Управление кредитным портфелем коммерческого банка

3. Управление  кредитным портфелем  ОАО «АКИБАНК».
1. Краткая характеристика банка.

ОАО «АКИБАНК» (Банк) – универсальный банк, оказывает услуги как крупным корпоративным клиентам, среднему и малому бизнесу, так и частным лицам. С 2004 г. публикует Международные стандарты финансовой отчетности. Основан в 1993 г в форме ЗАО, в 1996 г. преобразован в открытое акционерное общество – ОАО.

Среди основных акционеров (более 39%) – группа предприятий ОАО «КАМАЗ» и ОАО «Татэнерго».

 За последние пять лет объем привлеченных Банком средств увеличился с 306 млн.руб. (10,87 млн. долл. США) до 5 229,5 млн.руб. (181,7 млн. долл. США) т.е. в 17 раз. (CAGR 77%). Кредитный портфель – с 189 млн.руб. (6,7 млн. долл. США) до 4 566 млн.руб. (158,6 млн. долл. США), т.е. в 24 раза. (CAGR 89%).

По итогам 2005 г. объем привлеченных средств  вырос на 61%, кредитный портфель –  на 52%, собственный капитал - на 12%.

Сильные позиции в Республике Татарстан: 4-е место среди самостоятельных  банков республики по размеру активов, по объему кредитного портфеля, по привлеченным средствам клиентов, 5-е – по прибыли, 3-е место по рентабельности собственных средств среди 10 крупнейших банков Татарстана.

Сотрудничество  с Агентством по развитию предпринимательства  Республики Татарстан – кредитование малого и среднего бизнеса под государственные гарантии.

 С 2003 г. открыты филиалы в Москве, Уфе и Воронеже. На сегодняшний день до 20% кредитного портфеля образуется за пределами региона. В марте 2006 г. осуществлено вступление в Национальное бюро кредитных историй (крупнейшее в России кредитное бюро).

 Стратегия нацелена на диверсификацию, расширение перечня оказываемых услуг, увеличение кредитного портфеля, расширение деятельности за пределы региона. В течение ближайших двух лет планируется последовательное наращивание капитала до 3 млрд. руб. (104,2 млн. долл. США).

По результатам 2005 г. ОАО «АКИБАНК» рейтингуется в первой сотне Top200 РИА «РосБизнесКонсалтинг» по таким показателям как эффективность использования активов (48 позиция) и эффективность использования капитала (64 позиция), а также в рейтинге Тор300 универсальных банков занимает 108 место.

По показателям  чистые активы, ликвидные активы, собственные средства, депозиты и кредитный портфель среди первой тысячи банков Российской Федерации РИА «РосБизнесКонсалтинг» позиционирует ОАО «АКИБАНК» среди первых двухсот. По показателю Автокредиты на 1 января 2006г. АКИБАНК занимал 30 позицию. 

Таблица 1 Рэнкинг ОАО «АКИБАНК» по данным РИА «РосБизнесКонсалтинг»

Источник: данные компании

В рэйтинге журнала «ФИНАНС» среди 239 крупных  банков, работающие активы которых  превышают 100 млн. долл. США на начало 2006 г., ОАО «АКИБАНК» занимает позиции в третьей четверти списка.

На начало 2006 г. Уставный капитал ОАО «АКИБАНК»  составляет 885,5 млн. руб. (30,8 млн. долл. США) и состоит из 88 550 000 обыкновенных акций номиналом 10 рублей. Со времени основания банка (1993 г.) было проведено 12 эмиссий. Банк планирует дальнейшее наращивание уставного капитала до 3 млрд. руб. (104,2 млн. долл. США).

ОАО «АКИБАНК»  является универсальным коммерческим банком, предоставляющим широкий  спектр банковских услуг юридическим и физическим лицам. Цель – расширение перечня услуг и привлечение большего числа клиентов.

Таблица 2 Предоставляемые услуги ОАО «АКИБАНК»

 
 
 
 

3.2. Исследование кредитного  портфеля  ОАО  «АКИБАНК».

Кредитная политика. Ссудная задолженность занимает наибольшую долю в структуре чистых активов Банка - 75,7%. Кредитный портфель Банка в 2005 г.

был увеличен более чем на 50% и на 1 января 2006г. составил 4 566 млн.руб. (158,6 млн. долл. США). Основными задачами кредитной работы остаются улучшение качества кредитного портфеля, диверсифицированного по субъектам кредитных отношений, отраслевой принадлежности заемщиков, срокам кредитования и видам предоставленного обеспечения.

