Выбор стратегии деятельности предприятия

 

           Цель бизнес-плана – это увеличение  выпуска тракторов новых модификаций   ХТЗ – 17021, оборудованых двигателем  немецкой фирмы «Дойц АГ». В  2001 году ОАО «ХТЗ» намечено выпустить товарной продукции на сумму 356309,7 тыс.грн., в том числе тракторов различных модификаций класса 3-4 т.е. и тракторов малой мощности 2835 шт., запчастей к ним на 31756 тыс. грн., кооперированых поставок на 18017 тыс.грн.,  ТНП на  3803  тыс.грн., Плановый объем товарной продукции превышает отчет 1999 г. в 1,5 раза по тракторам всех модификаций – в 1,46 раза, по кооперации – в1,28 раза, ТНП – в 2,6 раза.  Выпуск тракторов в 1999 г обеспечивает потребность рынка на 15-20 %.  Продукция ХТЗ имеет гарантийный срок обслуживания – 1 год. Для оперативного восстановления  вышедших из строя тракторов, находящихся на гарантии, предпрриятие имеет опорные базы на Украине, в России и Белоруссии. Запланированый выпуск товарной продукции в 2000 году обеспечит увеличение загрузки  мощностей завода в 1,4 раза в сравнении с 1999 годом.

 

               В 2001 году намечено увеличить  в 2,2 раза, к уровню 1999 года, выпуск  новых тракторов ХТЗ – 17021 , оснащенных двигателем BF16M1013E немецкой фирмы «Дойц АГ» и каркасной кабиной.

 

               Для производства продукции в  объеме 356000 тыс. грн. необходимы  следующие ресурсы : 

- материалы                  - 36132 тыс.грн.

- покупные изделия      - 156013  тыс.грн.

- энергоресурсы             - 35870 тыс.грн.

- численность  ППП       - 13235 чел.

- фонд оплаты  труда      – 27280 тыс.грн.        

             Расчетная рентабельность товарной  продукции составит 13,1 %. Объем раелизуемой  продукции запланирован в размере  356013 тыс.грн, балансовая прибыль – 39231,4 тыс.грн. 

                                II Краткая характеристика предприятия

            

               В настоящее время ХТЗ является  открытым акционерным обществом.  ОАО «ХТЗ им. С.Орджоникидзе» было  основано в форме акционерного  общества путем преобразования государственного сельскохозяйственного предприятия согласно указа Минмашпрома Украины № 1656 от 22.12.94 г. 

               Юридический адрес предприятия  : г.Харьков, Московский проспект, 275 

               Главный директор : П.П,Тодоров. 

               Отрасль : машиностроение 

                Вид экономической деятельности : производство сельскохозяйственных  тракторов. 

                          III Характеристика продукта  

                В настоящее время ОАО «ХТЗ»,  как и многие другие предприятия машиностроения, находится в сложном экономическом положении. В то же время завод продолжает работу и обновляет продукцию. В 1998 году в ОАО «ХТЗ» начато серийное производство первой модели нового поколения сельскохозяйственных машин – колесного трактора ХТЗ – 17021. Эта машина предназначена для выполнения наиболее энергоемких сельскохозяйственных работ , оснащена мощным, 170-сильным двигателем BF6M1013E , каркасной, безопасной и более комфортной кабиной и более усовершенствованной коробкой перемены передач, гидрообъемным рулевым механизмом и рядом других узлов. Более 300 тракторов ХТЗ – 17021 работают на полях Украины. Кроме этого акционерное общество имеет заказы на производство и поставку предприятиям АПК в текущем ггоду еще свыше 500 штук ХТЗ – 17021. Спрос на новые машины продолжает увеличиваться. Чтобы обеспечить минимальную годовую потребность агропромышленного комплекса в сельскохозяйственных тракторах такого класса, необходимо закупать не менее 3500-4000 штук в год. Разработка конструкции, технологическая подготовка производства новой базовой модели колесных тракторов, каким является ХТЗ – 17021, проведена ОАО «ХТЗ» самостоятельно преимущественно за свои средства. Трактор может агрегатироваться практически со всеми отечественными сельскохозяйственными машинами и механизмами.  Гарантийное обслуживание и ремонт осуществляется силами акционерного общества через систему опорных баз и центров, которые имеются во всех регионах Украины. 

