача опрашиваемых состояла в выборе 8 наиболее значимых для них характеристик и их ранжирование (распределение в порядке убывания значимости). Ранжирование проводится последующей методике: наиболее значимой характеристике присваивается значение ранга 1, следующей по важности – ранга 2 и так далее до8.

Если несколько характеристик, по мнению опрашиваемого равноценны, то им присваиваются одинаковые ранги.

Перечень показателей, включая  показатели, описанные выше. В качестве опрашиваемых выступали эксперты (работники  отделов маркетинга и продаж, планово-экономического отдела) и представители целевого сегмента, которые отбирались случайным образом. Всего было опрошено 20 человек.

 Перечень наиболее важных  проранжированных критериев расматривается в таблице 3. Таким образом, для большинства представителей целевой аудитории основным критерием выбора скамейки кованной является конструкторское решение, дизайн, а менее значимо простота уборки. Прочие факторы (помимо представленных в таблице 3) являются для представителей целевой аудитории несущественными.    

 

   Таблица 3 - Перечень проранжированных критериев оценки конкурентоспособности скамейки кованной

Показатель	Ранг средневзвешенный
Простота уборки	8
Легкость установки	6
Возможность компоновки изделия в функциональные группы и их разделение	7
Цвет, фактура лицевых поверхностей	2
Надежность и долговечность	3
Удобство использования (высота, глубина  сидения)	5
Конструкторское решение, дизайн	1
Универсальность	4

После того, как определены показатели, необходимо определить оценку значения каждого из них в «идеальном»  изделии мебели, позволяющим сформировать для представителей целевой аудитории  потребительские свойства. Для этого  построим для каждого из показателя шкалу возможных значений в виде анкеты представленной в таблице 4.

 

Таблица 4- Анкета

Показатель	Шкала измерения показателя
Простота уборки	Обычная, хлопотная
Легкость установки	Незначительные усилия, средние, значительные
Возможность компоновки изделия в функциональные группы и их разделение	Легко группируется, трудно подобрать  гарнитур
Цвет, фактура лицевых поверхностей	Сталь, однотонные расцветки, темные тона, светлые тона
Надежность и долговечность	Да, нет
Удобство использования мебелью (высота, глубина сидения)	Да, нет
Конструкторское решение, дизайн	Крупногабаритные, малогабаритные
Универсальность	Высокая, средняя, низкая

Респонденту предлагалось обвести в кружок желательное значение показателя и зачеркнуть крестиком совершенно неприемлемое.

В результате заполнения были определены следующие показатели «идеального» изделия мебели для целевого сегмента:

кованая мебель не должна быть крупногабаритной, она должна с легкостью вписываться в современный парковый дизайн; кроме того, желательно, чтобы ее без труда можно было перегруппировать. Предпочтение отдано покраске стали в темные тона и лакировка сидения из дерева «под красное дерево». Желательно, при установке скамейки кованной применять незначительные усилия, что выражается в низкой массе изделия.

Этап 2. Сравнение продукции РУП «Четырнадцать» и ее приоритетных конкурентов с параметрами «идеального» кованного изделия.

Реализация данного этапа возможна при опросе экспертов, знающих досконально большую часть кованых изделий, представленных на рынке. Потребители не могут выступать в качестве таких экспертов. Поэтому данный тип будет реализовываться через опрос работников РУП «Четырнадцать» и розничных продавцов кованых изделий. Всего опрошено 10 человек. Каждый товар конкурента предлагалось оценить по показателям «идеального» товара, используя 5 бальную шкалу: 5 – лучшая, максимальная оценка, 1 – наихудшая оценка. Далее была определена средняя взвешенная. Результаты представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Определение конкурентоспособности кованой скамейки по потребительским показателям

Факторы конкурентоспособности	Скамейка кованая
	РУП «Четырнадцать»	ОАО «Каменный рай»	ЧУП «Астралес»	Идеальные изделия типа «Скамейка»
Простота уборки	3	2	4	5
Легкость установки	4	4	3	5
Возможность компоновки изделия в функциональные группы и их разделение	2	4	2	5
Цвет, фактура лицевых поверхностей	4	3	4	5
Надежность и долговечность	5	4	3	5
Удобство использования (высота, глубина  сидения)	4	5	3	5
Конструкторское решение, дизайн	4	4	2	5
Универсальность	4	4	2	5

Рассчитаем по каждому показателю единичный показатель конкурентоспособности (qi) продукта по отношению к эталону и сводный индекс конкурентоспособности каждого конкурента по потребительским показателям. Результаты представлены в таблице 6.

Таблица 6 - Определение сводного индекса конкурентоспособности по потребительским показателям

	Индекс qі					qі*аі
	РУП «Четырнадцать»	ОАО «Каменный рай»	ЧУП «Астралес»	Ранг показателя, R	Вес,аі	РУП «Четырнадцать»	ОАО «Каменный рай»	ЧУП «Астралес»
Простота уборки	0,6	0,4	0,8	8	0,05	0,03	0,02	0,04
Легкость установки	0,8	0,8	0,6	6	0,08	0,064	0,064	0,048
Возможность компоновки изделия  в функциональные группы и их разделение	0,4	0,8	0,4	7	0,06	0,024	0,048	0,024
Цвет, фактура лицевых  поверхностей	0,8	0,6	0,8	2	0,18	0,144	0,108	0,144
Надежность и долговечность	1	0,8	0,6	3	0,16	0,16	0,128	0,096
Удобство использования (высота, глубина сидения)	0,8	1	0,6	5	0,1	0,08	0,1	0,06
Конструкторское решение, дизайн	0,8	0,8	0,4	1	0,22	0,176	0,176	0,088
Универсальность	0,8	0,8	0,4	4	0,15	0,12	0,12	0,06
Сводный индекс конкурентоспособности					1	0,798	0,764	0,56