Региональная  структура. С открытием в 2003 – 2004 гг. филиалов в Москве, Воронеже и Уфе Банк расширил географию своей деятельности. Примечательно, что при значительном росте кредитного портфеля, соотношение между головным офисом и филиалами по объему кредитного портфеля остается практически неизменным (50/50), то есть головной офис и филиалы показывают сопоставимые темпы роста. Доля кредитов за пределами Татарстана относительно невелика, около 20%, но уверенно растет (рис. 1).На начало 2006 г. остатки задолженности по кредитам за пределами Татарстана составили около 900 млн. руб. (31,3 млн. долл. США).

Рисунок 1. Региональная структура кредитного портфеля ОАО «АКИБАНК». Информационный меморандум, март 2006г.

 

Рисунок 2. Региональная структура кредитного портфеля ОАО «АКИБАНК». Информационный меморандум, март 2006г.

Отраслевая  структура. Приоритетным направлением вложений является кредитование "реального сектора" экономики, доля выданных кредитов по которому составляет 80% от всех выданных кредитов Банка. Всего в течение 2005г. было выдано кредитов на сумму 18 146 млн. руб. (630,5 млн. долл. США), на 43,8% больше, чем в 2004г., в том числе в «реальный сектор экономики» 14 146 млн. руб. (491,5 млн. долл. США). Основные отрасли кредитования - это предприятия промышленности, электроэнергетики, торговли, строительной отрасти, сельского хозяйства (рис.2).

Рисунок 3. Отраслевая структура кредитного портфеля, остатки задолженности на 01.01.2006г

Качество  кредитного портфеля.

Наибольшую  долю в кредитном портфеле составили  кредиты 2-ой группы риска (78,7%), что свидетельствует  о том, что основная сумма кредитов выдана заемщикам со средним финансовым положением. Обслуживание долга по данным кредитам удовлетворительное, что свидетельствует о своевременной уплате процентов и основного долга заемщиками банка. Просроченные ссуды на 01.01.2006г. незначительны и составили 0,16% от суммы кредитного портфеля при нормативе не более 1%, на 01.07.2006г. процент просроченных ссуд был равен 0,17% от суммы кредитного портфеля.

В 2005 г. на увеличение резервов под возможные  потери Банком направлены значительные средства - 56 млн. руб. (2.0 млн. долл. США). В первом полугодии 2006 года они составили 30 млн.руб. (при запланированных 58 млн.руб. на 2006 год). С одной стороны, это явилось результатом целенаправленной работы по управлению кредитным риском и следованию политике создания резервов, предписанной ЦБ РФ, с другой - увеличением кредитных вложений.

Формирование  кредитного портфеля.

При общем  значительном росте кредитного портфеля соотношение между тремя группами клиентов за год практически не изменилось. Крупный бизнес по-прежнему преобладает, два других направления растут сопоставимыми темпами (табл.3).ютам (тыс. руб.)

Таблица 3. Распределение кредитного портфеля по клиентам (остатки задолженности) ОАО «АКИБАНК». Информационный меморандум, март 2006г.

Источник: данные компании 

Рисунок 4. Распределение кредитного портфеля по клиентам.

Далее мы рассмотрим структуру кредитного портфеля по группам клиентов (крупные корпоративные клиенты, малый и средний бизнес и частные лица) и набор услуг, предлагаемых АКИБАНКом.

I. Управление по  обслуживанию крупных  корпоративных клиентов (УКК).

Наибольший  рост выдачи кредитов произошел по крупным клиентам - по сравнению с 2004г. увеличение почти в 2 раза. В течение 2005г. Управлением по обслуживанию корпоративных клиентов было выдано кредитов на общую сумму 12,7 млрд. руб. (441 млн. долл. США). Объем кредитного портфеля на 01.01.2006 г. по Управлению составляет около 2,4 млрд. руб. (83.4 млн. долл. США) В связи с открытием филиала в г. Уфа расширилась география оказываемых банком услуг в других регионах России.

Сумма выданных на территории Республики Башкортостан кредитов составила 800 млн. руб. (27.8 млн. долл. США) или около 5% всей суммы выданных кредитов.

В 2005-2006 гг. Банк финансировал как краткосрочные, так и долгосрочные кредитные  проекты. Краткосрочные кредиты  предназначались преимущественно  для финансирования текущей деятельности заемщиков: закупки сырья, комплектующих, топлива, проведение сезонных ремонтных работ. Долгосрочные - для модернизации, реконструкции, расширения производства, приобретения основных фондов предприятия. Кроме кредитования, банком практиковалось предоставление гарантий предприятиям на участие в тендерах по поставке продукции, а также дилерам ОАО «КАМАЗ» на получение продукции с отсрочкой платежа, что положительно сказывалось на финансовых показателях деятельности предприятий.