           Цена трактора , по которой он  реализуется  сельскохозяйственным производителям, не превышает 100000 грн. включая НДС (менее 20000 долларов США, по официальному курсу Национального банка Украины) или более чем в 6 раз дешевле импортного, а производительность , расход топлива и масла ХТЗ – 17021 практически одинаков. 

         В целях повышения качества  продукции в 2001 году планируется  изготовить промышленную партию  тракторов ХТЗ-17021 , оборудованных  кондиционерами.  

                IV   Характеристика рынков

           

             Основные потребители ОАО «ХТЗ» - это предприятия АПК, промышленные предприятия, дорожные организации , фермерские хозяйства и частные лица Украины. В 2000 году наибольший удельный вес в поставках тракторов занимали следующие области : 

             Харьковская                   1311 шт                4,05 %

             Киевская                             412 шт                 13,53 %

             Днепропетровская           210 шт                    6,90 %

             Донецкая                          120 шт                    3,94 %

             Сумская                              82 шт.                    2,69 % 

           Кроме того, было поставлено в  Россию – 32 трактора, в страны  дальнего зарубежья – 68 тракторов.  Благодаря внешнеэкономической  деятельности общая сумма валютных поступлений увеличилась в 1,5 раза по сравнению с 1999 годом. 

            Основными покупателями за рубежом  являются : 

• Корея – 11 тракторов;
• Китай – 11 тракторов;
• Болгария – 40 тракторов;
• Уругвай -  19 тракторов;
• Германия – 12 тракторов.

 

Перспективным рынком сбыта является Иран. 

     В 2001 году планируется развивать  рынок сбыта в Европе путем  лучшей информированности иностранных  покупателей о продукции , выпускаемой  ОАО «ХТЗ» Намечается увеличить  сбыт тракторов в Германию, так  как тракторы украинского производства хотя и уступают немецким аналогам (в основном по причине неудовлетворительной организации сервисного обслуживания , условий поставки и оплаты), но имеют большое преимущество в цене (в 5-6 раз дешевле) 

                      V Характеристика конкурентов 

          Основным конкурентом ОАО «ХТЗ» является очень известная и популарная фирма Германии «John Deere». Для того чтобы оценить возможность нахождения ниши на немецком рынке, проведем оценку конкурентоспособности аналогичных по классам тяги моделей производства  ХТЗ и «John Deere».

           

            Цены тракторов (долл. США) : 

Т151К08                      18356

JD 8100                        115000

ХТЗ –121                      21394

JD 7700                         90000 

              Данные о технических параметрах  тракторов приведены в таблице  6.1  

 
 

          Комплексный показательтехничекого уровня расчитывается по формуле : 

   Kmy = Σ (ai*di),                                       (6.2) 

Где ai – отношения числового показателя аналога к его значению у оцениваемого изделия;

       di – весомость i- го показателякачества. 

      Расчитаем цену потребления тракторов,  которая представляет собой сумму  затрат на изготовление и реализацию  продукции (цена товара) и расходов , связанных с потреблением. Цена  реализации в общих эксплуатацтонных  расходах за весь срок службы отечественных тракторов составляет 19 %, импортных – 45%. 

        Цт151к-08 = 18356/0,19 =96610;

        Ц jd 8100   = 115000/0,45 = 255555;

        Цхтз-121   =  21394/0,19 = 112600;

        Ц jd 7700   = 90000/0,45 = 200000; 

   Показатель  качественно-ценовой конкурентоспособности изделий : 

 Таблица  6.2 – Расчет показателя качественно  – ценовой конкурентоспособности  тракторов 

 

  Рассчитаем  уровень конкурентоспособности  по сервисным показателям.